中國投融資月報(bào)，與你分享每月的投融資熱點(diǎn)。
1. 整體概況
創(chuàng)業(yè)邦創(chuàng)投庫數(shù)據(jù)顯示，2019年7月中國股權(quán)一級市場投資總額約666.08億人民幣，同比下降68.82%，環(huán)比增長2.78%；投資案例數(shù)約406起，同比下降31.53%，環(huán)比增長40%。
2019年以來，一級市場的案例數(shù)量和投資規(guī)模均呈現(xiàn)振動中小幅回暖態(tài)勢?？傮w而言，7月投資規(guī)模處于年度高點(diǎn)，但相比于2018年同期仍有大幅縮減，歸因于市場的持續(xù)謹(jǐn)慎和避險(xiǎn)傾向。
注：股權(quán)一級市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包括早期投資、VC/PE、一級市場戰(zhàn)略投資、一級市場并購，不包含上市后融資
2019年7月
中國VC/PE市場企業(yè)融資規(guī)模前10位
2019年7月
中國戰(zhàn)略投資市場企業(yè)融資規(guī)模前10位
2019年7月
中國并購市場案例金額前十位
2. 行業(yè)分布
（1） 創(chuàng)業(yè)邦重點(diǎn)關(guān)注的五大行業(yè)
注：股權(quán)投資市場包括早期投資、VC/PE、一級市場戰(zhàn)略投資
注：大消費(fèi)包括餐飲食品、新零售、新品牌、生活服務(wù)、休閑娛樂、交通出行、教育培訓(xùn)。
金融科技包括綜合金融服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、消費(fèi)金融、第三方支付、金融大數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)技術(shù)、智能投顧、智能營銷、智能風(fēng)控等。
醫(yī)療健康包括生物技術(shù)、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)、醫(yī)療+人工智能、醫(yī)療器械、基因檢測、健康保險(xiǎn)等。
智能互聯(lián)包括5G、物聯(lián)網(wǎng)、基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)、各垂直行業(yè)專用網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、CDN、邊緣計(jì)算、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施等。
企業(yè)服務(wù)包括IT類企業(yè)服務(wù)、SaaS/PaaS服務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)、信息安全服務(wù)、企業(yè)管理服務(wù)等。
從創(chuàng)業(yè)邦重點(diǎn)關(guān)注的五大行業(yè)來看，股權(quán)投資市場按案例數(shù)量分布：大消費(fèi)100件、企業(yè)服務(wù)50件、大健康41件、金融科技21件、智能互聯(lián)5件；按投資額分布：大消費(fèi)202.8億元、金融科技55.95億元、大健康39.05億元、企業(yè)服務(wù)27.26億元，智能互聯(lián)6.61億元。并購市場按案例數(shù)量分布：大消費(fèi)15件、企業(yè)服務(wù)、金融科技并列6件，大健康5件，智能物聯(lián)沒有發(fā)生并購案例；按并購金額分布：大消費(fèi)57.93億元，金融科技21.03億元，大健康11.3億元，企業(yè)服務(wù)5.78億元，智能互聯(lián)沒有發(fā)生并購案例。綜合來看，2019年7月大消費(fèi)、企業(yè)服務(wù)需求較為剛性，大健康具有顯著的逆周期性，三者活躍度較高，更受市場關(guān)注。（2） 細(xì)分行業(yè)
注：股權(quán)投資市場包括早期投資、VC/PE、一級市場戰(zhàn)略投資
從細(xì)分行業(yè)來看，股權(quán)投資市場，企業(yè)服務(wù)和醫(yī)療健康為案例數(shù)量前兩位，分別有50件和41件；生活服務(wù)和汽車交通為投資額前兩位，分別獲投資87.39億元和73.12億元；并購市場，企業(yè)服務(wù)案例6起數(shù)量最多，教育培訓(xùn)32.9億元涉及金額最多。
生活服務(wù)行業(yè)，貝殼找房D輪規(guī)模超過12億美元，其中，騰訊領(lǐng)投8億美元，知名投資者還包括Gaw Capital/基匯、高瓴資本、源碼投資、碧桂園創(chuàng)投、新天域、華興資本、海峽資本等，D輪其他投資人合計(jì)投資11300萬美金，此輪融資后估值超100億美金。 汽車交通行業(yè)，7月25日，滴滴和豐田公司共同宣布，雙方在智能出行服務(wù)領(lǐng)域拓展合作，豐田、滴滴將與廣汽豐田共同成立合資公司，開展面向網(wǎng)約車司機(jī)的車輛相關(guān)服務(wù)。豐田將向滴滴及上述合資公司投資，投資額共計(jì)6億美元。（3） 2019年1-7月與2018年1-7月細(xì)分行業(yè)對比
注：股權(quán)一級市場包括早期投資、VC/PE、一級市場戰(zhàn)略投資、一級市場并購，不包含上市后融資2019年1-7月與去年同期對比，消費(fèi)和金融行業(yè)在案例數(shù)量上有所增加，體現(xiàn)出一定的逆周期性，其他行業(yè)案例數(shù)量均有所減少。 從事件金額來看，除汽車行業(yè)和人工智能行業(yè)相比去年同期有小幅增加外，其他行業(yè)事件涉及金額均有降低。其中電子商務(wù)涉及金額大幅降低，這主要?dú)w因于電子商務(wù)行業(yè)大額事件集中于去年同期：2018年同期電子商務(wù)行業(yè)內(nèi)阿里健康106億港元收購Ali JK Medical Products、拼多多獲騰訊和紅杉資本中國13.69億美元投資、京東獲Google5.5億美元戰(zhàn)略投資、小紅書獲4.5億美元投資等。
3. 融資輪次
2019年7月，中國股權(quán)一級市場案例數(shù)的融資輪次主要集中在A輪、戰(zhàn)略投資，其中A輪事件最多，110件；戰(zhàn)略投資次之，88件；天使輪第三，62件。已公開事件金額事件主要集中在D輪、戰(zhàn)略投資和并購，其中戰(zhàn)略投資金額最多，214.21億人民幣，并購次之，120.77億人民幣，D輪及以后第三，108.66億人民幣。
注：股權(quán)一級市場包括早期投資、VC/PE、一級市場戰(zhàn)略投資、一級市場并購，不包含上市后融資
4. 地域分布
2019年7月，北上廣股權(quán)一級市場事件共有237件，占比58.37%，除此之外，浙江也較為活躍；從金額來看，上海成為最吸金地區(qū)，融資額達(dá)101.77億人民幣，占比15.28%。
注：股權(quán)一級市場包括早期投資、VC/PE、一級市場戰(zhàn)略投資、一級市場并購，不包含上市后融資
創(chuàng)業(yè)邦精選
7月國內(nèi)5大融資事件
「貝殼找房」完成D輪融資，騰訊領(lǐng)投8億美元
「貝殼找房」完成12億美元D輪融資，本輪融資由騰訊領(lǐng)投8億美元，其他投資者包括Gaw Capital Partners、高瓴資本、源碼資本、碧桂園、新天域資本、華興資本、海峽資本等。據(jù)界面新聞報(bào)道，此輪融資后最新估值超過一百億美金。據(jù)悉，本輪融資資金將主要用于「貝殼找房」產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用創(chuàng)新及招募人才，提升用戶體驗(yàn)和行業(yè)運(yùn)營效率。
「滴滴出行」獲豐田6億美元投資
7月25日，滴滴出行宣布與豐田汽車公司在智能出行服務(wù)領(lǐng)域拓展合作。滴滴將獲得來自豐田汽車總額6億美元的投資，其中部分資金將用于兩者共同成立的合資公司。滴滴方面稱，此次合作是滴滴洪流聯(lián)盟的進(jìn)一步拓展。滴滴于2018年4月發(fā)起洪流聯(lián)盟，與一汽、東風(fēng)、北汽、上汽、廣汽、吉利、比亞迪、豐田、大眾、雷諾-日產(chǎn)-三菱等30余家國內(nèi)外汽車制造商和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)展開合作，共建汽車運(yùn)營商平臺。
「哈啰出行」獲4億美元融資，螞蟻金服領(lǐng)投
哈啰出行獲投4億美元戰(zhàn)略投資融資，該輪融資由螞蟻金服領(lǐng)投。哈啰出行對此不予置評。哈啰出行成立于2016年9月。2017年10月，永安行低碳科技與哈啰出行合并，業(yè)務(wù)由哈啰出行負(fù)責(zé)。曾一年時(shí)間內(nèi)完成多輪融資，更有螞蟻金服與復(fù)星集團(tuán)領(lǐng)投超5億美元的D輪融資。
阿里99.82億元入股「申通快遞」
7月31日晚間，申通快遞發(fā)布公告稱，該公司控股股東德殷投資、實(shí)際控制人陳德軍和陳小英與阿里巴巴已簽署《購股權(quán)協(xié)議》。公告顯示，在阿里或其指定第三方行使全部購股權(quán)的情況下，購股權(quán)的總行權(quán)價(jià)格為99.82億元。阿里巴巴表示，本次購股權(quán)安排將有利于優(yōu)化上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)， 幫助上市公司盡快完成主營業(yè)務(wù)的迭代升級，推動上市公司可持續(xù)發(fā)展等。
生物科技公司「樂普生物」完成9億元民幣A輪融資
樂普生物科技有限公司宣布完成9億元人民幣的A輪融資，本次融資由拾玉資本領(lǐng)投。參與本輪投資的其他投資者包括蘇民投、開元國創(chuàng)、蘇州新銳和樂成醫(yī)療，上市公司樂普醫(yī)療再次跟投。樂普生物成立于2018年，聚焦腫瘤免疫治療，現(xiàn)已搭建靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、成藥研制、開發(fā)和生產(chǎn)的綜合性產(chǎn)業(yè)平臺。
創(chuàng)業(yè)邦精選
7月份IPO企業(yè)數(shù)據(jù)
