編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào) 窄播，作者：李威，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

圍繞數(shù)據(jù)資源的基礎(chǔ)設(shè)施更新有效推動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景的拓展和功能體驗(yàn)的創(chuàng)新，最終引發(fā)新生態(tài)的構(gòu)建，生成了用戶入口的超級(jí)應(yīng)用；AI 時(shí)代用戶的注意力爭(zhēng)奪成為應(yīng)用發(fā)展的重中之重，未來(lái)將誕生新的用戶入口。

喬布斯在2010年給Siri描繪的藍(lán)圖，正在成為很多AI助手對(duì)自己的期待。

在Siri聯(lián)合創(chuàng)始人Norman Winarsky的回憶中，喬布斯在2010年就已經(jīng)意識(shí)到擁有一位可以像真人一樣進(jìn)行真情互動(dòng)的私人助理能夠帶來(lái)什么樣的獨(dú)特價(jià)值。這樣的助理將不僅能聊天，有足夠的理解能力，還具有幫助用戶執(zhí)行任務(wù)的能力。

十四年后，一切并沒(méi)有變化。大家依然在期待出現(xiàn)一個(gè)「真正了解自己的，可以為自己做很多事情，并執(zhí)行跨任務(wù)和跨領(lǐng)域命令」的強(qiáng)悍助手。已經(jīng)曝出的消息顯示，OpenAI明年1月可能會(huì)發(fā)布的AI助手產(chǎn)品，依然在致力于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)發(fā)送工作郵件、制定旅行計(jì)劃。

大模型的突破，被認(rèn)為正在縮短實(shí)現(xiàn)這種期待的進(jìn)程。OpenAI的高管會(huì)在不同場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)AI Agent將會(huì)成為下一個(gè)巨大突破。美國(guó)銀行在11月初的一份研報(bào)中指出，相比ChatGPT和Copilot，具備更強(qiáng)自主規(guī)劃和行動(dòng)能力的Agentic AI正在帶來(lái)一個(gè)超級(jí)創(chuàng)新周期。

成為距離用戶最近、連接用戶最廣泛、能促成更多Agent協(xié)作的那個(gè)AI助手，是這個(gè)創(chuàng)新周期內(nèi)已經(jīng)被大家意識(shí)到的一個(gè)平臺(tái)級(jí)機(jī)會(huì)。

一方面，在大模型的支持下，基于自然語(yǔ)言的交互有望替代更多圖形界面交互，任何場(chǎng)景都有被新的交互形式重構(gòu)的可能性。另一方面，交互方式的變化很可能會(huì)打破既有的軟件、硬件領(lǐng)域平衡，并在塑造新格局的過(guò)程中，可能會(huì)迎來(lái)既得利益者的衰落與后來(lái)者的崛起。

當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)還處在早期。從參與者來(lái)看，銳意進(jìn)取的大模型創(chuàng)業(yè)公司，掌握著主要平臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，從互聯(lián)網(wǎng)巨頭夾縫中生存下來(lái)的中型公司，以及覬覦軟件利益的硬件企業(yè)，都在試圖抓住這個(gè)機(jī)會(huì)。從競(jìng)爭(zhēng)層級(jí)上看，通用AI助手、垂直領(lǐng)域AI助手、工具型AI助手中都有人在進(jìn)行探索。

最終，誰(shuí)在大模型技術(shù)、Agent生態(tài)、用戶獲取效率以及商業(yè)鏈路創(chuàng)新等層面積累更多優(yōu)勢(shì)，誰(shuí)就更有可能吃到新的入口紅利，在新的食物鏈中占據(jù)更重要的位置。

從GenAI到Agentic AI

美國(guó)銀行在研報(bào)中將AI的發(fā)展劃分成三波浪潮：前GenAI、GenAI和Agentic AI。其中，前GenAI的時(shí)間是從1940年到2022年11月ChatGpt發(fā)布。在這個(gè)漫長(zhǎng)的時(shí)間里，盡管也曾出現(xiàn)過(guò)Siri、Alexa、小愛(ài)、天貓精靈等語(yǔ)音助手，但AI的效用更多還是發(fā)揮在幫助不同場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的趨勢(shì)洞察和決策上。

在截至2024年10月的GenAI階段里，基于GenAI的應(yīng)用主要集中在兩個(gè)方面：一個(gè)是實(shí)現(xiàn)更自然的人機(jī)交流，最早的ChatGPT、智能體、C.AI等都通過(guò)流暢的交流贏得了用戶認(rèn)可；另一個(gè)是幫助個(gè)人提升生產(chǎn)、生活效率，AI搜索、視頻生成、代碼生成、PPT生成、論文總結(jié)等應(yīng)用都屬于這一類(lèi)。

Salesforce AI Research執(zhí)行副總裁兼首席科學(xué)家Silvio Savarese 認(rèn)為，Agentic AI階段「在正轉(zhuǎn)向使用人工智能來(lái)自動(dòng)化整個(gè)任務(wù)并代表我們采取行動(dòng)」，與以前的人工智能相比是一場(chǎng)重大的能力飛躍。Gartner預(yù)測(cè)，到2028年，至少會(huì)有15%的日常工作決策將由Agentic AI自主做出。

雖然在2024年，這個(gè)比例還是0，但是我們已經(jīng)能看到一些向著這個(gè)方向進(jìn)行的努力。

首先，大模型開(kāi)始更加強(qiáng)調(diào)上下文的記憶能力，這是形成自主決策的前提條件。Google的AI助手Gemini已經(jīng)能夠記住Google One AI Premium計(jì)劃訂閱用戶的生活信息、工作內(nèi)容和個(gè)人偏好。

其次，技術(shù)上的突破正在讓大模型獲得多模態(tài)能力和操作APP的能力，AI助手的能力邊界不斷得到擴(kuò)充。多模態(tài)的大模型能力支持下，AI助手能夠獲得聽(tīng)讀看等多種感知，實(shí)現(xiàn)更加自然的交互。理想狀態(tài)下，通過(guò)語(yǔ)音和視頻可以實(shí)現(xiàn)所見(jiàn)即所得的信息搜索和獲取。

智譜推出的AutoGLM和Anthropic推出的computer use在前段時(shí)間分別展示了在手機(jī)和電腦上實(shí)現(xiàn)AI助手操作APP的能力。同時(shí)，手機(jī)廠商也在發(fā)布會(huì)上圍繞外賣(mài)點(diǎn)單、預(yù)定餐廳等動(dòng)作，展示了自己的AI能力。我們也需要承認(rèn)，這些嘗試都在初期階段，離真正的大規(guī)模應(yīng)用還比較遠(yuǎn)。

最后，不少企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始依托AI助手搭建自己的第三方AI應(yīng)用生態(tài)，或者說(shuō)是第三方AI智能體生態(tài)。微軟推出了全新的AI應(yīng)用平臺(tái)Azure AI Foundry，旨在幫助組織設(shè)計(jì)、定制和維護(hù)管理AI應(yīng)用和AI助手。百度推出了新的無(wú)代碼AI應(yīng)用搭建工具秒噠，并宣布要支援創(chuàng)建數(shù)百萬(wàn)個(gè)“超級(jí)有用”的應(yīng)用程序。

在一位蘋(píng)果的前員工看來(lái)，沒(méi)有盡快拓展第三方生態(tài)系統(tǒng)，是Siri后繼乏力的原因之一。在AI助手的語(yǔ)境下，第三方應(yīng)用生態(tài)本質(zhì)上就是能夠被AI助手調(diào)用的人才庫(kù)，通過(guò)理解用戶的需求、意圖，喚出人才庫(kù)中的相應(yīng)人才，實(shí)現(xiàn)需求的滿足。當(dāng)然，這些人才會(huì)包括其它的AI助手，也包括功能性更強(qiáng)的AI化功能。

誰(shuí)在覬覦話事人之位

當(dāng)下AI助手的競(jìng)爭(zhēng)很像杜琪峰電影里呈現(xiàn)的社團(tuán)話事人選舉。話事人意味著話語(yǔ)權(quán)，話語(yǔ)權(quán)往往會(huì)與利益的分配權(quán)掛鉤。因此，上一屆的話事人，也就是當(dāng)下的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)們，不愿交出手中的龍頭棍；新被提名者，也就是大模型創(chuàng)業(yè)公司，想要進(jìn)入權(quán)力中心；社團(tuán)元老，也就是硬件廠商，想要平衡各方利益；作為精銳小弟的工具型產(chǎn)品，也需要選擇押寶哪一方。

現(xiàn)在看，這次多方博弈的序幕才剛完成了人物出場(chǎng)介紹。大模型創(chuàng)業(yè)企業(yè)作為下一屆的被提名者，是最積極的一方。無(wú)論是國(guó)內(nèi)的AI六小龍，還是海外的OpenAI、Anthropic，幾乎每一家大模型創(chuàng)業(yè)企業(yè)都依托對(duì)話能力推出了自己的AI助手產(chǎn)品，并不斷為其增加內(nèi)容生成能力和智能體連接能力。

一些有著先發(fā)優(yōu)勢(shì)和更高關(guān)注度的明星企業(yè)、明星產(chǎn)品，在光環(huán)和資本雙加持下，實(shí)現(xiàn)了更快增長(zhǎng)。10月的數(shù)據(jù)顯示，ChatGPT、Kimi兩款大模型創(chuàng)業(yè)企業(yè)推出的AI助手產(chǎn)品，在全球蘋(píng)果端AI App下載榜單中占據(jù)了第一和第三位。但隨著資源從大模型向應(yīng)用傾斜，一些大模型企業(yè)的AI助手很可能會(huì)出現(xiàn)后繼乏力的情況。

作為上屆的話事人，阿里、百度、騰訊、字節(jié)等手握互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的大廠也沒(méi)有放棄競(jìng)逐下一屆話事人的機(jī)會(huì)。阿里的通義、支付寶的支小寶、百度的文小言、騰訊的元寶、字節(jié)的豆包，都已經(jīng)搭起了AI助手的框架，并且相較于積累不深的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，這些巨頭平臺(tái)在用戶、數(shù)據(jù)、場(chǎng)景、資源上都有更深厚的積累。

依托現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)，這些產(chǎn)品的步伐會(huì)更輕松從容。在量子位智庫(kù)統(tǒng)計(jì)的統(tǒng)計(jì)中，截至今年10月，豆包的歷史累計(jì)下載量已經(jīng)破億，與第二名Kimi的5700萬(wàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)拉開(kāi)了距離。手握更多平臺(tái)場(chǎng)景和云服務(wù)企業(yè)的阿里和騰訊，在AI助手的競(jìng)爭(zhēng)上則會(huì)有更強(qiáng)的系統(tǒng)性優(yōu)勢(shì)。

硬件廠商在軟硬件涇渭分明的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)階段并沒(méi)有吃到移動(dòng)應(yīng)用大爆發(fā)的紅利。從購(gòu)物到支付，從視頻到音樂(lè)，硬件廠商都有過(guò)自己的布局，小米甚至還推出過(guò)有品這樣頗有聲量的電商應(yīng)用。但是，直到目前為止，硬件廠商都沒(méi)有擺脫自己管道化的定位，其互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)更多還只是廣告收入。

AI助手為硬件廠商提供了一個(gè)能將用戶習(xí)慣、數(shù)據(jù)積累、屏幕識(shí)別、應(yīng)用操作融為一爐的機(jī)會(huì)。相比于軟件產(chǎn)品，硬件能夠?yàn)橛脩籼峁┱{(diào)用AI助手的更短路徑。微軟在鍵盤(pán)上添加的Copilot鍵、iPhone16的相機(jī)控制按鈕都是喚起AI助手的途徑。同時(shí)，硬件廠商還更有能力實(shí)現(xiàn)端云混合AI，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全與用戶隱私的保護(hù)。

工具型產(chǎn)品圍繞AI助手有兩種路徑選擇。一種是像釘釘、知乎、夸克和美圖一樣，從自身的能力積累出發(fā)，推出面向垂直場(chǎng)景的AI助手，以自然語(yǔ)言交互和自動(dòng)化執(zhí)行更新自己的用戶體驗(yàn)，力求延續(xù)、甚至擴(kuò)張自己在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代相對(duì)獨(dú)立的地盤(pán)。另一種則像什么值得買(mǎi)一樣，一開(kāi)始就將自己的內(nèi)容積極融入到其它AI助手中。

龍頭棍背后的幾個(gè)支柱

最終決定誰(shuí)將成為話事人的，是龍頭棍的歸屬。某種意義上，不是龍頭棍選擇了誰(shuí)，而是誰(shuí)更有能力拿起龍頭棍。這里的能力是各個(gè)幫派大哥綜合實(shí)力的體現(xiàn)?；氐紸I助手的話事人爭(zhēng)奪中，這種綜合實(shí)力會(huì)涵蓋模型能力、業(yè)務(wù)場(chǎng)景、用戶獲取、軟硬件整合等方面。

第一，基礎(chǔ)模型的能力進(jìn)步依然很重要。無(wú)論是對(duì)用戶意圖的精準(zhǔn)理解，還是對(duì)應(yīng)用、其他Agent的更靈活調(diào)用，都還是需要依托基礎(chǔ)模型能力的提升來(lái)實(shí)現(xiàn)。

特別是各家給出的對(duì)圖形交互的替代方案，都需要依托模型能力實(shí)現(xiàn)對(duì)屏幕和窗口的理解與操控。有媒體報(bào)道稱(chēng)，谷歌的Project Jarvis項(xiàng)目，就是要開(kāi)發(fā)一個(gè)新的模型，將其運(yùn)行于Gemini模型之上，在瀏覽器內(nèi)實(shí)現(xiàn)截圖解釋、點(diǎn)擊按鈕和輸入文本。

AI根據(jù)提示購(gòu)買(mǎi)草莓的演示

第二，助手能夠鏈接的能力的豐富度會(huì)決定入口的層級(jí)高度。AI助手不會(huì)出現(xiàn)一家獨(dú)大的情況，更底層的AI助手會(huì)有更多分發(fā)權(quán)。足夠豐富的Agent生態(tài)意味著足夠的能力供給，能夠?qū)⒈姸嗄芰φ显谧约旱纳鷳B(tài)內(nèi)，也意味著自己會(huì)成為更底層的AI助手。

可以看到，與原生的AI助手一樣，具備平臺(tái)能力的產(chǎn)品都在AI化的同時(shí)，在嘗試提供更便利的工具，讓其接入更多Agnet能力。大的諸如前文提到的微軟、百度，以及字節(jié)的扣子，都是在用工具孵化生態(tài)，將更多開(kāi)發(fā)者的成果注入到自己的AI助手上。另一方面，Slack、釘釘，也在向開(kāi)發(fā)者開(kāi)放垂直場(chǎng)景，豐富自己的能力儲(chǔ)備。

第三，硬件與助手會(huì)是一體兩面，軟硬產(chǎn)廠商需要找到助手時(shí)代的相處之道。在榮耀CEO趙明看來(lái)，新一代的AI OS，如何理解、如何服務(wù)消費(fèi)者、如何在屏幕內(nèi)操作和跨系統(tǒng)操作，以及如何與云端的AI智能體的協(xié)同，都是全新的課題，給大家提供了一個(gè)換賽道超車(chē)的機(jī)會(huì)。

不僅是榮耀，小米、vivo、OPPO應(yīng)該都想要抓住這個(gè)重構(gòu)AI OS的機(jī)會(huì)，在蘋(píng)果和Google手中拿到更多系統(tǒng)層的話語(yǔ)權(quán)，同時(shí)在與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的相處中占據(jù)更多主動(dòng)。同樣的，推出AI耳機(jī)的字節(jié)、推出AI眼鏡的百度，未嘗不想在實(shí)現(xiàn)自己的軟硬一體，端云融合。也因此，找到一個(gè)能同時(shí)滿足軟硬件利益訴求的AI助手商業(yè)鏈路會(huì)變得至關(guān)重要。

第四，在模型能力、產(chǎn)品體驗(yàn)、生態(tài)成熟度相差不大的情況下，助手之爭(zhēng)還是流量之爭(zhēng)，成為AI助手話事人的前提是以更低成本掌控更多流量。在這方面，硬件廠商和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)有著天然的優(yōu)勢(shì)。豆包能夠遠(yuǎn)超Kimi，META AI用戶數(shù)能夠超過(guò)5億，都離不開(kāi)低成本流量的支持。

相對(duì)的，新勢(shì)力的投流買(mǎi)量壓力會(huì)越來(lái)越大。App Growing數(shù)據(jù)顯示，Kimi在10月投放量飆升，20天投出1.1億元，接近其整個(gè)第三季度的總和。同一時(shí)間段內(nèi)，豆包投出了1500萬(wàn)，騰訊元寶在廣點(diǎn)通投了3000萬(wàn)。整個(gè)第三季度，Kimi投出了1.5億，豆包則投出了2億。

德勤在一份報(bào)告中指出，對(duì)比兩輪信息革命升級(jí)，應(yīng)用價(jià)值實(shí)現(xiàn)與基礎(chǔ)技術(shù)的升級(jí)密不可分：圍繞數(shù)據(jù)資源的基礎(chǔ)設(shè)施更新有效推動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景的拓展和功能體驗(yàn)的創(chuàng)新，最終引發(fā)新生態(tài)的構(gòu)建，生成了用戶入口的超級(jí)應(yīng)用；AI 時(shí)代用戶的注意力爭(zhēng)奪成為應(yīng)用發(fā)展的重中之重，未來(lái)將誕生新的用戶入口。

AI助手之爭(zhēng)，最終依然是入口之爭(zhēng)，分發(fā)權(quán)之爭(zhēng)。只不過(guò)，這一次的勝利者，依靠交互、決策與執(zhí)行的升級(jí)，有更大的可能實(shí)現(xiàn)C端與B端的通吃。

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