2024年，十大預(yù)測

正和島·2024-01-19

關(guān)注

2024年是非常關(guān)鍵的一年，這一年會(huì)好嗎？中國國運(yùn)又如何？再次成為時(shí)代之問。

編者按：本文來自微信公眾號(hào) ，正和島（ID：zhenghedao），作者：孫玄，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

1918年底，民國儒學(xué)大家梁濟(jì)問子梁漱溟：“這個(gè)世界會(huì)好嗎？”

梁漱溟回答：“我相信世界是一天一天往好里去的?！?/p>

其后整個(gè)20世紀(jì)，中國與世界幾乎都在動(dòng)蕩巨變中度過。

百余年后的今天，世紀(jì)疫情疊加百年變局，烏克蘭危機(jī)更將亞歐大陸拖入動(dòng)蕩邊緣，世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，時(shí)代帶來的焦慮落到普通人頭上……世界正變得越來越混沌。

在充滿動(dòng)蕩和不確定中，努力活下去，成為所有人的共識(shí)。

2024年是非常關(guān)鍵的一年，這一年會(huì)好嗎？中國國運(yùn)又如何？再次成為時(shí)代之問。

本文結(jié)合專家觀點(diǎn)和個(gè)人分析，預(yù)測了未來10大趨勢，愿你能撥開云霧、看清未來。

01 史詩級(jí)大年

2024年，開局就很“魔幻”。

誰也沒料到，繼俄烏戰(zhàn)爭、巴以戰(zhàn)爭后，全球安全格局最大的“黑天鵝”事件，是朝鮮半島。

新年第二天，韓國最大在野黨黨首李在明遇襲，喋血街頭。

朝鮮放出狠話，稱朝韓完全敵對(duì)關(guān)系，“永遠(yuǎn)無法完成統(tǒng)一”。話音剛落，朝鮮進(jìn)行炮擊訓(xùn)練，發(fā)射了200多發(fā)海岸炮。

因此今年是“韓朝最有可能發(fā)生沖突的一年”。

去年11月，阿根廷大選，政治素人米萊當(dāng)選新總統(tǒng)，開啟了一場史無前例的“政治實(shí)驗(yàn)”。

但更大變數(shù)在后面，全球超級(jí)大選年來了。

在接下來的12個(gè)月里，全球有約40個(gè)國家和地區(qū)將舉行重要選舉，包括美國、俄羅斯、印度、印尼、烏克蘭等。

這些國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)總量占全球經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的42%，而選舉背后是32億人的民意抉擇。因而有人稱2024年可以看作是“矛盾清算年”。

大選之年，最牽動(dòng)世界局勢的當(dāng)屬美國。

美國總統(tǒng)選將于11月舉行。屆時(shí)最大的懸念是，特朗普和現(xiàn)任總統(tǒng)拜登的“二度對(duì)決”，是特朗普如愿重返白宮，還是拜登贏得連任。

目前來看，美國大選的結(jié)果并不明朗。共和黨內(nèi)，特朗普迎來勁敵，候選人尚未敲定；民主黨這邊，拜登在“新年首秀”中，矛頭直指特朗普，稱其“是民主的威脅，不應(yīng)重返白宮”，火藥味十足。

美國大選的不確定，也將影響對(duì)外的政策取向。橋水基金創(chuàng)始人瑞·達(dá)利歐分析，相較于經(jīng)濟(jì)和金融風(fēng)險(xiǎn)，美國的政治風(fēng)險(xiǎn)更高。斯坦福大學(xué)政治學(xué)家艾米·澤加特從商業(yè)角度分析，利率、市場走勢、政府監(jiān)管、政治政策等事情的不確定性越大，事情發(fā)展就會(huì)變得愈發(fā)困難。

在歐洲，民調(diào)呈現(xiàn)“向右”轉(zhuǎn)的趨勢，基于歐洲低迷的經(jīng)濟(jì)狀況和移民難題，各國政局正加劇“極端化”，這也對(duì)全球化的進(jìn)程提出挑戰(zhàn)。

右翼政黨更主張本土優(yōu)先，反對(duì)難民移民，極端右翼堅(jiān)持國家主義、民族主義。盡管其經(jīng)濟(jì)上主張自由主義，但政治主張上，很可能進(jìn)一步在全世界掀起“反自由主義”“反全球化”的浪潮。

除此之外，俄羅斯、烏克蘭、印度的選舉結(jié)果幾無懸念，連任的確定性很大。

安全和穩(wěn)定是發(fā)展的首要前提。全球選舉扎堆，世界形勢不確定性增加，地緣政治緊張局勢無疑加劇了全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，成為最大的投資風(fēng)險(xiǎn)之一。

02 世界經(jīng)濟(jì)板塊化

2024年全球經(jīng)濟(jì)走向何方？

從二戰(zhàn)結(jié)束以來美國經(jīng)濟(jì)的經(jīng)歷看，利率走勢與經(jīng)濟(jì)周期息息相關(guān)。自去年3月，美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息，到了年底，聯(lián)邦基金的利率從0提升至4.25%，在美聯(lián)儲(chǔ)歷史上十分少見。

在一片“經(jīng)濟(jì)衰退論”的聲音中，美國經(jīng)濟(jì)一枝獨(dú)秀，美元資產(chǎn)逆勢上漲，通脹率下降到3%，失業(yè)率維持在歷史低位，就業(yè)、消費(fèi)和服務(wù)業(yè)保持強(qiáng)勁勢頭，美元霸主再一次體現(xiàn)了強(qiáng)大的威力。

到了2024年，隨著通脹高企、利率持續(xù)高位，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)上升，世界經(jīng)濟(jì)或?qū)⒉粶夭换稹?strong>有學(xué)者預(yù)測，2024年世界經(jīng)濟(jì)將是“平庸之年”。

世界銀行在《全球經(jīng)濟(jì)展望》中預(yù)測，2020-2024年是全球經(jīng)濟(jì)“30年來最疲弱的5年”。

首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼高級(jí)副行長英德米特·吉爾警告說，如果沒有“重大的路線調(diào)整”，本世紀(jì)20年代將被視為“浪費(fèi)機(jī)會(huì)的十年”。

在國際政治多極化的前提下，世界經(jīng)濟(jì)正在板塊化，以美國經(jīng)濟(jì)為核心、以西歐尤其是德國經(jīng)濟(jì)為核心、以中國經(jīng)濟(jì)為核心帶動(dòng)周邊東南亞、東亞國家三個(gè)板塊，且板塊間經(jīng)濟(jì)周期并不同步。

2024年，中國經(jīng)濟(jì)又當(dāng)如何？

受全球宏觀環(huán)境的變化和中國經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生邏輯影響，中國經(jīng)濟(jì)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期，以“鐵公基”為主的傳統(tǒng)模式遭遇危機(jī)；以新基建、科技創(chuàng)新為主的新經(jīng)濟(jì)方興未艾，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，未來2-3年的陣痛期，要做好過苦日子的準(zhǔn)備。

但中國經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)依然堅(jiān)實(shí)，在未來的關(guān)鍵新產(chǎn)業(yè)等新質(zhì)生產(chǎn)力上，占據(jù)較好的身位，隨著居民投資房地產(chǎn)的減少，消費(fèi)需求的復(fù)蘇，中國最終會(huì)再次進(jìn)入經(jīng)濟(jì)加速上升通道。

去年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議上，有兩個(gè)方向性的調(diào)整：

首先是高質(zhì)量發(fā)展是新時(shí)代的硬道理；其次堅(jiān)持先立后破，謀定后動(dòng)、循序漸進(jìn)、穩(wěn)扎穩(wěn)打。整體來看。2024年中國會(huì)下大功夫穩(wěn)增長、去風(fēng)險(xiǎn)。

多家預(yù)測機(jī)構(gòu)，2024年，中國大概率是經(jīng)濟(jì)增長的恢復(fù)年。

03 全球供應(yīng)鏈大分流

越南、墨西哥會(huì)成為下一個(gè)世界工廠嗎？

疫情爆發(fā)疊加外部局勢，全球供應(yīng)鏈脆弱多變，打亂了全球制造的節(jié)奏，加之貿(mào)易保護(hù)主義盛行和貿(mào)易單邊主義抬頭，各國供應(yīng)鏈主權(quán)意識(shí)覺醒。供應(yīng)鏈安全，替代了追求成本與效率的考量，成為首選因素。

一個(gè)供應(yīng)鏈大分流的時(shí)代正在到來，未來的全球制造不再是一個(gè)“擁擠的世界工廠”，而是轉(zhuǎn)變?yōu)榉稚⑹街圃臁?/p>

具體來說，2024年全球供應(yīng)鏈新格局有三大趨勢：

一是本土化回流（在岸、近岸）。

在中國加入WTO前，制造業(yè)已經(jīng)聚集到中國，中國曾被稱作“世界工廠”，而在過去的5年，許多公司都有“中國+n”的戰(zhàn)略，更加多元化地把生產(chǎn)環(huán)節(jié)分配到各個(gè)環(huán)節(jié)。

比如日本，自去年以來，日本多次投入補(bǔ)貼，鼓勵(lì)日企回歸本土制造，與此同時(shí)，歐盟也在尋求減少對(duì)他國的依賴，加強(qiáng)本土制造的完整性。2024年供應(yīng)鏈向本國回流的趨勢將會(huì)持續(xù)。

而美國則動(dòng)用“脫鉤斷鏈”“友岸外包”等手段，減少對(duì)中國供應(yīng)鏈的依賴，墨西哥和加拿大成為美國的兩大橋頭堡，以確保產(chǎn)地多樣化、減少供應(yīng)鏈集中，保證供應(yīng)鏈的彈性。

二是區(qū)域化。

在各種區(qū)域經(jīng)貿(mào)協(xié)定推動(dòng)下，全球供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)“三足鼎立”格局，即由美國、加拿大、墨西哥組成的北美供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，由德國、法國等國家主導(dǎo)的歐盟供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，和以日本、韓國、中國等東亞為核心的亞洲供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，三大體系形成相對(duì)閉環(huán)，與外部也會(huì)發(fā)生關(guān)聯(lián)。

三是碎片化。

以制造業(yè)為例，當(dāng)制造環(huán)節(jié)搬到越南，越南的產(chǎn)能可能會(huì)遷移到柬埔寨、孟加拉等國，所以全球供應(yīng)鏈越來越碎片化。

于中國而言，在全球化過程中，中國鍛造了強(qiáng)大的韌性和工業(yè)基礎(chǔ)，也為中國企業(yè)出海尋找增量市場提供了更為堅(jiān)實(shí)的后盾。

未來世界工廠制造業(yè)中心仍然在中國，正如北大國發(fā)院院長姚洋所言，未來30年，中國世界工廠的地位不會(huì)被取代。

04 不出海，就出局

2023年中國企業(yè)的口號(hào)是：殺到海外，大干一場。

中國正走向世界。2024年，出海成為中國企業(yè)發(fā)展的新紅利。

有數(shù)據(jù)顯示，近5年間有25.8萬家出海企業(yè)成立，其中超一半誕生于疫情期間，而超七成中小微企業(yè)已實(shí)施出海計(jì)劃。

總結(jié)下來，2024中國企業(yè)出海大致有三大趨勢：

一是回歸商業(yè)本質(zhì)，本地化經(jīng)營。

在剛剛過去的一年里，巴西稅務(wù)合規(guī)計(jì)劃正式生效；印尼禁止社交媒體網(wǎng)絡(luò)上的電子商務(wù)交易等都對(duì)出海電商平臺(tái)造成了不同程度的影響。

與此同時(shí)，包括律所、咨詢公司在內(nèi)的中國合規(guī)服務(wù)商正在加速出海。截至2023年11月，中國涉外律師增長4800多人，增幅67.8%。

企業(yè)在海外市場，通常會(huì)遇到很多本地化難題，比如文化隔閡、社會(huì)習(xí)俗、用戶習(xí)慣等。除此之外，中國企業(yè)新一輪出海往往帶著技術(shù)、資金和標(biāo)準(zhǔn)走出去，受所在國政策、法律影響較大，搭建本地團(tuán)隊(duì)，積累當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)和法律政策等常識(shí)成為關(guān)鍵。

再加上，海外市場競爭愈發(fā)激烈，大多數(shù)中小企業(yè)也在掙扎求生，出海企業(yè)初期燒錢換規(guī)模的野蠻打法正在失靈，回歸商業(yè)本質(zhì)，主動(dòng)尋求利潤健康生長，回到注重合規(guī)和ESG的長期主義之下，才是發(fā)展之道。

二是出海方向多元化。

從數(shù)據(jù)上來看，東盟是已成為中國第一大貿(mào)易伙伴，截至2023年年初，直接投資企業(yè)數(shù)6500家。

但中國企業(yè)的出海方向不僅僅局限于東南亞，基于不同的行業(yè)和各自的比較優(yōu)勢，分布在不同的方向，比如拉美、新東歐等地，一場新的“下南洋”正在醞釀。

中國企業(yè)的出海路線主要取決于行業(yè)屬性和最終市場。比如消費(fèi)類企業(yè)出海，首選西方國家。制造業(yè)出海，要綜合比較優(yōu)勢、成本、供應(yīng)鏈配合效率等因素疊加來看，發(fā)展中國家是方向。

三是科技底色越來越重。

過去，中國企業(yè)出海往往是傳統(tǒng)的服裝紡織品牌、汽車零部件，而今一切都不同了。

在剛剛過去的美國“黑五”大戰(zhàn)中，SHEIN、Temu、速賣通和TikTok Shop所組成的跨境電商“出海四小龍”群雄并起，撼動(dòng)亞馬遜的巨頭地位。

中國商品出海，科技含量越來越高。“新三樣”（電動(dòng)載人汽車、鋰電池、太陽能電池）出口首破萬億，尤其是新能源車企橫掃歐洲。在東南亞，高鐵成為中國制造出海的明星產(chǎn)品；在中東，中國直接輸出成熟經(jīng)驗(yàn)，雙方合作范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施、高端制造和科技創(chuàng)新。

令人意想不到的是，以短劇、游戲?yàn)檩d體的中國文化輸出成為火熱風(fēng)口。一句“霸總出海，日入百萬”，其火爆程度可見一斑。

05 中國的大門越開越大

去年以來，一些西方國家想要“封殺”中國，卡脖子、搞脫鉤。

比如美國發(fā)布半導(dǎo)體出口管制最終規(guī)則；歐盟對(duì)中國產(chǎn)電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查……面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的形勢，很多人發(fā)出疑問，中國會(huì)效仿西方在對(duì)外開放上走回頭路嗎？

事實(shí)是，中國開放的大門只會(huì)越開越大。

李強(qiáng)總理在國外開會(huì)時(shí)，專門講到“不合作才是最大的風(fēng)險(xiǎn)，不發(fā)展才是最大的不安全”。

中國是這么說的，也是這么做的。

去年10月18日，中國在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上宣布，全面取消制造業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入限制措施。這是中國在持續(xù)向外資外企釋放開放大門會(huì)越開越大的信號(hào)。

與兩次鴉片戰(zhàn)爭失敗后的被迫開放和鄧小平領(lǐng)導(dǎo)下的主動(dòng)開放，加入國際社會(huì)不同，這一次開放是高水平開放，即規(guī)則、規(guī)制、標(biāo)準(zhǔn)和管理的制度型開放。重要解決兩個(gè)問題：數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)和政府采購問題，這都是外資反映最突出的問題。

北京啟動(dòng)大尺度對(duì)外開放。時(shí)隔三年再次推出示范區(qū)2.0方案，即《支持北京深化國家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合示范區(qū)建設(shè)工作方案》，在海關(guān)監(jiān)管、金融服務(wù)、數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)、商務(wù)人員出入境、政府采購等方面，探索與國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則相適應(yīng)的政策制度體系，為國家高水平開放提供地方實(shí)踐。

這次批復(fù)被認(rèn)為是“后首都時(shí)代，前所未有的最大尺度的對(duì)外開放”，可見開放的決心有多大。

開放必然打敗封閉。正如香港中文大學(xué)（深圳）前海國際事務(wù)研究院院長、廣州粵港澳大灣區(qū)研究院理事長鄭永年所言，中國的當(dāng)務(wù)之急，是構(gòu)建起國內(nèi)大循環(huán)動(dòng)能發(fā)展的同時(shí)，始終不能忘記的一點(diǎn)是：

開放、開放，再開放。

06 房地產(chǎn)觸底？

過去一年，有太多歷史性時(shí)刻：

許家印因涉嫌違法犯罪，被依法采取強(qiáng)制措施，房地產(chǎn)行業(yè)“大而不倒”的神話破滅；一線樓市量價(jià)齊跌；存款房貸主動(dòng)調(diào)降。更重要的是，房地產(chǎn)成為經(jīng)濟(jì)增長的主要拖累項(xiàng)。

國家統(tǒng)計(jì)局公布11月份的房價(jià)數(shù)據(jù)中，國內(nèi)樓市還在下墜。不僅房價(jià)下跌的城市數(shù)量增加，而且房價(jià)跌幅加大，從一線到二三線城市無一幸免。

2024年，房地產(chǎn)觸底了嗎？

著名宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家高善文在一篇文章中分析，目前的房地產(chǎn)市場，無論是投資額，還是對(duì)應(yīng)的住宅銷售面積，都已經(jīng)明顯低于它的長期合理中樞。

也就是說，房地產(chǎn)市場仍然處于調(diào)整期，但房地產(chǎn)過度下調(diào)引發(fā)市場的過度反應(yīng)，導(dǎo)致房地產(chǎn)市場低迷。

到了2024年，政策信號(hào)很明確，房地產(chǎn)是主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，要支持房地產(chǎn)的健康發(fā)展。但現(xiàn)在房企普遍沒有積極性買地蓋樓。2023年1-11月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降9.4%，商品房銷售面積下降了8%，商品房銷售額下降了5.2%。

對(duì)于購房者來說，大家普遍存在“買漲不買跌”的心態(tài)，加之對(duì)未來收入的期望較低，即便有剛性需求也是持幣觀望的謹(jǐn)慎態(tài)度。

房地產(chǎn)市場需要一定的恢復(fù)期，但并不能確定已經(jīng)見底。高善文認(rèn)為，在理想的條件下，一部分頭部房企能夠以正常的市場化的條件下恢復(fù)籌資，籌資性現(xiàn)金流能夠恢復(fù)正常，這個(gè)是流動(dòng)性危機(jī)阻斷最可靠的標(biāo)志。

房價(jià)普跌的勢頭何時(shí)止??？金融學(xué)者香帥認(rèn)為，受價(jià)格波動(dòng)和市場短期供給和需求影響，2024年3、4季度后，房價(jià)普跌的勢頭有可能止住。

從政策導(dǎo)向上看，中國正自上而下推進(jìn)房地產(chǎn)新發(fā)展模式，建立“保障房+商品房”的雙軌制體系，“三大工程”是落實(shí)房地產(chǎn)發(fā)展新模式的關(guān)鍵一環(huán)。

未來，保障房和商品房兩套體系相互獨(dú)立又互為補(bǔ)充，預(yù)計(jì)商品住宅將回歸商品屬性，未來商品房的核心競爭力是好產(chǎn)品、好服務(wù)。

如果拉長時(shí)間來看，人口是關(guān)鍵因素，中國城鎮(zhèn)化還存在增長空間，按照2035-2050年中國城鎮(zhèn)化水平達(dá)到75%-80%來估算，未來還有1.5-2億左右的人口進(jìn)城，但中國下一步城市進(jìn)程仍然是向大城市（都市圈）集中，這意味著中國地產(chǎn)也將迎接分化的時(shí)代。

07 AI商用開始落地

2023年，很多人都在思索人類命運(yùn)。

68年前，約翰·麥卡錫在“達(dá)特茅斯會(huì)議”正式提出人工智能概念。直到2023年，ChatGPT掀起全球AI大模型浪潮，英偉達(dá)市值一年飆漲2.4倍，真正意義上的“人工智能元年”到來了。

360公司創(chuàng)始人周鴻祎用“度日如年”形容自己的2023年的感受，因?yàn)槿斯ぶ悄茉诟鱾€(gè)領(lǐng)域每一天都相當(dāng)于之前每一年取得的經(jīng)驗(yàn)。

在業(yè)內(nèi)，人工智能已經(jīng)是“確定性變量”，被看作是工業(yè)革命級(jí)別的機(jī)遇，從根本上改變生產(chǎn)和生活。

AI作為強(qiáng)大的工具，爆款應(yīng)用出現(xiàn)只是時(shí)間問題。2024年普遍被認(rèn)為是AI應(yīng)用落地年。

正如清華大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)思想與實(shí)踐研究院院長李稻葵所說，對(duì)待AI時(shí)代該有的態(tài)度，就像淘金年代為“牛仔褲”提供增長的商機(jī)。

經(jīng)梳理和研判，AI商業(yè)大爆發(fā)的場景，最有可能出現(xiàn)的是醫(yī)療保健和金融服務(wù)領(lǐng)域。

多模態(tài)交互類似于人類的多維感官能力，它的發(fā)展不僅能讓AI生成文字，還能生成圖片、視頻和音樂。在金融領(lǐng)域，如果AI能夠識(shí)別K線圖，就能極大提高投資者技術(shù)分析的效率；在醫(yī)療領(lǐng)域，用戶只需要拍照上傳檢查報(bào)告，AI能準(zhǔn)確識(shí)別異常指標(biāo)。

比爾·蓋茨曾提到，科學(xué)家正在應(yīng)用AI解決幾個(gè)關(guān)鍵的醫(yī)學(xué)問題，包括抗生素耐藥性、治療高危妊娠以及評(píng)估艾滋病等傳染感染性疾病的風(fēng)險(xiǎn)。蓋茨基金會(huì)向各種醫(yī)學(xué)研究項(xiàng)目，捐資數(shù)十億美元，重點(diǎn)是研發(fā)疫苗及其應(yīng)用。

海銀資本創(chuàng)始合伙人、全球科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)專家王煜全則認(rèn)為，AIGS即人工智能生成服務(wù)才是未來。因?yàn)榉?wù)可以持續(xù)存在，可以生成業(yè)務(wù)模式。未來人工智能服務(wù)是把以前只有極少數(shù)人才能享受到的專家級(jí)的服務(wù)帶給每個(gè)普通人。

除此之外，人工智能訓(xùn)練需要強(qiáng)大的算力支持，而算力的底層是芯片。

美國新一輪的“芯片禁令”正在加速國產(chǎn)替代。華為的昇騰芯片、阿里旗下的平頭哥及中興旗下的中興微電子都有了自己的先進(jìn)制程AI芯片。

去年11月，百度為200臺(tái)服務(wù)器訂購了1600顆華為昇騰910B AI芯片，以替代Nvidia A100芯片，被視為AI芯片國產(chǎn)化替代的標(biāo)志性事件。

未來10-15年，人工智能應(yīng)用和普及是科技發(fā)展的關(guān)鍵趨勢，計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施將會(huì)是全球產(chǎn)業(yè)競爭的關(guān)鍵。根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，我國上半年智能算力規(guī)模同比增加了45%。

在不久的將來，人工智能或?qū)⒂楷F(xiàn)出“想用、敢用、會(huì)用AI”，走在時(shí)代前沿的企業(yè)和個(gè)人。

08 新能源車企“生死局”

和AI產(chǎn)業(yè)一樣，新能源汽車是未來增長空間的一大爆點(diǎn)。

過去的十年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)走過混亂、迷茫和狂熱，隨著新能源車滲透率達(dá)40%，魚龍混雜的“內(nèi)卷”階段已經(jīng)過去，一場生死之戰(zhàn)的淘汰賽已然逼近。

強(qiáng)者恒強(qiáng)，勝者為王。全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、工業(yè)和信息化部原部長苗圩斷言：100多家新能源汽車企業(yè)在競爭當(dāng)中一定會(huì)優(yōu)勝劣汰，最后集中到幾家頭部企業(yè)。

2024年，新能源汽車“卷”向何處？

航價(jià)比（每萬元可帶來的續(xù)航里程）、充電樁的配套設(shè)施、電耗等考核指標(biāo)都將成為新能源車企的比拼焦點(diǎn)，這里重點(diǎn)談?wù)勚悄芑?/p>

在相當(dāng)長的時(shí)間里，汽車智能化主要指向完全取代人的自動(dòng)“駕駛”技術(shù)，但越來越多人認(rèn)識(shí)到，L4無人駕駛遙不可及，但L2輔助駕駛路線還有很大的想象空間。到了今天，未來智能化呈現(xiàn)的或許是一個(gè)嶄新的商業(yè)業(yè)態(tài)。

從目前來看，三智技術(shù)（智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)）或?qū)⒊蔀檐嚻鬀Q戰(zhàn)未來的殺手锏。

有一個(gè)值得探討的參照物是特斯拉的Cybertruck，這款2018年正式發(fā)布，“鴿”了兩年的電動(dòng)皮卡實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，意味著48V平臺(tái)架構(gòu)的汽車誕生，汽車間的信息交互、以及車云之間、車與萬物之間的信息交互成為現(xiàn)實(shí)。

回到國內(nèi)，去年11月，國內(nèi)政策法規(guī)陸續(xù)出臺(tái)，L3+自動(dòng)駕駛試點(diǎn)通知正式發(fā)布，讓其商業(yè)化落地成為可能。小米造車最大的看點(diǎn)就是“人-車-家”智能生態(tài)。

汽車智能化一路高歌猛進(jìn)。高通8295芯片大致相當(dāng)于8枚8155，讓“類人”交互得以落地，蔚來的全景數(shù)字座艙+外界AR眼鏡和華為光場屏，都能有效減低車內(nèi)觀影暈動(dòng)癥。

未來的汽車不僅僅是傳統(tǒng)的出行工具，更是一個(gè)智能化空間，承載人們美好生活的重要場景，大量傳統(tǒng)行業(yè)將依托汽車為載體，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

著名戰(zhàn)略專家王志綱曾說，去年10月，他在川藏線上，遇到了令人難忘的壯觀景象，房車、吉普車、新能源車，甚至還有五菱神車，大家打著“此生必駕318”的口號(hào)，冒雪向藏區(qū)進(jìn)發(fā)，這樣的場景讓他意識(shí)到：

中國人對(duì)美好生活的向往和潛在的購買力一定會(huì)在汽車行業(yè)集中爆發(fā)。

09 新質(zhì)生產(chǎn)力

在全球碳中和目標(biāo)下，與新能源汽車一樣，風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、氫能等新能源行業(yè)備受關(guān)注。

在新能源生產(chǎn)端，作為政策主導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，2023年，光伏、風(fēng)電中上游設(shè)備制造環(huán)節(jié)面臨兩大難題：產(chǎn)能過剩和價(jià)格戰(zhàn)。今年，隨著利好傳統(tǒng)能源的政策發(fā)揮效應(yīng)，風(fēng)電、光伏的需求增長速度或?qū)⑹艿經(jīng)_擊，增速有所減緩。

除了整體的供需關(guān)系，未來產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的需求格局也將發(fā)生改變。其中海上風(fēng)電尤為值得關(guān)注。

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議特別強(qiáng)調(diào)，大力發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，建設(shè)海洋強(qiáng)國?，F(xiàn)實(shí)中，預(yù)計(jì)直到“十四五”結(jié)束其在風(fēng)電市場中的占比才能接近20%的水平，其五年來的新增裝機(jī)僅相當(dāng)于陸上風(fēng)電的一年增量。

不少海風(fēng)企業(yè)加碼擴(kuò)產(chǎn)。中國海油集團(tuán)發(fā)布的《中國海洋能源發(fā)展報(bào)告》中，預(yù)測2024年海上風(fēng)電新增裝機(jī)量將同比大增60%以上，首次超過1000萬千瓦。如果預(yù)言成真，將會(huì)重塑整個(gè)市場和行業(yè)格局。另一邊，陸上風(fēng)電則面臨退役風(fēng)機(jī)回收、處置等問題，推動(dòng)著循環(huán)經(jīng)濟(jì)市場的增長。

而新能源“應(yīng)用端”才剛剛開始，不管是做碳交易，碳管理，還能是新能源產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)、新型電力系統(tǒng)建設(shè)交易等方面，都會(huì)有一定的增長。

2024年新能源領(lǐng)域可能會(huì)出現(xiàn)更王炸的行業(yè)。去年，國務(wù)院國資委啟動(dòng)了實(shí)施未來產(chǎn)業(yè)啟航行動(dòng)，明確可控核聚變領(lǐng)域?yàn)槲磥砟茉吹奈ㄒ环较颉?/strong>

可控核聚變相當(dāng)于“人造太陽”，僅從理論而言，可控核聚變所生產(chǎn)的清潔能源近乎無限量，也是全世界競相角逐的下一代能源。

中國積極參與其中，核聚變技術(shù)的國家隊(duì)正在集結(jié)。2023年12月29日，由25家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創(chuàng)新聯(lián)合體正式宣布成立。為了加快落地，可控核聚變創(chuàng)新聯(lián)合體的第一批關(guān)鍵技術(shù)任務(wù)由13家中央企業(yè)承擔(dān)。

多家公司在該領(lǐng)域深度參與，2024年可控核聚變極有可能掀起一股熱潮。但核聚變技術(shù)目前仍處于前期階段，其商業(yè)化運(yùn)作還需要很長一段路要走。

10 情緒經(jīng)濟(jì)大爆發(fā)

2023年，網(wǎng)上流行一個(gè)梗：“在上班和上學(xué)之間，選擇了上香；在求人和求己之間，選擇了求佛。”這不僅是一句玩笑話，背后是一場“寺廟熱”，寺廟等相關(guān)景區(qū)訂單量暴增，雍和宮手串受到追捧、寺廟義工一號(hào)難求。除了東方文化，上海萬圣節(jié)也成為年輕人集體狂歡。

情緒價(jià)值正在變成年輕人的“剛需消費(fèi)品”，《DT商業(yè)觀察》研究顯示，當(dāng)代年輕人的四種主流細(xì)分情緒是快樂解壓、熱血、松弛和真實(shí)。

比如，多巴胺配色和美拉德風(fēng)潮。心理學(xué)家發(fā)現(xiàn)，明亮的顏色可以舒緩壓力。于是，很多店鋪，都會(huì)通過顏色、背景音樂來調(diào)節(jié)顧客的情緒。

情緒經(jīng)濟(jì)大爆發(fā)的背后是現(xiàn)代人面臨著一種不確定的未來，這種極大的精神壓力，讓很多人處于一種無力且收縮的狀態(tài)，焦慮的情緒在社會(huì)上蔓延。

現(xiàn)代人如何完成一場精神“治愈”？1958年，社會(huì)學(xué)家鮑德里亞寫了《消費(fèi)社會(huì)》，他認(rèn)為人們對(duì)物的消費(fèi)實(shí)質(zhì)上是對(duì)物背后所承載符號(hào)意義的消費(fèi)。向內(nèi)尋求的過程中，情緒經(jīng)濟(jì)就是出口和載體。

需求變化帶來的消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化。比起商品的功能價(jià)值，消費(fèi)者更加關(guān)注享受型消費(fèi)和精神消費(fèi)，無論是積極正向的情緒，還是撫平消極負(fù)面情緒，都體現(xiàn)了人們對(duì)美好生活的向往和追求，拒接精神內(nèi)耗，主動(dòng)享受生活、實(shí)現(xiàn)自我。

因此，情緒價(jià)值被看作下一個(gè)值得探索的增長“賽道”。

11 結(jié)語

每個(gè)人都是時(shí)代的產(chǎn)物，但人不能選擇時(shí)代。

當(dāng)世界充滿了動(dòng)蕩和不確定，企業(yè)和個(gè)人如何自處？

偉大的企業(yè)往往誕生在冬季。日本的百年企業(yè)無不是經(jīng)歷了戰(zhàn)爭、地震、大蕭條等種種磨礪，但他們卻直面困難，在憂患中淬煉出一份韌性與從容。

比如塚喜集團(tuán)的經(jīng)營理念是“三方好”（買方好、賣方好、社會(huì)好），企業(yè)經(jīng)營不光是“賺錢機(jī)器”，更是社會(huì)單元，為他人和世間服務(wù)的事業(yè)平臺(tái)，這樣的經(jīng)營理念讓塚喜集團(tuán)得以穿越150年的風(fēng)雨。

就像毛澤東所說，“在黑暗中看不見光明的人，都是懦夫和機(jī)會(huì)主義者”。

未來誰都無法預(yù)測，但我們可以為此做好準(zhǔn)備，選擇如何去經(jīng)歷。于個(gè)人而言，在動(dòng)蕩中保持一份定力，做難且正確的事情，才有可能“在自己身上，克服這個(gè)時(shí)代”。

正如胡林翼所言：

世自亂而我心自治，斯為正道。

參考資料：

[1]. 科技企業(yè)加速布局新能源車主攻智能化，經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

[2]. 產(chǎn)能過剩危機(jī)下，風(fēng)電、光伏的2023并不那么“風(fēng)光”｜2023·大復(fù)盤，鈦媒體

[3]. 朱民對(duì)話達(dá)利歐：五大因素改變2024，和訊網(wǎng)

[4]. 道是無晴卻有晴，高善文

[5]. 出海2024，洞察大時(shí)代下的新紅利，霞光社

[6]. 上市公司“出?！备黠@神通中國產(chǎn)業(yè)布局全球市場，上海證券報(bào)

[7]. 中國企業(yè)出海走哪條線，要看具體產(chǎn)業(yè)，施展