作者丨趙曉曉

編輯丨關(guān)雎

圖源丨EBANX

大多搞支付的公司都在做一件事，革新當(dāng)?shù)氐闹Ц斗绞?，然后再拓展其他業(yè)務(wù)。

巴西的EBANX不同，它從成立就聚焦在拉美的跨境支付，服務(wù)C端消費者，為的是幫他們實現(xiàn)跨境消費。EBANX在當(dāng)?shù)叵M者和跨境To C商戶之間架起了一個橋梁。

EBANX成立于 2012年，這也是新興市場國家新興金融科技公司的起點。對比國內(nèi)，微信上線才一年，支付寶剛推出二維碼支付。巴西各類型的金融科技公司，大多都在這一年成立。

不同之處還在于，EBANX自己不開發(fā)支付工具，而是把拉美各個國家的支付方式聚合到線上。這樣，當(dāng)?shù)叵M者就能用自己習(xí)慣的支付方式實現(xiàn)跨境購物。

在當(dāng)時的新興市場國家里，還沒人做這件事。要知道，2012 年的巴西電商剛起步，亞馬遜也才剛?cè)グ臀鳎€沒有正式運營，只有極少數(shù)有國際信用卡的人才能在線買到進(jìn)口商品。

聯(lián)合創(chuàng)始人Jo?o

“我們看到的是巴西市場的巨大潛力，消費者對跨境購物的強(qiáng)烈需求?！盓BANX聯(lián)合創(chuàng)始人Jo?o Del Valle說。他用Time雜志上張開雙臂的耶穌基督像，形容當(dāng)時正在崛起的巴西。

現(xiàn)在EBANX在拉美和加勒比地區(qū)、非洲及亞洲的29個國家運營支付業(yè)務(wù)，集合了200多種新興市場日常使用的支付方式，覆蓋全球超10億的消費者。

EBANX至今有3筆融資，投資方有安宏資本、FTV Capital、Endeavor Catalyst。2019 年戰(zhàn)略融資完成后，EBANX估值超過10億美元。

對于EBANX來說，最核心的競爭力是，沒人比它更懂新興市場的支付。

創(chuàng)造一條“通路”

如果從線上支付和電商這兩個領(lǐng)域來看，巴西跟中國幾乎是在同一時間起步。

支付寶在 2004 年成立，2009 年上線手機(jī)支付功能，2012 年7 月推出二維碼支付。微信2011年1 月 21日上線，2013年微信支付開通。此后，兩家巨頭開啟耗時6年的支付大戰(zhàn)。

電商這邊，巴西最大的兩個電商平臺Mercado Livre和Americanas，都在 1999 年成立，對比國內(nèi)兩大電商巨頭，阿里巴巴也在這一年成立，京東早一年，在 1998 年成立。

在Jo?o 的描述里，到 2010年，巴西的電商還在萌芽階段，但發(fā)展速度很快：巴西政府推動了金融普惠計劃，本地電商平臺購物快速“流行”起來；亞馬遜剛進(jìn)入，先以電子書試探巴西電商的消費潛力。

如果放一組對比數(shù)據(jù)，到2012 年，國內(nèi)的電商市場規(guī)模接近 8 萬億元，巴西剛過 100億美元，市場增長空間很明顯，眾多新興的金融科技公司在這一年后集中爆發(fā)。

在極速增長和眾多新機(jī)會之間，Jo?o 和創(chuàng)始團(tuán)隊看到了更細(xì)分的市場機(jī)會，全球的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在涌入這個新興市場，消費者有購買國際商品的需求。

局限在于，沒有合理的支付方式。Jo?o 說，只有擁有國際信用卡的人才能在線購買國際商品。

“但巴西的信用卡普及率很低，而且還要受限制于國際收單服務(wù)和審批，有信用卡也無法進(jìn)行國際支付?！?/p>

“我們來創(chuàng)造一條‘通路’?！盝o?o 說。

當(dāng)時巴西流行的支付方式是boleto bancário，這是一種現(xiàn)金憑證（現(xiàn)金券）系統(tǒng)，不需要銀行賬戶，僅需生成一個憑證去銀行或授權(quán)地點支付即可。當(dāng)?shù)厝丝梢栽谶@個系統(tǒng)上交水費、電費等。

Jo?o和團(tuán)隊開發(fā)了自己的API，把這種支付方式搬到了線上，這是EBANX集成的第一個支付工具。2013 年，公司成立一年后，速賣通成為EBANX的第一個亞洲商戶，也是國內(nèi)最早去巴西的電商平臺。

對于EBANX來說，這是一個巨大的成長，公司的第一筆跨境支付業(yè)務(wù)就是，巴西消費者在速賣通上的購物。Jo?o詩意地說，“boleto點燃了我們的旅程?！?/p>

對巴西消費者來說也是如此，“他們‘突然’就可以參與到全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)這個過程中來了。”Jo?o說。

在EBANX之前，巴西的支付行業(yè)很平靜，幾大收單行壟斷整個支付市場。用EBANX亞太區(qū)商戶副總裁于翔的話來說，就是“沒什么波瀾。”

2012 年后新出來的一批金融科技公司，都聚焦在改善當(dāng)?shù)氐慕鹑诨A(chǔ)設(shè)施，一如支付寶、微信一開始做的事情。

EBANX是一種完全不同的商業(yè)模式，一個沒有競爭的市場。

整合“五花八門”的支付方式

硅谷著名的產(chǎn)品大師 Paul Buchheit說，最好的產(chǎn)品會讓人一旦用上，就再也無法想象沒有它們的生活是什么樣。這個論斷對于EBANX來說，也再恰當(dāng)不過。

Jo?o及團(tuán)隊對EBANX的定位是跨境支付平臺，公司業(yè)務(wù)主要聚焦在新興市場國家，去整合這些國家現(xiàn)有的支付方式，“而不是等著一個更新的支付技術(shù)出現(xiàn)?！?/p>

但這不是一件容易的事情。新興市場國家的支付方式是碎片化的，每個地區(qū)的支付方式都不一樣，這意味著Jo?o他們要整合各種支付方式，從信用卡、銀行轉(zhuǎn)賬到移動支付，甚至是現(xiàn)金憑證。

Jo?o他們的辦法是，慢慢來，團(tuán)隊深入到當(dāng)?shù)?，去了解本土的支付市場、監(jiān)管的復(fù)雜性，找到一種更適配的方案?！白詈缶褪墙邮芏鄻踊?，一切本土化?！盝o?o說。

巴西之外，EBANX進(jìn)入拉美的第一個市場是墨西哥，時間在 2015 年，這也是個支付方式很老舊的國家，現(xiàn)金支付是常態(tài)，15 歲以上的墨西哥人只有兩成持有一張儲蓄卡，僅 13% 有一張信用卡。

墨西哥主流的支付方式是OXXO Pay，OXXO 是當(dāng)?shù)刈畲蟮牧闶圻B鎖便利店，OXXO Pay是該店的線下支付方式，在支付頁面上點擊 OXXO 后掃碼，OXXO 會提前幫其付款，消費者需要在五天內(nèi)到 OXXO 線下便利店把錢繳清。

墨西哥的另一種通用的支付方式是，消費者在電商購物形成賬單后去銀行繳費，48 小時商家確認(rèn)收款后再發(fā)貨。

兩種支付特點在拉美都比較常見。EBANX同年進(jìn)入的秘魯情況也類似，秘魯持有信用卡的人數(shù)不到 9%，線上是銀行轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)金需要在付款頁面填寫手機(jī)號，用來接收付款賬單，再拿著賬單到線下銀行付款。消費者需必須在3天之內(nèi)完成付款。

南非和肯尼亞是另外一種情況。EBANX在2022 年進(jìn)入這兩個國家。

于翔

于翔說，南非人口多，經(jīng)濟(jì)相對活躍，有一定線上支付基礎(chǔ)。南非主流的支付方式是Ozow，背后連接當(dāng)?shù)睾芏嚆y行，通過銀行轉(zhuǎn)賬完成線上和跨境交易。

肯尼亞的銀行基礎(chǔ)普及率并不高，當(dāng)?shù)叵M者喜歡把錢存到手機(jī)里，所以手機(jī)是他們的主要支付工具，但不是我們熟知的 app，而是短信支付，也叫mobile money（移動貨幣）。

肯尼亞主流的短信支付方式是M-PESA，消費者要付款會先收到一條短信，打開短信里的鏈接后跳轉(zhuǎn)到支付界面，完成支付。

“在肯尼亞，你要找一個銀行網(wǎng)點是很難的，開車 5 公里都未必能看到一個ATM機(jī)?！庇谙枵f。

2022 年，EBANX也進(jìn)入了印度市場，“一個非常典型的新興市場。”于翔總結(jié)。

典型是指機(jī)會多，但強(qiáng)監(jiān)管。印度政府2016 年就開始推行去現(xiàn)金化，因此當(dāng)?shù)鼐€上支付相對成熟。

印度主流支付方式是叫Unified Payment Interface（UPI），是當(dāng)?shù)匮胄衅煜碌恼畽C(jī)構(gòu)搭建起來的支付產(chǎn)品，它更像國內(nèi)的快捷支付，能實時到賬。于翔說，UPI是目前印度交易量最大的線上支付方式，“幾乎已經(jīng)不存在現(xiàn)金支付?！?/p>

在中國或者其他國家企業(yè)進(jìn)入新興市場之前，EBANX已經(jīng)把交易環(huán)節(jié)中最難的一個問題解決了，這里的痛點是貨幣的清結(jié)算、法律合規(guī)、長達(dá)13 個小時的時差、調(diào)單和退貨，解決的最大痛點是，商戶不再需要一家一家地去聯(lián)系200多個不同的支付方式，成本降低了一大半。

目前，EBANX已經(jīng)進(jìn)入墨西哥、秘魯、哥倫比亞、智利、阿根廷、厄瓜多爾、玻利維亞、烏拉圭、南非、肯尼亞、印度等29 個國家，系統(tǒng)中集成了 200 多種支付方式，提供從信用卡到現(xiàn)金券、電子錢包到即時支付系統(tǒng)等多種支付方式。

對于EBANX來說，公司的戰(zhàn)略與信仰，很多時候并不是勝利的原因，而是勝利的結(jié)果?！八呀?jīng)把全球商業(yè)與新興市場中充滿活力、多樣性的社區(qū)連接了起來。”

幫中國企業(yè)進(jìn)入拉美、非洲

EBANX最后一輪融資停留在 2021 年，那一輪融資額是4.3億美元，是EBANX幾輪融資里最多的一筆，也是巴西金融科技公司為數(shù)不多的大金額融資。

聊到下一步的融資或者上市計劃時，Jo?o說沒有什么確定性的結(jié)論，“但EBANX會密切關(guān)注市場的發(fā)展和機(jī)會?！?/p>

事實上，從更長期來看，成功取決于當(dāng)時的環(huán)境，取決于創(chuàng)始人自身，取決于諸多因素。

EBANX一共有三位創(chuàng)始人，Alphonse負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)拓展，Wagner負(fù)責(zé)公司金融基礎(chǔ)設(shè)施的搭建，CEO Jo?o是公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人。

巴西總部內(nèi)部

三人的工作經(jīng)歷各不相同，Alphonse此前是Endeavor Entrepreneur（奮進(jìn)企業(yè)家），更早的經(jīng)歷是在律師協(xié)會工作。Wagner在健康科技公司擔(dān)任過管理合伙人，在外貿(mào)公司做過業(yè)務(wù)發(fā)展主管，在建筑服務(wù)公司做過聯(lián)合創(chuàng)始人，此外在金融和商業(yè)咨詢公司、房地產(chǎn)開發(fā)也有一段工作經(jīng)歷，也做過投資人、巴西支付機(jī)構(gòu)董事。Jo?o 做過投資人，也做過軟件開發(fā)。

于翔跟Jo?o的互動交流更多，他的工作直接向Jo?o匯報。于翔評價Jo?o，“什么事都親力親為，雖然是技術(shù)出身，但有很高的商業(yè)敏感度，能夠把握公司的大方向?！?/p>

EBANX的快速發(fā)展是在 2021 年，這一年，EBANX進(jìn)入了 6 個拉美國家，在此之前，EBANX基本保持著一年1-2 個市場擴(kuò)張的頻率。2023 年，EBANX又新增了 11 個國家，是 2021 年的近一倍。

過去三年，是全球跨境電商增速最快的時候，電商生態(tài)尚未完全打開的拉美，成為行業(yè)內(nèi)每隔一段時間就會聊起的新市場、新機(jī)會。EBANX從成立就把C端市場放在拉美、非洲等新興市場。

這是一個很有前瞻性的決定。從今天的環(huán)境來看，拉美是全球電商企業(yè)、包括帶有強(qiáng)烈互聯(lián)網(wǎng)痕跡的公司，不可能錯過的市場。但在當(dāng)時，做出這個決定需要絕對的商業(yè)敏感度。

市場研究機(jī)構(gòu) Insider Intelligence 去年中曾預(yù)計，2022 年全球電商銷售增長 9.7%，是 2011 年以來的最低增速，但局部市場依然有巨大空間，這一年零售電商增長最快的地區(qū)有兩個 —— 東南亞和拉美，分別以 20.6% 和 20.4% 的增速領(lǐng)跑全球。

現(xiàn)在又多了一個非洲。根據(jù)World Data Lab數(shù)據(jù)顯示，非洲國家是消費者支出增長最快的地區(qū)之一?！妒澜缦M者報告》數(shù)據(jù)顯示，未來十年，非洲的前五大國家（埃及、尼日利亞、肯尼亞、埃塞俄比亞和南非）的消費者支出增長，將超過歐洲前五大國家的總和。

于翔說，“身邊的客戶基本上都在聊要去拉美試試水，也真的有人去了?！?/p>

聽的多了，假設(shè)就容易成真。2023 年，于翔從工作了 9 年的Visa 辭職，加入了EBANX，他也要感受一下這種蓬勃的張力。

于翔在中國國內(nèi)的業(yè)務(wù)是拓展EBANX的B端，這是個增長潛力很大的業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)的游戲、外賣、電商、金融，新興的直播電商、社交媒體、娛樂等領(lǐng)域的企業(yè)，都在進(jìn)入或者已經(jīng)進(jìn)入新興市場。

“這些商戶已經(jīng)不僅僅是過去的Pay in，現(xiàn)在還多了Pay out，后半部分的業(yè)務(wù)量在快速上升，錢都給了海外供應(yīng)商、達(dá)人?！庇谙枵f，“這是個好現(xiàn)象。”

現(xiàn)在，EBANX在中國合作客戶有近70個，在全球有 300 多個，代表性商戶有速賣通、SHEIN、Shopee、騰訊、PlayStation、Garena、索尼等。

一個案例是，EBANX幫跨境支付平臺Xtransfer上國際貿(mào)易賣家的收款賬期，從 14 天縮短到實時。

蛋糕在持續(xù)變大

EBANX現(xiàn)在有清晰的業(yè)務(wù)線，C端會一直聚集在新興市場，B端業(yè)務(wù)則放在歐美、亞太地區(qū)。2024年上半年，EBANX總處理交易量（TPV）比2023年同期增長了25%。

亞太區(qū)團(tuán)隊

從業(yè)務(wù)層面上，EBANX已經(jīng)是個基礎(chǔ)很扎實的公司，他們在全球有超 700 名員工，在 16 個國家有團(tuán)隊，亞太區(qū)辦公室設(shè)在上海。因此EBANX有足夠強(qiáng)的能力和快的反應(yīng)速度，來應(yīng)對支付市場的每一次技術(shù)革新。

技術(shù)革新是指，EBANX能在第一時間接入當(dāng)下最新的支付技術(shù)。不止央行，也包括當(dāng)?shù)匦屡d金融科技公司的支付工具，比如巴西上市公司Nubank、墨西哥的華人創(chuàng)業(yè)明星項目 Stori等。

2020 年，巴西的線上支付進(jìn)行了一次EBANX成立以來的最大變革，巴西央行推出了即時支付產(chǎn)品Pix。

Jo?o說，剛上線時，巴西一些企業(yè)家和投資者對Pix持懷疑態(tài)度，他們質(zhì)疑巴西人是否會接受這項新技術(shù)，以及是否真的能顛覆傳統(tǒng)的支付格局。

“結(jié)果證明， Pix普及率大爆發(fā)?！盝o?o說。

只用了三年，Pix就占據(jù)了線上支付30%的市場，用戶超過1.69億，覆蓋了近90%的成年人口，占全球即時支付總量的14%。

明年，巴西央行會推出一種新的支付技術(shù)Pix Automático，即Pix的未來定期支付功能，這將進(jìn)一步簡化訂閱型業(yè)務(wù)、SaaS和公用事業(yè)的支付流程。在巴西，這種功能只有信用卡才具備。

有預(yù)測，Pix 的市場份額會占到近50%。這個國家的線上支付會再迎來一次大變革。

新興國家支付市場的變革也剛開始?！罢麄€蛋糕在持續(xù)變大。”

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