編者按：本文來自微信公眾號 “硅兔君”（ID：gh_1faae33d0655），作者：硅兔君，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

金色的特斯拉擎天柱按指令找可樂，F(xiàn)igure機器人會自己裝洗碗機...當(dāng)硅谷大佬們突然集體"秀"出機器人新技能，一場萬億美元的行業(yè)顛覆正在加速到來。

今天，硅兔君特意邀請一位硅谷頂級VC，借著他的視角，深入拆解這背后，兩家巨頭完全不同的戰(zhàn)略賭注。

Salesforce創(chuàng)始人Marc Benioff參觀特斯拉辦公室后，發(fā)布了一段特斯拉最新一代人形機器人Optimus（擎天柱）的測試視頻。

視頻中，這個全新的金色擎天柱按指令在辦公室中"尋找可樂"，展示出令人驚訝的環(huán)境感知能力和動作協(xié)調(diào)性。你沒看錯，是"金色"！

與之前公開展示的銀灰色Optimus相比，這款疑似Optimus V3的機器人不僅外觀煥然一新，整體設(shè)計也更加精簡，關(guān)節(jié)、腰部、膝蓋構(gòu)造均有明顯變化。

最引人注目的是它那雙極似人類的手。

這雙手的精細程度立即引發(fā)全網(wǎng)熱議，有人驚嘆其仿生技術(shù)的進步，也有懷疑者質(zhì)疑這是否只是裝飾性的"無功能假手"。

但從實際演示來看，這臺機器人展現(xiàn)出了謹慎的動作規(guī)劃能力，能夠為自己預(yù)留空間后才開始行動，這表明其空間感知與動作控制系統(tǒng)已相當(dāng)成熟。

Benioff對此的評價一針見血：" 一個會找可樂的機器人不算什么，但一個能替代20-50萬美元年薪工作的機器人，足以重塑整個經(jīng)濟體系。 。"

機器人領(lǐng)域正在經(jīng)歷從"能做到什么"到"能規(guī)?；龅绞裁?quot;的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變，這恰恰是特斯拉的核心優(yōu)勢所在。

馬斯克的底層邏輯，和他造車時一脈相承：硬件先行，成本為王。

他堅信，只要能利用特斯拉在制造業(yè)、供應(yīng)鏈、AI芯片和電池上的巨大優(yōu)勢，以最快的速度，把一個“身體”做得足夠便宜（目標2萬美元），足夠多（明年5000臺），就能先占領(lǐng)市場。這本質(zhì)上，是一場“制造業(yè)”的戰(zhàn)爭。

馬斯克在賭，只要身體足夠便宜，靈魂可以慢慢進化。但另一家公司，想的完全相反。

就在特斯拉秀出金色擎天柱的同時，另一家明星機器人公司Figure也不甘示弱。

Figure最近發(fā)布了一段其"02"人形機器人的最新測試視頻，展示了機器人自主完成"將碗放入洗碗機"的復(fù)雜任務(wù)。

這個看似簡單的家務(wù)活，實際上包含了機器人學(xué)中的多個核心難題：

雜亂餐具的分離

濕滑/易碎物品的指尖級高精度操作

洗碗機碗碟架厘米級的容錯空間

應(yīng)對無序初始狀態(tài)與可能的碰撞

最令人驚訝的是，F(xiàn)igure團隊聲稱他們依靠現(xiàn)有的VLA模型（Helix），僅通過新增數(shù)據(jù)就實現(xiàn)了這一技能迭代，而無需開發(fā)新算法。

Figure創(chuàng)始人Brett Adcock稱，這是"通向真正通用型機器人的正確路徑"。

這意味著什么？Figure的路線，是AI定義一切，通用性是根本。

他們不追求最快的量產(chǎn)，而是要先打造一個足夠聰明的“靈魂”（模型）。一旦這個大腦成型，適配不同的身體（硬件）只是時間問題。Figure在賭，只要靈魂（模型）足夠強大，身體（硬件）自然會追隨。

特斯拉與Figure代表了人形機器人發(fā)展的兩種路徑：一個強調(diào)硬件與軟件的垂直整合與規(guī)?；a(chǎn)，一個專注于通過數(shù)據(jù)迭代提升AI適應(yīng)能力。

英偉達CEO黃仁勛就對特斯拉的Optimus給予了高度評價，認為它是"首個有望實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)與技術(shù)成熟的機器人產(chǎn)品"。

更重要的是，老黃預(yù)測人形機器人將成為"下一個萬億美元級產(chǎn)業(yè)"。

在《宏偉藍圖四》中，馬斯克曾明確表示："特斯拉80%的價值將來自O(shè)ptimus"。

這句話的分量有多重？考慮到特斯拉當(dāng)前市值約7000億美元，這意味著馬斯克認為Optimus的潛在價值將達到5600億美元。

如果馬斯克的"80%價值"論成立，那么隨著Optimus量產(chǎn)計劃的推進，市場將不得不重新評估特斯拉的長期價值。

同時馬斯克強調(diào)，Optimus的使命不是"取代人類"，而是承擔(dān)重復(fù)、枯燥、危險的工作，解放人類從事更具創(chuàng)造性的活動?？梢灶A(yù)見，一旦人形機器人成功大規(guī)模商業(yè)化，其對勞動密集型產(chǎn)業(yè)的顛覆將超出我們的想象。從制造業(yè)、物流、家政服務(wù)到養(yǎng)老護理，商業(yè)模式將被迫重構(gòu)。

同時整個機器人產(chǎn)業(yè)鏈將迎來新一輪投資熱潮。從傳感器、芯片到控制系統(tǒng)、人工智能軟件，各環(huán)節(jié)都將受益。

物理智能革命不同于軟件革命，它將直接改變?nèi)祟悗浊陙砼c物理世界交互的方式。

特斯拉Optimus與Figure 02的突破只是這場革命的前奏。在這樣一個充滿變數(shù)的領(lǐng)域，對于投資者而言，公開的財報和新聞稿，已經(jīng)無法回答真正關(guān)鍵的問題了：

特斯拉FSD積累的視覺數(shù)據(jù)，能多大程度復(fù)用到需要觸覺和壓力感知的物理交互上？真實的數(shù)據(jù)鴻溝有多大？

Figure的“數(shù)據(jù)飛輪”如何啟動？在沒有大規(guī)模部署硬件的情況下，它從哪里獲得高質(zhì)量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)？硬件和供應(yīng)鏈會不會成為它的阿喀琉斯之踵？

雙方宣傳的成本和性能背后，能源效率（續(xù)航）、安全性、核心零部件的真實瓶頸到底在哪？

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