文|申微、嚴(yán)大方

編輯|嚴(yán)大方

數(shù)年前，IT界開展了一場“去IOE運動”。

“IOE”是對海外IT三巨頭IBM、Oracle、EMC的簡稱。IBM代表整體解決方案服務(wù)商和硬件、Oracle代表數(shù)據(jù)庫、EMC代表數(shù)據(jù)存儲。

“IOE”出圈的標(biāo)志性事件通常被認(rèn)為是王堅2008年加入阿里巴巴后力推的“去IOE 行動”。這場伴隨著中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展至高峰期所帶來的必然行動中，涌現(xiàn)出一波波數(shù)據(jù)庫的國產(chǎn)替代浪潮。

本月，中國企業(yè)又遇到新問題了——可能面臨的“云的全面國產(chǎn)替代”。只是，這次的情況有所不同。

美國《華爾街日報》7月4日報道，美國政府準(zhǔn)備限制中國公司獲取美國的云端服務(wù)。

新規(guī)一旦實施，將要求包括亞馬遜云及微軟云在內(nèi)的美國云服務(wù)商申請美國政府許可，獲批后才能向中國公司提供使用了尖端人工智能芯片的云計算服務(wù)。

所謂“云制裁”威脅，其實還是“芯制裁”。今年3月下旬，亞馬遜云科技和英偉達(dá)宣布了一項多方合作。合作內(nèi)容是構(gòu)建可擴展性且按需付費的人工智能（AI）基礎(chǔ)設(shè)施，借助由 NVIDIA H100 Tensor Core GPU 支持的下一代 Amazon Elastic Compute Cloud （Amazon EC2） P5 實例產(chǎn)品，面向有人工智能、機器學(xué)習(xí)、圖形、游戲和高性能計算（HPC）等應(yīng)用需求的客戶。

也就是說，目前中國相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)使用亞馬遜云，意味著可以使用其先進(jìn)制程AI芯片的云計算服務(wù)。

通過這些服務(wù)，客戶無需購買控制清單上英偉達(dá)的A100芯片，就可使用其計算能力。因此，此次“云制裁”威脅本質(zhì)仍是實施算力封鎖。補上可能的漏洞。

去年8月，美國政府對英偉達(dá)A100和H100實施禁令，不得銷售給中國企業(yè)。很快，英偉達(dá)推出專供中國市場的A800，在已有A100的基礎(chǔ)上將NVLink高速互連總線的帶寬從600GB/s降低到400GB/s。

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中國的云廠商成長于一片豐饒獨特的土壤。

上半場，數(shù)十年來由國家通信基建、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、基數(shù)龐大的中國網(wǎng)民，三者缺一不可，共同構(gòu)筑了云成長所需的生態(tài)。（《全國人民用20年為中國互聯(lián)網(wǎng)找到解題新思路》）

下半場，云技術(shù)又與國家數(shù)據(jù)安全戰(zhàn)略產(chǎn)生了化學(xué)反應(yīng)。中國云的進(jìn)一步穩(wěn)健發(fā)展，有著國家政策的清晰指引：通過建設(shè)自主可控的云基礎(chǔ)設(shè)施，來保障中國數(shù)據(jù)安全。（《算力時代下的中國云：讀懂中國式現(xiàn)代化必要的數(shù)字底層》）

所以此次“云制裁”就算靴子落地——中國企業(yè)全面迎來云的國產(chǎn)替代——星船知造的判斷是：

在國內(nèi)市場，我們早就為可能到來的“云的國產(chǎn)替代”做了準(zhǔn)備。亞馬遜云和微軟云在我國國內(nèi)市占率并不高。一旦“云制裁”可能影響到的是部分中國出海企業(yè)。

01 出海企業(yè)

目前跨境電商等出海企業(yè)相對多使用亞馬遜云（AWS）和微軟云（Azure）。

Gartner發(fā)布2022年全球云計算IaaS市場份額數(shù)據(jù)顯示：

亞馬遜云、微軟云、阿里云在全球IaaS市場份額名列前三，華為云、騰訊云分列第五、第六。

IDC發(fā)布2022年全球云計算追蹤數(shù)據(jù)也顯示，全球前三名云商依次為亞馬遜、微軟、阿里云，其中阿里云以6.2%份額位居全球第三。

目前從市場面看，主要還是美國頭部云企支撐著中國出海企業(yè)的用云需求。

具體來看，中國出海企業(yè)為實現(xiàn)更高效的“本地化運營”，亞馬遜云目前有優(yōu)勢。據(jù)IDC今年 5月份發(fā)布的最新報告，超過8成的中國出海企業(yè)借助亞馬遜云科技進(jìn)行海外業(yè)務(wù)拓展。

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星船知造了解到，出海企業(yè)相對更多用亞馬遜云的原因，主要是考慮到在當(dāng)?shù)氐牟少徯屎彤?dāng)?shù)睾弦?guī)支持。

目前，除了美國本土覆蓋，“美國云”還覆蓋歐洲、東南亞、南非及中東等地。中國出海企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)入這些區(qū)域，可直接采購亞馬遜云或微軟云提供的服務(wù)，以應(yīng)對業(yè)務(wù)需求。

合規(guī)是“美國云”被出海企業(yè)選擇的主要原因。出海安全合規(guī)分為隱私合規(guī)、行業(yè)合規(guī)和應(yīng)用安全合規(guī)。今年一季度中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值達(dá)9.89萬億元，同比增長4.8%。出海企業(yè)在海外發(fā)展勢頭迅猛，也為美國云企業(yè)帶來一定市場空間。

此外，據(jù)一位曾供職國內(nèi)某頭部云企的員工告訴星船知造，對于部分出海企業(yè)而言，有時企業(yè)通過云商官網(wǎng)、同行等若干渠道了解完報價后，如果是標(biāo)準(zhǔn)化、工具化的服務(wù)相對還好，但如果是相對復(fù)雜的產(chǎn)品定制，國內(nèi)云企也會存在報價方案不透明的情況。以及如果采購商較難在公開渠道看到客觀專業(yè)的產(chǎn)品評價，都會讓部分企業(yè)轉(zhuǎn)而選擇“美國云”。

目前中國出海企業(yè)和中國云廠商正在加大“配套走”。

大背景是一帶一路政策疊加中國企業(yè)全球化經(jīng)營提速，中國企業(yè)出海加速。此時中國云廠商的出海就對包括央企在內(nèi)的中國企業(yè)出海，拓展全球業(yè)務(wù)都更有助益。

星船知造從中國電信上海公司了解到，目前天翼云在海外市場已有9朵公有云。包括中國香港、中國澳門，新加坡、印尼雅加達(dá)、越南河內(nèi)、德國法拉克福、菲律賓馬尼拉、阿聯(lián)酋迪拜和德國圣保羅。

按照中國電信國際有限公司副總經(jīng)理李康的說法，“每家出海云商都與自己的基因分不開，天翼云的天然優(yōu)勢就是云網(wǎng)融合，中國電信擁有全球堅實的網(wǎng)絡(luò)資源?！?/p>

中國電信擁有50條海纜，26個海外直營數(shù)據(jù)中心，覆蓋全球五大洲主要國家和地區(qū)。

國際傳輸帶寬超過117T，海外PoP節(jié)點達(dá)到229個。

阿里云的海外業(yè)務(wù)同樣保持高速增長，并在2022年新增六座海外數(shù)據(jù)中心。

天翼云、阿里云、華為云等中國云廠商，正共同助力中國企業(yè)的全球化發(fā)展，為出海企業(yè)提供數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全和服務(wù)安全。

02 國內(nèi)情況

“美國云”在我國國內(nèi)市占率并不高。

IDC發(fā)布《中國公有云服務(wù)市場（2022下半年）跟蹤》報告，IaaS+PaaS方面，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和亞馬遜云排名前五位，其份額分別為31.9%、12.1%、10.3%、9.9%、8.6%。

IaaS則和IaaS+PaaS市場排位保持一致。五大廠商分別為32.6%、13.0%、11.8%、9.2%、7.9%。

唯一進(jìn)前五的美國云企亞馬遜云在中國市場的IaaS+PaaS、IaaS業(yè)務(wù)方面僅占8.6%和7.9%。

因此，如果“云制裁”被實施，不會對國內(nèi)公有云服務(wù)市場造成太大影響。

“云戰(zhàn)略”作為國家新基建的一部分，云產(chǎn)業(yè)具有一定特殊屬性。在《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提到，必需優(yōu)化升級數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。作為數(shù)字化新基建的核心，云基礎(chǔ)架構(gòu)安全即新基建安全，云服務(wù)主要需求市場肯定還是要交付到國產(chǎn)云商手中。

下游行業(yè)面來看，目前云計算在我國呈現(xiàn)階梯狀特點，不同行業(yè)的應(yīng)用水平差距明顯。互聯(lián)網(wǎng)和信息服務(wù)行業(yè)仍處于第一梯隊，已基本實現(xiàn)云計算的深化應(yīng)用。

金融、政務(wù)、交通等行業(yè)處于第二梯隊，云化改造正在深入推進(jìn)過程當(dāng)中，成為推動國內(nèi)云市場增長的主動力，也是目前云服務(wù)提供商爭奪的主戰(zhàn)場。

制造業(yè)等行業(yè)處于第三梯隊，目前的云化改造主要是圍繞非核心系統(tǒng)開展，穩(wěn)步前進(jìn)中。

與2022年上半年相比，前五大廠商的份額與排名并未出現(xiàn)大幅變化。騰訊首次跌出前三，其IaaS+PaaS份額從11.1%減少到9.9%，排名從第二降至第四。騰訊云出現(xiàn)首跌的原因多在于影音視頻、在線教育、游戲市場、電商等互聯(lián)網(wǎng)傳統(tǒng)客戶市場恢復(fù)不及預(yù)期。

取代其位置的華為云IaaS+PaaS市場份額從10.8%增加到12.1%，排名從第三升至第二；

天翼云IaaS+PaaS市場份額從8.9%增加到10.3%，排名從第四升至第三；

阿里云市場份額排名仍保持第一。

華為云這次躋身第二，其技術(shù)積累是業(yè)績增長的原因之一。同時在B端加碼投資，根據(jù)特定客戶所在行業(yè)，組建針對性軍團(tuán)，研究在降低部署難度前提下，AI與5G技術(shù)應(yīng)用到產(chǎn)業(yè)端。

天翼云業(yè)績增長，主要是因為這幾年政企上云是云市場主要增量。其作為國家隊運營商云，在算力基建、傳輸網(wǎng)絡(luò)上均有突出優(yōu)勢。目前天翼云圍繞“總體合作大于競爭”，在政企市場，與其他云商共同服務(wù)國家數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略。

值得一提的是，在上述IDC報告中，除了天翼云首度進(jìn)入前三外，移動云公有云（laaS+PaaS）服務(wù)市場的份額也上升到第六，同比增速104%。

回顧中國云早期——從阿里云起步算起，前期云產(chǎn)品組合比較簡單，也存在開發(fā)技術(shù)限制。但相對于那段國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場中，中企被Oracle等“拿捏”的歷史，中國云從一開始就注重“主動權(quán)”。

當(dāng)亞馬遜云、微軟云席卷歐洲、亞洲云市場時，我們已經(jīng)有了一支初具規(guī)模的中國云隊伍。并建立了“防護(hù)墻”——

入華經(jīng)營的海外云商，必須要授權(quán)國內(nèi)企業(yè)來管理云端數(shù)據(jù)。像微軟云與世紀(jì)互聯(lián)合作、亞馬遜云與西環(huán)數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)合作，從源頭端把控中國企業(yè)項目數(shù)據(jù)安全。

中國云在2011年迎來深耕時代，更多玩家入局，把“云”品牌從提供個人網(wǎng)盤服務(wù)等業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到企業(yè)級云計算。我們的云計算陪伴客戶經(jīng)歷了電商領(lǐng)域的“雙十一”、“618”大促、交通領(lǐng)域的春運線上搶票、影音領(lǐng)域的聲畫質(zhì)量迭代。漸漸地，國產(chǎn)云開創(chuàng)者對市場需求有了更詳細(xì)的了解，云計算的產(chǎn)品與服務(wù)都得到了豐富，業(yè)務(wù)模式和商業(yè)運營面向更豐富的客戶群體，走向高速發(fā)展。

在不同國情不同市場不同業(yè)務(wù)生態(tài)的行進(jìn)過程中，我們?nèi)钥梢越梃b“美國云”的部分經(jīng)驗。

03 下一步

據(jù)2022年9月國資委79號文件，截止到2027年，“2+8+N”黨政與八大行業(yè)完成100%國產(chǎn)替代，替換范圍涵蓋芯片、基礎(chǔ)軟件、操作系統(tǒng)、中間件等領(lǐng)域。

目前中國云計算的硬件技術(shù)自主可控性仍是薄弱環(huán)節(jié)。主要集中在網(wǎng)絡(luò)硬件和服務(wù)器硬件。

市場端看，美國云廠商的客戶對“數(shù)據(jù)管理”等認(rèn)知度較高。中國是制造業(yè)大國，目前相當(dāng)部分中小型企業(yè)缺乏上云動力。中國云廠商要面對提升客戶上云動力、信任度、主打性價比等問題。

大型互聯(lián)網(wǎng)公司和科技公司基本完成上云。這類企業(yè)普遍有大量工作負(fù)載在云端，其需求已到云上技術(shù)深水區(qū)。高價值的政企市場和正在行進(jìn)數(shù)智化變革的傳統(tǒng)企業(yè)則是下一階段發(fā)展市場的重點。

去年美國云企高增長的原因之一是“云—企業(yè)—AI計算”三條互動鏈。為購買算力，美國亞馬遜云、微軟云數(shù)據(jù)中心支出均超過250億元。參考OpenAI，其ChatGPT算力基礎(chǔ)設(shè)施至少需要使用上萬張英偉達(dá)A100顯卡，一次完整的模型訓(xùn)練成本超過1200萬美元。這個資金壓力，自然直接甩給微軟。這類成本壓力也將考驗中國云廠商。

目前中國已發(fā)布79個大模型。云計算是AI重要載體，當(dāng)下機器學(xué)習(xí)、IoT 與邊緣計算、量子計算等，都有云企參與。IDC預(yù)計，2023至2025年將成為云基礎(chǔ)架構(gòu)交付和升級的高速時期。

從“去IOE運動”，到傷筋動骨的手機芯片，再到此番軟綿無力的“云制裁”威脅，國產(chǎn)替代，始終是我們產(chǎn)業(yè)升級征途中的長期工程。

參考資料：

[1]《2023年中國云計算行業(yè)市場前景及投資研究報告》中商產(chǎn)業(yè)

[2]《公有云賽道正發(fā)生兩個深層次演變》 星船知造

[3]《天翼云秀出“國云肌肉”：和央企一起“上云出?！薄?IT時報

[4]《中國公有云服務(wù)市場（2022下半年）跟蹤》 IDC

本文基于訪談及公開資料寫作，不構(gòu)成任何投資建議

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