編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào) “科技新知”（ID：kejixinzhi），作者：茯神，編輯：思原，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

打退元寶“偷襲”的豆包，又遭華為小藝等手機(jī)AI助手們的半道突襲。AI應(yīng)用的第二戰(zhàn)場(chǎng)，在硬件陣營(yíng)與軟件戰(zhàn)線的大廠之間愈演愈烈。

華為小藝、OPPO小布、小米小愛(ài)和vivo小V等國(guó)產(chǎn)手機(jī)上的AI助手，正在逐漸成為蘋(píng)果Siri曾經(jīng)夢(mèng)想的樣子。

彭博社知名科技記者M(jìn)ark Gurman近日發(fā)文，指出了蘋(píng)果公司在AI領(lǐng)域落后的核心問(wèn)題。其中既包括決策高層對(duì)AI的重視程度不足，團(tuán)隊(duì)動(dòng)蕩造成人才流失等主觀層面的失誤，也受限于Siri的現(xiàn)有架構(gòu)難以與大型語(yǔ)言模型（LLM）集成等客觀局限性。

有接近蘋(píng)果的消息人士稱(chēng)，盡管外界對(duì)AI團(tuán)隊(duì)正在開(kāi)發(fā)的全新LLM Siri充滿(mǎn)希望，但蘋(píng)果也準(zhǔn)備將借助外部AI供應(yīng)商的Apple Intelligence品牌與Siri分離開(kāi)來(lái)，也能看到其自身信心的不足。

與蘋(píng)果形成判若云泥的是，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商在原生AI應(yīng)用上大有反超互聯(lián)網(wǎng)大廠之勢(shì)。據(jù)QuestMobile發(fā)布的《 2025全域AI應(yīng)用市場(chǎng)報(bào)告》顯示，截止到今年3月份，活躍用戶(hù)規(guī)模TOP15原生App中，六大手機(jī)廠商均榜上有名；華為小藝、OPPO小布助手的月活躍用戶(hù)規(guī)模分別達(dá)到了1.57億、1.48億，超過(guò)了豆包，僅次于DeepSeek。

根據(jù)AppGrowing的數(shù)據(jù)，從2024年第二季度到今年第一季度，豆包單季度投放金額均超過(guò)1億元，可是原生AI應(yīng)用賽道的頭把交椅并不好坐。從春節(jié)以來(lái)的幾個(gè)月，自帶免費(fèi)光環(huán)流量的DeepSeek穩(wěn)居蘋(píng)果App Store前三；蹭上DeepSeek熱度一夜逆襲的騰訊元寶則后勁不足，隨著豆包再度加大投放，已經(jīng)跌至TOP10開(kāi)外。

不過(guò)，剛剛打退元寶“偷襲”的豆包，不曾想又遭遇了華為小藝們的暗渡陳倉(cāng)。這場(chǎng)AI應(yīng)用之爭(zhēng)，硬件陣營(yíng)與軟件戰(zhàn)線的大廠之爭(zhēng)再度打響。

01 “移動(dòng)派”AI

這一輪由 生成式 大語(yǔ)言模型推動(dòng)的 AI浪潮， 正逐漸演化為一個(gè)徹頭徹尾的“移動(dòng)派” 。

早期，生成式AI產(chǎn)品大多以網(wǎng)頁(yè)端形式出現(xiàn)，新奇 、高效以及 強(qiáng)大功能吸引了眾多用戶(hù)。然而，真正將生成式AI滲透到大眾用戶(hù)之中的， 是 手機(jī)端 App 。

以ChatGPT為例，其在爆火半年后，網(wǎng)頁(yè)端的使用場(chǎng)景和便捷性限制了其進(jìn)一步拓展大眾用戶(hù)群體。相比之下，移動(dòng)端 A pp 的優(yōu)勢(shì) 開(kāi)始 顯現(xiàn)。ChatGPT在蘋(píng)果應(yīng)用商店上架滿(mǎn)一個(gè)月，就拿下500萬(wàn)下載量，這表明用戶(hù)對(duì)于移動(dòng)端 AI 應(yīng)用的需求和接受度較高。

國(guó)內(nèi)跟進(jìn)大模型浪潮的互聯(lián)網(wǎng)大廠之中百度動(dòng)作最快，旗下的文心一言起初也是以網(wǎng)頁(yè)版為主。不過(guò)，后續(xù)下場(chǎng)的 字節(jié)跳動(dòng)、騰訊等 ，則是 直接開(kāi)啟了 A pp大戰(zhàn)。 前者 的 豆包、即夢(mèng) ，以及 后者 的 元寶 ，都 事率先 推出了移動(dòng)端應(yīng)用 ， 這不僅是順應(yīng)用戶(hù)使用習(xí)慣的結(jié)果，更是對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)潛力的 認(rèn)可和期待 。

除了各家獨(dú)立App之間的正面比拼，OpenAI也曾試圖升維打擊，效仿手機(jī)應(yīng)用商店的商業(yè)模式，提出了GPT Store的概念。不過(guò)，小范圍內(nèi)的試水 由于低廉的門(mén)檻，導(dǎo)致了機(jī)器人的泛濫、無(wú)序和混亂 ，后續(xù)有報(bào)道稱(chēng)OpenAI官方已經(jīng)放棄該項(xiàng)目。

其實(shí)，最該讓這些軟件大廠警惕的是， 生成式 AI 對(duì)移動(dòng)設(shè)備的依賴(lài)，給 硬件側(cè)的 手機(jī)廠商 們也 帶來(lái)了機(jī)會(huì)。

手機(jī)廠商擁有硬件制造的優(yōu)勢(shì)，可以根據(jù)AI 應(yīng)用的需求優(yōu)化硬件性能，如提升處理器的算力、增加存儲(chǔ)容量等 ； 還可以在系統(tǒng)層面進(jìn)行整合，將生成式 AI 嵌入到手機(jī)系統(tǒng)中，使其與手機(jī)的其他功能無(wú)縫對(duì)接。

因此，自2023年7月以來(lái)，國(guó)內(nèi)主要手機(jī)廠商紛紛將生成式AI帶入手機(jī)終端， 龐大的用戶(hù)基礎(chǔ)和豐富的應(yīng)用生態(tài)， 使其 能夠 快速 打造以手機(jī)為中心的 AI 使用場(chǎng)景， 也可以 吸引更多的開(kāi)發(fā)者和應(yīng)用入駐，構(gòu)建自己的 AI 生態(tài)系統(tǒng)。

2024年初，時(shí)任OPPO首席產(chǎn)品官的劉作虎就直言稱(chēng)：“對(duì)于手機(jī)企業(yè)而言，再不布局大模型就沒(méi)戲了。”

當(dāng)然 ，這一趨勢(shì)也帶來(lái)了一些挑戰(zhàn)。生成式 AI 應(yīng)用對(duì)手機(jī)硬件性能要求較高，可能導(dǎo)致手機(jī)過(guò)熱或續(xù)航時(shí)間縮短，這就要求手機(jī)廠商在硬件性能提升和功耗控制之間找到平衡。

02 手機(jī)廠“偷襲”

據(jù) IDC最新 的 數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)AI手機(jī)出貨量同比激增591%，滲透率已從2023年的3%躍升至22%，預(yù)計(jì)2025年將突破1.18億臺(tái)，占據(jù)整體市場(chǎng)的40.7%。 這為手機(jī)廠商在AI應(yīng)用上的逆襲，埋下了伏筆。

因?yàn)楦骷覐S商的原生AI應(yīng)用，均是預(yù)安裝在出廠版本當(dāng)中，近乎屬于一種“強(qiáng)制性”的推廣，用戶(hù)規(guī)模與手機(jī)銷(xiāo)量直接掛鉤?；ヂ?lián)網(wǎng)大廠就算拿出體驗(yàn)再出色的App，也要乖乖地放到手機(jī)廠商的應(yīng)用商店當(dāng)中，等待用戶(hù)們挑選下載。

QuestMobile發(fā)布的《 2025全域AI應(yīng)用市場(chǎng)報(bào)告》指出，目前市場(chǎng)中的AI應(yīng)用在 原生App端已出現(xiàn)四個(gè)億級(jí)規(guī)模 產(chǎn)品 ，分別對(duì)應(yīng)三類(lèi)企業(yè)：以DeepSeek為代表的AI科技企業(yè)， 華為 小藝、 OPPO 小布助手為代表的手機(jī)廠商 ， 以及豆包為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 。

不過(guò)，即使在用戶(hù)規(guī)模上實(shí)現(xiàn)了反超，到了反映產(chǎn)品體驗(yàn)優(yōu)劣的用戶(hù)粘性維度，手機(jī)廠商就立刻落入了下風(fēng)。上述報(bào)告顯示，在 使用次數(shù)上，TOP3 的App中有兩個(gè)為 字節(jié) 系產(chǎn)品（豆包、即夢(mèng) ）； 有著規(guī)模優(yōu)勢(shì)的 華為 小藝和 OPPO 小布助手 ， 在用戶(hù)粘性上 還 不及 小米的 超級(jí)小愛(ài)和 vivo的 藍(lán)心小V ，而 超級(jí)小愛(ài)和藍(lán)心小V的人均使用次數(shù)分別為32次和26次，在AI綜合助手賽道內(nèi)僅次于豆包。

事實(shí)上，各大手機(jī)廠商最終落地的AI功能，大多還是集中在AI修圖、AI翻譯、AI語(yǔ)義總結(jié)等同質(zhì)化領(lǐng)域。即使是落后國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商一大截的蘋(píng)果，姍姍來(lái)遲地帶來(lái)與OpenAI深度合作的Apple Intelligence，也只是包括了智能助手、郵件摘要、圖片修改、自動(dòng)翻譯等基礎(chǔ)功能。

國(guó)外知名二手交易平臺(tái)SellCell的調(diào)研顯示，高達(dá)73%的Apple Intelligence用戶(hù)和87%的三星Galaxy AI用戶(hù)認(rèn)為，這些AI功能并沒(méi)有給他們帶來(lái)太多價(jià)值，甚至有些人覺(jué)得幾乎沒(méi)有增加任何價(jià)值。

反倒是DeepSeek的突然爆火，還引發(fā)了一波國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商們的集體“團(tuán)建”。春節(jié)期間僅僅在DeepSeek出圈的三四天內(nèi)，華為率先在純血鴻蒙系統(tǒng)中的小藝App加入DeepSeek-R1智能體測(cè)試版。隨后榮耀、vivo、OPPO、小米等廠商紛紛高調(diào)接入DeepSeek-R1，與騰訊旗下的元寶當(dāng)時(shí)蹭上熱度，短期內(nèi)逆襲豆包，有著異曲同工之處。

這同時(shí)也是手機(jī)廠商們?cè)贏I應(yīng)用之戰(zhàn)中，相較于互聯(lián)網(wǎng)大廠的優(yōu)勢(shì)所在。手握移動(dòng)端這一入場(chǎng)券，他們可以在更開(kāi)放的心態(tài)下?lián)肀械谌紸I大模型的供應(yīng)商。蘋(píng)果在國(guó)內(nèi)最終敲定了百度和阿里巴巴兩個(gè)合作方，盡取兩家之長(zhǎng)；華米OV們自然也有機(jī)會(huì)攜DeepSeek之手共同對(duì)抗互聯(lián)網(wǎng)大廠一派。

03 軟與硬之爭(zhēng)

AI應(yīng)用的軟與硬之爭(zhēng)中，其實(shí)隱藏著一個(gè)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)大廠更有利的事實(shí)。

在QuestMobile的統(tǒng)計(jì)和觀察中，將移動(dòng)端原生App、移動(dòng)端應(yīng)用內(nèi)插件（In-App AI）、PC端網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用進(jìn)行了分類(lèi)，三類(lèi)產(chǎn)品的月度活躍用戶(hù)規(guī)模分別為5.91億、5.84億、2.09億。而華為小藝和OPPO小布反超字節(jié)豆包，僅體現(xiàn)在了第一類(lèi)原生App領(lǐng)域。

值得一提的是，AI應(yīng)用內(nèi)插件也有著不錯(cuò)的活躍用戶(hù)。這些AI插件基本上屬于互聯(lián)網(wǎng)大廠們的自留地；而PC端AI應(yīng)用領(lǐng)域，雖然規(guī)模不及前兩者，但也被AI科技企業(yè)和大廠們瓜分。

不過(guò)，這種統(tǒng)計(jì)口徑就像手機(jī)廠商預(yù)安裝自家AI應(yīng)用一樣，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)大廠來(lái)說(shuō)也有明顯的傾向性。比如內(nèi)置于百度、抖音、微信等App中的搜索功能，目前都加入了各家大廠的AI產(chǎn)品體驗(yàn)，用戶(hù)在實(shí)際使用中甚至沒(méi)有明確的AI需求，也相當(dāng)于在不知不覺(jué)中成為了AI應(yīng)用內(nèi)插件的統(tǒng)計(jì)用戶(hù)。因此在應(yīng)用內(nèi)插件榜單中，搜狗輸入法、微博等二線大廠產(chǎn)品也在其列。

另外，活躍用戶(hù)相對(duì)較少的PC端網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用，也面臨著粥少僧多的局面。不僅是豆包等互聯(lián)網(wǎng)大廠旗下的大模型產(chǎn)品，早早開(kāi)發(fā)了網(wǎng)頁(yè)版本；進(jìn)入今年后，華為也上線了小藝助手的網(wǎng)頁(yè)版，OPPO則緊跟其后上線了小布助手網(wǎng)頁(yè)版，甚至有車(chē)企中的理想，也推出了理想同學(xué)的網(wǎng)頁(yè)版。

從產(chǎn)品完整度上來(lái)看，這些硬件企業(yè)的網(wǎng)頁(yè)端AI應(yīng)用，幾乎很難與 DeepSeek、豆包等有著正面較量的一合之力。但他們的布局，更像是對(duì)多端操作場(chǎng)景下的一種補(bǔ)完。比如與華為賬號(hào)綁定的小藝，在華為系手機(jī)、電腦、鴻蒙系汽車(chē)等設(shè)備中，皆可同步對(duì)話內(nèi)容和操作記錄，理想汽車(chē)的理想同學(xué)，本質(zhì)上也是對(duì)車(chē)載智能中控助手的延伸。

目前市場(chǎng)上AI應(yīng)用的發(fā)展趨勢(shì)，各家基本上都在朝著更加復(fù)雜的Agent（智能體）形態(tài)落地。在這個(gè)過(guò)程中，手機(jī)廠商具備系統(tǒng)層的工具調(diào)用能力，能更好地實(shí)現(xiàn)多任務(wù)協(xié)同，而互聯(lián)網(wǎng)大廠掌握著特定場(chǎng)景下的用戶(hù)行為，但想要跨App協(xié)作仍依賴(lài)API開(kāi)放或插件擴(kuò)展。二者可謂是各有優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)，接下來(lái)的道路都不能稱(chēng)為坦途。

歸根結(jié)底，這場(chǎng)AI大模型的浪潮仍處于行之過(guò)半的階段。不管是硬件企業(yè)還是軟件大廠，最終所搶下的AI市場(chǎng)份額，都要回歸到商業(yè)盈利的閉環(huán)當(dāng)中才行。如果僅僅是通過(guò)各種宣傳策略或統(tǒng)計(jì)手段，完成了短期內(nèi)數(shù)據(jù)上的勝利，還不如在底層生態(tài)上多多發(fā)力，成為笑到最后的那一位玩家。

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