編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào)甲子光年，作者小沐，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

當(dāng)下中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)，巨人打架、戰(zhàn)火紛呈。

3月21日，阿里云峰會(huì)和華為中國(guó)生態(tài)伙伴大會(huì)在同一天舉行，分別坐標(biāo)北京和福州，一北一南，隔空對(duì)壘。

這是阿里集團(tuán)CTO張建鋒作為“云與智能事業(yè)群”掌舵人的首次亮相，他背后的PPT上放大加粗寫著“阿里云自己不做SaaS，讓合作伙伴來(lái)做更好的SaaS”，界定了阿里云生態(tài)的邊界，想贏得SaaS廠商的好感。

另一邊，華為云打出的主牌是“AI生態(tài)”。華為副總裁、Cloud BU總裁鄭葉來(lái)說(shuō)：“AI落地行業(yè)的春天才剛開(kāi)始”，并在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布“華為云AI市場(chǎng)”，想拉攏AI開(kāi)發(fā)生態(tài)鏈各方角色共同作戰(zhàn)。

這不是華為云第一次和阿里云隔空對(duì)壘了。

2017年初，華為曾放言“公有云三年超過(guò)阿里云，做到云計(jì)算市場(chǎng)國(guó)內(nèi)第一；未來(lái)全球五朵云，華為居其一”，大有30年前“天下通信三分天下，華為必居其一”的氣魄。

雖然現(xiàn)實(shí)與雄心相去甚遠(yuǎn)——2018年上半年，華為云占中國(guó)公有云市場(chǎng)份額2.3%，排名第9，雖然比2017年的0.9%有較大增長(zhǎng)，但與阿里云仍然相差甚遠(yuǎn)（阿里云市占率為43%），讓其野心被吐槽為“黑色幽默”——但其強(qiáng)悍作風(fēng)大家都見(jiàn)過(guò)，要知道，華為已將云計(jì)算升級(jí)為一級(jí)部門，提出“全面云化”，而當(dāng)年其將消費(fèi)者業(yè)務(wù)升為一級(jí)部門后，華為手機(jī)做到了什么大家都看到了。

騰訊2018年11月份發(fā)布的Q3財(cái)報(bào)首次披露了云服務(wù)收入，前三季度收入人民幣60億元；2019年3月21日，騰訊公布了2018年第四季度及全年業(yè)績(jī)，騰訊云在2018年收入增長(zhǎng)超過(guò)100%至91億元，據(jù)Synergy Research的數(shù)據(jù)，騰訊云在全球公有云的市占率在2018年Q4首次超越谷歌，位列第四。

百度也調(diào)整好了姿勢(shì)。去年Q4，百度云單季度營(yíng)收達(dá)11億元人民幣，成為阿里云、騰訊云之后收入第三的中國(guó)廠家。

沒(méi)有三把神沙，不敢倒反西岐。云計(jì)算的爭(zhēng)奪戰(zhàn)是一場(chǎng)關(guān)乎未來(lái)商業(yè)主干道的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，先入者冠蓋云集，后來(lái)者又怎會(huì)相讓？

巨頭打架的另一側(cè)，創(chuàng)業(yè)陣營(yíng)也在小道上狂奔。

4月初，云計(jì)算創(chuàng)業(yè)陣營(yíng)玩家的UCloud對(duì)外公布招股書，沖刺科創(chuàng)板“云計(jì)算第一股”，擬募集47.48億元。有行業(yè)人士這樣評(píng)論，科創(chuàng)板的推出，讓成長(zhǎng)期云計(jì)算公司的未來(lái)多了期待：“科創(chuàng)板將是云計(jì)算第二梯隊(duì)廠商的救生圈?！?/p>

以上，只是綿延20年的“云端戰(zhàn)爭(zhēng)”的寥寥幾幕。

一步步走來(lái)，人們逐漸看到了這個(gè)萌芽于上世紀(jì)90年代的新事物，已形成了底層的IaaS、中間層的PaaS、上層的SaaS的完整生態(tài)，成為未來(lái)最大的平臺(tái)級(jí)機(jī)會(huì)之一。得“云”者得天下，全球IT企業(yè)都在向云計(jì)算轉(zhuǎn)型，尋找云上的新定位。

20年來(lái)，神仙打架、虎口奪食、命運(yùn)分叉，云的硝煙從未停歇，如今更有愈演愈烈之勢(shì)。

這是一場(chǎng)關(guān)于資本、技術(shù)、人才、生態(tài)的對(duì)決，強(qiáng)者越強(qiáng)、剩者為王。這更是一場(chǎng)關(guān)乎未來(lái)的偉大冒險(xiǎn)，決心、勇氣、積累和運(yùn)氣，缺一不可。

為了更好地呈現(xiàn)云計(jì)算的戰(zhàn)爭(zhēng)全局和趨勢(shì)，故事要從20多年前的大洋彼岸說(shuō)起。本文將分為四個(gè)部分：

1.警醒：先行者意識(shí)到軟件將終結(jié)，SaaS先于云計(jì)算概念生長(zhǎng)

2.決心：巨頭紛紛押注，云計(jì)算三級(jí)框架成形

3.奪食：IaaS市場(chǎng)進(jìn)入每年一洗牌的激烈全球排位賽

4.未來(lái)：各參與者標(biāo)簽逐漸清晰，價(jià)格戰(zhàn)退場(chǎng)，生態(tài)與智能戰(zhàn)打響

1. 警醒：“軟件行業(yè)要完蛋了”

云計(jì)算的興起，本質(zhì)上是互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)IT服務(wù)模式從底層到上層的顛覆。顯見(jiàn)的行業(yè)變革首先發(fā)生在軟件層，即SaaS的興起。

1996年，長(zhǎng)了一張“硅谷最大的嘴”的甲骨文高級(jí)副總裁馬克·貝尼奧夫31歲，早早感到了“職場(chǎng)中年危機(jī)”，他覺(jué)得自己似乎把大半輩子都賣給了公司，是時(shí)候靜下心來(lái)好好思考未來(lái)了。

他先是在夏威夷海島上待了3個(gè)月，接著又去印度浪了2個(gè)月，期間雖身在東方，卻心系硅谷，回來(lái)后，他想明白了一件事：甲骨文所處的軟件行業(yè)要完蛋了。

而顛覆它的，正是席卷美國(guó)的最熱門概念：互聯(lián)網(wǎng)。

貝尼奧夫有一種強(qiáng)烈的感受：未來(lái)，軟件不會(huì)再像70年代興起的PC時(shí)代那樣部署在電腦本地，而是直接存在于互聯(lián)網(wǎng)上，用戶/客戶可按需使用。

這源于傳統(tǒng)軟件行業(yè)一個(gè)根深蒂固的痛點(diǎn)：又貴又用不起來(lái)。

當(dāng)時(shí)，即使低端軟件產(chǎn)品的授權(quán)費(fèi)也在1500美元左右，要是加上服務(wù)支持、定期咨詢、購(gòu)買硬件、人員管理、培訓(xùn)等，一個(gè)供200人團(tuán)隊(duì)使用的低端軟件產(chǎn)品，一年總花費(fèi)高達(dá)180萬(wàn)美元。但這些企業(yè)花大價(jià)錢購(gòu)買的軟件，大多數(shù)時(shí)間都被束之高閣。

1996年，就在貝尼奧夫在夏威夷度假期間，美國(guó)一家CRM軟件廠商Siebel成功上市，作為其投資人，貝尼奧夫清楚，65%的Siebel軟件幾乎從未被使用過(guò)。

3年后的1999年，貝尼奧夫把自己“終結(jié)軟件業(yè)”的腦洞變成現(xiàn)實(shí)，創(chuàng)立了Salesforce，推出了在線形態(tài)的CRM（企業(yè)級(jí)銷售管理軟件）產(chǎn)品。

Salesforce開(kāi)啟了一場(chǎng)變革——不需要本地部署的、按需使用的互聯(lián)網(wǎng)軟件服務(wù)，即后來(lái)的SaaS。

如今，SaaS已是廣義云計(jì)算的重要組成部分，也是各云計(jì)算廠家最新一輪生態(tài)戰(zhàn)的重要“競(jìng)技場(chǎng)”。但SaaS其實(shí)是先于云計(jì)算的概念被普及的，其核心理念只有一個(gè)——互聯(lián)網(wǎng)化的軟件服務(wù)。（廣義的SaaS是所有可通過(guò)瀏覽器訪問(wèn)的在線軟件服務(wù)，Google的搜索就是一種to C的免費(fèi)SaaS；狹義的、作為獨(dú)立商業(yè)模式的SaaS，是Salesforce提出的有多重付費(fèi)客戶的、標(biāo)準(zhǔn)化在線軟件。）

2001年，一位Salesforce的銷售人員面露挑釁，圖片左邊，代表新事物和未來(lái)的Salesforce噴氣式飛機(jī)擊落了代表落后、過(guò)時(shí)的甲骨文雙翼飛機(jī)，海報(bào)上寫著一行大字：軟件的終結(jié)（The end of software）。

英雄所見(jiàn)略同，除了Salesforce，諸多玩家相繼涌入SaaS戰(zhàn)場(chǎng)，“軟件顛覆者”一時(shí)如過(guò)江之鯽。

短短幾年間，幾百家創(chuàng)業(yè)企業(yè)推出了“軟件即服務(wù)”業(yè)務(wù)，除了打入CRM市場(chǎng)的Salesforce，還有企業(yè)管理軟件NetSuite（1998）、運(yùn)輸調(diào)度的商業(yè)軟件LeanLogistics（1999）、HR SaaS Successfactor（2001）等。

到2004年，快速發(fā)展的Salesforce于美國(guó)紐交所上市，SaaS成為獨(dú)立賽道，行業(yè)復(fù)合年增長(zhǎng)率突破15%。與此同時(shí)，中國(guó)軟件市場(chǎng)也在這一年開(kāi)啟了在線時(shí)代，誕生了XTools（2004）、八百客（2004）、今目標(biāo)（2005）等較早一批PC時(shí)代的SaaS公司。

而在大公司一側(cè)，亞馬遜、微軟、阿里、谷歌這4家如今躋身全球云計(jì)算服務(wù)前5的IaaS廠商，其實(shí)最早切入的都是SaaS類服務(wù)。

微軟在2000年就加入了企業(yè)級(jí)Web領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。其做法與Salesforce不同，不是先推出應(yīng)用產(chǎn)品，而是做開(kāi)發(fā)平臺(tái)“.NET”，為眾多開(kāi)發(fā)者提供工具，使以前只能通過(guò)桌面部署的軟件應(yīng)用能基于網(wǎng)頁(yè)技術(shù)實(shí)現(xiàn)。此后，微軟也推出了核心軟件，如Office系列的在線版。

2002年，亞馬遜入局，其打法是通過(guò)開(kāi)放數(shù)據(jù)吸引開(kāi)發(fā)者和銷售商，構(gòu)建“生態(tài)”。

這一年，亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯先是應(yīng)圖書出版商的要求開(kāi)發(fā)了一套新的API（應(yīng)用程序編程入口），后在同年舉行的第一屆亞馬遜開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，發(fā)布了這款名為“Amazon.com Web Services”的API新服務(wù)，它能讓開(kāi)發(fā)者進(jìn)入亞馬遜網(wǎng)站，獲得產(chǎn)品介紹、照片、客戶瀏覽情況、價(jià)格等數(shù)據(jù)，以開(kāi)發(fā)相應(yīng)應(yīng)用。這就是如今如雷貫耳的Amazon Web Services即AWS的雛形。

2006年，谷歌也開(kāi)始做SaaS，推出了一整套Google Apps，直接對(duì)標(biāo)微軟最賺錢的Office套件。

微軟則在2006年瞄上了Salesforce，推出了一款在線CRM產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)正在海外出差的貝尼奧夫聞?dòng)嵳?，第一時(shí)間給相熟的記者發(fā)郵件：“現(xiàn)在是新加坡早上7點(diǎn)29分，我剛剛得知微軟趕在我睡覺(jué)時(shí)發(fā)布新產(chǎn)品，宣布要與我們展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。”

在國(guó)內(nèi)，一直“復(fù)刻”亞馬遜的阿里也在2007年投資1億元成立了阿里的第5家獨(dú)立子公司“阿里軟件”，其業(yè)務(wù)和2002年的AWS類似，一邊開(kāi)放電商數(shù)據(jù)，一邊提供工具，其最著名的產(chǎn)品之一是客服軟件“阿里旺旺”。

至此，由互聯(lián)網(wǎng)熱潮帶來(lái)的SaaS的崛起和競(jìng)爭(zhēng)拉開(kāi)了“云計(jì)算”的序幕。

但就像成立兩年便被并入阿里研究院云計(jì)算平臺(tái)的阿里軟件的命運(yùn)一樣，SaaS并不是云計(jì)算的重頭戲。

云計(jì)算完整生態(tài)的形成和爆發(fā)，還有待另一股重量級(jí)“勁旅”加入——IT基礎(chǔ)設(shè)施的變革。

2.決心：“For cloud, we’re all in.”

互聯(lián)網(wǎng)是“大爆炸”的源頭，它不僅改造了貝尼奧夫所處的軟件業(yè)，也對(duì)更底層的企業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)提出了新需求。

在上世紀(jì)90年代初的互聯(lián)網(wǎng)熱潮中，如果你要建一個(gè)有幾十萬(wàn)人訪問(wèn)的網(wǎng)站，至少需要投入100萬(wàn)美元。很多創(chuàng)業(yè)公司剛剛?cè)趤?lái)錢，又立刻扔進(jìn)了IT基礎(chǔ)設(shè)施的“坑”里。

市場(chǎng)產(chǎn)生了大量對(duì)高效、便宜的IT基礎(chǔ)設(shè)施的需求。一種租賃模式開(kāi)始興起——IDC（Internet Data Center），即服務(wù)器托管服務(wù)，通過(guò)租賃服務(wù)器模式向企業(yè)提供IT服務(wù)，從而減少成本。

僅1999年，美國(guó)服務(wù)器托管市場(chǎng)收益就達(dá)44億美元，而此后影響云計(jì)算IaaS市場(chǎng)的一個(gè)重要玩家正是成立于1998年的、IDC領(lǐng)域的明星公司Rackspace。

就在IDC部分解決了IT需求爆炸、企業(yè)無(wú)力負(fù)擔(dān)高昂IT成本的痛點(diǎn)時(shí)，虛擬化技術(shù)、分布式數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)管理技術(shù)以及編程方式等不斷完善，帶來(lái)了一種比IDC更好的解決方案——并行的彈性計(jì)算，即后來(lái)云計(jì)算生態(tài)中的IaaS服務(wù)。

市場(chǎng)需求和技術(shù)路徑雙雙到位，拉開(kāi)了云計(jì)算IaaS市場(chǎng)的第一階段的競(jìng)爭(zhēng)，比的是誰(shuí)先把IaaS“做出來(lái)”，并跑通商業(yè)模式。

開(kāi)啟這一階段的標(biāo)志性年份是2006年，兩個(gè)命運(yùn)迥異的玩家前后腳登場(chǎng)：

先是2006年3月，亞馬遜推出AWS公測(cè)版，在美國(guó)東海岸向顧客開(kāi)放了第一批服務(wù)器，結(jié)果客戶們飛快涌入，西海岸的顧客還沒(méi)來(lái)得及接入，第一批服務(wù)器就已被占滿。

7個(gè)月后，本來(lái)處于IDC領(lǐng)域的Rackspace也正式推出IaaS服務(wù)，從主機(jī)托管服務(wù)商轉(zhuǎn)型為公有云服務(wù)商。（當(dāng)時(shí)Rackspace的IaaS業(yè)務(wù)，是通過(guò)成立子公司Mosso開(kāi)展的，后來(lái)，Mosso又在2009年被合并到Rackspace Cloud。）

2010年，Rackspace一度被認(rèn)為是AWS最大的對(duì)手。

從IaaS服務(wù)的性能來(lái)看，當(dāng)時(shí)Rackspace云服務(wù)的速度比AWS的EC2彈性計(jì)算系統(tǒng)快2.3倍。于是每當(dāng)AWS出現(xiàn)服務(wù)器故障，Rackspace就會(huì)刻意突出自己的優(yōu)勢(shì)：我們是家“小而美”但更靠譜的公司。

AWS對(duì)此的反擊很簡(jiǎn)單：砸更多錢，招更多人。2005至2012年間，Rackspace在云計(jì)算領(lǐng)域的投資總共才10億美元，而亞馬遜可能單個(gè)季度就會(huì)在AWS上花相同的錢。

同時(shí)，亞馬遜還能靠吐血降價(jià)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)，把Rackspace這樣的小體量公司逼到了絕境。

從2013年第一季度的營(yíng)收可以一窺二者當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)份額，AWS是4.15億美元，而Rackspace只有2700萬(wàn)美元。

亞馬遜之所以能狠著勁把云計(jì)算的IaaS層做成、跑通，有四個(gè)原因：

第一，內(nèi)部需求倒逼。

在2000年之后，亞馬遜為了應(yīng)對(duì)每年一次的圣誕大促，被迫購(gòu)買了太多完全用不上的計(jì)算和存儲(chǔ)能力，部署了大量冗余的IT資源，花錢多還浪費(fèi)，急需找到一種更高效調(diào)用IT資源的方式。

第二，貝佐斯的“基礎(chǔ)設(shè)施”信念。

當(dāng)時(shí)，亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯對(duì)2001年出版的一本名為《創(chuàng)造》的書非常癡迷，讓公司高管人人必讀。這本書有個(gè)理念：最有價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)壁壘、最不可或缺的公司，是那些能夠提供類似于水電一樣的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的公司。

所以在2002年推出的更偏應(yīng)用層的API服務(wù)后，亞馬遜在2004年開(kāi)始著手開(kāi)發(fā)更靠近基礎(chǔ)設(shè)施層的新服務(wù)，這就是兩年后推出的AWS。

第三，亞馬遜的商業(yè)基因。

從基因和氣質(zhì)來(lái)說(shuō)，亞馬遜的技術(shù)雖然也很強(qiáng)，但起于電商的亞馬遜更習(xí)慣直接從市場(chǎng)需求打造解決方案，而不是靠技術(shù)或產(chǎn)品創(chuàng)造市場(chǎng)需求。且亞馬遜一頭對(duì)接B端商家，一頭對(duì)接C端消費(fèi)者，本就有服務(wù)B端客戶的經(jīng)驗(yàn)和渠道，能扎實(shí)地推進(jìn)IaaS服務(wù)這一新事物的商業(yè)化落地。

第四，有錢。

首先，亞馬遜的主營(yíng)業(yè)務(wù)現(xiàn)金流很好；其次，作為一個(gè)備受資本市場(chǎng)青睞的上市公司，亞馬遜又能融到很多錢，支持自己的“戰(zhàn)略性虧損”。

到2015年，貝佐斯給過(guò)去10年作了一個(gè)回放：“創(chuàng)建十年來(lái)，AWS展現(xiàn)出亞馬遜追求理想與敢當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的絕佳例證。我們拿捏著兩個(gè)視乎矛盾的對(duì)立體：一個(gè)要立竿見(jiàn)影出結(jié)果，另一個(gè)則風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量。”

到2008年，經(jīng)過(guò)AWS、Rackspace和之前Salesforce等公司的市場(chǎng)教育，上層的SaaS和底層的IaaS，逐漸融入一個(gè)統(tǒng)一的概念：云計(jì)算。

這年10月，《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》破天荒地用一整期內(nèi)容討論了云計(jì)算，業(yè)內(nèi)逐漸達(dá)成共識(shí)，開(kāi)始用“云計(jì)算”指代一切基于互聯(lián)網(wǎng)的IT服務(wù)：Salesforce做的SaaS，AWS等廠商做的IaaS，以及兩類廠商都會(huì)涉及的中間層PaaS。

其他巨頭也看到了具有“水電”般不可或缺的云計(jì)算IaaS層的前景。

時(shí)任微軟CEO史蒂夫·鮑爾默在華盛頓大學(xué)的演講中喊出了這樣的口號(hào)：“For the cloud, we’re all in.”

直到現(xiàn)在云計(jì)算業(yè)務(wù)都做得不怎么樣的谷歌，當(dāng)時(shí)也熱心地參與了云計(jì)算概念普及和媒體宣傳，其云計(jì)算業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，還義務(wù)跑到高校開(kāi)課，試圖為行業(yè)培養(yǎng)長(zhǎng)期人才。

但在當(dāng)時(shí)，相比亞馬遜的大力投入，其他大公司更多是“口號(hào)大于行動(dòng)”，他們認(rèn)真下場(chǎng)的時(shí)間都在2013年之后。

反而在遙遠(yuǎn)的東方，另一個(gè)“真想做”的玩家在暗中蟄伏——從業(yè)務(wù)到基因都和亞馬遜十分相似的阿里巴巴。

阿里云的故事，一直是個(gè)質(zhì)疑派和魄力派對(duì)壘的故事。阿里軟件總裁王濤在2009年7月離職前曾對(duì)媒體表示，云計(jì)算和SaaS在中國(guó)的火熱至少還需要5年時(shí)間。辭職后的第二天，阿里軟件被并入阿里研究院的云計(jì)算平臺(tái)，從此“消失”。而王濤的悲觀并未阻擋阿里云的決心。

起步于2009年的阿里云，在當(dāng)時(shí)行業(yè)已陸續(xù)有開(kāi)源的云計(jì)算技術(shù)工具的情況下，選擇了自研，歷經(jīng)萬(wàn)難，在2011年開(kāi)始對(duì)外提供基于自有飛天系統(tǒng)的云計(jì)算服務(wù)。

不知是命真好還是真有先見(jiàn)之明，不得不說(shuō)，阿里的時(shí)間趕得很巧。2011年之后，一個(gè)新的市場(chǎng)變量將云計(jì)算的IaaS發(fā)展推入新階段——移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。

3.奪食：IaaS市場(chǎng)排位賽

短短幾年內(nèi)，全球云市場(chǎng)排位幾乎每年一換：阿里云一路上追、IBM逐年下滑、AWS高居頂端、Rackspace留下一道沒(méi)落的曲線。

2011至2013年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)逐漸進(jìn)入成熟期，和90年代末的互聯(lián)網(wǎng)熱潮一樣，帶來(lái)了新一輪IT基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)張和升級(jí)需求。

同時(shí)，技術(shù)條件也進(jìn)一步成熟，2010年之后，Rackspace等公司做出了OpenStack等開(kāi)源云計(jì)算管理平臺(tái)系統(tǒng)，云計(jì)算技術(shù)門檻大大降低。

需求和技術(shù)供給雙雙給力，谷歌、IBM、微軟紛紛在2013年前后開(kāi)始認(rèn)真投入云計(jì)算，拉開(kāi)了延續(xù)至今的IaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)第二階段，核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)就是市場(chǎng)份額。

全球云市場(chǎng)，五年之內(nèi)排位不斷重構(gòu)，Rockspace留下一道沒(méi)落的曲線。

回顧這場(chǎng)IaaS市場(chǎng)排位賽，競(jìng)爭(zhēng)格外激烈。如上圖，短短幾年內(nèi)，全球云市場(chǎng)排位幾乎每年一換：阿里云一路上追、IBM逐年下滑、AWS高居頂端、Rockspace留下一道沒(méi)落的曲線。

微軟在2010年就推出了Windows Azure云計(jì)算平臺(tái)，不過(guò)直到2014年薩提亞·納德拉被任命為微軟第三任CEO后，才開(kāi)始在公司內(nèi)部實(shí)行大刀闊斧的整改，并將云計(jì)算作為微軟最重要的發(fā)展戰(zhàn)略。

納德拉對(duì)云戰(zhàn)略進(jìn)行了非常清晰的殺伐決斷：他果斷砍掉沒(méi)有優(yōu)勢(shì)和已成負(fù)累的業(yè)務(wù)板塊；在組織架構(gòu)上把云升至最高級(jí)；并將資金、人力等全部“彈藥”集中于此。

加上之前在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、Office、服務(wù)器等方面積累的大量頭部企業(yè)級(jí)客戶，此后，微軟在2015年輕松超越IBM，全球公有云市場(chǎng)排位再次變化，微軟成為第二。

IBM在公有云市場(chǎng)起步較晚，在2013年6月收購(gòu)SoftLayer后才正式開(kāi)始。

谷歌也是在2013年底大力出擊云計(jì)算IaaS，發(fā)布了谷歌云計(jì)算的核心組件谷歌計(jì)算引擎。不過(guò)谷歌在云計(jì)算領(lǐng)域相對(duì)弱勢(shì)，到2016年才進(jìn)入全球市場(chǎng)前五，且目前排名一直處于第五。

2011年就開(kāi)始商業(yè)化的阿里云則在踏準(zhǔn)了中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)的節(jié)奏點(diǎn)、其他中國(guó)巨頭缺位的情況下，睡了兩年“寬床”，在全球市場(chǎng)排位快速上揚(yáng)。

2014年底接棒王堅(jiān)的新掌門人胡曉明，號(hào)稱“阿里云頭號(hào)BD”，拿下微博、今日頭條、央視、海關(guān)總署、杭州城市大腦、世界杯直播等客戶。阿里云全球市場(chǎng)份額在2015年超過(guò)Rackspace成為世界第四，又在2017年超過(guò)IBM，躋身前三。

等阿里獨(dú)自教育中國(guó)市場(chǎng)1至2年后，國(guó)內(nèi)其他大小巨頭和創(chuàng)業(yè)公司也終于醒過(guò)來(lái)，開(kāi)始成批加入：UCloud（2012） 、青云QingCloud（2012）、金山云（2012）、百度云（2012）、騰訊云（2013）相繼成立。

這一階段，搶占市場(chǎng)份額的第一件利器是“價(jià)格戰(zhàn)”。

不差錢的巨頭尤愛(ài)用這手。

2013年12月18日，AWS、IBM和微軟Azure同天公布重磅消息：進(jìn)中國(guó)。AWS宣布即將推出中國(guó)云計(jì)算平臺(tái)； IBM宣布與世紀(jì)互聯(lián)合作，將其云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)引入中國(guó)；微軟也宣布聯(lián)想將使用微軟云平臺(tái)對(duì)外提供服務(wù)。

國(guó)內(nèi)廠商立刻啟動(dòng)反擊：阿里云微微一笑，當(dāng)天就推出“阿里云1218”活動(dòng)，全線產(chǎn)品大降價(jià)，最高降幅達(dá)50%；金山云推出了挖礦云主機(jī)，限量免費(fèi)送，12月18日11點(diǎn)開(kāi)搶；緊接著第二天，騰訊云的年終大促開(kāi)始?xì)r(jià)。

2013年，金山云推出免費(fèi)比特幣云礦機(jī)促銷活動(dòng)，給大家指出了一條致富明路。

2016年的9月，這種廣發(fā)福利、普天同慶的戲碼再次上演。

阿里云前腳剛在云棲大會(huì)上宣布“中國(guó)區(qū)核心云產(chǎn)品最高降價(jià)50%”，百度云后腳就宣布開(kāi)啟品牌升級(jí)促銷活動(dòng)，拋出七五折福利；2個(gè)月后，騰訊云也宣布“四大核心產(chǎn)品全面調(diào)價(jià)，最大降幅低至3折”；不久后，AWS對(duì)S3標(biāo)準(zhǔn)存儲(chǔ)服務(wù)大降價(jià)，降幅從16%到28%不等。

搶占市場(chǎng)份額的第二件利器是“差異化競(jìng)爭(zhēng)”。

深耕細(xì)分行業(yè)，常常是后發(fā)者對(duì)抗頭部公司的手段。

成長(zhǎng)期的云計(jì)算IaaS廠商UCloud就是這樣在游戲行業(yè)立足的。

2013年初，《刀塔傳奇》還在用阿里云的服務(wù)器，因?yàn)橹挥幸话俣嗯_(tái)服務(wù)器，阿里也不是很上心，不多久這款游戲火了，但阿里云沒(méi)能及時(shí)協(xié)調(diào)資源，跟上擴(kuò)張節(jié)奏。而UCloud銷售團(tuán)隊(duì)卻在此時(shí)隔三差五拜訪《刀塔傳奇》團(tuán)隊(duì)，協(xié)調(diào)了近20人針對(duì)該游戲的問(wèn)題提供專屬解決方案，最終虎口奪食，拿下了《刀塔傳奇》的全部業(yè)務(wù)。

在《刀塔傳奇》業(yè)務(wù)最高峰的時(shí)期，UCloud提供了一萬(wàn)多臺(tái)服務(wù)器，每季度能為公司帶來(lái)千萬(wàn)級(jí)別的收入。

一戰(zhàn)成名后，大大小小的手游廠商開(kāi)始找上門來(lái)。后來(lái)隨著手游及游戲出海的爆發(fā)，UCloud獲得了更多客戶群，在行業(yè)里站穩(wěn)了腳跟。

但與UCloud相似的、試圖以小博大的Rackspace，卻在經(jīng)歷了一輪巨頭間的“神仙打架”后，給行業(yè)留下了一個(gè)落寞的背影。

這家一度比肩AWS的公司，2014年以來(lái)的公有云市場(chǎng)排名從全球第三節(jié)節(jié)敗退，先后被微軟、阿里和谷歌超過(guò)，并在2016年以43億美元賣身給了資產(chǎn)管理公司Apollo Global Management，目前其主營(yíng)業(yè)務(wù)已轉(zhuǎn)向云托管服務(wù)。

Rackspace當(dāng)時(shí)的CEO泰勒·羅德曾復(fù)盤道：

“亞馬遜在這種規(guī)模的游戲中，比我們這樣的競(jìng)爭(zhēng)者裝備得更好，因?yàn)樗麄兛梢酝ㄟ^(guò)核心業(yè)務(wù)來(lái)籌集資金。他們?cè)O(shè)定了一段很長(zhǎng)的不賺錢的時(shí)間——他們是為了增長(zhǎng)進(jìn)行再投資。而我們的創(chuàng)新無(wú)法跟上這種腳步?！?/p>

簡(jiǎn)單概括就一句話：很遺憾，口袋淺。

在云計(jì)算IaaS戰(zhàn)場(chǎng)上，想做成的野心、不得不做的急迫、說(shuō)到做到的資金與技術(shù)實(shí)力缺一不可。

這也就不難理解AWS常年穩(wěn)坐IaaS市場(chǎng)頭把交椅的原因了，三樣占全。

4.未來(lái)：價(jià)格戰(zhàn)退場(chǎng)，生態(tài)與智能戰(zhàn)打響

預(yù)測(cè)未來(lái)，看3個(gè)基本要素。

看完云計(jì)算從萌芽到今天的漫長(zhǎng)發(fā)展史，會(huì)發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)特別有“宿命感”的市場(chǎng)。

它絕好地展示了關(guān)于公司發(fā)展的一個(gè)假設(shè)——“基因決定論”：投入云計(jì)算之前，各公司的原有業(yè)務(wù)和基因很大程度上決定了他們目前的成績(jī)。

這種“基因決定論”雖不一定正確，卻是很有解釋力的思維框架。

2006年以來(lái)，云計(jì)算最核心的概念無(wú)非是一種“用互聯(lián)網(wǎng)改造企業(yè)級(jí)IT服務(wù)（包括基礎(chǔ)設(shè)施層和軟件層）”的絕妙想法。

這其中有3個(gè)基本要素：互聯(lián)網(wǎng)、to B（企業(yè)級(jí)）、IT服務(wù)。

其中作為市場(chǎng)和理念最大變量的“互聯(lián)網(wǎng)”基因在行業(yè)起步期尤為重要，它決定了做云的迫切性，即“想不想做”的問(wèn)題；后兩個(gè)因素則決定了做云的能力，即“能不能成”的問(wèn)題。

如今能在云計(jì)算領(lǐng)域占有一席之地的，都是那些至少擁有3項(xiàng)基因中的1個(gè)或多個(gè)，并努力補(bǔ)足了短板的公司。

上圖是一個(gè)各玩家“技能點(diǎn)”的簡(jiǎn)化描述，中美市場(chǎng)各自的老大阿里云和AWS的“技能點(diǎn)”十分接近，它們同時(shí)具有3種基因，但I(xiàn)T服務(wù)能力相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并不突出。

高居首位的亞馬遜依然呈現(xiàn)出王者的自信。2018年7月，貝佐斯表示：“在面對(duì)志同道合的競(jìng)爭(zhēng)之前，AWS擁有七年開(kāi)端的不尋常優(yōu)勢(shì)，而且團(tuán)隊(duì)從未放慢速度?！?/p>

阿里在補(bǔ)齊技術(shù)實(shí)力上花費(fèi)了尤其多的時(shí)間和心血，但收獲頗豐——不僅有云計(jì)算業(yè)務(wù)的成功，而且經(jīng)此一役，阿里進(jìn)化成了一個(gè)科技公司。

微軟則是一個(gè)活躍的后來(lái)居上者。它的技術(shù)實(shí)力過(guò)硬，但互聯(lián)網(wǎng)基因稍弱，做云計(jì)算業(yè)務(wù)的迫切性不如亞馬遜。

而IBM和谷歌則屬于先天不足的玩家，各有大短板。

IBM的短板是缺乏互聯(lián)網(wǎng)基因，且IBM經(jīng)營(yíng)多年的小型機(jī)業(yè)務(wù)和云計(jì)算具有對(duì)立性，做云計(jì)算是動(dòng)自己的奶酪，存在新老業(yè)務(wù)互搏的問(wèn)題。

谷歌的大短板則是沒(méi)有to B經(jīng)驗(yàn)和理念。今年2月，曾任職于甲骨文，具有豐富銷售和to B經(jīng)驗(yàn)托馬斯·庫(kù)里安成為了谷歌云新CEO，他肩負(fù)的任務(wù)之一，就是改變谷歌云“并不真正重視客戶”的市場(chǎng)印象。托馬斯·庫(kù)里安直言，谷歌云將在銷售方面投入更多，“你們會(huì)看到谷歌云將出現(xiàn)史無(wú)前例的快速成長(zhǎng)。”

用上述方法進(jìn)一步預(yù)測(cè)未來(lái)，下一階段的云計(jì)算市場(chǎng)已顯露出3個(gè)特點(diǎn)：

1. To大B能力的重要性上升

2015年之后，云服務(wù)的進(jìn)一步成熟、混合云等方案的推出，讓在IT升級(jí)上相對(duì)保守的大型企業(yè)也開(kāi)始試水云服務(wù)，對(duì)頭部玩家來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)爭(zhēng)奪的重點(diǎn)已從80%的中小長(zhǎng)尾客戶，轉(zhuǎn)向了金融、政府領(lǐng)域的大型組織。

2. 生態(tài)能力的重要性上升

這和大型客戶的對(duì)云計(jì)算服務(wù)的需求有關(guān)，他們對(duì)價(jià)格不敏感，但對(duì)產(chǎn)品的易用性、安全性要求更高；且這些企業(yè)有更復(fù)雜的生產(chǎn)、管理流程，需要完整的解決方案，單薄的IaaS或SaaS服務(wù)無(wú)法直接解決他們的痛點(diǎn)。

但對(duì)亞馬遜和阿里這樣的玩家來(lái)說(shuō)，如果做過(guò)于定制化、應(yīng)用層的服務(wù)又有違他們做“基礎(chǔ)設(shè)施”的商業(yè)模式，這就需要各類作為合作伙伴的B端廠商和平臺(tái)一起提供豐富的服務(wù)。

所以在3月21日的北京云峰會(huì)上，阿里云智能事業(yè)群的新掌門人張建鋒會(huì)大聲喊出“被集成”，提出“阿里云自己不做SaaS，讓合作伙伴更好地做SaaS”。

去年，微軟以75億美金收購(gòu)代碼托管和協(xié)作網(wǎng)站Github和IBM以340億美元收購(gòu)開(kāi)源服務(wù)提供商RedHat也是同樣的邏輯，為各自的云計(jì)算生態(tài)吸引更多、更忠實(shí)的開(kāi)發(fā)者。

3. 在IT服務(wù)能力方面，AI能力重要性凸顯

AI是貫穿IaaS到SaaS，提高云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈條各環(huán)節(jié)效率、能力和客戶體驗(yàn)的利器。AI的價(jià)值，在于打造出更智能的云。

去年，BAT等都不約而同地從組織架構(gòu)上完成了云計(jì)算和AI的深度綁定：先后有了騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（9月）、阿里云智能事業(yè)群（11月）和百度智能云事業(yè)群組（12月）。

今年3月21日，在同天召開(kāi)的阿里云峰會(huì)和華為生態(tài)大會(huì)上，AI也是兩家廠商共同強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)，云+AI“雙刃并發(fā)”已成行業(yè)共識(shí)。

從這3要素來(lái)看當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)，各玩家未來(lái)的盛衰關(guān)鍵清晰顯現(xiàn)：

市場(chǎng)份額和營(yíng)收增速近期略微下滑的阿里云正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型前的“下蹲”過(guò)程。

在胡曉明掌舵的2014年到2018年，阿里云的首要任務(wù)是先鋪量，完成商業(yè)落地的第一步。其當(dāng)時(shí)的打法是前端業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)后臺(tái)產(chǎn)品和技術(shù)，項(xiàng)目和訂單是增長(zhǎng)動(dòng)力；而在去年，阿里集團(tuán)CTO張建鋒入主新改組的阿里云智能事業(yè)群后，其戰(zhàn)略明顯轉(zhuǎn)向技術(shù)、產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)。

在橫向能力上，歸入阿里云智能的達(dá)摩院會(huì)作為引擎，供給數(shù)據(jù)和AI等技術(shù)，進(jìn)一步由產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)打磨成產(chǎn)品，再通過(guò)前期打市場(chǎng)時(shí)已建立的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和銷售網(wǎng)絡(luò)和阿里正在構(gòu)建的開(kāi)發(fā)者生態(tài)完成平臺(tái)型的產(chǎn)品輸出。

縱向能力上，阿里云將聚焦新零售、新金融、數(shù)字政府3個(gè)方向，著重打造行業(yè)服務(wù)。

其發(fā)展的關(guān)鍵是進(jìn)一步加強(qiáng)細(xì)分領(lǐng)域to G和to大B的能力，并在下蹲期保持定力，頂住內(nèi)外壓力，真正做到有取有舍，集中發(fā)力。

緊隨其后的騰訊云，未來(lái)突破的關(guān)鍵則在于管理。

其實(shí)在生態(tài)能力和AI能力兩點(diǎn)上，騰訊本來(lái)可以更強(qiáng)，但有一個(gè)因素限制了騰訊的實(shí)力發(fā)揮——“內(nèi)部山頭間的隔閡”。

比如在生態(tài)能力上，微信，尤其是小程序生態(tài)在近幾年里補(bǔ)足了騰訊的to B短板，成了一個(gè)重要的企業(yè)及其用戶間的數(shù)據(jù)通道。去年的微信公開(kāi)課上，小程序云開(kāi)發(fā)工具也確實(shí)被放到了重要位置，成為第一個(gè)宣講內(nèi)容；但從目前小程序云開(kāi)發(fā)工具側(cè)重于提升效率，不解決營(yíng)銷、激活等功能痛點(diǎn)的現(xiàn)狀看，微信并沒(méi)有以云為優(yōu)先來(lái)考慮小程序生態(tài)的未來(lái)發(fā)展。

在AI方面，阿里從2014年就開(kāi)始了“中臺(tái)戰(zhàn)略”，這讓阿里技術(shù)實(shí)力和開(kāi)發(fā)效率大增，且整合、挖掘了AI時(shí)代最重要的資產(chǎn)——大數(shù)據(jù)。而在騰訊內(nèi)部，產(chǎn)品間的數(shù)據(jù)不互通，這相當(dāng)于給自己的AI能力加了緊箍咒。

所以對(duì)騰訊云來(lái)說(shuō)，未來(lái)最關(guān)鍵的突破點(diǎn)是企業(yè)管理的革新和優(yōu)化，在此基礎(chǔ)上還要增強(qiáng)to B尤其是大B的能力，一個(gè)能“集中力量做大事”的騰訊可能會(huì)爆發(fā)驚人的增長(zhǎng)力。

阿里云、騰訊云之外，另有兩個(gè)市場(chǎng)份額很小卻引人注意的玩家。一是2017年才正式起步的華為云。作為一家老牌硬件技術(shù)廠商，華為做云，面臨和IBM一樣的挑戰(zhàn)：是否能補(bǔ)足自己的互聯(lián)網(wǎng)基因？

在公有云行業(yè)，各家大廠包括阿里云一直都有“燒錢”搶占市場(chǎng)份額的習(xí)慣，華為作為一家硬件廠商，對(duì)虧損經(jīng)營(yíng)可能并不習(xí)慣。

另一個(gè)細(xì)節(jié)可以窺見(jiàn)華為的互聯(lián)網(wǎng)基因不足。去年，面對(duì)媒體對(duì)于阿里云和騰訊云漫天鋪設(shè)廣告但華為云聲音寥寥的詢問(wèn)，“金句王”鄭葉來(lái)坦白，華為云最不會(huì)做廣告，原本機(jī)場(chǎng)廣告都不想做，只想口碑傳播?！拔覀兏芍诲e(cuò)，說(shuō)得不行。未來(lái)一年可能都還是這樣，很難改?！彪m很難改，但一旦華為對(duì)自身基因主動(dòng)顛覆，未來(lái)仍不可小覷——我們畢竟已在手機(jī)市場(chǎng)見(jiàn)證過(guò)華為從無(wú)到有突破to C基因的故事。

而華為認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的公有云屬于云服務(wù)1.0，誕生了很多原生應(yīng)用，如淘寶、滴滴、美團(tuán)、微博等，而云服務(wù)2.0時(shí)代，傳統(tǒng)企業(yè)上云將成為新的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，如能源行業(yè)、汽車制造業(yè)等，而華為要做云服務(wù)1.0和云服務(wù)2.0的整合者，混合云、HPC、SAP on cloud將成為華為云的三大核心競(jìng)爭(zhēng)力。

另一個(gè)值得注意的“小玩家”是百度。去年Q4，百度云單季度營(yíng)收達(dá)到11億元人民幣，成為阿里云、騰訊云之后收入第三的廠家。

百度云的戰(zhàn)略重點(diǎn)，從相應(yīng)事業(yè)群的命名上略見(jiàn)一斑：阿里和騰訊的“云+智能”事業(yè)群命名都是云在前、智能在后；而在百度，則是智能在前、云在后（智能云事業(yè)群），百度會(huì)利用長(zhǎng)板AI能力，在“把云做得智能”上下功夫，走差異化競(jìng)爭(zhēng)路線。

巨頭夾縫之間，UCloud這樣的成長(zhǎng)期公司也自有生存之道。每當(dāng)被問(wèn)到在大公司競(jìng)爭(zhēng)中的生存機(jī)會(huì)時(shí)，UCloud創(chuàng)始人季昕華總會(huì)簡(jiǎn)練回答：“我們是一朵中立的云?！?/p>

阿里的技術(shù)和生態(tài)、騰訊的組織轉(zhuǎn)型、華為的to B經(jīng)驗(yàn)、百度的AI能力、UCloud的中立不站隊(duì)——在云計(jì)算的粗放市場(chǎng)爭(zhēng)奪告一段落后，各公司已默默貼好自身標(biāo)簽，找到了新的發(fā)力點(diǎn)和突破口。

價(jià)格戰(zhàn)退場(chǎng)，生態(tài)與智能戰(zhàn)登臺(tái)，2019年，這個(gè)市場(chǎng)又要發(fā)生更多趣事了。

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