編者按：本文來自微信公眾號 半導體行業(yè)觀察（ID：icbank），創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

單從數(shù)據(jù)看來，中國芯片產(chǎn)業(yè)欣欣向榮。

據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國出口了2981億塊集成電路，出口金額達到1595億美元。這使其超過手機，成為出口額最高的單一商品。來到進口數(shù)據(jù)方面，2024年，我國進口了5492億塊集成電路，進口金額達到3856億美元。魏少軍教授在ICCAD 2024年的演講中也指出，2024年，中國集成電路的銷售預測為6460.4億元，同比增長11.9%。

然而，正如魏少軍教授所說：“中國芯片設計業(yè)的市場還處在價值鏈的中低端”。

他指出，中國芯片設計業(yè)的主戰(zhàn)場還集中在通信和消費類電子領(lǐng)域，在計算機領(lǐng)域的份額只有10%左右，與國際上計算機芯片占市場25%的比例差距明顯。進入近年，雖然發(fā)展迅猛，但在內(nèi)卷和外部環(huán)境的雙重影響下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)急需找到突圍之路。

縱觀中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，筆者認為，中國芯片，正在面臨艱難一役。

先進芯片，圍追堵截

因為智能汽車，人工智能的火熱，市場對先進芯片的需求水漲船高。這主要歸因于其背后巨大的算力要求。以引起這波人工智能浪潮的生成式人工智能為例，公開數(shù)據(jù)顯示，OpenAI的Sora視頻生成大模型訓練和推理所需要的算力需求分別達到了GPT-4的4.5倍和近400倍。后續(xù)的GPT-4o和GPT-5的算力需求，也呈指數(shù)級增長。市場對先進芯片的需求也與日俱增。

知名分析機構(gòu)Gartner預測，如今，生成式人工智能 (GenAI) 正在推動數(shù)據(jù)中心對高性能人工智能芯片的需求。2024 年，用于服務器的人工智能加速器（用于替換CPU的數(shù)據(jù)處理）的價值將達到 210 億美元，這個數(shù)字到 2028 年將增至 330 億美元。

全球最大的晶圓代工廠臺積電在一月的財報電話會上也預計道，2025年人工智能（AI)需求仍維持強勁，AI加速器營收可望再翻倍；2024年至2029年AI加速器營收年復合增長率接近45%。

于是，打造更強的AI芯片，就成為了廠商的迫切需求。為了實現(xiàn)人工智能基礎(chǔ)設施建設目標，從材料供應商、IP供應商、EDA商，再到晶圓代工廠、封裝測試工廠都在為打造更強大的芯片各出奇招。

然而，作為全球最大的市場之一，中國被以美國為首的國家和地區(qū)將我們排除在外。從一開始不讓我們買最先進的芯片，到頻繁升級限制措施。再到不讓我們買必要的設備，不讓我們打造自己的先進芯片，圍繞整個產(chǎn)業(yè)鏈自上而下圍追堵截我們。過去兩年，我國一些打造Arm服務器芯片和GPGPU芯片的企業(yè)舉步維艱，除了與過去這段時間的投資市場的驟然轉(zhuǎn)冷有關(guān)以外，也與針對我們的芯片限制頻繁升級有著莫大的關(guān)系。

魏少軍教授在ICCAD 2024的峰會演講中也談到，伴隨著外部先進加工資源對我國芯片設計企業(yè)關(guān)閉，中國芯片設計企業(yè)所能使用的制造技術(shù)不再像之前那樣豐富?！爸埃袊酒O計業(yè)一直處在追趕的道路上，依靠工藝技術(shù)的進步和EDA工具的進步就可以獲得較好的發(fā)展。現(xiàn)在的情況變了，需要我們在技術(shù)創(chuàng)新上更為關(guān)注不依賴先進工藝的設計技術(shù)?！蔽荷佘娊淌诮又f。他進一步指出，有兩條技術(shù)路徑值得大家探索：一是架構(gòu)的創(chuàng)新，有識之士早就預見到“當前是計算機架構(gòu)創(chuàng)新的黃金年代”；二是微系統(tǒng)集成。從封裝技術(shù)演進而來的三維集成技術(shù)正逐漸走向前臺。

魏少軍教授直言，我們到了下決心發(fā)展自己的技術(shù)生態(tài)體系的時候了，否則將永遠無法擺脫跟在別人后面亦步辦趨的被動局面。

傳統(tǒng)芯片，四面夾擊

在先進芯片到處收到掣肘的同時，中國廠商轉(zhuǎn)向大力發(fā)展別人眼里的傳統(tǒng)（主流）芯片。從市場的發(fā)展需求來看，這是很容易理解的。

所謂“傳統(tǒng)”（或“主流”）芯片，是指采用成熟但仍在不斷發(fā)展的制造工藝制造。大體而言，我們將傳統(tǒng)設備定義為采用 28 納米 (nm) 或更先進技術(shù)生產(chǎn)的設備。傳統(tǒng)芯片無處不在。雖然尖端芯片或微處理器在關(guān)鍵技術(shù)中有著廣泛的應用，但大多數(shù)汽車、飛機、家用電器、寬帶、消費電子產(chǎn)品、工廠自動化系統(tǒng)、軍事系統(tǒng)和醫(yī)療設備的生產(chǎn)都涉及傳統(tǒng)芯片。這些設備在美國制造業(yè)經(jīng)濟中發(fā)揮著核心作用，這意味著傳統(tǒng)芯片供應中斷會對美國制造業(yè)和下游經(jīng)濟活動產(chǎn)生負面影響。

作為全球領(lǐng)先的制造大國，我們國家對這些傳統(tǒng)芯片的需求是龐大的。疊加過去幾年的缺貨和地緣政治因素影響，國內(nèi)廠商抓住這個機遇，在這個市場迅速崛起。

一方面，中國廠商在包括MCU、模擬器件、射頻器件、功率器件、傳感器和無線芯片上面發(fā)力，打造在這些芯片方面的實力。過去幾年，國內(nèi)廠商也在這些領(lǐng)域打造了出色號召力。例如在MCU方面，國內(nèi)涌現(xiàn)了兆易創(chuàng)新和中穎等領(lǐng)先廠商；在模擬器件方面，納芯微和圣邦等也率先突圍；射頻器件領(lǐng)域，唯捷創(chuàng)芯和卓勝微等也表現(xiàn)優(yōu)越；功率器件方面，士蘭微和芯聯(lián)集成等也表現(xiàn)出色；其他諸如傳感器和無線芯片等領(lǐng)域，也跑出了多家領(lǐng)先的本土芯片公司。

另一方面，國內(nèi)在傳統(tǒng)芯片制造方面也齊頭并進。根據(jù)市調(diào)機構(gòu)TrendForce在去年發(fā)布的報告，中國大陸擴大投入成熟制程（28nm及更成熟的制程），預計2027年中國大陸成熟制程產(chǎn)能占比可達39%，且若設備取得進度順利，仍有增長空間。

然而，和先進芯片一樣，美國也對中國傳統(tǒng)芯片欲加之罪。據(jù)報道，拜登政府于 12 月底啟動了對中國傳統(tǒng)芯片的調(diào)查。特朗普政府也考慮通過征收關(guān)稅或采取其他措施阻止中國芯片進入美國市場。

再者，包括ST、TI在內(nèi)的領(lǐng)先海外廠商，也正在憑借資深雄厚的實力，在國內(nèi)利用價格戰(zhàn)，與中國本土廠商“開戰(zhàn)”。以TI為例，有知情人士告訴筆者，依賴于過去幾年建設的晶圓廠，TI有能力打造很有成本優(yōu)勢的芯片，讓他們有實力去開展“價格戰(zhàn)”。

知情人士指出，有些廠商甚至會采取低于成本的價格去賣芯片清庫存?？紤]到這些廠商對市場的號召力，他們的這些做法，嚴重點來說，有可能會將正在成長的中國競爭對手，扼殺在搖籃當中。這也正是為何早前中國商務部宣布對美國成熟制程芯片展開反補貼調(diào)查的原因。

1月16日，商務部新聞發(fā)言人表示，國內(nèi)有關(guān)芯片產(chǎn)業(yè)反映，一段時間以來，拜登政府對芯片行業(yè)給予了大量補貼，美企業(yè)因此獲得了不公平競爭優(yōu)勢，并對華低價出口相關(guān)成熟制程芯片產(chǎn)品，損害了中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的合法權(quán)益。

由此可見，在傳統(tǒng)芯片方面，我國廠商也遭受四面夾擊。

寫在最后

其實最近在與行業(yè)人士討論的時候，面對頻頻升級的芯片限制政策，他們對中國芯片的未來雖然表現(xiàn)了擔憂，但他們也堅信，在全產(chǎn)業(yè)鏈群策群力的推動下，中國芯片產(chǎn)業(yè)也必然能走出屬于自身的一條崛起之路。

如上所述，中國芯片公司在不少領(lǐng)域取得突破，中國公司已經(jīng)能在多個方面叫板海外巨頭，這不但是中國產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的基本盤，也是當前海外競爭態(tài)勢下的中國企業(yè)底氣。再者，早些年粗放式發(fā)展的中國芯片產(chǎn)業(yè)，進入了整合期，這給了擁有資金和技術(shù)資本的企業(yè)做大做強的機會。

為此筆者認為，中國芯片必然能取得突圍。正如ASML CEO Christophe Fouquet所說：“盡管受到限制，科技公司無法獲得尖端芯片和制造芯片所需的設備，但它們始終在尋找進步的方法。”

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