編者按：本文來自微信公眾號 智谷趨勢（ID：zgtrend），作者：竹芒，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

2015年，剛宣布“小米手機國產(chǎn)第一”的雷軍，不久便遭遇創(chuàng)業(yè)“至暗時刻”。

原計劃在當(dāng)年6月上市的“小米5”，直到次年2月，才從工廠出貨?！罢肽陜?nèi)，小米商城上顯示有10款手機，但只有一兩款有貨?！?/p>

背后原因， 正是三星斷供AMOLED顯示屏。小米和三星高管，“發(fā)生了很激烈的爭執(zhí)”。

后來發(fā)生的故事流傳甚廣：

呼風(fēng)喚雨的創(chuàng)業(yè)教父雷布斯，不得不乘坐著經(jīng)濟艙到達韓國仁川，四次拜訪三星總部，在飯局上喝光5瓶紅酒，只為這一塊屏。

一轉(zhuǎn)眼，8年過去，歷史性的一刻出現(xiàn)了：

中國企業(yè)，集體坐上了全球智能手機OLED顯示屏的頭把交椅，終于把三星拉下馬。

據(jù)報道，今年上半年，中國顯示屏公司在全球智能手機OLED顯示屏出貨量中所占份額達到了50.7%，較去年同比增長10.1個百分點，成功超越了長期占據(jù)首位的韓國。

韓國廠商則從去年同期59.4%降到了49.3%。

這是一段波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)爭史，雷軍與三星的糾葛，也只是其中的幾片浪花。

就在去年，韓國還將AMOLED、MicroLED、QD-OLED、面板沉積鍍膜設(shè)備等5項關(guān)鍵技術(shù)新增為“國家戰(zhàn)略技術(shù)”，后又投資160萬億韓元（約合人民幣8352億元）用于100項未來核心技術(shù)的投資，其中OLED被列為重點，可見重視。

如今，中國“追兵”已經(jīng)兵臨城下，這一次，誰將贏得最后的勝利？

最貴的屏幕

一塊屏幕可以占到手機成本的多少？

答案是，五分之一。

以去年發(fā)布的iPhone 15系列為例，根據(jù)《日經(jīng)新聞》的拆解分析，作為最高端機型的15 Pro Max零部件價格（估算值）加起來的成本達到558美元 ，折合（當(dāng)時）人民幣4078元，其中：

最新型芯片130美元

顯示屏115美元

鈦合金邊框50美元

長焦鏡頭30美元

顯示屏，成為了僅次于芯片的最“貴”零部件，占到零部件成本的1/5。

而另一邊，中國工人在流水線上辛勤勞作代工出一部手機時，只能獲利5美元左右。

懸殊之大，一目了然。

這也讓顯示屏背后的最大贏家——三星，成為“果鏈”里最“叛逆”的那一個。

對于普通的供應(yīng)商來說，能夠入選“果鏈”，是實力的象征，是可以拿去“顯擺”的資本，維護好這份合作關(guān)系，便是留住了源源不斷的現(xiàn)金流。

但三星是怎么對待蘋果的呢？

工程師要進廠監(jiān)督生產(chǎn)，三星拒絕，理由是：保護專利。

索要相關(guān)屏幕參數(shù)文檔時，三星也只冷冰冰回應(yīng)了兩個字：機密。

“傲慢”的三星，并沒有勸退蘋果，相反，這口氣，蘋果只能咽下去。

因為找遍全球，蘋果發(fā)現(xiàn)只有三星的 OLED 屏幕能夠滿足要求。

根據(jù)199IT的數(shù)據(jù)，2016年，全球99%的AMOLED面板都出自韓國三星。

也正因如此，面板市場有個說法：

頂級的屏幕：三星自用。

一流的屏幕：給蘋果用。

一般的屏幕：給國產(chǎn)用。

連全球消費電子巨頭都要“看臉色”，作用到中國企業(yè)身上，更是難逃“人為刀俎我為魚肉”的命運。雷軍的故事，便是典例。

這正是因為，當(dāng)時中國的電子產(chǎn)業(yè)：“缺芯少屏”。

只不過，過去這塊“屏”指的是LCD面板，比如我國作為全球最大的電視市場，但是占電視總成本八成以上的液晶顯示器，一度只能依靠日、韓、中國臺灣地區(qū)的供應(yīng)。所以表面看是光鮮亮麗的“最大市場”，但其實只是他們的“打工仔”。

直到2012年，中國大陸進口顯示面板（LCD為主）依舊高達500億美元，僅次于集成電路、石油、鐵礦。

到了小米這波風(fēng)波來襲，“屏”主要變成了OLED。拿小米求的這塊AMOLED屏幕來說，因為顯示性能更強，是主流的OLED背板驅(qū)動方式之一，除開貴，沒太多可挑剔的。

圖源：IT之家

但受制于人的日子，不論是對于中國企業(yè)還是中國消費者來說，已經(jīng)遭受太多，國人要想擺脫動輒幾萬的電視機、上萬的手機的碾壓，唯一的出路就是，殺進去。

勝利的模式

在消費電子領(lǐng)域，要想贏，通常有兩種模式：

第一種是打造技術(shù)壁壘。

比如一部手機，以往你要想賣到五千元以上甚至萬元以上，你就必須用高通的芯片、索尼的鏡頭、三星的顯示屏，就算人家的價格說漲就漲，你也沒有討價還價的余地。

拿2016年來說，堪稱手機市場充滿戲劇性的一年。

一面是被三星寄予厚望的高端旗艦機型Galaxy Note 7屢屢爆炸，這不僅打亂了三星高端手機發(fā)力的計劃，也自此開始了從中國退敗。

另一面是國產(chǎn)手機逆襲，華為、OPPO和vivo在這年擠進了全球手機銷量前5名，在國內(nèi)市場，國產(chǎn)手機更是占據(jù)了接近九成的市場份額。

結(jié)果，贏得最大市場的國產(chǎn)機，毫無話語權(quán)，上游供應(yīng)鏈說要漲價就得漲價。

而三星又是爆炸門、又是召回產(chǎn)品，業(yè)績不僅沒有大跌，整體利潤反而猛增50%。

這魔幻的一幕恰恰是因為，三星靠著產(chǎn)業(yè)鏈大幅漲價，讓每一個購買下游終端手機的消費者，都為“爆炸門”買了單。

三星財報顯示，其2016年營業(yè)利潤同比暴增50.19%，至9.22萬億韓元（約合79.3億美元），創(chuàng)下近三年新高。其中，三星芯片業(yè)務(wù)營業(yè)利潤高達4.95萬億韓元，同比飆升77%。而包括半導(dǎo)體、屏幕在內(nèi)的DS（設(shè)備解決方案）業(yè)務(wù)，在整體利潤中貢獻了54.2%的份額。

敢于漲價的背后正是因為三星憑借超高的技術(shù)研發(fā)幾乎壟斷AMOLED顯示屏市場，而內(nèi)存芯片方面Nand也市占37%，DRAM市占則高達47%。

這，就是三星的護城河。

第二種是燒錢大戰(zhàn)。

這并非“中國特色”，在上一輪LCD面板之戰(zhàn)里，韓國三星、LG如何把日本踢下牌桌？正是五字秘訣：

逆勢大擴張。

上世紀(jì)90年代初，日企一度控制著全球LCD面板90%以上的份額。但是隨著經(jīng)濟蕭條，日企投資意愿下滑，政府也無力救助，市場步入不景氣周期。

而另一邊，同樣遭遇金融危機的韓國，卻越虧越投，到1998年，連續(xù)虧了7年的三星，終于把日企熬垮，成了新一代面板霸主。

這一幕，又再度發(fā)生在以京東方、TCL華星光電為代表的中國面板代表企業(yè)身上。

我們的第一輪LCD面板之爭，正是這樣贏下來的。

拿京東方來說，2005年到2008年，僅有一年賺了錢，而一次虧掉的就是好幾年的凈利潤。

2008年那場金融危機，更讓全球的面板廠日子都不太好過。比如日企NEC在2009年關(guān)閉了鹿兒島液晶面板工廠，2011年又將旗下生產(chǎn)中小液晶面板公司的70％股份出售給了中國深圳天馬集團，干脆退出液晶面板制造。

然而就是這樣內(nèi)外前景都不光明的情況，京東方卻得到了大力支持。

合肥甚至一度停了地鐵項目，出資60億元，只為支持京東方建設(shè)我國第一條高世代LCD生產(chǎn)線。還承諾若社會資本參與不足、定向增發(fā)不順利時，兜底出資90億元。

這一年，歸屬合肥地方的財政預(yù)算收入是多少呢？只有161億元?？梢哉f把家底都壓在這一家企業(yè)身上了。

沒有辦法，屏幕和芯片一樣，是一個典型的重資產(chǎn)行業(yè)，你不跟，就只有受制于人。

到這一輪新的OLED面板之爭，除開熟悉的燒錢大戰(zhàn)、挖人大戰(zhàn)（比如年薪增加5到10倍招聘LG Display和三星Display的高管，提供交通、住宿支持），這一次助推國產(chǎn)OLED屏幕崛起的實際還有一個新模式：

人頭大戰(zhàn)

不論國內(nèi)外，使用OLED的終端產(chǎn)品目前都主要在智能手機，而全球最大的消費市場就在中國。

按應(yīng)用劃分的 AMOLED 出貨量預(yù)測 （000） – 2021-2030e（數(shù)據(jù)來源：Omdia，圖源：Jon Peddie Research）

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度全球智能手機出貨量較去年同期增長6.5%，達2.854億部，其中中國智能手機市場表現(xiàn)好于預(yù)期，出貨量近7158萬部，占到全球的1/4。

就像TCL傳記《萬物生生》里總結(jié)的那樣：即便無人光顧TCL華星的面板廠，只靠自家彩電的需求，也足以消化掉一座工廠的產(chǎn)能。

這是我們制勝的法寶，也是其他國家難以復(fù)刻的樣本。

只是中國的手機廠商也不傻，為什么這次要乖乖配合國內(nèi)面板廠商呢？

關(guān)鍵變局者

讓國產(chǎn)手機倒戈國產(chǎn)屏幕的的關(guān)鍵角色——華為。

2018年，華為在Mate 20上就搭配了京東方在2017年剛剛量產(chǎn)的OLED屏幕面板。

2019年，華為推出的折疊屏手機大火，更把背后的屏幕供應(yīng)商京東方推到臺前。

但實際上，彼時的國產(chǎn)屏幕，并不足以讓人血脈噴張。

“差評”提到：

一個 OLED 面板的誕生，要涉及 LTPS 驅(qū)動電路、OLED 蒸鍍工藝、薄膜封裝工藝三個核心環(huán)節(jié)。每個環(huán)節(jié)，都可能影響面板的良品率、產(chǎn)能、壽命，缺一不可。

而在蒸鍍發(fā)光材料時，需要用到的重要設(shè)備——蒸鍍機，我國還沒法量產(chǎn)，只能引進，說白了還是卡脖子。

拿6代線來說，三星的 OLED 良品率有 90%，京東方才 70-80%（2021年數(shù)據(jù) ）。

包括在京東方與蘋果的合作中，高端機屏幕仍是首選三星，京東方占比很小。

既然如此，華為為什么棄用三星，選用京東方？

答案只有四個字：時局使然。

2018年，中興被美國商務(wù)部制裁的消息傳出，一葉落而知天下秋，此后華為在選用配件時，都盡量選用國產(chǎn)供應(yīng)商。

在此前華為與三星的合作中，也確實會面臨斷貨現(xiàn)象，但因為備受壟斷，華為別無他法。

當(dāng)處在國內(nèi)手機鏈條中領(lǐng)軍地位的華為與京東方合作的消息傳出來后，他的理念和選擇，自然也成為后來者跟隨的步伐。

如今，小米、vivo、oppo、榮耀等系列國產(chǎn)機，都紛紛換新，用上了國產(chǎn)的OLED來裝飾門面，這也直接助推國內(nèi)面板廠站上OLED市場高地。

中金研究院數(shù)據(jù)顯示，在主要國產(chǎn)品牌的AMOLED智能手機中，面板國產(chǎn)化率已經(jīng)達到了85%。

另一邊，國產(chǎn)屏也加速提升技術(shù)，解決“卡脖子”難題。

2015年前，我國企業(yè)還沒有能夠充分掌握OLED發(fā)光材料技術(shù)，如今這一技術(shù)已經(jīng)突破；

長期被外國企業(yè)壟斷的一項技術(shù)FMM（高精度金屬掩模板），也在去年，身為清華大學(xué)OLED項目組的維信諾全球首發(fā)了“無金屬掩膜版RGB自對位像素化技術(shù)”；

一直被詬病的顯示屏“心臟”——蒸鍍機，雖然這一設(shè)備依舊難以超越，但隨著2024年TCL華星第一條5.5代印刷OLED量產(chǎn)線投入生產(chǎn)，一個強大的替代者，呼之欲出。

……

市場調(diào)研機構(gòu)CINNO Research首席分析師周華提到，三四年前，國產(chǎn)面板廠與韓企可能還有兩三年的技術(shù)代差，但現(xiàn)在基本已經(jīng)追平三星、LG，只有部分技術(shù)還有半年之類的差距。

雷軍四次拜訪三星只為求一塊屏的故事，大概再也不會發(fā)生了。

一場持久戰(zhàn)

從LCD超越，再到OLED市場的爭奪，中韓這場顯示屏之戰(zhàn)，耗時三十余年，過程太多故事與艱辛。

僅京東方一家公司，砸下的投資就上千億，一條8.6代線的投資就燒光京東方自2011年至今的凈利潤總和。

投了十幾年的心血與時間，上千億的資金，上萬人的研發(fā)團隊，終于迎來LCD勝利之時，卻又面臨一地雞毛：面板價格連續(xù)15個月，一些大尺寸電視面板甚至跌破現(xiàn)金成本，賣一臺，虧一臺。

圖源：東興證券

如今站上手機OLED市場的高峰，同樣危機四伏：

一是單個企業(yè)依舊難以與三星抗衡。這次三星雖然相比去年同期51.6%的市場份額有所下降，但仍以43.8%位居首位；而排在第二的京東方則只有13.8%，維信諾為11.3%。

這一次的“勝利”，只能算是中國企業(yè)合剿成功。

二是高端市場，仍被三星壟斷。韓國顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會（KDIA）近日宣布，今年上半年韓國在智能手機、平板電腦和電視高端OLED市場的份額高達91.7%，這一數(shù)字是中國市場的近11倍。可見我們進軍高端市場，依舊吃力。

三是“內(nèi)斗”，可能在所難免。

今年一季度，中國OLED出貨量顯示：

京東方占30.5%

維信諾占20.8%

天馬占18.3%

華星占13.9%

EDO占11.1%

真利占5.1%

中國OLED面板制造商出貨份額 – 2021-2024。（數(shù)據(jù)來源：Omdia，圖源：Jon Peddie Research）

除開頭部京東方保持較大突出，余下企業(yè)的距離并未拉開明顯優(yōu)勢，且從近年表現(xiàn)來看，你追我趕的故事一直在上演。

與此同時，國產(chǎn)終端廠商也在自研顯示技術(shù)或與面板廠共研。比如華為最近推出自研納米級像素堆疊技術(shù)及獨家像素隔離層，可實現(xiàn)屏幕壽命的提升以及屏幕能耗的優(yōu)化；榮耀基于雙層OLED架構(gòu)也推出了疊光綠洲護眼屏，而小米近期和TCL華星聯(lián)合打造了C8+發(fā)光材料等。

故事的下半場，兄弟企業(yè)間的追逐，很可能將擺上明面。

而最為殘酷的，莫過于產(chǎn)業(yè)周期的興替，技術(shù)的迭代。不是你自己革自己的命，那也總會有后來者，來取而代之。如同韓國趕超日本，中國又追上韓國。

而留在牌桌上，是贏下的基本前提。

中國面板廠，還遠未到松口氣、歇歇腳的時候。

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