3760萬美元！東南亞誕生近年來規(guī)模最大種子輪融資；超越Lazada，TikTok成越南第二大電商平臺(tái)丨Going Global

創(chuàng)業(yè)邦·2023-07-23

阿里巴巴

浙江電子商務(wù)

綜合互聯(lián)網(wǎng)公司

最近融資：二次上市|880.00億港元|1999-09-09

本周（2023.07.11-07.23）出海大事件

「Going Global 出海周報(bào)」是創(chuàng)業(yè)邦推出的出海系列欄目，旨在為出海領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者和投資人精選出海大事件、海外大公司、投融資消息，本篇為欄目第194篇報(bào)道。

整理丨趙曉曉

本文語音支持丨標(biāo)貝科技

本周（2023.07.11-07.23）出海大事件包括：蔣凡再次成為合伙人；TikTok Shop成為越南第二大電商平臺(tái)；Temu 在美起訴 SHEIN；字節(jié)跳動(dòng)將允許美國(guó)員工參與期權(quán)回購(gòu)計(jì)劃；阿里巴巴共計(jì)向Lazada注資58億美元；李想：2025年之前，不進(jìn)軍海外市場(chǎng)；吉利汽車計(jì)劃在馬來西亞投資100億美元建汽車中心等。

大事件

阿里最新年報(bào)：國(guó)際商業(yè)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)13.3%，蔣凡再次成為合伙人

7月21日，阿里巴巴發(fā)布了2023財(cái)年年報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，在截至3月31日的2023財(cái)年，阿里巴巴營(yíng)收為8686.87億元，凈利潤(rùn)為655.73億元。

根據(jù)財(cái)報(bào)，國(guó)際商業(yè)業(yè)務(wù)總收入為692.04億元，同比增長(zhǎng)13.3%，占總收入的8%。調(diào)整后 EBITA 虧損56.20億元人民幣，較2022財(cái)年虧損減少，主要是由于 Trendyol 和 Lazada 的虧損減少。

財(cái)報(bào)里，阿里指出，海外業(yè)務(wù)已逐漸成為推動(dòng)其穩(wěn)健增長(zhǎng)的新引擎之一。國(guó)際數(shù)字商業(yè)連續(xù)三個(gè)季度保持增長(zhǎng)，取得了顯著的業(yè)績(jī)改善。國(guó)際零售商業(yè)包括 Lazada、速賣通、Trendyol 等平臺(tái)在2023財(cái)年實(shí)現(xiàn)了總體訂單正增長(zhǎng)。

此外，財(cái)報(bào)顯示，菜鳥集團(tuán) CEO 萬霖、國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán) CEO 蔣凡已成為阿里合伙人。

TikTok Shop成為越南第二大電商平臺(tái)

近日，越南數(shù)據(jù)研究公司Metric發(fā)布了一份2023年上半年電子商務(wù)市場(chǎng)報(bào)告。報(bào)告顯示，2023 年上半年，越南電商平臺(tái)收入大約達(dá)到了92.7萬億越南盾，同比去年增長(zhǎng)了46%。

根據(jù)報(bào)告，TikTok Shop已經(jīng)正式超越Lazada，成為越南第二大電商平臺(tái)，僅次于Shopee。具體從數(shù)值來看，2023年上半年，Shopee實(shí)現(xiàn)收入59萬億盾，售出6.67億件產(chǎn)品；TikTok Shop以16.3萬億越南盾的收入超越Lazada的15.7萬億越南盾，市場(chǎng)份額躍居該地區(qū)第二。越南的本土電商Tiki收入1.6萬億盾，Sendo收入僅有1123億盾。據(jù)了解， 2022年4月，TikTok Shop 在越南正式上線。

越南作為東南亞電商市場(chǎng)中增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家之一，預(yù)計(jì)在2022年至2025年期間，其電商市場(chǎng)將以驚人的31.7%年復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)步發(fā)展。據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，越南的電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到320億美元，有望超越泰國(guó)，成為東南亞地區(qū)第二大電商市場(chǎng)。

競(jìng)爭(zhēng)加劇，Temu 在美起訴 SHEIN

據(jù)媒體報(bào)道，Temu 上周五在美國(guó)起訴 SHEIN 違反反壟斷法。Temu 稱，SHEIN 至少采取了 4 種遏制競(jìng)爭(zhēng)的策略，包括強(qiáng)迫供應(yīng)商簽獨(dú)家協(xié)議、阻止其向 Temu 供貨，并公開處罰違反商家。

Temu 表示，截至今年 5 月，SHEIN 已經(jīng)要求其所有約 8338 家制造商簽署這樣的獨(dú)家協(xié)議，占有能力生產(chǎn)快時(shí)尚的供應(yīng)商總數(shù)約七到八成，由于 SHEIN 的限制，平臺(tái)有 1 萬多件商品被撤下。

SHEIN 本周一回應(yīng)，Temu 的訴訟 “沒有法律依據(jù)，將積極辯護(hù)”。

兩個(gè)品牌之間的矛盾從去年開始。

去年12月，SHEIN將Temu告上美國(guó)法院，指控Temu讓社交媒體上的KOL們發(fā)表貶低自己的言論。SHEIN還稱Temu試圖冒充自己，誘導(dǎo)消費(fèi)者相信Temu跟SHEIN有品牌關(guān)聯(lián)。今年 3 月，SHEIN 母公司起訴 Temu 侵犯其商標(biāo)和版權(quán)，包括使用 SHEIN 的商品圖，利用 SHEIN 的品牌商譽(yù)進(jìn)行不公平競(jìng)爭(zhēng)等。

字節(jié)跳動(dòng)將允許美國(guó)員工參與期權(quán)回購(gòu)計(jì)劃，7000人或可提前套現(xiàn)

近日，字節(jié)跳動(dòng)宣布，將允許美國(guó)員工參與未來的期權(quán)回購(gòu)計(jì)劃，使這些員工可以在公司上市之前就通過公司回購(gòu)股權(quán)套現(xiàn)。該措施將涉及 7000 名 TikTok 美國(guó)員工，目標(biāo)是為員工提供有競(jìng)爭(zhēng)力的回報(bào)。

字節(jié)跳動(dòng)如今市值超過 2000 億美元，是全球最有價(jià)值的初創(chuàng)公司。字節(jié)跳動(dòng)于 2017 年在全球范圍內(nèi)啟動(dòng)了針對(duì)員工的股票回購(gòu)計(jì)劃，最近一次是在去年 4 月份推出的。以前，不擁有完全既得股票的美國(guó)員工無法參與這些計(jì)劃。

消息人士稱，該公司計(jì)劃在 2023 年第四季度啟動(dòng)另一次回購(gòu)計(jì)劃。目前來看，員工持有字節(jié)跳動(dòng) 20% 的股份，全球投資者持有 60% 股份，創(chuàng)始人持有 20% 股份。

阿里巴巴共計(jì)向Lazada注資58億美元

據(jù)新加坡會(huì)計(jì)和企業(yè)管制局公布的文件，東南亞電商平臺(tái)Lazada獲得阿里巴巴8.45億美元注資（約合人民幣61億元）。

這是今年3月阿里宣布組織變革、成立阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)后，Lazada再次獲得阿里注資。據(jù)了解，此次注資后Lazada將繼續(xù)加大對(duì)東南亞本地商家的扶持，進(jìn)一步提升消費(fèi)者體驗(yàn)。

本輪投資前，阿里已經(jīng)向Lazada 投資了59.9億美元，其中包括2016年，阿里投資10億美元收購(gòu)Lazada的控股權(quán)。2017年、2018年分別向Lazada注資10億美元和20億美元。2022年前后注資三次，共計(jì)16.33億美元。

今年截止目前，阿里兩次注資Lazada。最早一筆在4月，Lazada獲得阿里3.529億美元的注資。目前，阿里向Lazada投資的資金總額已達(dá)到約58億美元。

汽車出海

李想：2025年之前，不進(jìn)軍海外市場(chǎng)

前兩天，理想汽車 CEO 李想在微博上發(fā)文稱，本月前兩周交付量和上險(xiǎn)量相差 200 多輛，調(diào)查發(fā)現(xiàn)這部分汽車被私人平行出口中亞和中東等地區(qū)。

一天后，李想又轉(zhuǎn)發(fā)了這條微博，并著重強(qiáng)調(diào)了以下幾點(diǎn)：1、我們?cè)诤Ｍ鉀]有任何代理商，聲稱自己是代理的都是假冒的。2、我們不會(huì)授權(quán)任何代理商和經(jīng)銷商，我們會(huì)一直堅(jiān)持直營(yíng)的銷售模式，在數(shù)字時(shí)代這個(gè)模式經(jīng)營(yíng)的非常健康，不必為我們操心。3、我們沒有權(quán)利限制私人平行出口的需求，同時(shí)也沒有任何特殊的價(jià)格存在。

李想表示，2025年之前理想汽車不會(huì)做海外市場(chǎng)，會(huì)集中全部資源實(shí)現(xiàn)2025年的目標(biāo)。

理想汽車此前已經(jīng)公布到 2025 年的產(chǎn)品規(guī)劃，屆時(shí)將形成“1 款超級(jí)旗艦 + 5 款增程電動(dòng)車型 + 5 款高壓純電車型”的產(chǎn)品布局，面向 20 萬以上的市場(chǎng)，全面滿足家庭用戶需求。理想汽車戰(zhàn)略目標(biāo)是到 2025 年銷量達(dá)到 160 萬輛 / 年，實(shí)現(xiàn) 5000 億元的營(yíng)收。

吉利汽車計(jì)劃在馬來西亞投資100億美元建汽車中心

吉利出海的腳步也在加快。

5天前，吉利宣布，計(jì)劃投資100億美元，將馬來西亞霹靂州丹戎馬林鎮(zhèn)打造成該地區(qū)最大的汽車城。據(jù)了解，該汽車城占地約1000公頃，是吉利集團(tuán)在海外的最大投資項(xiàng)目。

關(guān)于這個(gè)“汽車城”，吉利計(jì)劃引入最先進(jìn)的汽車研發(fā)設(shè)施和生產(chǎn)線，并將其打造成為電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛汽車的生產(chǎn)基地，目的是滿足全球市場(chǎng)對(duì)新能源汽車和智能汽車的需求。此外，吉利集團(tuán)還計(jì)劃引入其在中國(guó)已經(jīng)成功運(yùn)營(yíng)的汽車共享服務(wù)，以便在本土更好地?cái)U(kuò)張。

吉利汽車出海已有20年。根據(jù)官網(wǎng)信息，吉利目前已覆蓋中東、亞太、拉美、非洲及部分歐洲市場(chǎng)，在59個(gè)國(guó)家設(shè)有457家銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。Geometry C、Tugella、Monjaro、Emgrand等多款產(chǎn)品也在中東、亞太等多個(gè)國(guó)家市場(chǎng)的細(xì)分領(lǐng)域躋身銷量Top3。高端品牌領(lǐng)克已在歐洲6國(guó)開設(shè)11家線下體驗(yàn)店，出口車型有領(lǐng)克01、05。今年4月極氪發(fā)布?xì)W洲戰(zhàn)略，加速開拓全球純電豪華市場(chǎng)。

進(jìn)入2023年，吉利汽車出口依舊保持高增速，前4個(gè)月，吉利累計(jì)出口75694輛，同比增長(zhǎng)超54.4%。吉利汽車目標(biāo)是2025年海外銷售60萬輛。

海外大公司

亞馬遜大促，折扣力度大，但銷量不及預(yù)期

7 月 11 日至 12 日是亞馬遜一年一度的 Prime Day 大促（付費(fèi)會(huì)員促銷日）。據(jù)報(bào)道，亞馬遜今年折扣力度明顯比往年大，例如電子產(chǎn)品去年降價(jià)約 6%、今年擴(kuò)大至 16%，玩具等品類也降價(jià)一成以上。

但銷量不及預(yù)期。據(jù) Adobe Analytics報(bào)道，Prime Day 期間，美國(guó)電商消費(fèi)額同比增長(zhǎng) 6.1%，低于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的 9.5%。此外，Prime會(huì)員數(shù)量開始減少。根據(jù)Coresight統(tǒng)計(jì)，只有72.5%的受訪消費(fèi)者訂閱了Prime會(huì)員，這一比例自2018年以來首次降至75%以下。

行業(yè)人士認(rèn)為，除了因?yàn)槊绹?guó)消費(fèi)者前期超額儲(chǔ)蓄見底、開始?jí)嚎s支出，也與 Temu、SHEIN 的競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)。分析公司 GWS 數(shù)據(jù)顯示，自今年 4 月以來，亞馬遜美國(guó)日活用戶數(shù)從 5400 萬降至 4600 萬，英國(guó)日活用戶數(shù)較年初減少 100 萬至 830 萬。同期，據(jù) Sensor Tower 數(shù)據(jù)，SHEIN 目前全球月活用戶數(shù)大概是亞馬遜的一半多，Temu 約為亞馬遜的五分之一。

據(jù) Google Trend報(bào)道，Prime Day 首日，亞馬遜搜索熱度漲至平時(shí)的兩倍多，SHEIN 的搜索熱度則在 Prime Day 過后的首日飆升，似是與亞馬遜錯(cuò)峰促銷。Temu 的熱度更平穩(wěn)，沒有跟進(jìn)大促。雖然Temu 和 SHEIN 搜索熱度加起來仍不到亞馬遜的四分之一，但對(duì)亞馬遜來說，Temu、SHEIN 正構(gòu)成實(shí)質(zhì)性威脅。

宜家上海靜安城市店計(jì)劃于今年年底停止運(yùn)營(yíng)

上周，宜家中國(guó)發(fā)布公告稱，決定結(jié)束宜家靜安城市店試點(diǎn)，計(jì)劃于今年年底停止運(yùn)營(yíng)，官網(wǎng)顯示該店將自明日起開始一個(gè)月的折扣促銷活動(dòng)。

宜家靜安城市店于 2020 年 7 月開業(yè)，位于上海市中心靜安寺對(duì)面，是中國(guó)首家城市中心體驗(yàn)店，總面積約 3000 平方米，僅為宜家郊區(qū)商場(chǎng)的十分之一。

不過，宜家靜安城市店的試點(diǎn)結(jié)束并不意味著將停止在上海和中國(guó)市場(chǎng)的新探索。據(jù)了解，宜家上海北蔡店近期增加了超過6700平方米的全新街區(qū)式樣板展間，這是上海市場(chǎng)線下門店升級(jí)計(jì)劃之一。此外，上海臨空宜家薈聚綜合體項(xiàng)目也將于2024年迎接顧客。

2022年以來，宜家關(guān)停了兩家線下門店。去4月，宜家關(guān)閉了開業(yè)不到三年的貴陽商場(chǎng)，這是宜家進(jìn)入中國(guó)24年以來首次閉店。7月，宜家關(guān)閉上海楊浦商場(chǎng)，閉店時(shí)該店?duì)I業(yè)時(shí)間不到2年。戰(zhàn)略是，宜家轉(zhuǎn)而增加對(duì)直播、小程序等線上渠道投入，以及對(duì)現(xiàn)有線下店鋪升級(jí)。

Grab收購(gòu)新加坡第三大出租車公司Trans-Cab

東南亞網(wǎng)約車和外賣巨頭Grab將收購(gòu)新加坡第三大出租車運(yùn)營(yíng)商Trans-Cab，交易價(jià)格在1億美元左右。消息人士稱，雙方的談判兩個(gè)月前才開始，交易預(yù)計(jì)將于本周完成，但首先必須得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

如果交易達(dá)成，Trans-Cab將成為在美國(guó)上市的Grab收購(gòu)的第一家新加坡出租車公司。幾近幾年，Grab一直在試圖收購(gòu)一家出租車運(yùn)營(yíng)商。

2017年，Grab曾就收購(gòu)SMRT的車隊(duì)進(jìn)行談判，但交易失敗了。2022年，它開始與新加坡最小的出租車運(yùn)營(yíng)商Prime Taxi談判，但交易沒有繼續(xù)進(jìn)行。消息人士稱，Grab對(duì)這兩家公司的出價(jià)都“過低”。

投融資

紅杉中國(guó)在新加坡設(shè)立辦事處

近日，由紅杉資本母公司分拆的紅杉資本中國(guó)部門在新加坡設(shè)立了辦事處。此舉將與紅杉資本旗下的印度與東南亞分公司Peak XV Partners構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)，Peak XV Partners同樣在新加坡設(shè)有辦事處。

紅杉資本在6月初宣布拆分為三個(gè)獨(dú)立公司，其中，印度與東南亞部門更名為Peak XV Partners，紅杉中國(guó)更名為HongShan，紅杉美國(guó)與歐洲保持與紅杉資本原品牌的隸屬關(guān)系。分拆將于2024年3月完成，而區(qū)域基金之間的利潤(rùn)分享將在2023年12月31日之前停止。6月至今，紅杉中國(guó)參與了5筆交易，價(jià)值1.002億美元。

近兩年，東南亞迎來發(fā)展的最好時(shí)機(jī)。據(jù)報(bào)道，除紅杉中國(guó)外，美國(guó)風(fēng)投公司經(jīng)緯創(chuàng)投的中國(guó)分公司經(jīng)緯中國(guó)，在今年2月獲得了新加坡的基金管理許可證。

印尼電動(dòng)汽車MAKA Motors完成一筆3760萬美元融資，東南亞近年來規(guī)模最大的種子輪融資

7月20日，總部位于印度尼西亞的電動(dòng)汽車（EV）創(chuàng)業(yè)公司MAKA Motors宣布，其完成了一輪3760萬美元的種子融資。本輪融資由AC Ventures、East Ventures和南韓的SV Investment共同領(lǐng)導(dǎo)。此次交易標(biāo)志著東南亞迄今為止一家硬件創(chuàng)業(yè)公司最大的種子融資輪。

MAKA Motors由Raditya Wibowo和Arief Fadillah于2021年創(chuàng)立，兩位均為前Gojek高管，旨在加速印度尼西亞電動(dòng)摩托車的普及。公司的愿景是提供一種駕駛范圍、動(dòng)力、使用性和耐用性的完美結(jié)合的電動(dòng)摩托車，特別是滿足印度尼西亞騎手的需求。

印度數(shù)字保險(xiǎn)平臺(tái)RenewBuy 獲4000萬美元D輪融資

近日，印度保險(xiǎn)科技公司RenewBuy在其正在進(jìn)行的D輪融資中獲得了4000萬美元，投資方是日本保險(xiǎn)巨頭第一生命控股公司(Dai-ichi Life Holdings Inc.)。這是該公司在2023年的首次融資。該公司表示，這一輪融資是其正在進(jìn)行的D輪融資的一部分，預(yù)計(jì)將很快結(jié)束。

RenewBuy成立于2015年，為客戶提供多種選擇購(gòu)買健康，人壽和汽車保險(xiǎn)產(chǎn)品。目前，該公司擁有超過10萬保險(xiǎn)顧問，為800個(gè)城市的500多萬客戶提供保險(xiǎn)。22財(cái)年，該公司的規(guī)模增長(zhǎng)了2.2倍，達(dá)到190.84億盧比，而21財(cái)年為86.93億盧比。

菲律賓的金融科技初創(chuàng)公司Salmon獲2000萬美元融資

近日，總部位于菲律賓的金融科技初創(chuàng)公司Salmon宣布，公司已經(jīng)獲得了一筆2000萬美元規(guī)模的債務(wù)融資。本輪融資由美國(guó)投資機(jī)構(gòu)Argentem Creek Partners提供。據(jù)介紹，Salmon本次的2000萬美元融資，是菲律賓A輪科技公司中迄今為止規(guī)模最大的債務(wù)融資。

Salmon成立于2022年，是一個(gè)專注于消費(fèi)市場(chǎng)的金融借貸平臺(tái)，其平臺(tái)可以使客戶從在菲律賓證券交易委員會(huì)注冊(cè)的合作伙伴處獲得金融產(chǎn)品。據(jù)透露，Salmon在成立僅四個(gè)月后就推出了首款信貸產(chǎn)品，且在此后的每三個(gè)月里就推出一款新產(chǎn)品。

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