告別越南的中國工廠主，在印尼建起“小東莞”

智象出海·2024-02-07

哪里更便宜，哪里就會有工廠

編者按：本文來自微信公眾號智象出海（ID：zxchuhai），作者：王瑋，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

2020年的一篇報(bào)道中，這樣描繪發(fā)生巨變的越南北江：這座農(nóng)業(yè)城市，曾經(jīng)牛羊滿地，以出產(chǎn)稻米、荔枝和“走地雞”而聞名，如今豐田SUV、奔馳飛馳在六車道的寬闊馬路上，數(shù)十座工業(yè)園區(qū)林立，打樁機(jī)、吊車隨處可見，空氣中都是煙塵的味道。

一位64歲的當(dāng)?shù)鼐用裨诮邮懿稍L時(shí)感嘆：“因?yàn)橛羞@些工廠，現(xiàn)在的生活像在天堂。”

北江省曾是越南最貧窮的地區(qū)之一，2010年時(shí)，北江的人均年收入為650美元，約為當(dāng)時(shí)越南全國人均年收入的一半，去南部打工，是當(dāng)?shù)厝酥\生的出路。而2020年，北江省人均年收入達(dá)3000美元。

這一切都受惠于全球勞動密集性產(chǎn)業(yè)的重新調(diào)整。除了北江，越南北部的其他省份，如海防市，也吃到了這波紅利。

歷史上曾經(jīng)有過四次供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，第四次發(fā)生于上世紀(jì)八九十年代，作為最大受益者，中國成為“世界工廠”。而目前，正處于第五次供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的歷史階段，部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)從中國向東南亞國家遷移，越南等國家成為受益者。尤其是中美貿(mào)易摩擦之后，越南將代替中國“世界工廠”地位的言論甚囂塵上。

就像在中國發(fā)生的一幕，在短時(shí)間，隨著勞動力成本與土地成本優(yōu)勢的逐漸喪失，越來越多工廠正告別越南，供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的新選項(xiàng)正在浮出水面。

印度尼西亞（下簡稱“印尼”）是答案之一。

曾經(jīng)發(fā)生在越南北江的畫面如今正在印尼中爪哇地區(qū)上演：公路上貨車來來往往，嶄新的工廠拔地而起，居民樓卻依然破舊低矮，現(xiàn)代工廠與傳統(tǒng)社區(qū)交相輝映，映照著這些小鎮(zhèn)在全球化浪潮中的位置?；蛟S很快，這些名不見經(jīng)傳的中爪哇小鎮(zhèn)就會像越南北江、東莞厚街一樣，在全球產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展史上擁有自己的名字。

01中爪哇的吸引力

建哥2018年來到馬永鎮(zhèn)時(shí)，鎮(zhèn)上只有二三十個(gè)中國人，而現(xiàn)在，中國人群體已達(dá)幾百人。

大部分人應(yīng)該對馬永鎮(zhèn)這個(gè)名字感到陌生——這是印尼中爪哇的一個(gè)縣級市鎮(zhèn)，距離首都雅加達(dá)約400多公里，發(fā)展程度類似于上世紀(jì)90年代的中國縣城。

可這座連Google都難以搜索出的小鎮(zhèn)，卻正在吸引著中國老板前去建廠。

除了馬永鎮(zhèn)，中爪哇吸引中國老板建廠的還有三寶壟和哲帕拉。三寶壟背靠爪哇海，是印尼僅次于泗水、雅加達(dá)的第三大港口，是中爪哇地區(qū)的核心首府，如今已成為印尼新興的工業(yè)中心，不少工廠都落在三寶壟。馬永鎮(zhèn)位于三寶壟東部、哲帕拉位于三寶壟東北部，屬于縣級市，比三寶壟的行政級別低，在三寶壟漸趨飽和時(shí)，一些廠子開始往馬永鎮(zhèn)和哲帕拉外溢，追逐著這兩個(gè)縣級市鎮(zhèn)更低的人工與土地。

“開廠潮”是在疫情之后越來越明顯的。

建哥告訴智象出海：“2022年疫情開放后，來中爪哇考察建廠的中國老板絡(luò)繹不絕?！?/p>

Jack是一家物流公司在印尼三寶壟的負(fù)責(zé)人，這家物流公司在印尼雅加達(dá)、三寶壟、泗水等城市都設(shè)有辦公室，擁有80名員工，深耕印尼多年，不少客戶都是在海外設(shè)廠的中國企業(yè)。他告訴智象出海，從2022年開始，從緬甸、柬埔寨、越南和中國轉(zhuǎn)移過來的廠子越來越多，大多是鞋服、箱包等勞動密集型的工廠。

Jack是2019年來的印尼，2021年來到三寶壟。對于中爪哇，Jack已經(jīng)非常熟悉。中爪哇地區(qū)是印尼人口相對密集、人均工資較低的區(qū)域，整個(gè)中爪哇人口超3000萬，其中三寶壟人口約170萬，哲帕拉人口數(shù)為120多萬，馬永鎮(zhèn)人口數(shù)約為80萬，月工資基本在1000多元人民幣左右。中爪哇的地價(jià)也很低，最便宜的時(shí)候，每平方米大概七八百元人民幣，但最近，由于前來建廠的越來越多，土地價(jià)格在上漲。

不僅是中國工廠選擇落地中爪哇，還有不少臺資企業(yè)、日韓企業(yè)也在向中爪哇流動。這種流動又分為兩條線路：一條是從其他東南亞國家如緬甸、柬埔寨、越南等流動過來，還有一條遷移路線發(fā)生在印尼國內(nèi)：從雅加達(dá)、萬隆和泗水這幾個(gè)老牌的工業(yè)聚集區(qū)向中爪哇流動。

像Jack提到的，低廉的地價(jià)與勞動力是吸引這波企業(yè)落地建廠的主要原因。

對比來看，越南的廠房租金近兩年幾乎翻倍，人均工資也在不斷上漲，2023年，越南的人均月工資已經(jīng)上漲至2056元人民幣，熟練工的平均工資達(dá)2800元人民幣，越南年輕一代的工資要求甚至上漲至4000-5000元人民幣。預(yù)計(jì)未來三至五年，越南的工資還將翻倍。

更重要的是，越南開始出現(xiàn)用工荒。在《中國經(jīng)濟(jì)周刊》2022年的一篇報(bào)道中，一位工廠老板在越南北寧的工廠2018年時(shí)就開始招不到工人，當(dāng)時(shí)為了招工，每介紹一個(gè)工人到工廠，就給介紹人500元人民幣的介紹費(fèi)，這種用工荒在疫情后更為嚴(yán)重。2023年底，越南人口破億，勞動力人口約在5100萬左右，與之相比，印尼的人口數(shù)是2.7億，勞動力人口約為1.4億。

而在印尼國內(nèi)，雅加達(dá)、泗水的基本工資也已經(jīng)上漲至2400多元人民幣。

除了工資低，中爪哇的人員穩(wěn)定性也更強(qiáng)。雅加達(dá)、泗水匯集了來自印尼各地的人員，流動性大，且經(jīng)常發(fā)生游行示威，如果發(fā)生游行，每一家工廠必須要出50%的人員參與游行。而中爪哇地區(qū)，基本是當(dāng)?shù)厝耍儆型鈦砣丝?，本地人群體較為穩(wěn)定，且民風(fēng)淳樸，比較善良，服從管理。

與中國相比，中爪哇地區(qū)的年輕人進(jìn)廠的意愿也較高?！斑@邊的年輕人，消費(fèi)意識比較超前，拿了工資就是消費(fèi)，所以他們每個(gè)月拿著1000來塊錢工資，但是他們幸福指數(shù)很高?！盝ack告訴智象出海。

對于勞動密集型產(chǎn)業(yè)來說，中爪哇的吸引力可想而知。

02去中國工廠上班

不少箱包鞋服廠，都選擇在中爪哇建廠。Jack告訴智象出海，僅哲帕拉就聚集了15家箱包廠。

大創(chuàng)園、錦林、維京、恒漩等中國泉州箱包廠都隨著這波潮流涌了過來。

恒漩箱包廠的印尼負(fù)責(zé)人葉清告訴智象出海，恒漩箱包在緬甸有工廠，目前在印尼三寶壟也新成立了工廠，工廠占地6萬平方米，800人規(guī)模，未來會擴(kuò)充至2500人。恒漩箱包的原材料主要從中國進(jìn)口，產(chǎn)品銷往歐美，選擇在東南亞國家建廠，主要是跟著客戶訂單走，從東南亞國家出口產(chǎn)品，可以免去關(guān)稅。

葉清說，其實(shí)比起來，緬甸的人工比三寶壟更低，最低月工資只有600-1000元人民幣，而目前印尼工廠的底薪約1100元人民幣。緬甸的熟練工也比較多，在他看來，緬甸其實(shí)更具優(yōu)勢。但緬甸政局不穩(wěn)，不利于廠子的長遠(yuǎn)發(fā)展，中爪哇成為箱包廠的另一個(gè)選擇。

在中爪哇開廠，目前面臨的核心問題是員工技術(shù)不成熟，達(dá)不到效率，葉清提到，他廠子里目前招到的工人，幾乎都是沒有進(jìn)過工廠的，培訓(xùn)成本高。Jack也提到，印尼是穆斯林國家，工人一天要做5次禮拜，工作效率不高，“很多工廠老板的直觀感受是，這邊可能四五個(gè)人的效率頂一個(gè)中國人的效率?！?/p>

此外，三寶壟雖然有國際碼頭，離新加坡也很近，國際運(yùn)輸具有優(yōu)勢，但三寶壟只有一條高速公路，道路運(yùn)輸經(jīng)常擁堵，由此產(chǎn)生的費(fèi)用高。

可即便如此，仍有不少廠子將要落地在這里。

葉清告訴智象出海：“近期來考察的人比較多，實(shí)際確定落地的占60%，幾乎都在中爪哇?！?/p>

Jack算了一筆賬：“一家1000工人的箱包廠，每個(gè)工人省下300元的人工費(fèi)，一個(gè)月就能省30萬，還有土地成本，省下來的這些錢，和物流等成本打平不成問題。中爪哇的電費(fèi)也只有6毛，整體對比下來，還是很有優(yōu)勢的?！?/p>

三寶壟90%以上的箱包廠都是Jack所在物流公司的客戶，從他提供的數(shù)據(jù)看，2022年，一個(gè)月差不多能出口1000多個(gè)貨柜的箱包產(chǎn)品，2023年高峰期差不多能出口600-800個(gè)貨柜。

03哪里更便宜，哪里就會有工廠

廠子快速地向中爪哇聚集，也帶動了當(dāng)?shù)氐膱@區(qū)生意。

朱元明是2008年到的三寶壟，目前在一家名叫JIPS工業(yè)園任職。他告訴智象出海，目前很多做鞋子、箱包、衣服、玩具的工廠落地印尼，其實(shí)三年前，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)在漸漸向印尼發(fā)展，國內(nèi)很多紡織類的企業(yè)都在向外轉(zhuǎn)移，2023年3月，福建紡織企業(yè)考察團(tuán)就曾到中爪哇進(jìn)行考察，但落地到印尼的高附加值企業(yè)如汽配、新能源企業(yè)相對較少。

JIPS工業(yè)園2020年開始招商，目前已經(jīng)有十幾家中企在園區(qū)落地，除了一家印度服裝廠，其他全是中資企業(yè)。

“最近對接的幾家工廠有做皮料皮具的，也有做箱包配件、電子產(chǎn)品、化妝品的，都是近三個(gè)月進(jìn)來的?！敝煸鞲嬖V智象出海。

工廠進(jìn)駐園區(qū)，大多是直接購買土地，最小的購買2萬平方米，最大的購買60萬平方米。在印尼，買地還可以享受優(yōu)惠政策。

“政府的工業(yè)園區(qū)你只有使用權(quán)，沒有買賣權(quán)，期限只有80年，我們屬于私人工業(yè)園區(qū)，從我們手上購買土地，使用權(quán)是永久的。”朱元明告訴智象出海。

JIPS工業(yè)園的老板是一位印尼華人，2016年左右，他看準(zhǔn)了供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的趨勢，開始從農(nóng)民手中購買土地，2018年開始發(fā)展私人工業(yè)園。也算是供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的末端受益者之一。

朱元明最近的微信朋友圈，每天都在發(fā)布著土地成交、園區(qū)修建的視頻，他告訴智象出海，未來2-3年，JIPS園區(qū)將能容納至少5萬名員工。

對于中爪哇當(dāng)?shù)厝硕?，能夠進(jìn)入中國工廠干活，是一個(gè)不錯(cuò)的工作去向。

“中國工廠的條件算不錯(cuò)的，比如有的工廠連風(fēng)扇都不裝，中國工廠會裝上風(fēng)扇，一些大的紡織廠，還會給印尼員工包中飯，本地人進(jìn)廠的意愿很高?！敝煸髡f。

三寶壟正在成為新的“越南北江”。

朱元明見證著三寶壟這十幾年的發(fā)展。2010年時(shí)，三寶壟建了第一條高速公路，2016年之后，市區(qū)不斷發(fā)展，工廠陸續(xù)建了起來，但樓房還是很少，基建沒有跟上來。這是一種很神奇的錯(cuò)位，就好像這座城市發(fā)展得太快，以至于它自己都跟不上自己的步伐。

三寶壟與越南北江的魅力是一樣的，陷阱也是一樣的：低廉的土地，與便宜的人工。在中爪哇，新的流動已經(jīng)開始：工廠正在由三寶壟向更便宜的周邊擴(kuò)散，工資能夠再低200元人民幣的馬永鎮(zhèn)與哲帕拉開始擁有姓名。

朱元明說，哪里更便宜，哪里就會有工廠。甚至有一位中國老板，將工廠建在了離馬永鎮(zhèn)幾十公里外的郊區(qū)，那里連園區(qū)都沒有，就那樣一座工廠，孤零零地立在那里，而幾年前，那偏僻的地方還會發(fā)生搶劫。一切只因?yàn)槟抢镉兄阋说耐恋嘏c工人。