Q1中國(guó)「智能制造」行業(yè)發(fā)生融資事件493個(gè)；新增8個(gè)大額融資事件，芯聯(lián)先鋒完成38.05億元A輪融資丨「智能制造」投融資季報(bào)

睿獸分析·2024-05-29

2024年Q1季度智能制造行業(yè)季報(bào)

Q1季度「智能制造」行業(yè)觀察&綜述

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2024年Q1季度中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)「智能制造」行業(yè)發(fā)生融資事件493個(gè)，比上季度減少34個(gè)（下降6%），比去年同期減少53個(gè)（下降10%）。已披露融資總額195.74億元人民幣，比上季度減少55.87億元人民幣（下降22%），比去年同期減少46.18億元人民幣（下降19%）。

2024年Q1季度,「智能制造」行業(yè)熱門融資細(xì)分賽道主要為：高端制造設(shè)備（208個(gè)）、集成電路（168個(gè)）、航空航天（36個(gè)），其中高端制造設(shè)備行業(yè)較上季度上升較多（上升3%）。

一級(jí)市場(chǎng)熱門地區(qū)主要為：江蘇（109個(gè)）、廣東（86個(gè)）、浙江（61個(gè)）、上海（57個(gè)）、北京（36個(gè)）。

2024年Q1季度，全球范圍內(nèi)「智能制造」行業(yè)新增8個(gè)大額融資事件，其中中國(guó)新增3個(gè)。全球范圍內(nèi)「智能制造」行業(yè)新增1家獨(dú)角獸企業(yè)，其中中國(guó)無新增。

2024年Q1季度，「智能制造」領(lǐng)域投資活躍的機(jī)構(gòu)主要為：深創(chuàng)投（13個(gè)）、毅達(dá)資本（10個(gè)）、中金資本（9個(gè)）、基石資本（7個(gè)）、錫創(chuàng)投（7個(gè)）。

2024年Q1季度，「智能制造」行業(yè)內(nèi)12家中國(guó)企業(yè)完成IPO，比上季度下降40%，比去年同期下降43%。其中登陸A股（11家）、港股（1家），涉及募資金額總計(jì)90.32億元人民幣，金額比上季度減少1%，比去年同期減少53%。其中VC/PE支持的企業(yè)數(shù)量為8家，VC/PE滲透率為67%；CVC支持的企業(yè)數(shù)量為6家，CVC滲透率為50%。

2024年Q1季度，「智能制造」行業(yè)內(nèi)中國(guó)企業(yè)共發(fā)生7個(gè)并購(gòu)事件，均為企業(yè)境內(nèi)并購(gòu)事件，數(shù)量比上季度減少56%，比去年同期減少70%。已披露總金額為1.22億元，金額比上季度減少95%，比去年同期減少98%。

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「智能制造」行業(yè)中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)投融資分析

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2024年Q1季度中國(guó)一級(jí)市場(chǎng)「智能制造」行業(yè)發(fā)生融資事件493個(gè)，比上季度減少6%，比去年同期減少10%；已披露融資總額為195.74億元人民幣，比上季度減少22%，比去年同期減少19%。

智能制造細(xì)分賽道趨勢(shì)分析

2024年Q1季度，「智能制造」行業(yè)高端制造設(shè)備是最熱細(xì)分賽道，共發(fā)生208個(gè)投融資事件，其次為集成電路，共發(fā)生168個(gè)投融資事件。

地區(qū)分布

從融資事件發(fā)生的地區(qū)來看，本季度事件數(shù)量排名前五的地區(qū)為江蘇（109個(gè)）、廣東（86個(gè)）、浙江（61個(gè)）、上海（57個(gè)）、北京（36個(gè)）。

熱門城市分布

從融資事件發(fā)生的城市來看，本季度投融資事件數(shù)量排名前五的城市為上海（57個(gè)）、深圳（55個(gè)）、蘇州（48個(gè)）、北京（36個(gè)）、無錫（22個(gè)）。

階段分布

本季度「智能制造」行業(yè)內(nèi)一級(jí)市場(chǎng)投融資事件按階段劃分，分布最多在早期，共342個(gè)，占比69.37%；其次是成長(zhǎng)期，發(fā)生132個(gè)，占比26.77%；后期共19個(gè)，占比3.86%。已披露融資金額方面，早期98.45億元，占比54.54%；成長(zhǎng)期66.20億元，占比36.67%；后期15.87億元，占比8.79%。

2024年Q1季度中國(guó)投融資階段事件分布

2024年Q1季度中國(guó)投融資階段金額分布

「智能制造」行業(yè)全球大額融資及獨(dú)角獸分析

大額融資事件

2024年Q1季度全球新增124個(gè)大額融資事件，已披露融資總額為2707.93億元人民幣。

其中「智能制造」行業(yè)新增8個(gè)大額融資事件，占本季度全球大額融資事件總數(shù)的6%。涉及融資總額為118.06億元人民幣，占本季度全球大額融資事件金額總數(shù)的4%。

本季度「智能制造」行業(yè)中國(guó)新增大額融資事件（部分）

本季度「智能制造」行業(yè)海外新增大額融資事件（部分）

新晉獨(dú)角獸統(tǒng)計(jì)

2024年Q1季度全球新增16家獨(dú)角獸企業(yè)，其中「智能制造」行業(yè)新增1家，占比6%。

全球當(dāng)前總計(jì)有1834家獨(dú)角獸企業(yè)，其中「智能制造」行業(yè)當(dāng)前總計(jì)有91家，占比5%。

本季度「智能制造」海外新晉獨(dú)角獸（部分）

投資機(jī)構(gòu)分析

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2024年Q1季度「智能制造」行業(yè)一級(jí)市場(chǎng)參與投資的VC/PE機(jī)構(gòu)有608家，數(shù)量比上季度減少18%，對(duì)比去年同期減少18%；參與投資的CVC機(jī)構(gòu)有54家，數(shù)量比上季度減少22%，對(duì)比去年同期減少43%。

VC/PE機(jī)構(gòu)排行

從投資事件數(shù)來看，排名前五的VC/PE機(jī)構(gòu)為：深創(chuàng)投（13個(gè)）、毅達(dá)資本（10個(gè)）、中金資本（9個(gè)）、基石資本（7個(gè)）、錫創(chuàng)投（7個(gè)）。

CVC機(jī)構(gòu)排行

從投資事件數(shù)來看，排名前五的CVC機(jī)構(gòu)為：中芯聚源（5個(gè)）、中車資本（5個(gè)）、比亞迪（5個(gè)）、三七互娛（3個(gè)）、尚頎資本（3個(gè)）。

中國(guó)企業(yè)IPO市場(chǎng)分析

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2024年Q1季度在全球交易所完成IPO上市的中國(guó)企業(yè)共計(jì)12家，數(shù)量比上季度減少40%，比去年同期下降43%；募資金額總計(jì)90.32億元人民幣，金額比上季度減少1%，比去年同期減少53%。高端制造設(shè)備以6家IPO企業(yè)數(shù)量成為最熱IPO賽道。地區(qū)分布上，江蘇排名第一為4家。IPO企業(yè)中，有VC/PE支持的8家，VC/PE滲透率67%，涉及融資總額為38.61億元人民幣；有CVC支持的6家，CVC滲透率50%，涉及融資總額為21.12億元人民幣。

上市板塊分布

本季度「人工智能」行業(yè)內(nèi)完成IPO上市的1家企業(yè)，已登陸A股。本季度「智能制造」行業(yè)內(nèi)完成IPO上市的12家企業(yè)，其中登陸A股（11家），港股（1家）。