編者按：本文來自微信公眾號 半導(dǎo)體行業(yè)觀察（ID：icbank），創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

單從數(shù)據(jù)看來，中國芯片產(chǎn)業(yè)欣欣向榮。

據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國出口了2981億塊集成電路，出口金額達(dá)到1595億美元。這使其超過手機(jī)，成為出口額最高的單一商品。來到進(jìn)口數(shù)據(jù)方面，2024年，我國進(jìn)口了5492億塊集成電路，進(jìn)口金額達(dá)到3856億美元。魏少軍教授在ICCAD 2024年的演講中也指出，2024年，中國集成電路的銷售預(yù)測為6460.4億元，同比增長11.9%。

然而，正如魏少軍教授所說：“中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的市場還處在價(jià)值鏈的中低端”。

他指出，中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的主戰(zhàn)場還集中在通信和消費(fèi)類電子領(lǐng)域，在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的份額只有10%左右，與國際上計(jì)算機(jī)芯片占市場25%的比例差距明顯。進(jìn)入近年，雖然發(fā)展迅猛，但在內(nèi)卷和外部環(huán)境的雙重影響下，中國集成電路產(chǎn)業(yè)急需找到突圍之路。

縱觀中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，筆者認(rèn)為，中國芯片，正在面臨艱難一役。

先進(jìn)芯片，圍追堵截

因?yàn)橹悄芷?，人工智能的火熱，市場對先進(jìn)芯片的需求水漲船高。這主要?dú)w因于其背后巨大的算力要求。以引起這波人工智能浪潮的生成式人工智能為例，公開數(shù)據(jù)顯示，OpenAI的Sora視頻生成大模型訓(xùn)練和推理所需要的算力需求分別達(dá)到了GPT-4的4.5倍和近400倍。后續(xù)的GPT-4o和GPT-5的算力需求，也呈指數(shù)級增長。市場對先進(jìn)芯片的需求也與日俱增。

知名分析機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測，如今，生成式人工智能 (GenAI) 正在推動(dòng)數(shù)據(jù)中心對高性能人工智能芯片的需求。2024 年，用于服務(wù)器的人工智能加速器（用于替換CPU的數(shù)據(jù)處理）的價(jià)值將達(dá)到 210 億美元，這個(gè)數(shù)字到 2028 年將增至 330 億美元。

全球最大的晶圓代工廠臺積電在一月的財(cái)報(bào)電話會上也預(yù)計(jì)道，2025年人工智能（AI)需求仍維持強(qiáng)勁，AI加速器營收可望再翻倍；2024年至2029年AI加速器營收年復(fù)合增長率接近45%。

于是，打造更強(qiáng)的AI芯片，就成為了廠商的迫切需求。為了實(shí)現(xiàn)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)，從材料供應(yīng)商、IP供應(yīng)商、EDA商，再到晶圓代工廠、封裝測試工廠都在為打造更強(qiáng)大的芯片各出奇招。

然而，作為全球最大的市場之一，中國被以美國為首的國家和地區(qū)將我們排除在外。從一開始不讓我們買最先進(jìn)的芯片，到頻繁升級限制措施。再到不讓我們買必要的設(shè)備，不讓我們打造自己的先進(jìn)芯片，圍繞整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下圍追堵截我們。過去兩年，我國一些打造Arm服務(wù)器芯片和GPGPU芯片的企業(yè)舉步維艱，除了與過去這段時(shí)間的投資市場的驟然轉(zhuǎn)冷有關(guān)以外，也與針對我們的芯片限制頻繁升級有著莫大的關(guān)系。

魏少軍教授在ICCAD 2024的峰會演講中也談到，伴隨著外部先進(jìn)加工資源對我國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)關(guān)閉，中國芯片設(shè)計(jì)企業(yè)所能使用的制造技術(shù)不再像之前那樣豐富。“之前，中國芯片設(shè)計(jì)業(yè)一直處在追趕的道路上，依靠工藝技術(shù)的進(jìn)步和EDA工具的進(jìn)步就可以獲得較好的發(fā)展?，F(xiàn)在的情況變了，需要我們在技術(shù)創(chuàng)新上更為關(guān)注不依賴先進(jìn)工藝的設(shè)計(jì)技術(shù)?！蔽荷佘娊淌诮又f。他進(jìn)一步指出，有兩條技術(shù)路徑值得大家探索：一是架構(gòu)的創(chuàng)新，有識之士早就預(yù)見到“當(dāng)前是計(jì)算機(jī)架構(gòu)創(chuàng)新的黃金年代”；二是微系統(tǒng)集成。從封裝技術(shù)演進(jìn)而來的三維集成技術(shù)正逐漸走向前臺。

魏少軍教授直言，我們到了下決心發(fā)展自己的技術(shù)生態(tài)體系的時(shí)候了，否則將永遠(yuǎn)無法擺脫跟在別人后面亦步辦趨的被動(dòng)局面。

傳統(tǒng)芯片，四面夾擊

在先進(jìn)芯片到處收到掣肘的同時(shí)，中國廠商轉(zhuǎn)向大力發(fā)展別人眼里的傳統(tǒng)（主流）芯片。從市場的發(fā)展需求來看，這是很容易理解的。

所謂“傳統(tǒng)”（或“主流”）芯片，是指采用成熟但仍在不斷發(fā)展的制造工藝制造。大體而言，我們將傳統(tǒng)設(shè)備定義為采用 28 納米 (nm) 或更先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的設(shè)備。傳統(tǒng)芯片無處不在。雖然尖端芯片或微處理器在關(guān)鍵技術(shù)中有著廣泛的應(yīng)用，但大多數(shù)汽車、飛機(jī)、家用電器、寬帶、消費(fèi)電子產(chǎn)品、工廠自動(dòng)化系統(tǒng)、軍事系統(tǒng)和醫(yī)療設(shè)備的生產(chǎn)都涉及傳統(tǒng)芯片。這些設(shè)備在美國制造業(yè)經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著核心作用，這意味著傳統(tǒng)芯片供應(yīng)中斷會對美國制造業(yè)和下游經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生負(fù)面影響。

作為全球領(lǐng)先的制造大國，我們國家對這些傳統(tǒng)芯片的需求是龐大的。疊加過去幾年的缺貨和地緣政治因素影響，國內(nèi)廠商抓住這個(gè)機(jī)遇，在這個(gè)市場迅速崛起。

一方面，中國廠商在包括MCU、模擬器件、射頻器件、功率器件、傳感器和無線芯片上面發(fā)力，打造在這些芯片方面的實(shí)力。過去幾年，國內(nèi)廠商也在這些領(lǐng)域打造了出色號召力。例如在MCU方面，國內(nèi)涌現(xiàn)了兆易創(chuàng)新和中穎等領(lǐng)先廠商；在模擬器件方面，納芯微和圣邦等也率先突圍；射頻器件領(lǐng)域，唯捷創(chuàng)芯和卓勝微等也表現(xiàn)優(yōu)越；功率器件方面，士蘭微和芯聯(lián)集成等也表現(xiàn)出色；其他諸如傳感器和無線芯片等領(lǐng)域，也跑出了多家領(lǐng)先的本土芯片公司。

另一方面，國內(nèi)在傳統(tǒng)芯片制造方面也齊頭并進(jìn)。根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce在去年發(fā)布的報(bào)告，中國大陸擴(kuò)大投入成熟制程（28nm及更成熟的制程），預(yù)計(jì)2027年中國大陸成熟制程產(chǎn)能占比可達(dá)39%，且若設(shè)備取得進(jìn)度順利，仍有增長空間。

然而，和先進(jìn)芯片一樣，美國也對中國傳統(tǒng)芯片欲加之罪。據(jù)報(bào)道，拜登政府于 12 月底啟動(dòng)了對中國傳統(tǒng)芯片的調(diào)查。特朗普政府也考慮通過征收關(guān)稅或采取其他措施阻止中國芯片進(jìn)入美國市場。

再者，包括ST、TI在內(nèi)的領(lǐng)先海外廠商，也正在憑借資深雄厚的實(shí)力，在國內(nèi)利用價(jià)格戰(zhàn)，與中國本土廠商“開戰(zhàn)”。以TI為例，有知情人士告訴筆者，依賴于過去幾年建設(shè)的晶圓廠，TI有能力打造很有成本優(yōu)勢的芯片，讓他們有實(shí)力去開展“價(jià)格戰(zhàn)”。

知情人士指出，有些廠商甚至?xí)扇〉陀诔杀镜膬r(jià)格去賣芯片清庫存?？紤]到這些廠商對市場的號召力，他們的這些做法，嚴(yán)重點(diǎn)來說，有可能會將正在成長的中國競爭對手，扼殺在搖籃當(dāng)中。這也正是為何早前中國商務(wù)部宣布對美國成熟制程芯片展開反補(bǔ)貼調(diào)查的原因。

1月16日，商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，國內(nèi)有關(guān)芯片產(chǎn)業(yè)反映，一段時(shí)間以來，拜登政府對芯片行業(yè)給予了大量補(bǔ)貼，美企業(yè)因此獲得了不公平競爭優(yōu)勢，并對華低價(jià)出口相關(guān)成熟制程芯片產(chǎn)品，損害了中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的合法權(quán)益。

由此可見，在傳統(tǒng)芯片方面，我國廠商也遭受四面夾擊。

寫在最后

其實(shí)最近在與行業(yè)人士討論的時(shí)候，面對頻頻升級的芯片限制政策，他們對中國芯片的未來雖然表現(xiàn)了擔(dān)憂，但他們也堅(jiān)信，在全產(chǎn)業(yè)鏈群策群力的推動(dòng)下，中國芯片產(chǎn)業(yè)也必然能走出屬于自身的一條崛起之路。

如上所述，中國芯片公司在不少領(lǐng)域取得突破，中國公司已經(jīng)能在多個(gè)方面叫板海外巨頭，這不但是中國產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的基本盤，也是當(dāng)前海外競爭態(tài)勢下的中國企業(yè)底氣。再者，早些年粗放式發(fā)展的中國芯片產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入了整合期，這給了擁有資金和技術(shù)資本的企業(yè)做大做強(qiáng)的機(jī)會。

為此筆者認(rèn)為，中國芯片必然能取得突圍。正如ASML CEO Christophe Fouquet所說：“盡管受到限制，科技公司無法獲得尖端芯片和制造芯片所需的設(shè)備，但它們始終在尋找進(jìn)步的方法。”

本文為專欄作者授權(quán)創(chuàng)業(yè)邦發(fā)表，版權(quán)歸原作者所有。文章系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表創(chuàng)業(yè)邦立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。如有任何疑問，請聯(lián)系editor@cyzone.cn。