編者按：本文來自微信公眾號 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
2025年1月20日，美國總統(tǒng)拜登將正式離任。但在交接之際，拜登放出對于AI芯片的最后一搏：收緊英偉達、AMD公司的AI芯片出口，限制升級。
知情人士透露，美國希望從國家和企業(yè)兩個層面限制數(shù)據(jù)中心使用的AI芯片的銷售，目的是將人工智能開發(fā)集中在“友好國家和地區(qū)”。也就是說，芯片限制會擴大到全球大部分地區(qū)。美國的想法是在AI芯片需求飆升的情況下，讓全球企業(yè)和美國標(biāo)準(zhǔn)保持一致。
這一次限制，美國準(zhǔn)備朝著AI芯片“下死手”。
01
美國準(zhǔn)備建立三級芯片限制
具體來看，美國將全球不同地區(qū)分為三個梯隊（Tier 1，Tier 2，Tier 3）：
第一梯隊：美國的少數(shù)“盟友”，保持對美國芯片完全的使用權(quán)；
第二梯隊：絕大多數(shù)國家，將面臨以國為單位的總算力限制；
第三梯隊：大概20多個國家和地區(qū)，數(shù)據(jù)中心將被全面禁止進口芯片；
首先來看第一梯隊，美國認為包括德國、荷蘭、日本、韓國、中國臺灣等18個“盟友”。這些國家和地區(qū)面臨的管控是最寬松的?？梢哉f，這些地區(qū)幾乎可以不受限制的使用美國芯片、在境內(nèi)部署算力。也就是這幾個“盟友”，保持對美國芯片完全的使用權(quán)。
公司總部設(shè)立這些地區(qū)可以向美國政府申請全面許可，將芯片運往世界其他大部分地區(qū)的數(shù)據(jù)中心。當(dāng)然，也有一個前提，其總計算能力中不超過四分之一位于第一級國家之外，不超過 7% 位于任何一個第二級國家。公司還必須遵守美國政府的安全要求。
如果是總部位于美國，并申請此類許可（即所謂的通用 VEU 指定）的公司必須將其總計算能力的至少一半保留在美國本土。
這些監(jiān)管措施的總體目標(biāo)，就是確保美國及其盟國始終掌握比世界其他地區(qū)更強大的算力優(yōu)勢。
其次來看第二梯隊，美國認為“絕大多數(shù)國家”都在第二梯隊的范疇里。第二梯隊的進口芯片數(shù)量受到限制，每個國家能夠獲得的最大計算能力，相當(dāng)于 2025 年至 2027 年期間的 50,000 個圖形處理單元 (GPU)。
但是，如果有企業(yè)為建設(shè)數(shù)據(jù)中心的每個國家，都申請到了VEU資質(zhì)，則可以獲得更高的上限，并且還會隨時間的推移逐步提高。如果要獲得批準(zhǔn)，那需要有符合美國安全和人權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的記錄，或者至少有可靠的計劃。安全的要求涵蓋到物理、網(wǎng)絡(luò)和人員方面。
獲得VEU地位的“第二梯隊”企業(yè)，他們的芯片進口將不計入該國的最高總量。美國政府認為，這一項可以鼓勵企業(yè)和美國政府合作，并且采用美國AI標(biāo)準(zhǔn)。
最后來看第三梯隊，涉及中國大陸、澳門以及美國實施武器禁運的所有國家和地區(qū)，大概有20多個國家、地區(qū)。第三梯隊是最嚴(yán)格的，向這些地區(qū)的數(shù)據(jù)中心出口芯片，將被全面禁止。
02
英偉達、SIA、美國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會反對
在相關(guān)報道出現(xiàn)后，英偉達的股價在尾盤下跌逾 1%、AMD的股價在尾盤也有不到 1%的跌幅。
英偉達在聲明中反對這個提議。英偉達表示：“最后一刻限制向世界大部分地區(qū)出口的規(guī)定將是一個重大的政策轉(zhuǎn)變，這不會降低濫用的風(fēng)險，但會威脅經(jīng)濟增長和美國的領(lǐng)導(dǎo)地位，全球?qū)θ粘?yīng)用加速計算的興趣是美國培育的巨大機會，可以促進經(jīng)濟發(fā)展并增加美國就業(yè)機會?！?/p>
代表99%產(chǎn)值的美國本土企業(yè)的美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）也表示反對提議。SIA認為：“在總統(tǒng)過渡時期，在沒有得到業(yè)界有意義的意見的情況下，不應(yīng)該匆忙出臺范圍如此之廣、意義如此重大的政策變化。這事關(guān)重大，不能繞過審議程序。我們的國家需要正確對待這一問題，這樣我們才能在全球競爭中獲勝?！?/p>
并且美國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會（ITI）也致信拜登政府，建議以擬議法規(guī)的形式發(fā)布此類限制措施，而不是直接作為規(guī)則發(fā)布。ITI稱，理解拜登政府對“國家安全”的承諾，但此舉可能危及美國在AI領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，應(yīng)認真對待這一風(fēng)險。
03
模型權(quán)重也可能涉及？
除了半導(dǎo)體控制外，新規(guī)則還限制封閉式人工智能模型權(quán)重的出口，即軟件用來處理數(shù)據(jù)并做出預(yù)測或決策的數(shù)值參數(shù)。
美國禁止在中國和俄羅斯等三級國家托管強大的封閉模型權(quán)重，并且必須遵守安全標(biāo)準(zhǔn)才能在二級國家托管這些權(quán)重。知情人士表示，這意味著對模型權(quán)重的控制不適用于獲得通用 VEU 地位的公司。
開放權(quán)重模型（允許公眾訪問底層代碼）不受規(guī)則影響，功能不如現(xiàn)有開放模型的封閉模型也不受規(guī)則影響。但如果一家人工智能公司想要針對特定目的微調(diào)通用開放權(quán)重模型，并且該過程使用了大量計算能力，那么他們需要申請美國政府許可才能在二級國家這樣做。
04
縮水版H20 GPU，為NVIDIA貢獻數(shù)百億美元
自2022年10月以來，美國持續(xù)升級的出口政策迫使英偉達、AMD等，不得不推出經(jīng)過性能削減中國特供版本AI芯片，來供應(yīng)中國市場。
英偉達目前推出的中國特供版AI芯片有：H20 系列、B20、RTX 5090 D。
英偉達H20是繼此前的A100/A800、H100/H800被禁止對華出口之后，推出的符合美國出口管制要求的三款中國特供版AI加速芯片當(dāng)中最強的一款A(yù)I芯片。雖然其是基于H100的“閹割”版本，可以提供高達296 INT8 TOPS/FP8 TFLOPS算力，還擁有96 GB HBM3內(nèi)存和4.0 TB/s內(nèi)存帶寬，使其與入門級AI處理器競爭。
此前，SemiAnalysis的分析師表示，雖然H20的“紙面上”的性能低于一些中國國產(chǎn)AI芯片，但是得益于其內(nèi)部集成的大容量HBM內(nèi)存，英偉達H20在實際的AI應(yīng)用當(dāng)中仍然“領(lǐng)先了一些”。其預(yù)計英偉達今年將向中國市場運送超過100萬顆新的H20芯片，每顆芯片成本將在12,000美元至13,000美元之間，將為英偉達公司帶來超過120億美元的收入。
并且，分析師 Claus Aasholm也表示，H20的銷售表現(xiàn)出色，四季度環(huán)比增長了50%。相比之下H100僅環(huán)比增長了25%。
在日前的CES上，英偉達還推出了在中國內(nèi)地市場發(fā)售的特供版顯卡：RTX 5090 D。與海外版的 RTX 5090 在 CUDA 核心數(shù)量、RT Core、頻率以及顯存規(guī)格方面保持一致，但 AI 性能有所下降，從 3352 AI TOPS 降低至 2375 AI TOPS。
05
美國“芯片戰(zhàn)”的枉費心機
值得注意的是，美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多在接受美國媒體采訪時表示，拜登政府提出的《芯片與科學(xué)法案》（芯片法案）通過聯(lián)邦政府給予芯片企業(yè)巨額補貼，鼓勵國內(nèi)創(chuàng)新，有助于“打敗中國”。與此相比，出口限制只是中國技術(shù)進步的“減速帶”，是“枉費心機”。
去年12月7日，雷蒙多在加利福尼亞州參加里根國防論壇時公開喊話特朗普，稱廢除芯片法案“可怕”“魯莽”。雷蒙多表示，關(guān)稅的確有作用，但“不能替代芯片法案”。她說，出口管制是“拽中國衣服”，讓中國“慢下來”，芯片法案讓美國“跑更快”。
從某種程度上，雷蒙多口中的“枉費心機”代表了美國政客的普遍心態(tài)。他們的所作所為，不僅不能限制中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，反而是“朝自己的腳開槍”，給美國企業(yè)帶來困難。
谷歌公司前首席執(zhí)行官埃里克·施密特日前接受媒體采訪時表示，美國“一直試圖讓中國放慢腳步”，但“不是很成功”。施密特說，美國在半導(dǎo)體設(shè)計領(lǐng)域領(lǐng)先，但仍依賴于與中國制造業(yè)交織在一起的全球供應(yīng)鏈。
“受到美國芯片限制，中國怎么還能在人工智能（AI）領(lǐng)域取得進展呢？”美國《時代》周刊1月8日發(fā)問道。
