編者按：本文來自微信公眾號 定焦One（ID：dingjiaoone），作者：金玙璠，編輯：魏佳，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

“飛書多維表格比釘釘領(lǐng)先至少12個月?！苯衲?月，飛書CEO謝欣在接受媒體采訪時說。已經(jīng)很久沒有一位掌門人如此點名道姓、簡單直白地宣稱自家產(chǎn)品領(lǐng)先競爭對手。

他更是暗諷釘釘?shù)腁I功能：“如果你的辦公工具主要不是在創(chuàng)作，而是在打卡，那一年的沉淀可能是1000萬次的打卡數(shù)據(jù)，那大概率AI能幫你預(yù)測的是，明天哪幾個員工會遲到。”

謝欣的“嗆聲”，可見協(xié)同辦公市場競爭的白熱化。這個賽道一直是釘釘、飛書、企業(yè)微信三足鼎立的格局。根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)QuestMobile此前數(shù)據(jù)，釘釘以約2億月活用戶位居第一；企業(yè)微信月活約1億，位居第二；飛書月活約3000萬，排名第三。

但對手近乎挑釁的表態(tài)，從側(cè)面反映出釘釘在AI功能的開發(fā)速度上確實面臨壓力。

幾乎同一時間，釘釘內(nèi)部發(fā)生了一場人事變動。

7月14日，葉軍（花名“不窮”）正式離職的消息得到確認(rèn)。而在三個月前，陳航（花名“無招”）剛剛回歸，重新執(zhí)掌這個他一手創(chuàng)建的釘釘。

這則人事變動在圈內(nèi)引起了不小的波瀾。有技術(shù)從業(yè)者擔(dān)心釘釘因換帥失去產(chǎn)品連貫性，有企業(yè)用戶關(guān)心釘釘?shù)腁I功能能否因此加速迭代。

如果我們把視角拉得更遠(yuǎn)一些，就會發(fā)現(xiàn)這次人事變動絕不僅僅是簡單的“創(chuàng)始人回歸”，背后更涉及到阿里巴巴集團(tuán)AI戰(zhàn)略調(diào)整、中國協(xié)同辦公軟件市場格局演變，以及一個更大的時代命題：在AI重構(gòu)一切的時代，中國企業(yè)級軟件該如何定位自己？

這已經(jīng)是釘釘?shù)牡谌沃卮筠D(zhuǎn)向了。從第一階段（2015-2020年），陳航（釘釘創(chuàng)始人）解決“規(guī)模問題”（3億用戶）；到第二階段（2020-2024年），葉軍（前釘釘CEO）解決“商業(yè)化問題”（半年2億美元收入）；再到現(xiàn)在（2025年以來），陳航帶著“AI深度落地”的使命回歸。

這一次，釘釘能否抓住機(jī)會，實現(xiàn)真正的AI躍遷？十年三變，留給釘釘?shù)臅r間，或許不多了。

前兩次轉(zhuǎn)向：從免費策略到商業(yè)化突圍

要理解釘釘?shù)牡谌无D(zhuǎn)向，我們得從前兩次說起。每一次轉(zhuǎn)向，都與市場競爭和戰(zhàn)略選擇密切相關(guān)。

2013年，移動互聯(lián)網(wǎng)正值黃金時代，阿里巴巴斥資10億元推出“來往”項目，但最終也沒能在微信主導(dǎo)的社交市場中分一杯羹。

陳航被委以重任，在“來往”項目的基礎(chǔ)上繼續(xù)探索。2014年1月，釘釘正式立項；2015年1月16日，釘釘1.0版本正式上線。這次轉(zhuǎn)向是因為陳航和團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)了一個被忽略的市場機(jī)會：企業(yè)通訊。

2014年前后，中國正處于移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的關(guān)鍵時期，中小企業(yè)數(shù)量龐大，但大多缺乏有效的內(nèi)部溝通和協(xié)作工具。

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釘釘早期的定位在當(dāng)時很多從業(yè)者看來很“顛覆”：以免費策略快速占領(lǐng)市場。

專注SaaS出海投資的合伙人級投資人張梁表示，釘釘早期功能相對簡單，核心是抓住了中國企業(yè)的管理痛點——從一開始就強(qiáng)調(diào)“管理”屬性，以DING消息、已讀未讀、考勤打卡等功能迅速推向中小企業(yè)市場。到2020年年中，釘釘已經(jīng)擁有3億用戶。

釘釘?shù)牡诙无D(zhuǎn)向就發(fā)生在這一年，原因是阿里巴巴需要其承擔(dān)更多的商業(yè)化責(zé)任。

同年6月，阿里巴巴啟動“云釘一體”戰(zhàn)略。這個決策的背景是華為云、騰訊云等競爭對手正快速追趕，阿里面對競爭壓力，將阿里云（提供底層技術(shù)能力）和釘釘（提供應(yīng)用層入口）捆綁，讓釘釘帶動阿里云的收入增長。

這種“應(yīng)用帶動基礎(chǔ)設(shè)施”的策略在理論上是合理的，但在實際執(zhí)行中市場接受度并不高?！搬斸斒堑湫偷腟aaS產(chǎn)品，采購決策往往不是IT部門，對專注于IaaS和PaaS的云技術(shù)的‘捆綁’沒有太大興趣。”張梁稱，中國企業(yè)更注重成本控制，這種綁定式的方案一定程度上限制了釘釘?shù)目蛻敉卣埂?/p>

“客戶需求方面的差異，以及過于強(qiáng)調(diào)協(xié)同帶來的獨立性和產(chǎn)品創(chuàng)新問題，最終促成了陳航的離開?！苯咏斸?shù)膹臉I(yè)者許笑稱。

2020年9月，葉軍接任陳航成為釘釘CEO。兩任掌門人的背景和風(fēng)格截然不同。許笑總結(jié)，陳航的強(qiáng)項是將新技術(shù)產(chǎn)品化，擅長做大規(guī)模（曾提出“10億用戶”目標(biāo)）；葉軍是典型的運營專家，擅長商業(yè)化，強(qiáng)項是梳理清楚龐雜的軟件架構(gòu)和流程。

葉軍上任后，釘釘開始大刀闊斧的商業(yè)化改革，最明顯的變化包括集成更多企業(yè)級功能、推出付費功能、組建專門的政企服務(wù)團(tuán)隊（帶隊研發(fā)健康碼等）。

在葉軍上任的第四年，釘釘公布2025上半財年（2024年4月1日-2024年9月30日）ARR超過2億美元。據(jù)財新報道，截至2024年11月，釘釘共有1800人。照此計算，釘釘彼時人效（營收/人數(shù)）約160萬元/年。這一數(shù)據(jù)在國內(nèi)企業(yè)軟件公司中穩(wěn)居第一梯隊。

葉軍時代的轉(zhuǎn)型，讓釘釘解決了必須要面對的商業(yè)化問題，但他的策略也在產(chǎn)品體驗方面有所犧牲。

首先是一些用戶抱怨釘釘“變味”了，產(chǎn)品“越來越重”。其次是“相比于飛書等競爭對手，產(chǎn)品創(chuàng)新方面顯得保守、AI轉(zhuǎn)型方面準(zhǔn)備不足”，技術(shù)人士王磊稱。一些重要客戶，如阿里參投的小鵬汽車，因釘釘無法滿足需求轉(zhuǎn)投飛書。

回顧“云釘一體”戰(zhàn)略的執(zhí)行過程，王磊認(rèn)為很重要的一點在于，讓阿里管理層看到了企業(yè)級應(yīng)用的復(fù)雜性，這為釘釘后來的重新定位埋下了伏筆。

第三次轉(zhuǎn)向：陳航回歸，AI突圍待驗證

釘釘?shù)牡谌无D(zhuǎn)向正在進(jìn)行中，相比于第一次的“從無到有”、第二次的“從免費到收費”，這次是從協(xié)同工具向AI智能平臺的轉(zhuǎn)型。不過，這次轉(zhuǎn)向的成敗，目前還很難下定論。

今年3月31日，陳航回歸阿里的傳聞得到證實：阿里巴巴宣布收購陳航創(chuàng)辦的兩氫一氧公司，陳航重回阿里，出任釘釘CEO。而兩氫一氧是一家專注做AI技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的公司。

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一些人可能好奇，為什么2020年因“理念不同”離開的陳航，在2025年又能與阿里集團(tuán)高層“達(dá)成共識”？答案是阿里巴巴集團(tuán)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變：2024年以來，阿里轉(zhuǎn)向“AI優(yōu)先”戰(zhàn)略。

與2020年的“云釘一體”戰(zhàn)略相比，釘釘現(xiàn)在在集團(tuán)中的定位有大幅提升。據(jù)知情人士透露，陳航和阿里高層就釘釘未來的AI轉(zhuǎn)型達(dá)成了共識。

長期跟蹤阿里巴巴的二級市場分析師周隆稱，釘釘現(xiàn)在被定位為阿里AI To B的入口級產(chǎn)品，與夸克（AI to C的旗艦應(yīng)用產(chǎn)品）形成互補(bǔ)。

更重要的是，有從業(yè)者指出，與此前過度綁定阿里云的商業(yè)目標(biāo)不同，現(xiàn)在集團(tuán)希望釘釘全面發(fā)力Agent平臺，為集團(tuán)的AI戰(zhàn)略提供數(shù)據(jù)反饋和商業(yè)驗證。有了釘釘（擁有7億用戶、超2500萬的企業(yè)組織）這個企業(yè)級入口，通義模型就會被更多用戶和組織使用，并加速迭代，進(jìn)而帶動集團(tuán)AI收入的增長。

從能力匹配的角度看，陳航的回歸也不意外。葉軍雖然在商業(yè)化方面表現(xiàn)出色，但王磊稱，AI轉(zhuǎn)型需要的是對技術(shù)趨勢的敏銳判斷和快速的產(chǎn)品迭代能力。

從阿里內(nèi)部看，相比前兩次，釘釘?shù)牡谌无D(zhuǎn)向有一定優(yōu)勢，尤其是集團(tuán)的資源和技術(shù)支持的優(yōu)先級提高了。但陳航回歸后面臨的挑戰(zhàn)，可能比2015年釘釘早期更大。當(dāng)時的市場是一片藍(lán)海，現(xiàn)在的市場已經(jīng)是紅海競爭。當(dāng)時的技術(shù)相對簡單，現(xiàn)在的AI技術(shù)復(fù)雜且快速變化。

一方面，釘釘需要證明AI功能的商業(yè)價值。

民生證券的研報顯示，AI Agent完成超過4小時復(fù)雜任務(wù)的成功率還不到10%，這意味著在處理復(fù)雜企業(yè)業(yè)務(wù)時，AI仍不夠可靠。如何讓企業(yè)客戶為這樣的AI功能付費，是釘釘面臨的一大挑戰(zhàn)。

另一方面，釘釘?shù)暮诵奶魬?zhàn)是AI功能的用戶接受度。

不同于傳統(tǒng)的功能迭代，AI功能需要用戶改變原有的工作習(xí)慣，這種改變不是一蹴而就的。周隆對「定焦One」分析，釘釘?shù)挠脩羧后w龐大且多樣化，從小微企業(yè)到大型集團(tuán)，從傳統(tǒng)制造業(yè)到新興科技公司，如何滿足不同客戶的AI需求的同時，保持產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性，是一個巨大挑戰(zhàn)。

相比之下，飛書的用戶群體相對年輕，對新技術(shù)的接受度更高；企業(yè)微信的用戶群體相對保守，對穩(wěn)定性的要求普遍更高。

不止一位受訪者提到，陳航回歸后強(qiáng)化了考勤管理，這引起了一些員工的不滿，但也體現(xiàn)了“他對效率和執(zhí)行力的重視”，許笑稱，在AI轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，這種管理風(fēng)格可能是必要的。當(dāng)然，釘釘能否在AI時代保持領(lǐng)先，最終還要看產(chǎn)品的競爭力和用戶的接受度。

三強(qiáng)爭霸：釘釘?shù)腁I勝算多大？

陳航回歸后面臨的挑戰(zhàn)，不僅來自技術(shù)和產(chǎn)品的復(fù)雜性，更來自競爭對手的步步緊逼。

當(dāng)飛書CEO謝欣公開宣稱“飛書多維表格比釘釘領(lǐng)先至少12個月”時，這場AI時代的三強(qiáng)爭霸已經(jīng)白熱化。不僅是飛書，企業(yè)微信也在加速AI功能的部署。騰訊會議的AI助手、企業(yè)微信的智能客服等功能，都在快速迭代。

在過去的競爭中，三家公司形成了相對清晰的差異化定位：

依托阿里生態(tài)的釘釘，策略是“大小通吃”，既要服務(wù)中小企業(yè)，也要爭奪大型企業(yè)客戶。這種策略的執(zhí)行難度也最大。宋澤的經(jīng)驗是，小微企業(yè)關(guān)注成本和易用性，大型企業(yè)關(guān)注安全和定制化，如何在一個產(chǎn)品中平衡這些截然不同的需求，考驗的是釘釘?shù)漠a(chǎn)品架構(gòu)能力。

以產(chǎn)品體驗見長飛書，策略是鎖定“新經(jīng)濟(jì)”企業(yè)。根據(jù)謝欣此前的數(shù)據(jù)，國內(nèi)六家上市茶飲品牌，五家在用飛書；國內(nèi)市值前十上市美妝品牌，七家在用飛書。這種聚焦策略讓飛書在特定市場建立了強(qiáng)勢地位，但也限制了其市場空間。

企業(yè)微信的策略是依托微信生態(tài)。在客戶服務(wù)和營銷場景，企業(yè)微信有天然優(yōu)勢。但在內(nèi)部協(xié)作方面，企業(yè)微信的功能相對簡單，在服務(wù)傳統(tǒng)企業(yè)和客戶服務(wù)領(lǐng)域有優(yōu)勢。

現(xiàn)在AI的到來正在重新洗牌這種格局。

民生證券的研報提供了一個關(guān)鍵數(shù)據(jù)：AI Agent的任務(wù)長度每7個月翻一倍。技術(shù)人士王磊稱，這對于協(xié)同辦公市場來說意味著，過去那些看似重要的競爭優(yōu)勢——比如功能豐富性、用戶體驗細(xì)節(jié)——雖然仍然重要，但已經(jīng)不再是決定性因素。

圖源 / 民生證券研報

平安證券的研報進(jìn)一步印證了這個判斷：到2027年，40%的企業(yè)服務(wù)將由AI Agent組合交付。用戶不再關(guān)心你有多少個功能，而是關(guān)心你的AI能幫他們解決多復(fù)雜的問題。

面對AI重構(gòu)的大趨勢，釘釘、飛書、企業(yè)微信三家選擇了截然不同的技術(shù)路徑。

釘釘選擇與通義大模型深度集成。這不是簡單的API調(diào)用，而是底層架構(gòu)的重構(gòu)。這種策略的邏輯是，通過深度集成獲得更好的控制力和一致性。但王磊強(qiáng)調(diào)，風(fēng)險也很明顯：一旦通義大模型的發(fā)展不如預(yù)期，釘釘就會被綁定在一個相對落后的技術(shù)平臺上。

飛書選擇了多模型集成的策略，集成了字節(jié)跳動自己的豆包大模型，還接入了DeepSeek R1、豆包、智譜、Moonshot等。這種策略的優(yōu)勢是靈活性強(qiáng)、技術(shù)風(fēng)險低、功能相對豐富。但集成深度相對較淺。

企業(yè)微信采用了漸進(jìn)式集成的策略，接入DeepSeek、騰訊混元等大模型，通過一鍵部署實現(xiàn)AI功能。這種方式部署簡單，但技術(shù)深度有限。相比對手，企業(yè)微信最大的特點是，專注優(yōu)化幾個核心場景（客服、銷售等），且穩(wěn)定和可靠性優(yōu)先。

從短期看，飛書和企業(yè)微信的策略更穩(wěn)妥。從長期看，釘釘?shù)纳疃燃刹呗钥赡芨袃?yōu)勢，但前提是通義大模型能夠持續(xù)進(jìn)步。

那么，釘釘?shù)膭偎愕降子卸啻螅筷P(guān)鍵要看一個變量——AI進(jìn)化速度。如果AI Agent的能力持續(xù)進(jìn)步，那么釘釘?shù)纳疃燃刹呗詫⒅饾u顯現(xiàn)出優(yōu)勢。周隆提醒，但如果AI技術(shù)的發(fā)展遇到瓶頸，飛書和企業(yè)微信的策略可能更務(wù)實。

綜合考慮技術(shù)路徑、市場定位和關(guān)鍵變量來看，釘釘有三個明顯的優(yōu)勢：用戶規(guī)模最大（7億用戶、超2500萬企業(yè)組織）、技術(shù)投入最多（據(jù)高盛估算，阿里三年資本支出目標(biāo)（每年1200-1300億人民幣）的80%將用于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）、生態(tài)協(xié)同最強(qiáng)（阿里云、電商、金融等業(yè)務(wù)支撐）；但也面臨三個主要挑戰(zhàn)：用戶群體復(fù)雜（需求差異大）、技術(shù)風(fēng)險較高（深度綁定通義大模型）、競爭壓力巨大。

按照平安證券的預(yù)測，釘釘有18個月的時間窗口。最終的勝負(fù)，還是要看執(zhí)行。在張梁看來，釘釘?shù)牡谌无D(zhuǎn)向，不僅關(guān)乎釘釘自身的未來，也關(guān)系到中國企業(yè)軟件在AI時代的全球競爭力。

*應(yīng)受訪者要求，文中張梁、許笑、周隆、王磊為化名。

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