編者按：本文來自微信公眾號 秦朔朋友圈（ ID：qspyq2015），作者：秦朔，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

12月25日，在外交部例行記者會上，法新社記者提問：“巴西官員周二稱，巴方從比亞迪在巴新建電動(dòng)汽車工廠建筑工地上解救出160多名在惡劣環(huán)境中工作的中國工人。中方能否予以證實(shí)？對此有何評論？”

外交部發(fā)言人毛寧回答：“中國駐巴西使領(lǐng)館正在同巴西方面保持溝通，核實(shí)情況，妥善處理。我想強(qiáng)調(diào)的是，中國政府一貫高度重視保障勞動(dòng)者合法權(quán)益，要求中資企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營。”

這些工人來自比亞迪的外包服務(wù)商——金匠集團(tuán)巴西分公司。根據(jù)巴西勞工部官網(wǎng)發(fā)布，他們生活在條件艱苦的環(huán)境中，所有住宿都存在嚴(yán)重的基礎(chǔ)設(shè)施和衛(wèi)生問題。

比亞迪巴西分公司12月23日發(fā)布聲明稱，過去幾周，公司一直在對所有分包公司員工的工作和生活條件進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，多次通知外包公司做出必要調(diào)整。比亞迪巴西分公司高級副總裁巴爾迪重申，比亞迪將完全遵守巴西法律，特別是在工人權(quán)益和勞動(dòng)尊嚴(yán)方面。

金匠集團(tuán)巴西分公司回應(yīng)稱，該公司作為比亞迪巴西工廠的建設(shè)外包施工方之一，近期遭到巴西當(dāng)?shù)貏诠げ块T的頻繁密集檢查。因文化差異，其誘導(dǎo)性的問詢加上語言翻譯理解的偏差，勞工部門新聞發(fā)布的信息很多表達(dá)不準(zhǔn)確，尤其是表述金匠的員工被“奴役”被“解救”，與事實(shí)完全不符。

12月26日，金匠公司發(fā)布了巴西工地員工代表的聲明視頻。事件的起因是107名員工需要公司協(xié)助辦理巴西臨時(shí)身份證，公司臨時(shí)收集了員工護(hù)照，一旦辦完將立即歸還。但在巴西勞工部門的一次現(xiàn)場檢查中，護(hù)照被發(fā)現(xiàn)在公司柜子里，導(dǎo)致檢查人員誤以為公司統(tǒng)一沒收了所有護(hù)照，且未接受公司解釋，錯(cuò)誤地判斷這些員工的人身自由受到限制，處于非法奴役狀態(tài)。

金匠公司一名工人在社交媒體上回答“你們被解救了嗎”時(shí)說：“我們在巴西上班不需要解救啊，這個(gè)事都是巴西人搞的鬼啊，他們想在這里上班啊，所以他們就想把我們整跑回國啊?！?/p>

在出海成為很多中企的戰(zhàn)略選擇、紛紛加大海外拓展力度時(shí)，比亞迪在巴西的這場風(fēng)波令人警醒，也值得深思。

認(rèn)知關(guān)

巴西是比亞迪最大的海外市場，今年1月至9月比亞迪在巴西共售出51299輛乘用車和輕型商用車，業(yè)績同比增長8倍。比亞迪位于巴伊亞州卡馬薩里市的生產(chǎn)基地已于今年3月動(dòng)工，預(yù)計(jì)明年3月投產(chǎn)。巴西總統(tǒng)對此高度肯定。巴西政府稱，比亞迪這項(xiàng)投資將在2025年創(chuàng)造約1萬個(gè)直接就業(yè)崗位，到2026年底將創(chuàng)造約2萬個(gè)直接就業(yè)崗位。

按我們的習(xí)慣認(rèn)知，總統(tǒng)都非常重視、對本國產(chǎn)業(yè)和就業(yè)很有好處的項(xiàng)目，各部門、各級政府應(yīng)大力護(hù)航，當(dāng)好“店小二”。但巴西勞工部顯然是按自己的定位行使權(quán)力，今年11月開始進(jìn)行調(diào)查，結(jié)論直接就在官網(wǎng)發(fā)布了，還叫停了工地建設(shè)。雖然其對事實(shí)的判斷可能存在偏差，但至少說明，在海外，政府部門之間不會像中國為了“經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局”而協(xié)調(diào)一致，而是各司其職，也不會因?yàn)楸徽{(diào)查方是大企業(yè)就“放一馬”。

越是大企業(yè)出海，越要注意調(diào)整認(rèn)知。在國內(nèi)，各級政府對產(chǎn)業(yè)龍頭總體是非常呵護(hù)的。到了海外，就不一定了。

中國有統(tǒng)一的大政府、強(qiáng)政府。巴西是四年一次總統(tǒng)大選，加上三權(quán)分立，有不少制衡牽絆。巴西又是聯(lián)邦制國家，法律來源包括聯(lián)邦憲法、聯(lián)邦法律、各州憲法、各州法律、城市法律和行政法規(guī)。巴西還號稱“萬稅之國”，稅制復(fù)雜，容易變化。

比如從今年8月1日起，巴西聯(lián)邦稅務(wù)局對50美元及以下的進(jìn)口商品包裹，開始按件征收20%的關(guān)稅，而此前是免稅的。疊加各州17%的商品流轉(zhuǎn)稅，實(shí)際稅負(fù)更高。這給中國小額跨境包裹業(yè)務(wù)造成了嚴(yán)重影響。但巴西輕工業(yè)薄弱，跨境商品成本低、品質(zhì)好，如果不征稅，本土企業(yè)沒有競爭力。所以當(dāng)議會和政府收到多家零售業(yè)協(xié)會和企業(yè)代表關(guān)于跨境電商平臺“不正當(dāng)競爭”的投訴后，不能不采取行動(dòng)。

在勞動(dòng)用工方面，巴西有《統(tǒng)一勞動(dòng)法》（簡稱CLT），規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)為每日8小時(shí)，夜間工作（晚10點(diǎn)至次日清晨5點(diǎn)）報(bào)酬為日間工資的120%，每周總工作時(shí)間不超過44小時(shí)。勞動(dòng)法還規(guī)定了“十三薪”、帶薪休假（員工在工作滿一年后享有30天的帶薪休假）、工齡保障基金、國家社會保險(xiǎn)、交通津貼、產(chǎn)假（女性員工分娩后享有120天帶薪假期）等福利。對于勞務(wù)外包，勞動(dòng)法要求外包員工與普通員工應(yīng)享有同等工作待遇。

金匠公司在哪些方面惹怒了巴西勞工部？到底有沒有遵循勞動(dòng)合規(guī)制度？平時(shí)有沒有與當(dāng)?shù)毓?、勞?dòng)監(jiān)察機(jī)構(gòu)、專業(yè)律師保持良好溝通？待相關(guān)方有更多披露后，才能最終確認(rèn)。

但顯然，中企出海一定要改變在中國形成的某些習(xí)以為常的認(rèn)知和做法，一定要加強(qiáng)勞動(dòng)合規(guī)意識，讓自己以及外包方的行為、制度、流程符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)與文化，如此才能防控好勞動(dòng)用工等各種風(fēng)險(xiǎn)。

溝通關(guān)

金匠公司在聲明中談到“誘導(dǎo)性的問詢”和“語言翻譯理解偏差”。我認(rèn)為這并非在找借口，確實(shí)是一個(gè)真問題。

我在出海采訪中經(jīng)常聽中企說到溝通問題。同樣一個(gè)詞，比如“對等”“互惠”“公平”“負(fù)責(zé)”，在商業(yè)合作中到底是什么意思，中外雙方都要先花不少時(shí)間溝通和確認(rèn)。一家中企收購了一家歐洲企業(yè)，剛開始語言溝通障礙非常大，雙方都用英語這一第三方語言溝通，但有一次開辦公會，對budget（預(yù)算）、forecast（預(yù)測）和estimation（預(yù)估）三個(gè)詞如何理解，就討論了半個(gè)小時(shí)。

中倫律師事務(wù)所合伙人龔樂凡認(rèn)為，部分中企在出海中的“踩坑”，就像英文里的一句俗語，lost in translation（在溝通和翻譯中迷失），是因?yàn)閷Ξ?dāng)?shù)厣虡I(yè)、法律和文化上屬于“常識”的信息存在嚴(yán)重的信息差所致。

他講了一個(gè)生動(dòng)的故事。

國內(nèi)某知名企業(yè)在歐洲收購一幢歷史性建筑，并進(jìn)行改造。談判中，當(dāng)?shù)卣恼勁蟹皆囂叫缘貑枺案脑旌?，如果這幢建筑周邊少量市政公共部分，貴方也能出資改造的話，對提升建筑的商業(yè)價(jià)值和客流量，一定很有幫助。請問你們是否也愿意出資？”中方毫不猶豫地回答“愿意”。他們?nèi)f萬沒想到，就是這一句話，竟然決定了這個(gè)項(xiàng)目最終走向失敗。

龔律師后來在歐洲從代表該政府方的投行處了解到：歐洲的市政公共部分，一般都是政府出錢，讓企業(yè)出錢是站不住腳的，應(yīng)當(dāng)果斷拒絕——這在歐洲是商業(yè)文化常識。但中企因?yàn)椴欢?，也覺得是“小錢”，就豪爽答應(yīng)了。結(jié)果信息上報(bào)到上一級政府，某官員驚喜不已，覺得連這樣的要求都能答應(yīng)，進(jìn)而要求中企將該片區(qū)的市政道路也出資改善一下，并對此事進(jìn)行了媒體報(bào)道。

因?qū)嶋H所需的額外資金量很大，中企難以承受。而當(dāng)?shù)卣捎谡魏兔襟w報(bào)道的原因，堅(jiān)持要中企追加投資。雙方反復(fù)談判，政府方一再拖延“規(guī)劃審批”（這又是一個(gè)法律瑕疵——“規(guī)劃審批”本該在交割付款前就拿到），當(dāng)?shù)孛癖娪终堅(jiān)敢髿v史建筑不能隨意改造，不該賣給中國企業(yè)。最后中企只好將該項(xiàng)目低價(jià)轉(zhuǎn)賣，凈虧損約2億元。

一個(gè)隨口的“愿意”，掉進(jìn)這么大一個(gè)坑，代價(jià)太大了！

合規(guī)關(guān)

各國、各地區(qū)、各國際機(jī)構(gòu)和組織都有自己的規(guī)矩。中企出海，合規(guī)是基本遵循。中央領(lǐng)導(dǎo)也指出，要強(qiáng)化合規(guī)意識，引導(dǎo)我國公民、企業(yè)在“走出去”過程中自覺遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和風(fēng)俗習(xí)慣，運(yùn)用法治和規(guī)則維護(hù)自身合法權(quán)益。

如果溝通有問題，合規(guī)也有問題，加在一起，就會非常麻煩。

金杜律師事務(wù)所報(bào)告中有一個(gè)案例，是關(guān)于某中企收到非洲開發(fā)銀行廉政和反腐敗辦公室（PIAC）《問詢函》后的應(yīng)對問題。該企業(yè)收到了《問詢函》，向其詢問其多年前參與某非洲項(xiàng)目的情況，企業(yè)沒有意識到對方可能已啟動(dòng)了對自己的合規(guī)調(diào)查，而是將《問詢函》交給當(dāng)年主導(dǎo)該項(xiàng)目競標(biāo)的業(yè)務(wù)代表答復(fù)。該代表不熟悉合規(guī)制裁規(guī)則，在答復(fù)時(shí)承認(rèn)了一些對公司不利的事實(shí)，導(dǎo)致對方又發(fā)來了理由說明函，并提出了欺詐指控。

中企在海外承建了大量工程項(xiàng)目，有不少是世界銀行等多邊開發(fā)銀行的資助，一旦在爭取或參與項(xiàng)目中涉嫌從事欺詐、腐敗、串通、脅迫、阻礙（調(diào)查）等不當(dāng)行為，就可能受到世行廉政局等調(diào)查，情況屬實(shí)的會被列入制裁名單。

中倫律師事務(wù)所指出，世行廉政局（INT）發(fā)送的《審計(jì)函》，名為“審計(jì)”，實(shí)為“調(diào)查”。如果企業(yè)不配合，輕則會失去“配合調(diào)查”的減輕制裁情節(jié)，重則構(gòu)成另一項(xiàng)獨(dú)立的受制裁行為——阻礙調(diào)查，并和原先引起調(diào)查的不當(dāng)行為“數(shù)罪并罰”；而如果企業(yè)不了解世行監(jiān)管要求，“盲目”配合，任由廉政局予取予求，就可能被認(rèn)定為不當(dāng)行為屬實(shí)，受到制裁。此外，廉政局的調(diào)查非常嚴(yán)肅，企業(yè)任何惡意拖延、置之不理、應(yīng)付了事、請托說情、虛構(gòu)事實(shí)等行為，都存在較大的加重處罰風(fēng)險(xiǎn)。

因?yàn)楹弦?guī)問題，出海中企的高管、員工，也可能會被多邊開發(fā)銀行追究個(gè)人責(zé)任。

某在美承建項(xiàng)目的中國企業(yè)家曾因勞工保護(hù)類事項(xiàng)，被所屬國指控存在強(qiáng)迫勞動(dòng)、奴役勞工及簽證欺詐共謀等罪名。歷經(jīng)漫長的訴訟程序，最終仍被法院判決罪名成立，并獲刑期190個(gè)月。

某中企在一個(gè)位于尼日利亞的世行項(xiàng)目投標(biāo)過程中，提交了虛假投標(biāo)保函，不僅企業(yè)因欺詐受到世行調(diào)查和制裁，企業(yè)的執(zhí)行董事也因在投標(biāo)文件上簽字受到了為期4年的對其個(gè)人的制裁。

據(jù)亞行披露數(shù)據(jù)顯示，從2017年至2022年，受到亞行制裁的中國企業(yè)主體數(shù)量為51個(gè)（不含子公司），受到制裁的個(gè)人主體數(shù)量為54個(gè)。個(gè)人代表受制裁數(shù)量與企業(yè)數(shù)量幾乎是不相上下。

ESG關(guān)

2004年，聯(lián)合國全球契約組織發(fā)布報(bào)告《Who Cares Wins》（有心者贏/在乎者贏），首次提出ESG（環(huán)境、社會和公司治理）概念，今年是20周年。它已成為在全球通行的一種理念。

過去15年間，全球ESG相關(guān)法規(guī)數(shù)量增長了10倍以上。中國也在持續(xù)強(qiáng)化對企業(yè)的ESG監(jiān)管和信息披露指引。

金杜研究院在《中國企業(yè)出海應(yīng)注意防范的環(huán)境與社會責(zé)任問責(zé)風(fēng)險(xiǎn)》報(bào)告中指出，近年來，中企積極參與“一帶一路”項(xiàng)目，為改善當(dāng)?shù)孛裆?、提供就業(yè)機(jī)會等做出了巨大貢獻(xiàn)。但與此同時(shí)，因?yàn)榄h(huán)境與社會責(zé)任問題遭到投訴、被國際組織問責(zé)的案例也有所增加。

這些國際組織會代表受到項(xiàng)目影響的原住民、員工等，指控項(xiàng)目對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)、當(dāng)?shù)鼐用竦膫鹘y(tǒng)生計(jì)與居住環(huán)境等造成了負(fù)面影響。他們還廣泛搜尋有關(guān)項(xiàng)目業(yè)主方、承建方、融資方等的各類線索，發(fā)掘有關(guān)多邊開發(fā)銀行為項(xiàng)目提供融資的信息，要求啟動(dòng)多邊開發(fā)銀行的ESG獨(dú)立問責(zé)程序。中企如果不積極發(fā)聲應(yīng)對，充分就指控事項(xiàng)解釋說明，很可能導(dǎo)致投訴人的一面之詞成為國際輿論的主流聲音。

ESG具體包括哪些議題？以世界銀行IFC（國際金融公司）為例，它要求只要在其資金用途范圍內(nèi)的項(xiàng)目、經(jīng)營活動(dòng)，都要遵守《環(huán)境和社會可持續(xù)性績效標(biāo)準(zhǔn)》，涉及到8個(gè)方面：環(huán)境和社會風(fēng)險(xiǎn)與影響的評估和管理；勞工和工作條件；資源效率和污染防治；社區(qū)健康、安全和治安；土地征用和非自愿遷移；生物多樣性保護(hù)和生物自然資源的可持續(xù)管理；土著居民；文化遺產(chǎn)。這些標(biāo)準(zhǔn)還都有非常詳細(xì)的配套細(xì)則。

ESG投訴問責(zé)程序一旦啟動(dòng)，可能給相關(guān)企業(yè)、企業(yè)家以及ESG評級帶來嚴(yán)重負(fù)面影響，甚至引發(fā)成員國政府的進(jìn)一步執(zhí)法行動(dòng)。

中國有不少出海較早的大企業(yè)，在ESG方面積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)。如聯(lián)想集團(tuán)將數(shù)字化和ESG作為邁向全球化的兩大基座，早在2006年就開始測量、收集各辦公場所的溫室氣體排放，目前已經(jīng)開始圍繞氣候行動(dòng)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和能源效率三大方向，對外輸出ESG可持續(xù)發(fā)展能力，助力千行百業(yè)數(shù)字化與綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。

中企在國內(nèi)習(xí)慣了內(nèi)卷，如果出海是“內(nèi)卷變外卷”，將會遭遇很強(qiáng)阻力。某中企在保加利亞參與電力動(dòng)車組及15年維保的合同競標(biāo)，報(bào)價(jià)是對手的一半，過低的價(jià)格引起了歐盟的補(bǔ)貼懷疑，進(jìn)而被逼出局。

中國建材集團(tuán)原董事長宋志平說，中國建材的海外布局比較早，“走出去”一直有三點(diǎn)原則：第一，要給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)；第二，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作；第三，為當(dāng)?shù)厝嗣褡龊檬隆?/p>

“后來到贊比亞，當(dāng)時(shí)的總統(tǒng)問中資企業(yè)想來贊比亞干什么？我就重復(fù)了這三點(diǎn)。他說我對第二點(diǎn)最感興趣，我們現(xiàn)在非常歡迎中資來，但是也非常擔(dān)心你們中國企業(yè)來了，我們當(dāng)?shù)仄髽I(yè)被打垮了怎么辦？你講與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，我就特別高興。”

將心比心，才能友好共處。

處處機(jī)會處處坑，“三通”才能路路通

中國能力的全球化是中國經(jīng)濟(jì)未來的重大戰(zhàn)略機(jī)遇和發(fā)展出路。我對這一點(diǎn)堅(jiān)信不疑，越多調(diào)研，我對中國企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)和競爭能力越有信心。

但中國能力能不能在全球落地生根，開花結(jié)果，也面對著重大挑戰(zhàn)。

出海中，有被自己派出去的人騙的（如中植集團(tuán)起訴海外投資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人串謀詐騙了約10億美元），有被合作方騙的（如某茶飲公司在東南亞某國的合作方一夜之間將合作門店改頭換面），更多的是不了解所到地的情況，水土不服，政策多變。

通過最近的采訪交流，我對中企出海有一些新的想法——

1、要充分意識到，全球各地看待中企的眼光、對待中企的態(tài)度，和過去比有不少變化。他們需要中國能力、中國資本，但也有各種各樣的擔(dān)心和畏懼。

原來覺得不成太大問題的交易，現(xiàn)在可能就做不成。如2022年中集集團(tuán)擬收購APMM旗下馬士基集裝箱工業(yè)的交易，因《股權(quán)購買協(xié)議》中所約定的交易先決條件不能達(dá)成而終止，中集還需要向?qū)Ψ街Ц逗徒赓M(fèi)用8500萬美元。這背后的原因是美國司法部提出異議，表示中集集團(tuán)和馬士基集裝箱工業(yè)如果合二為一，中集集團(tuán)將控制集裝箱制造市場90%以上的產(chǎn)能，加劇行業(yè)壟斷。?

有律師告訴我，某中企在歐洲并購?fù)顿Y，想找歐洲當(dāng)?shù)厝耸繐?dān)任外部董事，竟然找不到，因?yàn)閷Ψ綋?dān)心自己未來會有“聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)”。這些情況我們要高度重視，也要想方設(shè)法打開局面，提升中國的海外形象與認(rèn)知印象。

2、出海不像出口，可以靠產(chǎn)品、服務(wù)的單一能力（如性價(jià)比）獲勝，出海是要走進(jìn)去，融進(jìn)去，是一起相處，因此需要本地化的復(fù)合能力。?

3、即使產(chǎn)品、服務(wù)的單一能力，也可能不斷變化，需要隨時(shí)關(guān)注，動(dòng)態(tài)挑戰(zhàn)。

比如，隨著各個(gè)經(jīng)濟(jì)體的要素成本、營商環(huán)境、員工素質(zhì)的變化，哪里更適合出海就會有變化，中國能力的相對優(yōu)勢也可能變化。當(dāng)然，短期之內(nèi)，還沒有誰能撼動(dòng)中國制造和數(shù)字化服務(wù)的優(yōu)勢。?

4、中企亟需提高軟實(shí)力，要像抓硬實(shí)力一樣抓軟實(shí)力，要立足長治久安抓軟實(shí)力，而不是采取機(jī)會主義的態(tài)度。

中企出海，處處是機(jī)會，也處處有坑，考驗(yàn)著我們的勇氣、智慧和適應(yīng)性。

統(tǒng)籌深化基礎(chǔ)設(shè)施“硬聯(lián)通”、規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)“軟聯(lián)通”和同共建國家人民“心聯(lián)通”，完善“硬聯(lián)通”“軟聯(lián)通”“心聯(lián)通”協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制。這是中央對“一帶一路”建設(shè)工作的部署。我覺得這個(gè)“三通”原則對廣大出海企業(yè)都適用?！败浡?lián)通”就是規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，“心聯(lián)通”就是要當(dāng)好本地化的企業(yè)公民，贏得人心。

中企出海蔚然成勢，但一定要補(bǔ)強(qiáng)軟實(shí)力，包括認(rèn)知能力、溝通能力、合規(guī)能力、ESG能力等。

否則，出海了，也可能不斷出錯(cuò)、出軌、出局。

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