編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào) 騰訊科技（ID：qqtech），作者：韓利杰，編輯：蘇揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

最近有很多人在討論，美國(guó)政府“換屆”，對(duì)先進(jìn)芯片、先進(jìn)光刻機(jī)的出口管制是否會(huì)有松動(dòng)？

這里大家需要知道，不管誰(shuí)入主白宮，遏制對(duì)手先進(jìn)技術(shù)發(fā)展的共識(shí)不會(huì)改變，這也是過(guò)去兩屆美國(guó)政府用實(shí)際行動(dòng)驗(yàn)證的結(jié)果——特朗普?qǐng)?zhí)政時(shí)期奠定框架，拜登時(shí)期內(nèi)外兼修，趨于完善。

關(guān)稅、黑名單、國(guó)家安全，特朗普的“三板斧”

特朗普政府的“芯片戰(zhàn)”手段包括征收高關(guān)稅、對(duì)關(guān)鍵物項(xiàng)施加出口管制、對(duì)美國(guó)居民投資大陸股票加以限制、對(duì)個(gè)別企業(yè)進(jìn)行金融、經(jīng)濟(jì)封鎖等。

2017年1月，特朗普政府上臺(tái)，其執(zhí)政關(guān)注重點(diǎn)之一是增加關(guān)稅保護(hù)本國(guó)制造業(yè)，發(fā)動(dòng)中美經(jīng)貿(mào)摩擦。

2018年7月，美國(guó)指控中國(guó)的不公平貿(mào)易行為損害了美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)，對(duì)從大陸進(jìn)口的半導(dǎo)體材料設(shè)備征收25%的關(guān)稅，這一階段“關(guān)稅”是最主要的武器之一，但由于美國(guó)半導(dǎo)體對(duì)大陸出口為貿(mào)易順差，加關(guān)稅效果不明顯——大陸企業(yè)從美國(guó)進(jìn)口芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備等高端產(chǎn)品，向美國(guó)出口的半導(dǎo)體產(chǎn)品以消費(fèi)電子和中低端產(chǎn)品為主。

這一時(shí)期，5G通信開始在全球范圍內(nèi)落地，華為等大陸企業(yè)在5G通訊領(lǐng)域達(dá)到世界一流水平并參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制訂。

特朗普會(huì)見科技公司高管，從左到右依次為亞馬遜 貝佐斯、谷歌創(chuàng)始人拉里佩奇、Facebook前首席運(yùn)營(yíng)官桑德伯格

特朗普政府一方面擔(dān)心其5G通訊網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施使用外資設(shè)備危害美國(guó)國(guó)家安全，一方面也意識(shí)到部分中企的芯片設(shè)計(jì)能力突飛猛進(jìn)，已經(jīng)有能力威脅到美國(guó)芯片企業(yè)的地位，因此從2018年起對(duì)大陸的企業(yè)和機(jī)構(gòu)，比如華為、中興采取了出口管制和經(jīng)濟(jì)制裁措施，將半導(dǎo)體供應(yīng)鏈“武器化”，經(jīng)貿(mào)摩擦轉(zhuǎn)變?yōu)榭萍几?jìng)爭(zhēng)。

這一階段，美國(guó)對(duì)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的遏制措施，從傳統(tǒng)的關(guān)稅手段，逐步升級(jí)為高科技產(chǎn)品的貿(mào)易管制與技術(shù)禁運(yùn)，并直接沖擊了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

出口管制和技術(shù)封鎖始于冷戰(zhàn)時(shí)代，美國(guó)自2019年開始重新啟用，是過(guò)去幾年遏制我們芯片產(chǎn)業(yè)的首要工具，具體包括限制產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵物資、技術(shù)、人才的流動(dòng)等等。

早期，出口管制主要是限制美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品和技術(shù)直接或間接銷售給特定公司，即被納入“實(shí)體清單”的企業(yè)，但由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的制造環(huán)節(jié)主要位于亞洲，美國(guó)的產(chǎn)品和技術(shù)封鎖并不會(huì)影響被制裁企業(yè)從亞洲、歐洲供應(yīng)商處獲得所需的芯片供應(yīng)或者芯片代工服務(wù)，管制收效甚微。

2020年美國(guó)升級(jí)制裁手段，5月出臺(tái)的“外國(guó)直接產(chǎn)品”規(guī)則措施直接指向除美國(guó)外的其他國(guó)家和地區(qū)的半導(dǎo)體公司，禁止這些公司利用源自美國(guó)的十六類技術(shù)及軟件的設(shè)備和產(chǎn)品，出口給“實(shí)體清單”上的企業(yè)。當(dāng)年9月，臺(tái)積電正式“斷供”，無(wú)法為華為代工高端芯片。

關(guān)稅之外，特朗普時(shí)代另一個(gè)舉措是利用各類黑名單，特別是2020年，新名單、新企業(yè)頻繁公布，一時(shí)眼花繚亂。

早先，美國(guó)針對(duì)中企主要是美國(guó)財(cái)政部下屬的外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室制定的“特別指定國(guó)民和封鎖人員名單”（簡(jiǎn)稱“SDN清單”）和美國(guó)商務(wù)部下屬的工業(yè)與安全局所管轄的“實(shí)體清單”。

SDN清單殺傷力更大，直接將被制裁企業(yè)排除在一切涉及美國(guó)的經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、金融活動(dòng)之外，無(wú)法用美元進(jìn)行國(guó)際結(jié)算，等同于被排除在西方經(jīng)濟(jì)金融圈之外。實(shí)體清單主要對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈中的美國(guó)產(chǎn)品、技術(shù)進(jìn)行阻隔，不影響其對(duì)外銷售、融資和美國(guó)產(chǎn)品之外的貿(mào)易活動(dòng)。

2020年美國(guó)國(guó)防部推出“軍方企業(yè)清單”，美國(guó)商務(wù)部首次頒布了“軍事最終用戶清單”，美國(guó)財(cái)政部也推出了一份“軍方企業(yè)清單”。

這些清單有的禁止特定中企獲得一些可能用于軍事用途的物資，有的禁止美國(guó)人士投資特定中企股票證券，一些在美國(guó)上市的中概公司如中芯國(guó)際、中國(guó)移動(dòng)等不得不退出美國(guó)資本市場(chǎng)，也使得一些被列入清單的企業(yè)難以獲得美國(guó)產(chǎn)品和技術(shù)。

除了關(guān)稅、黑名單，特朗普政府“三板斧”的第三項(xiàng)則是國(guó)家安全。

國(guó)家安全審查在奧巴馬政府時(shí)期就是其保護(hù)美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的主要措施——外國(guó)公司直接或間接收購(gòu)美國(guó)資產(chǎn)，需要經(jīng)歷美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)（CFIUS）的外商投資安全審查。在這一時(shí)期，紫光收購(gòu)美光科技、宏芯基金收購(gòu)愛思強(qiáng)都被否。

特朗普政府延續(xù)了這個(gè)態(tài)度，2017年9月國(guó)新基金收購(gòu)Lattice因美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)的審查而失敗，期間打擊面不再區(qū)分中資、美資，比如2018年初特朗普親自發(fā)聲，質(zhì)疑博通收購(gòu)高通，交易被外國(guó)投資委員會(huì)審查最終失敗。

博通CEO陳福陽(yáng)2017年在白宮演講，稱計(jì)劃將博通總部遷至美國(guó)

2018年8月美國(guó)《2018年外國(guó)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估現(xiàn)代化法》生效，將國(guó)家安全審查全面完善升級(jí)。

此外，外國(guó)投資委員會(huì)成立了專門工作組，負(fù)責(zé)審查過(guò)去數(shù)年交割完成但未做申報(bào)的中資在美收購(gòu)案件，同時(shí)外國(guó)投資委員會(huì)將其審查范圍擴(kuò)大到消費(fèi)者隱私和個(gè)人信息、金融安全等新的領(lǐng)域，中企收購(gòu)大型美國(guó)芯片公司幾乎成了不可能的任務(wù)。

同年11月，美國(guó)司法部還以“外國(guó)安全和技術(shù)威脅”為理由，針對(duì)大量學(xué)術(shù)界的華裔專家展開調(diào)查，對(duì)一些對(duì)象進(jìn)行刑事指控。

拜登時(shí)代：政府補(bǔ)貼與出口管制并重

特朗普在科技競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中表現(xiàn)出來(lái)的強(qiáng)勢(shì)，極限施壓，讓很多人期待拜登政府有所轉(zhuǎn)變或者放松，最終未能如愿。

和特朗普政府相比，拜登在任內(nèi)不僅沒有扔掉科技競(jìng)爭(zhēng)這張牌，其產(chǎn)業(yè)政策延續(xù)了對(duì)外出口管制和貿(mào)易保護(hù)，限制全面升級(jí)。不過(guò)，這屆美國(guó)政府對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)的政策少了一些總統(tǒng)個(gè)人色彩，運(yùn)行更加依賴各政府部門。

拜登政府用于科技競(jìng)爭(zhēng)的工具庫(kù)可以說(shuō)全面開花——包括對(duì)大陸產(chǎn)品征收高關(guān)稅、對(duì)部分中企和產(chǎn)品采取禁止或限制進(jìn)口、對(duì)關(guān)鍵物資施加出口管制、對(duì)投資中概股進(jìn)行限制、對(duì)美國(guó)居民到大陸投資進(jìn)行限制、對(duì)個(gè)別企業(yè)進(jìn)行金融和經(jīng)濟(jì)全面封鎖等。

特朗普和拜登政府推行科技競(jìng)爭(zhēng)的主要措施和力度差異

拜登時(shí)代最重要的舉措是國(guó)家大力補(bǔ)貼半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，吸引芯片制造業(yè)回流美國(guó)。

2022年8月，美國(guó)通過(guò)《芯片法案》，包括價(jià)值527億美元的一攬子補(bǔ)貼計(jì)劃，其中390億美元，將補(bǔ)貼給制造相關(guān)企業(yè)。接受補(bǔ)貼的公司必須與美國(guó)政府簽署協(xié)議，不能在大陸以及其他美國(guó)關(guān)切地區(qū)擴(kuò)產(chǎn)先進(jìn)芯片的產(chǎn)能，其中英特爾獲得85億美元，美光獲得60億美元。

硅谷科技公司高管出席臺(tái)積電亞利桑那工廠遷機(jī)典禮

《芯片法案》核心目的是吸引先進(jìn)制造回流美國(guó)，但是在不同立場(chǎng)上，爭(zhēng)議頗多。

比如，過(guò)去五十年，美國(guó)奉行自由競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)調(diào)政府高額補(bǔ)貼是對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的破壞，但回顧20世紀(jì)的芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，美國(guó)芯片企業(yè)的崛起與軍工高度關(guān)聯(lián)，美國(guó)國(guó)防部在內(nèi)的政府部門，是芯片行業(yè)最早的收入來(lái)源。

可以說(shuō)，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)是在政府支持下度過(guò)萌芽階段從而順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的。

政府采購(gòu)、政府補(bǔ)貼、稅務(wù)減免、研發(fā)資金支持、關(guān)稅及反壟斷等監(jiān)管手段等，共同組成美國(guó)傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)政策，而出口管制是特朗普時(shí)代“發(fā)掘”來(lái)的武器。

在拜登時(shí)代，美國(guó)的出口管制升級(jí)至像“手術(shù)刀般精準(zhǔn)”，殺傷力也更強(qiáng)。

2022年10月7日，美國(guó)商務(wù)部頒布出口管制新規(guī)，通過(guò)設(shè)定具體的硬件參數(shù)，比如“性能密度閾值”，限制大陸獲得用于訓(xùn)練人工智能的高算力GPU，同時(shí)對(duì)先進(jìn)制程的邏輯和存儲(chǔ)芯片以及超算中心進(jìn)行全面限制。另一方面，大陸本土的芯片制造先進(jìn)企業(yè)被直接限制，其獲得所需美國(guó)設(shè)備、技術(shù)需要美國(guó)許可證，美國(guó)居民在受管制企業(yè)就業(yè)，也遭到禁止。

“1007新規(guī)”被稱之為史上最嚴(yán)厲規(guī)則——更是把科技競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，從通信、芯片，帶入人工智能。僅僅在一年之后的2023年10月17日，美國(guó)商務(wù)部再次發(fā)布出口管制條款的更新版本，對(duì)限制條款進(jìn)行細(xì)化和升級(jí)。

它的精準(zhǔn)，恰恰就表現(xiàn)在不定期的對(duì)管制規(guī)則進(jìn)行細(xì)化和升級(jí)，最大程度實(shí)現(xiàn)對(duì)大陸相關(guān)產(chǎn)業(yè)的限制，同時(shí)最小化對(duì)美國(guó)企業(yè)的“連帶殺傷”，比如2024年4月對(duì)部分消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品進(jìn)行排除，給美國(guó)企業(yè)的出口留了一些通路。

中美科技競(jìng)爭(zhēng)，拜登政府還有一個(gè)重要特征，即尋求半導(dǎo)體的全球遏制行動(dòng)，其根源是歐洲、亞洲的半導(dǎo)體企業(yè)本不愿意因配合美國(guó)管制措施影響其收入和業(yè)績(jī)，在美國(guó)“孤軍奮戰(zhàn)”的情況下，反而可以吞下美國(guó)企業(yè)退出的市場(chǎng)，而美國(guó)政府能夠推動(dòng)這種“圍堵”，在于歐洲和亞洲供應(yīng)商的設(shè)備、芯片中也包含美國(guó)產(chǎn)品、技術(shù)和軟件。

拜登執(zhí)政四年，從2021年提出倡議，經(jīng)過(guò)三年，到2024年逐步與荷蘭、日本等達(dá)成共識(shí)，對(duì)大陸高端芯片制造實(shí)施聯(lián)合控制。特別是日本，如今的半導(dǎo)體管制框架與美國(guó)大同小異。

和特朗普時(shí)代一樣，拜登政府也繼承了投資限制這一政策，同時(shí)也在不斷地優(yōu)化升級(jí)。要知道，在美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁法的框架下，有對(duì)一個(gè)國(guó)家總括性的投資禁令，如美國(guó)企業(yè)不得到指定國(guó)家進(jìn)行投資，但中國(guó)與美國(guó)經(jīng)濟(jì)合作密切，所以對(duì)個(gè)別行業(yè)的精準(zhǔn)的投資限制，需要單獨(dú)制定規(guī)則。

2024年10月，美國(guó)政府發(fā)布規(guī)則，將管制美國(guó)企業(yè)對(duì)大陸先進(jìn)半導(dǎo)體、量子技術(shù)和人工智能領(lǐng)域?qū)ν馔顿Y，具體分為“禁止類”和“申報(bào)類”，其中禁止類主要包括高性能AI、先進(jìn)半導(dǎo)體制造、EDA和設(shè)備等，其他歸于申報(bào)類，防止美國(guó)在華投資可能“威脅美國(guó)國(guó)家安全”。

特朗普時(shí)代的諸多“黑名單”，在拜登這屆政府也得以繼承和延續(xù)，一度還有消息稱要將各類名單進(jìn)行整合。

另外，一些相關(guān)法案還明確要求國(guó)防等部門不得采購(gòu)部分中企的產(chǎn)品，一系列的組合拳下來(lái)，相關(guān)企業(yè)開始清退中企供應(yīng)商——戴爾此前稱2024年前實(shí)現(xiàn)所有產(chǎn)品不再使用來(lái)自大陸的芯片，并告知供應(yīng)商，公司目標(biāo)是要顯著減少在產(chǎn)品中使用中企制造芯片的數(shù)量，這是特朗普時(shí)代不存在的情況。

“卡脖子”還會(huì)繼續(xù)

總體來(lái)說(shuō)，特朗普政府在科技競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)得強(qiáng)硬、全面但比較粗放，就像一把“快刀”，一刀過(guò)去疼痛只是短暫的，比如將華為納入實(shí)體清單，臺(tái)積電無(wú)法給華為代工，再以安全為由推動(dòng)其盟友限制采購(gòu)華為5G解決方案等，當(dāng)然也搭配有針對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵物項(xiàng)的出口管制，以及會(huì)利用關(guān)稅手段施壓，但在連招之下，相關(guān)企業(yè)仍然有騰挪空間。

拜登政府繼承了特朗普時(shí)期對(duì)特定公司的限制，還在出口管制的基礎(chǔ)上，不斷完善限制細(xì)則，對(duì)大陸芯片精準(zhǔn)“卡脖子”，甚至從美國(guó)政府自己圍堵，到聯(lián)動(dòng)日本、荷蘭三方共同圍堵，強(qiáng)化科技競(jìng)爭(zhēng)的效果，它更像是一把慢慢割肉的“鈍刀”，持續(xù)造成傷害，最終壓縮你的生存空間。

此外，拜登政府還有一個(gè)明顯的變化——“刀口向外”的同時(shí)，也通過(guò)《芯片和科學(xué)法案》等手段打造防御之盾——向芯片制造企業(yè)補(bǔ)貼超過(guò)527億美元，吸引先進(jìn)芯片制造回流，確保其在未來(lái)的科技競(jìng)爭(zhēng)中占優(yōu)。

如果回顧兩屆政府在中美科技競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中八年時(shí)間的運(yùn)作，美國(guó)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的框架已經(jīng)確立，不會(huì)因?yàn)檎h輪替、換屆而改變，這也是美國(guó)政府與國(guó)會(huì)之間的共識(shí)。

一句話概括，特朗普政府和拜登政府在科技競(jìng)爭(zhēng)的表現(xiàn)，可以叫“卡脖子1.0”和“卡脖子2.0”。這樣的話，今后出現(xiàn)“卡脖子3.0”也不奇怪。

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