作者丨趙曉曉

編輯丨關(guān)雎

圖源丨EBANX

大多搞支付的公司都在做一件事，革新當(dāng)?shù)氐闹Ц斗绞?，然后再拓展其他業(yè)務(wù)。

巴西的EBANX不同，它從成立就聚焦在拉美的跨境支付，服務(wù)C端消費(fèi)者，為的是幫他們實(shí)現(xiàn)跨境消費(fèi)。EBANX在當(dāng)?shù)叵M(fèi)者和跨境To C商戶之間架起了一個(gè)橋梁。

EBANX成立于 2012年，這也是新興市場(chǎng)國(guó)家新興金融科技公司的起點(diǎn)。對(duì)比國(guó)內(nèi)，微信上線才一年，支付寶剛推出二維碼支付。巴西各類型的金融科技公司，大多都在這一年成立。

不同之處還在于，EBANX自己不開(kāi)發(fā)支付工具，而是把拉美各個(gè)國(guó)家的支付方式聚合到線上。這樣，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者就能用自己習(xí)慣的支付方式實(shí)現(xiàn)跨境購(gòu)物。

在當(dāng)時(shí)的新興市場(chǎng)國(guó)家里，還沒(méi)人做這件事。要知道，2012 年的巴西電商剛起步，亞馬遜也才剛?cè)グ臀?，還沒(méi)有正式運(yùn)營(yíng)，只有極少數(shù)有國(guó)際信用卡的人才能在線買到進(jìn)口商品。

聯(lián)合創(chuàng)始人Jo?o

“我們看到的是巴西市場(chǎng)的巨大潛力，消費(fèi)者對(duì)跨境購(gòu)物的強(qiáng)烈需求?！盓BANX聯(lián)合創(chuàng)始人Jo?o Del Valle說(shuō)。他用Time雜志上張開(kāi)雙臂的耶穌基督像，形容當(dāng)時(shí)正在崛起的巴西。

現(xiàn)在EBANX在拉美和加勒比地區(qū)、非洲及亞洲的29個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)支付業(yè)務(wù)，集合了200多種新興市場(chǎng)日常使用的支付方式，覆蓋全球超10億的消費(fèi)者。

EBANX至今有3筆融資，投資方有安宏資本、FTV Capital、Endeavor Catalyst。2019 年戰(zhàn)略融資完成后，EBANX估值超過(guò)10億美元。

對(duì)于EBANX來(lái)說(shuō)，最核心的競(jìng)爭(zhēng)力是，沒(méi)人比它更懂新興市場(chǎng)的支付。

創(chuàng)造一條“通路”

如果從線上支付和電商這兩個(gè)領(lǐng)域來(lái)看，巴西跟中國(guó)幾乎是在同一時(shí)間起步。

支付寶在 2004 年成立，2009 年上線手機(jī)支付功能，2012 年7 月推出二維碼支付。微信2011年1 月 21日上線，2013年微信支付開(kāi)通。此后，兩家巨頭開(kāi)啟耗時(shí)6年的支付大戰(zhàn)。

電商這邊，巴西最大的兩個(gè)電商平臺(tái)Mercado Livre和Americanas，都在 1999 年成立，對(duì)比國(guó)內(nèi)兩大電商巨頭，阿里巴巴也在這一年成立，京東早一年，在 1998 年成立。

在Jo?o 的描述里，到 2010年，巴西的電商還在萌芽階段，但發(fā)展速度很快：巴西政府推動(dòng)了金融普惠計(jì)劃，本地電商平臺(tái)購(gòu)物快速“流行”起來(lái)；亞馬遜剛進(jìn)入，先以電子書(shū)試探巴西電商的消費(fèi)潛力。

如果放一組對(duì)比數(shù)據(jù)，到2012 年，國(guó)內(nèi)的電商市場(chǎng)規(guī)模接近 8 萬(wàn)億元，巴西剛過(guò) 100億美元，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間很明顯，眾多新興的金融科技公司在這一年后集中爆發(fā)。

在極速增長(zhǎng)和眾多新機(jī)會(huì)之間，Jo?o 和創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)看到了更細(xì)分的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，全球的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在涌入這個(gè)新興市場(chǎng)，消費(fèi)者有購(gòu)買國(guó)際商品的需求。

局限在于，沒(méi)有合理的支付方式。Jo?o 說(shuō)，只有擁有國(guó)際信用卡的人才能在線購(gòu)買國(guó)際商品。

“但巴西的信用卡普及率很低，而且還要受限制于國(guó)際收單服務(wù)和審批，有信用卡也無(wú)法進(jìn)行國(guó)際支付?！?/p>

“我們來(lái)創(chuàng)造一條‘通路’?！盝o?o 說(shuō)。

當(dāng)時(shí)巴西流行的支付方式是boleto bancário，這是一種現(xiàn)金憑證（現(xiàn)金券）系統(tǒng)，不需要銀行賬戶，僅需生成一個(gè)憑證去銀行或授權(quán)地點(diǎn)支付即可。當(dāng)?shù)厝丝梢栽谶@個(gè)系統(tǒng)上交水費(fèi)、電費(fèi)等。

Jo?o和團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了自己的API，把這種支付方式搬到了線上，這是EBANX集成的第一個(gè)支付工具。2013 年，公司成立一年后，速賣通成為EBANX的第一個(gè)亞洲商戶，也是國(guó)內(nèi)最早去巴西的電商平臺(tái)。

對(duì)于EBANX來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)巨大的成長(zhǎng)，公司的第一筆跨境支付業(yè)務(wù)就是，巴西消費(fèi)者在速賣通上的購(gòu)物。Jo?o詩(shī)意地說(shuō)，“boleto點(diǎn)燃了我們的旅程?！?/p>

對(duì)巴西消費(fèi)者來(lái)說(shuō)也是如此，“他們‘突然’就可以參與到全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)這個(gè)過(guò)程中來(lái)了?！盝o?o說(shuō)。

在EBANX之前，巴西的支付行業(yè)很平靜，幾大收單行壟斷整個(gè)支付市場(chǎng)。用EBANX亞太區(qū)商戶副總裁于翔的話來(lái)說(shuō)，就是“沒(méi)什么波瀾。”

2012 年后新出來(lái)的一批金融科技公司，都聚焦在改善當(dāng)?shù)氐慕鹑诨A(chǔ)設(shè)施，一如支付寶、微信一開(kāi)始做的事情。

EBANX是一種完全不同的商業(yè)模式，一個(gè)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。

整合“五花八門”的支付方式

硅谷著名的產(chǎn)品大師 Paul Buchheit說(shuō)，最好的產(chǎn)品會(huì)讓人一旦用上，就再也無(wú)法想象沒(méi)有它們的生活是什么樣。這個(gè)論斷對(duì)于EBANX來(lái)說(shuō)，也再恰當(dāng)不過(guò)。

Jo?o及團(tuán)隊(duì)對(duì)EBANX的定位是跨境支付平臺(tái)，公司業(yè)務(wù)主要聚焦在新興市場(chǎng)國(guó)家，去整合這些國(guó)家現(xiàn)有的支付方式，“而不是等著一個(gè)更新的支付技術(shù)出現(xiàn)。”

但這不是一件容易的事情。新興市場(chǎng)國(guó)家的支付方式是碎片化的，每個(gè)地區(qū)的支付方式都不一樣，這意味著Jo?o他們要整合各種支付方式，從信用卡、銀行轉(zhuǎn)賬到移動(dòng)支付，甚至是現(xiàn)金憑證。

Jo?o他們的辦法是，慢慢來(lái)，團(tuán)隊(duì)深入到當(dāng)?shù)?，去了解本土的支付市?chǎng)、監(jiān)管的復(fù)雜性，找到一種更適配的方案。“最后就是接受多樣化，一切本土化?！盝o?o說(shuō)。

巴西之外，EBANX進(jìn)入拉美的第一個(gè)市場(chǎng)是墨西哥，時(shí)間在 2015 年，這也是個(gè)支付方式很老舊的國(guó)家，現(xiàn)金支付是常態(tài)，15 歲以上的墨西哥人只有兩成持有一張儲(chǔ)蓄卡，僅 13% 有一張信用卡。

墨西哥主流的支付方式是OXXO Pay，OXXO 是當(dāng)?shù)刈畲蟮牧闶圻B鎖便利店，OXXO Pay是該店的線下支付方式，在支付頁(yè)面上點(diǎn)擊 OXXO 后掃碼，OXXO 會(huì)提前幫其付款，消費(fèi)者需要在五天內(nèi)到 OXXO 線下便利店把錢繳清。

墨西哥的另一種通用的支付方式是，消費(fèi)者在電商購(gòu)物形成賬單后去銀行繳費(fèi)，48 小時(shí)商家確認(rèn)收款后再發(fā)貨。

兩種支付特點(diǎn)在拉美都比較常見(jiàn)。EBANX同年進(jìn)入的秘魯情況也類似，秘魯持有信用卡的人數(shù)不到 9%，線上是銀行轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)金需要在付款頁(yè)面填寫手機(jī)號(hào)，用來(lái)接收付款賬單，再拿著賬單到線下銀行付款。消費(fèi)者需必須在3天之內(nèi)完成付款。

南非和肯尼亞是另外一種情況。EBANX在2022 年進(jìn)入這兩個(gè)國(guó)家。

于翔

于翔說(shuō)，南非人口多，經(jīng)濟(jì)相對(duì)活躍，有一定線上支付基礎(chǔ)。南非主流的支付方式是Ozow，背后連接當(dāng)?shù)睾芏嚆y行，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬完成線上和跨境交易。

肯尼亞的銀行基礎(chǔ)普及率并不高，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者喜歡把錢存到手機(jī)里，所以手機(jī)是他們的主要支付工具，但不是我們熟知的 app，而是短信支付，也叫mobile money（移動(dòng)貨幣）。

肯尼亞主流的短信支付方式是M-PESA，消費(fèi)者要付款會(huì)先收到一條短信，打開(kāi)短信里的鏈接后跳轉(zhuǎn)到支付界面，完成支付。

“在肯尼亞，你要找一個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)是很難的，開(kāi)車 5 公里都未必能看到一個(gè)ATM機(jī)。”于翔說(shuō)。

2022 年，EBANX也進(jìn)入了印度市場(chǎng)，“一個(gè)非常典型的新興市場(chǎng)?！庇谙杩偨Y(jié)。

典型是指機(jī)會(huì)多，但強(qiáng)監(jiān)管。印度政府2016 年就開(kāi)始推行去現(xiàn)金化，因此當(dāng)?shù)鼐€上支付相對(duì)成熟。

印度主流支付方式是叫Unified Payment Interface（UPI），是當(dāng)?shù)匮胄衅煜碌恼畽C(jī)構(gòu)搭建起來(lái)的支付產(chǎn)品，它更像國(guó)內(nèi)的快捷支付，能實(shí)時(shí)到賬。于翔說(shuō)，UPI是目前印度交易量最大的線上支付方式，“幾乎已經(jīng)不存在現(xiàn)金支付?！?/p>

在中國(guó)或者其他國(guó)家企業(yè)進(jìn)入新興市場(chǎng)之前，EBANX已經(jīng)把交易環(huán)節(jié)中最難的一個(gè)問(wèn)題解決了，這里的痛點(diǎn)是貨幣的清結(jié)算、法律合規(guī)、長(zhǎng)達(dá)13 個(gè)小時(shí)的時(shí)差、調(diào)單和退貨，解決的最大痛點(diǎn)是，商戶不再需要一家一家地去聯(lián)系200多個(gè)不同的支付方式，成本降低了一大半。

目前，EBANX已經(jīng)進(jìn)入墨西哥、秘魯、哥倫比亞、智利、阿根廷、厄瓜多爾、玻利維亞、烏拉圭、南非、肯尼亞、印度等29 個(gè)國(guó)家，系統(tǒng)中集成了 200 多種支付方式，提供從信用卡到現(xiàn)金券、電子錢包到即時(shí)支付系統(tǒng)等多種支付方式。

對(duì)于EBANX來(lái)說(shuō)，公司的戰(zhàn)略與信仰，很多時(shí)候并不是勝利的原因，而是勝利的結(jié)果?！八呀?jīng)把全球商業(yè)與新興市場(chǎng)中充滿活力、多樣性的社區(qū)連接了起來(lái)?！?/p>

幫中國(guó)企業(yè)進(jìn)入拉美、非洲

EBANX最后一輪融資停留在 2021 年，那一輪融資額是4.3億美元，是EBANX幾輪融資里最多的一筆，也是巴西金融科技公司為數(shù)不多的大金額融資。

聊到下一步的融資或者上市計(jì)劃時(shí)，Jo?o說(shuō)沒(méi)有什么確定性的結(jié)論，“但EBANX會(huì)密切關(guān)注市場(chǎng)的發(fā)展和機(jī)會(huì)?！?/p>

事實(shí)上，從更長(zhǎng)期來(lái)看，成功取決于當(dāng)時(shí)的環(huán)境，取決于創(chuàng)始人自身，取決于諸多因素。

EBANX一共有三位創(chuàng)始人，Alphonse負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)拓展，Wagner負(fù)責(zé)公司金融基礎(chǔ)設(shè)施的搭建，CEO Jo?o是公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人。

巴西總部?jī)?nèi)部

三人的工作經(jīng)歷各不相同，Alphonse此前是Endeavor Entrepreneur（奮進(jìn)企業(yè)家），更早的經(jīng)歷是在律師協(xié)會(huì)工作。Wagner在健康科技公司擔(dān)任過(guò)管理合伙人，在外貿(mào)公司做過(guò)業(yè)務(wù)發(fā)展主管，在建筑服務(wù)公司做過(guò)聯(lián)合創(chuàng)始人，此外在金融和商業(yè)咨詢公司、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)也有一段工作經(jīng)歷，也做過(guò)投資人、巴西支付機(jī)構(gòu)董事。Jo?o 做過(guò)投資人，也做過(guò)軟件開(kāi)發(fā)。

于翔跟Jo?o的互動(dòng)交流更多，他的工作直接向Jo?o匯報(bào)。于翔評(píng)價(jià)Jo?o，“什么事都親力親為，雖然是技術(shù)出身，但有很高的商業(yè)敏感度，能夠把握公司的大方向。”

EBANX的快速發(fā)展是在 2021 年，這一年，EBANX進(jìn)入了 6 個(gè)拉美國(guó)家，在此之前，EBANX基本保持著一年1-2 個(gè)市場(chǎng)擴(kuò)張的頻率。2023 年，EBANX又新增了 11 個(gè)國(guó)家，是 2021 年的近一倍。

過(guò)去三年，是全球跨境電商增速最快的時(shí)候，電商生態(tài)尚未完全打開(kāi)的拉美，成為行業(yè)內(nèi)每隔一段時(shí)間就會(huì)聊起的新市場(chǎng)、新機(jī)會(huì)。EBANX從成立就把C端市場(chǎng)放在拉美、非洲等新興市場(chǎng)。

這是一個(gè)很有前瞻性的決定。從今天的環(huán)境來(lái)看，拉美是全球電商企業(yè)、包括帶有強(qiáng)烈互聯(lián)網(wǎng)痕跡的公司，不可能錯(cuò)過(guò)的市場(chǎng)。但在當(dāng)時(shí)，做出這個(gè)決定需要絕對(duì)的商業(yè)敏感度。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Insider Intelligence 去年中曾預(yù)計(jì)，2022 年全球電商銷售增長(zhǎng) 9.7%，是 2011 年以來(lái)的最低增速，但局部市場(chǎng)依然有巨大空間，這一年零售電商增長(zhǎng)最快的地區(qū)有兩個(gè) —— 東南亞和拉美，分別以 20.6% 和 20.4% 的增速領(lǐng)跑全球。

現(xiàn)在又多了一個(gè)非洲。根據(jù)World Data Lab數(shù)據(jù)顯示，非洲國(guó)家是消費(fèi)者支出增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一?！妒澜缦M(fèi)者報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)十年，非洲的前五大國(guó)家（埃及、尼日利亞、肯尼亞、埃塞俄比亞和南非）的消費(fèi)者支出增長(zhǎng)，將超過(guò)歐洲前五大國(guó)家的總和。

于翔說(shuō)，“身邊的客戶基本上都在聊要去拉美試試水，也真的有人去了?！?/p>

聽(tīng)的多了，假設(shè)就容易成真。2023 年，于翔從工作了 9 年的Visa 辭職，加入了EBANX，他也要感受一下這種蓬勃的張力。

于翔在中國(guó)國(guó)內(nèi)的業(yè)務(wù)是拓展EBANX的B端，這是個(gè)增長(zhǎng)潛力很大的業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)的游戲、外賣、電商、金融，新興的直播電商、社交媒體、娛樂(lè)等領(lǐng)域的企業(yè)，都在進(jìn)入或者已經(jīng)進(jìn)入新興市場(chǎng)。

“這些商戶已經(jīng)不僅僅是過(guò)去的Pay in，現(xiàn)在還多了Pay out，后半部分的業(yè)務(wù)量在快速上升，錢都給了海外供應(yīng)商、達(dá)人?！庇谙枵f(shuō)，“這是個(gè)好現(xiàn)象?！?/p>

現(xiàn)在，EBANX在中國(guó)合作客戶有近70個(gè)，在全球有 300 多個(gè)，代表性商戶有速賣通、SHEIN、Shopee、騰訊、PlayStation、Garena、索尼等。

一個(gè)案例是，EBANX幫跨境支付平臺(tái)Xtransfer上國(guó)際貿(mào)易賣家的收款賬期，從 14 天縮短到實(shí)時(shí)。

蛋糕在持續(xù)變大

EBANX現(xiàn)在有清晰的業(yè)務(wù)線，C端會(huì)一直聚集在新興市場(chǎng)，B端業(yè)務(wù)則放在歐美、亞太地區(qū)。2024年上半年，EBANX總處理交易量（TPV）比2023年同期增長(zhǎng)了25%。

亞太區(qū)團(tuán)隊(duì)

從業(yè)務(wù)層面上，EBANX已經(jīng)是個(gè)基礎(chǔ)很扎實(shí)的公司，他們?cè)谌蛴谐?700 名員工，在 16 個(gè)國(guó)家有團(tuán)隊(duì)，亞太區(qū)辦公室設(shè)在上海。因此EBANX有足夠強(qiáng)的能力和快的反應(yīng)速度，來(lái)應(yīng)對(duì)支付市場(chǎng)的每一次技術(shù)革新。

技術(shù)革新是指，EBANX能在第一時(shí)間接入當(dāng)下最新的支付技術(shù)。不止央行，也包括當(dāng)?shù)匦屡d金融科技公司的支付工具，比如巴西上市公司Nubank、墨西哥的華人創(chuàng)業(yè)明星項(xiàng)目 Stori等。

2020 年，巴西的線上支付進(jìn)行了一次EBANX成立以來(lái)的最大變革，巴西央行推出了即時(shí)支付產(chǎn)品Pix。

Jo?o說(shuō)，剛上線時(shí)，巴西一些企業(yè)家和投資者對(duì)Pix持懷疑態(tài)度，他們質(zhì)疑巴西人是否會(huì)接受這項(xiàng)新技術(shù)，以及是否真的能顛覆傳統(tǒng)的支付格局。

“結(jié)果證明， Pix普及率大爆發(fā)?！盝o?o說(shuō)。

只用了三年，Pix就占據(jù)了線上支付30%的市場(chǎng)，用戶超過(guò)1.69億，覆蓋了近90%的成年人口，占全球即時(shí)支付總量的14%。

明年，巴西央行會(huì)推出一種新的支付技術(shù)Pix Automático，即Pix的未來(lái)定期支付功能，這將進(jìn)一步簡(jiǎn)化訂閱型業(yè)務(wù)、SaaS和公用事業(yè)的支付流程。在巴西，這種功能只有信用卡才具備。

有預(yù)測(cè)，Pix 的市場(chǎng)份額會(huì)占到近50%。這個(gè)國(guó)家的線上支付會(huì)再迎來(lái)一次大變革。

新興國(guó)家支付市場(chǎng)的變革也剛開(kāi)始?！罢麄€(gè)蛋糕在持續(xù)變大?！?/p>

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