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北京時(shí)間5月8日晚，雷軍旗下的金山云正式登陸納斯達(dá)克，代碼為“KC”，這是在全球肺炎疫情期間，在美國(guó)上市的唯一一家中國(guó)大型科技企業(yè)。

金山云IPO定價(jià)為17美元/股，發(fā)行數(shù)量為3000萬(wàn)股，占金山云已發(fā)行股本（經(jīng)金山云發(fā)售擴(kuò)大）的約13.9%。

金山云是雷軍系下港交所上市公司金山軟件（03888.HK）分拆的第二家擬上市子公司，另一家主營(yíng)WPS等辦公軟件的子公司金山辦公，已于2019年11在科創(chuàng)板上市。

隨著金山云的上市，雷軍迎來(lái)繼金山軟件、小米集團(tuán)（01810.HK）、金山辦公后，個(gè)人實(shí)際控制的第四家上市公司。

金山云提交的最新文件顯示，發(fā)行之前，雷軍的持股比例為15.8%，發(fā)行之后，雷軍持有的普通股數(shù)量不變，持股比例降至13.8%。

招股書(shū)顯示，此次IPO募集所得資金將主要用于四個(gè)方面，約50%用于投資改善基礎(chǔ)設(shè)施;約25%用于投資技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，尤其是AI、大數(shù)據(jù)、云技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)；約15%資金用于擴(kuò)大生態(tài)，以及國(guó)際拓展業(yè)務(wù);約10%用于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金。

中國(guó)最大的獨(dú)立云服務(wù)提供商

金山云創(chuàng)立于2012年，早在2019年12月22日，金山軟件曾發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬分拆金山云獨(dú)立上市，已獲香港聯(lián)交所確認(rèn)。

4月17日，金山云正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交注冊(cè)申請(qǐng)書(shū)，擬在納斯達(dá)克上市。4月20日，金山云啟動(dòng)上市預(yù)路演。

招股書(shū)中，金山云引用弗若斯特沙利文（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沙利文”）的數(shù)據(jù)稱(chēng)，公司是目前國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)立云服務(wù)提供商，同時(shí)也是中國(guó)第三大互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)提供商。

金山云表示，目前公司已建立了一套全面可靠的云平臺(tái)，提供適用于視頻、游戲、金融等垂直行業(yè)的解決方案。引用的沙利文數(shù)據(jù)顯示，從基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)和平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)的營(yíng)收來(lái)看，公司在2019年中國(guó)的市場(chǎng)份額為5.4%。

2017-2019年，金山云營(yíng)收分別為12.36億元、22.18億元和39.56億元。2018年和2019年對(duì)應(yīng)的營(yíng)收增速分別為79.47%和78.36%。

目前，金山云的業(yè)務(wù)分為公共云服務(wù)、企業(yè)云業(yè)務(wù)和其他，公共云服務(wù)為其主要營(yíng)收來(lái)源，其知名客戶有愛(ài)奇藝、嗶哩嗶哩、完美世界、建設(shè)銀行等。2017-2019年，公有云服務(wù)的營(yíng)收占營(yíng)收總額的比例分別為97.3%、95.1%、87.4%。

據(jù)金山云披露的招股書(shū)顯示，金山云預(yù)計(jì)2020第一季營(yíng)收位于13.5億元至14億元人民幣之間，同比增長(zhǎng)59.6%至65.5%；凈虧損率不超過(guò)27.4%，上一季度凈虧損率為20.4%，凈虧損率上升主要是由于匯率波動(dòng)。

8年獲10輪融資 IDG資本等明星機(jī)構(gòu)重金加持

睿獸分析的數(shù)據(jù)顯示，自2012年開(kāi)始，金山云在8年期間內(nèi)，先后經(jīng)歷了10輪融資。除了小米集團(tuán)外和金山軟件外，IDG資本、AMC、光遠(yuǎn)資本、天際資本都先后參與其中。

2017年底，金山云更是在47天內(nèi)，閃電完成三輪融資，其中D輪3億美元融資額刷新了云計(jì)算行業(yè)單輪融資紀(jì)錄，投后估值達(dá)高達(dá)到19億美元，成為彼時(shí)國(guó)內(nèi)估值最高的獨(dú)立云服務(wù)商。

IDG資本合伙人牛奎光在接受創(chuàng)業(yè)邦采訪時(shí)表示，看好金山云的持續(xù)增長(zhǎng)能力，“金山云有企業(yè)服務(wù)的基因，并具有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)突出的團(tuán)隊(duì)，其技術(shù)團(tuán)隊(duì)核心成員在中國(guó)超大型互聯(lián)網(wǎng)公司都有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理的經(jīng)驗(yàn)。”

IDG資本在2015年金山云轉(zhuǎn)型云服務(wù)之初便入局，此后，IDG資本堅(jiān)定支持金山云從2C網(wǎng)盤(pán)業(yè)務(wù)邁向公有云市場(chǎng)，是陪伴時(shí)間最久的外部投資機(jī)構(gòu)。除金山云外，IDG資本還先后投資了酷家樂(lè)（云設(shè)計(jì)平臺(tái)）、云測(cè)（移動(dòng)應(yīng)用測(cè)試云服務(wù)）、即構(gòu)（實(shí)時(shí)語(yǔ)音視頻云服務(wù)）等公司。

除此之外，雷軍旗下企業(yè)也不斷為金山云注資輸血。公開(kāi)資料顯示，金山軟件曾四次參與金山云融資、小米科技兩次參加融資。另外投資機(jī)構(gòu)順為資本也參與了金山云融資。

從金山云所提交的文件來(lái)看，金山云最大的股東是金山軟件，發(fā)行之后的持股比例是46.8%，另外，小米集團(tuán)的持股比例為13.8%。

在個(gè)人持股上，發(fā)行之后，雷軍持股比例為13.8%，公司CEO王育林持股比例為2.1%。

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