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北京時間5月8日晚,雷軍旗下的金山云正式登陸納斯達克,代碼為“KC”,這是在全球肺炎疫情期間,在美國上市的唯一一家中國大型科技企業(yè)。
金山云IPO定價為17美元/股,發(fā)行數(shù)量為3000萬股,占金山云已發(fā)行股本(經金山云發(fā)售擴大)的約13.9%。
金山云是雷軍系下港交所上市公司金山軟件(03888.HK)分拆的第二家擬上市子公司,另一家主營WPS等辦公軟件的子公司金山辦公,已于2019年11在科創(chuàng)板上市。
隨著金山云的上市,雷軍迎來繼金山軟件、小米集團(01810.HK)、金山辦公后,個人實際控制的第四家上市公司。
金山云提交的最新文件顯示,發(fā)行之前,雷軍的持股比例為15.8%,發(fā)行之后,雷軍持有的普通股數(shù)量不變,持股比例降至13.8%。
招股書顯示,此次IPO募集所得資金將主要用于四個方面,約50%用于投資改善基礎設施;約25%用于投資技術和產品開發(fā),尤其是AI、大數(shù)據(jù)、云技術和物聯(lián)網(wǎng);約15%資金用于擴大生態(tài),以及國際拓展業(yè)務;約10%用于補充公司運營資金。
中國最大的獨立云服務提供商
金山云創(chuàng)立于2012年,早在2019年12月22日,金山軟件曾發(fā)布公告稱,公司擬分拆金山云獨立上市,已獲香港聯(lián)交所確認。
4月17日,金山云正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交注冊申請書,擬在納斯達克上市。4月20日,金山云啟動上市預路演。
招股書中,金山云引用弗若斯特沙利文(以下簡稱“沙利文”)的數(shù)據(jù)稱,公司是目前國內最大的獨立云服務提供商,同時也是中國第三大互聯(lián)網(wǎng)云服務提供商。
金山云表示,目前公司已建立了一套全面可靠的云平臺,提供適用于視頻、游戲、金融等垂直行業(yè)的解決方案。引用的沙利文數(shù)據(jù)顯示,從基礎設施即服務(IaaS)和平臺即服務(PaaS)的營收來看,公司在2019年中國的市場份額為5.4%。
2017-2019年,金山云營收分別為12.36億元、22.18億元和39.56億元。2018年和2019年對應的營收增速分別為79.47%和78.36%。
目前,金山云的業(yè)務分為公共云服務、企業(yè)云業(yè)務和其他,公共云服務為其主要營收來源,其知名客戶有愛奇藝、嗶哩嗶哩、完美世界、建設銀行等。2017-2019年,公有云服務的營收占營收總額的比例分別為97.3%、95.1%、87.4%。
據(jù)金山云披露的招股書顯示,金山云預計2020第一季營收位于13.5億元至14億元人民幣之間,同比增長59.6%至65.5%;凈虧損率不超過27.4%,上一季度凈虧損率為20.4%,凈虧損率上升主要是由于匯率波動。
8年獲10輪融資 IDG資本等明星機構重金加持
睿獸分析的數(shù)據(jù)顯示,自2012年開始,金山云在8年期間內,先后經歷了10輪融資。除了小米集團外和金山軟件外,IDG資本、AMC、光遠資本、天際資本都先后參與其中。
2017年底,金山云更是在47天內,閃電完成三輪融資,其中D輪3億美元融資額刷新了云計算行業(yè)單輪融資紀錄,投后估值達高達到19億美元,成為彼時國內估值最高的獨立云服務商。
IDG資本合伙人??庠诮邮軇?chuàng)業(yè)邦采訪時表示,看好金山云的持續(xù)增長能力,“金山云有企業(yè)服務的基因,并具有一支經驗豐富、技術突出的團隊,其技術團隊核心成員在中國超大型互聯(lián)網(wǎng)公司都有基礎設施建設和管理的經驗?!?/p>
IDG資本在2015年金山云轉型云服務之初便入局,此后,IDG資本堅定支持金山云從2C網(wǎng)盤業(yè)務邁向公有云市場,是陪伴時間最久的外部投資機構。除金山云外,IDG資本還先后投資了酷家樂(云設計平臺)、云測(移動應用測試云服務)、即構(實時語音視頻云服務)等公司。
除此之外,雷軍旗下企業(yè)也不斷為金山云注資輸血。公開資料顯示,金山軟件曾四次參與金山云融資、小米科技兩次參加融資。另外投資機構順為資本也參與了金山云融資。
從金山云所提交的文件來看,金山云最大的股東是金山軟件,發(fā)行之后的持股比例是46.8%,另外,小米集團的持股比例為13.8%。
在個人持股上,發(fā)行之后,雷軍持股比例為13.8%,公司CEO王育林持股比例為2.1%。
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