編者按：本文來自微信公眾號 出行一客（ID：carcaijing），作者：施智梁團隊，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布，頭圖來源圖蟲創(chuàng)意。
“公司與福特的合作持續(xù)推進中，進展順利?！睂幍聲r代一句簡單的回復(fù)，算是給近期的美國建廠風(fēng)波注上了一個分號。
作為全球電池領(lǐng)域的霸主，寧德時代采用建廠及技術(shù)出海的方式前往歐洲和美國，希望以技術(shù)換得市場。
寧德時代這艘巨輪在奮勇橫渡大西洋：在歐洲市場，面臨部分當(dāng)?shù)鼐用竦牟焕斫猓辉诿绹袌?，受到地緣政治的壓力?/p>
作為眾多車企的主要電池供應(yīng)商，寧德時代一直在中國汽車市場具有足夠的話語權(quán)。隨著歐洲、美國的電動化進展加快，國際巨頭轉(zhuǎn)型提速，寧德時代也期望在國際市場分得更多蛋糕。
寧德時代上半年全球市場份額已達到36.3%。公司海外市場市占率持續(xù)提升，2023年1月-5月已達27.3%；國內(nèi)市場占有率保持相對穩(wěn)定，在40-50%之間。隨之帶來的上半年寧德時代營收同比增長，綜合毛利率達21.6%，盈利能力保持相對穩(wěn)定。
然而，接下來要切西洋蛋糕的刀，并不完全掌握在寧德時代手中。正如寧德時代公司名，其成于這個時代，但也必須經(jīng)受一些考驗。
出海雖不會一直陽光明媚，但寧德時代還是保持樂觀心態(tài)，以“進展順利”四字，回應(yīng)了大西洋東西兩岸所面臨的挑戰(zhàn)。
01 歐洲：產(chǎn)能輸出
大西洋東岸的歐洲是現(xiàn)代汽車的發(fā)源地，也是電動汽車的家鄉(xiāng)。因此，寧德時代出海的第一站便是德國。
2014年3月，寧德時代在德國成立了第一家海外全資子公司Contemporary Amperex Technology GmbH（CATG）。就在兩年前，寶馬選中了寧德時代，為華晨寶馬旗下之諾電動車開發(fā)動力電池。
CATG簡單的前臺布置，簡約的辦公室，也說明當(dāng)時寧德時代還是一家名不見經(jīng)傳的小公司。當(dāng)年寧德時代動力電池出貨量僅0.273GWh。
時代眷顧了寧德時代，2015年工信部制定了《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，規(guī)定只有符合《規(guī)范條件》的動力電池才能獲得補貼，日韓企業(yè)始終未獲準進入白名單。加上2016年低的新能源乘用車補貼政策增加了能量密度要求，讓主攻高能量密度體系的寧德時代獲得了大量訂單與關(guān)注。
高光時刻是在2017年，寧德時代超越比亞迪、松下、LG成為全球動力電池之王；這一年，寧德時代在法國、美國、加拿大、日本設(shè)立了全資子公司。
2018年，寧德時代上市，成為了產(chǎn)業(yè)內(nèi)、股市內(nèi)、資本圈內(nèi)炙手可熱的明星公司。也就在這一年，寧德時代也收獲了大量訂單。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年，寶馬、戴姆勒、大眾等德國公司紛紛向?qū)幍聲r代拋出大額訂單。寧德時代在德國建廠，輸出產(chǎn)能也成為了順理成章之事。
2018年7月，在中國和德國雙方總理的見證下，寧德時代與德國圖林根州州政府簽署了投資協(xié)議。寧德時代將在圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。
當(dāng)年10月寧德時代第一家海外工廠正式破土動工，原計劃于2021年投產(chǎn)，2022年形成14GWh的產(chǎn)能，有望為當(dāng)?shù)靥峁┘s2,000個就業(yè)崗位。
彼時寧德時代董事長曾毓群意氣風(fēng)發(fā)地表示，“我們希望將全球最突出的動力電池技術(shù)帶到德國。通過在歐洲形成本土化動力電池供應(yīng)能力，我們可以進一步貼近歐洲客戶，提供更為及時有效的產(chǎn)品解決方案，更好更快地響應(yīng)客戶需求?！?/p>
然而新冠疫情在全球肆虐，讓整體建設(shè)節(jié)奏有些推遲。2022年4月，寧德時代獲得了當(dāng)?shù)卣鷱?fù)的生產(chǎn)許可，每年可生產(chǎn)8GWh的電池。當(dāng)年12月，一塊塊電芯正式從圖林根州工廠緩緩下線。
就在寧德時代要提產(chǎn)之時，德國勞動力短缺成為新問題。2023年5月，德國總理朔爾茨對德國勞動力短缺問題發(fā)出預(yù)警，德國未來需要與缺乏勞動力作斗爭，教育和培訓(xùn)是應(yīng)對這一問題的關(guān)鍵。
寧德時代歐洲區(qū)首席執(zhí)行官Mathias Hüttenrauch今年6月表示，德國的勞動力短缺使得歐洲電池廠的產(chǎn)能提升成為挑戰(zhàn)。德國勞動力的老齡化和教育體系使得寧德時代難以招到足夠有資質(zhì)的員工。
就當(dāng)?shù)聡@邊為招不到合格的勞動力而頭疼時，寧德時代在匈牙利的第二工廠則面臨抗議事件。
2022年8月，寧德時代宣布，將投資不超過73.4億歐元，在匈牙利德布勒森市與奔馳合作建設(shè)歐洲第二座電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能100GWh，建成后將成為歐洲產(chǎn)能最大的電池工廠，為奔馳、寶馬、大眾、Stellantis等客戶供貨，是匈牙利有史以來最大的投資項目。
但還是引發(fā)了當(dāng)?shù)鼐用癫粷M。今年1月，示威者在德布勒森市市政府門口聚集，大罵政府官員是叛徒，并稱政府官員沒有考慮潛在的環(huán)境問題。
匈牙利正在成為歐洲電池生產(chǎn)的大本營，每一座新建的工廠雖然能提供上千的崗位，但由于大多數(shù)工廠建設(shè)在農(nóng)田上，需要消耗大量電力和水資源，因此包括韓國企業(yè)在內(nèi)，所有工廠都在頻遭當(dāng)?shù)鼐用竦种啤?/p>
這些抵制也不能阻礙寧德時代第二工廠的建設(shè)。今年2月，寧德時代獲得當(dāng)?shù)卣C布的環(huán)境許可證，當(dāng)?shù)毓賳T表示：“這是比以往任何時候都更嚴格的許可證?！?/p>
根據(jù)澎湃新聞報道，寧德時代正計劃縮減工廠的規(guī)模，目前公司已向當(dāng)?shù)卣暾堅擁椖康慕ㄖ娣e變更許可，以削弱對環(huán)境影響。當(dāng)?shù)卣畬⒃?0天內(nèi)對上市申請作出批復(fù)。
針對歐洲工廠的市場關(guān)切，寧德時代在7月25日表示：“海外工廠進展順利，德國工廠目前在產(chǎn)能爬坡中。匈牙利項目規(guī)模較大，公司分期開展建設(shè)，也在順利推進中?！?/p>
02 美國：技術(shù)出海
大西洋東岸的紛爭暫告一段落，西岸的技術(shù)出海卻面臨來自美國眾議院的嚴峻挑戰(zhàn)。
時間回到今年2月13日，福特汽車CEO吉姆·法利（Jim Farley）在福特汽車大本營底特律對外官宣，將在密歇根州的馬歇爾市（距離底特律100英里）投資建設(shè)一座磷酸鐵鋰動力電池工廠，總投資額35億美元，寧德時代將是新工廠合作方。
該工廠將提供2500個就業(yè)崗位，初期產(chǎn)能是35GWh，這將為40萬輛福特電動車提供動力電池。
與寧德時代在歐洲建廠模式不同，寧德時代將向福特授權(quán)CTP（無模組電池包）的技術(shù)許可，而非合資。這算是開創(chuàng)了中國企業(yè)出海新模式。
這個創(chuàng)新模式“拜賜”于拜登政府。為了讓制造業(yè)回歸美國，美國總統(tǒng)拜登于2022年8月22日簽署了《通脹削減法案》，并于當(dāng)年9月正式立法。
法案中提到，美國消費者購買電動汽車可享受7500美元的補貼，但享受優(yōu)惠的車輛必須在北美制造，同時電池組件和原材料需有一定比例來自北美或與美國簽署了自由貿(mào)易協(xié)定的國家。
美國將撥款3690億美元用于能源安全和氣候投資，根據(jù)《通脹削減法案》詳細方針，如果滿足以下條件，在購買電動汽車時，將分別獲得3750美元，共獲得7500美元的補貼。
條件分別為：電池零部件的50%以上在北美地區(qū)生產(chǎn)和組裝；核心礦物的40%以上在北美或自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）簽署國內(nèi)提取或加工（符合條件的國家包括澳大利亞、巴林、加拿大、智利、哥倫比亞、日本等）。
更為致命的是，法案規(guī)定，如果電動汽車的電池組件和原材料來自“外國敏感實體”，該電動汽車將不能享受稅收減免政策。
因此，寧德時代要進入美國，只能通過美國實體。福特新聞發(fā)言人TR Reid曾表示，福特相信美國工人在美國公司的全資子公司中生產(chǎn)出的電池將合規(guī)。
然而即使這樣，也不能讓美國政客們滿意。就在福特官宣的同時，佛羅里達州共和黨參議員就要求，拜登政府審查福特和寧德時代的技術(shù)轉(zhuǎn)讓條款。
今年7月，共和黨議員再度發(fā)難，眾議院中的特別委員和眾議院籌款委員會主席要求，福特提供該協(xié)議中的更多信息，以及雇傭數(shù)百名中國工人的計劃。
TR Reid表示，公司正在仔細閱讀該信件，并會真誠做出回應(yīng)。福特將對信件中提到的問題進行徹底評估。
動力電池以及電動汽車產(chǎn)業(yè)，無論在世界各國都被視為重要戰(zhàn)略方向。近兩年歐洲通過了一系列法規(guī)法案，希望構(gòu)建本土電池產(chǎn)業(yè)鏈，保護性政策對中國電池企業(yè)開拓市場造成一定影響。
其中《電池與廢電池法規(guī)》和《關(guān)鍵原材料法案》影響較大，要求到2030年關(guān)鍵原材料本土開采占比達到10%，原材料本土加工比例至少達到40%，本地回收比例至少達到15%，并確保各關(guān)鍵原材料對單一第三國的依賴程度不超過65%；同時，要求電池企業(yè)對重要原材料進行供應(yīng)鏈盡調(diào)，超出碳足跡限值的電池企業(yè)被禁止進入歐洲。
寧德時代在歐美市場的競爭中，還面臨挑戰(zhàn)。
法案中提到，美國消費者購買電動汽車可享受7500美元的補貼，但享受優(yōu)惠的車輛必須在北美制造，同時電池組件和原材料需有一定比例來自北美或與美國簽署了自由貿(mào)易協(xié)定的國家。
美國將撥款3690億美元用于能源安全和氣候投資，根據(jù)《通脹削減法案》詳細方針，如果滿足以下條件，在購買電動汽車時，將分別獲得3750美元，共獲得7500美元的補貼。
條件分別為：電池零部件的50%以上在北美地區(qū)生產(chǎn)和組裝；核心礦物的40%以上在北美或自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）簽署國內(nèi)提取或加工（符合條件的國家包括澳大利亞、巴林、加拿大、智利、哥倫比亞、日本等）。
更為致命的是，法案規(guī)定，如果電動汽車的電池組件和原材料來自“外國敏感實體”，該電動汽車將不能享受稅收減免政策。
因此，寧德時代要進入美國，只能通過美國實體。福特新聞發(fā)言人TR Reid曾表示，福特相信美國工人在美國公司的全資子公司中生產(chǎn)出的電池將合規(guī)。
然而即使這樣，也不能讓美國政客們滿意。就在福特官宣的同時，佛羅里達州共和黨參議員就要求，拜登政府審查福特和寧德時代的技術(shù)轉(zhuǎn)讓條款。
今年7月，共和黨議員再度發(fā)難，眾議院中的特別委員和眾議院籌款委員會主席要求，福特提供該協(xié)議中的更多信息，以及雇傭數(shù)百名中國工人的計劃。
TR Reid表示，公司正在仔細閱讀該信件，并會真誠做出回應(yīng)。福特將對信件中提到的問題進行徹底評估。
動力電池以及電動汽車產(chǎn)業(yè)，無論在世界各國都被視為重要戰(zhàn)略方向。近兩年歐洲通過了一系列法規(guī)法案，希望構(gòu)建本土電池產(chǎn)業(yè)鏈，保護性政策對中國電池企業(yè)開拓市場造成一定影響。
其中《電池與廢電池法規(guī)》和《關(guān)鍵原材料法案》影響較大，要求到2030年關(guān)鍵原材料本土開采占比達到10%，原材料本土加工比例至少達到40%，本地回收比例至少達到15%，并確保各關(guān)鍵原材料對單一第三國的依賴程度不超過65%；同時，要求電池企業(yè)對重要原材料進行供應(yīng)鏈盡調(diào)，超出碳足跡限值的電池企業(yè)被禁止進入歐洲。
寧德時代在歐美市場的競爭中，還面臨挑戰(zhàn)。
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