編者按：本文來自微信公眾號 鋅產(chǎn)業(yè)（ID：xinchanye2021），作者：金旺，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

2018年，激光雷達(dá)技術(shù)在掃地機器人上的全面爆發(fā)為行業(yè)帶來一波小高潮，577萬的年銷量相較上一年增長了42.1%。

沒有十倍百倍的增速，也沒有千萬級銷量，但卻讓這個行業(yè)興奮了起來。

激光雷達(dá)技術(shù)紅利的另一個直接影響是，讓行業(yè)玩家將更多研發(fā)經(jīng)費投入到了定位導(dǎo)航和避障技術(shù)上，以至于在之后三年里，AI視覺、3D結(jié)構(gòu)光、dToF等技術(shù)方案陸續(xù)出現(xiàn)在掃地機器人上，掃地機器人逐漸走出了盲人摸象的窘境。

不過，這時的掃地機器人仍算不上完美，從完整的家庭清潔功能上來看，這時掃地機器人的產(chǎn)品成熟度仍不足10%，3%的產(chǎn)品滲透率甚至讓掃地機器人處于一個叫好不叫座的尷尬階段。

也就是在這年9月，遠(yuǎn)在大洋彼岸的iRobot在美國發(fā)布了當(dāng)年的掃地機新品Roomba i7+，與歷代產(chǎn)品不同的是，iRobot嘗試為這代產(chǎn)品加入了一個“后備箱”，Clean Base。

這款產(chǎn)品一經(jīng)面世，為掃地機器人行業(yè)帶了一波節(jié)奏——讓掃地機器人從原來的單線競爭過渡到雙線競爭階段。

尤其在近兩年，主機技術(shù)迭代再度放緩時，“機廠”紛紛開始在基站上尋求突破。

01 Clean Base坐了七年冷板凳

iRobot是2018年9月在美國發(fā)布的Roomba i7+這款產(chǎn)品，當(dāng)這款產(chǎn)品進(jìn)入國內(nèi)市場時，已經(jīng)是隔年3月，時間過去了大半年。

在Roomba i7+出現(xiàn)之前，掃地機器人也有“后備箱”，不過當(dāng)時的“后備箱”多用作充電座，主要用來實現(xiàn)自動回充和斷點續(xù)航功能，相較于Clean Base的“可有可無”，自動回充和斷點續(xù)航直接決定了掃地機器人最終是會被歸類到玩具還是家電。

Clean Base，也就是集塵系統(tǒng)。

在集塵系統(tǒng)出現(xiàn)之前，掃地機器人沿用的是傳統(tǒng)吸塵器的設(shè)計思路，在機身上加裝集塵盒，然而它小巧的體型決定了集塵盒的容積無法做大，這就意味著在掃地機器人掃完地時，人們?nèi)孕枰獎邮秩∠录瘔m盒親自倒垃圾，甚至還需要定期清洗。

類比傳統(tǒng)家庭掃地三件套的話，這時的掃地機器人剛剛解決了掃帚、簸箕的功能，如果從整個室內(nèi)清潔鏈條上來看，這時的掃地機器人只解決了半個問題，而且由于室內(nèi)定位導(dǎo)航技術(shù)不夠成熟，就連這半個問題也沒能得到很好的解決。

正是由于早期一直無法很好地解決掃地機器人室內(nèi)定位導(dǎo)航問題，各家研發(fā)團隊研究焦點主要集中在機器人的室內(nèi)定位導(dǎo)航，以此改善家庭地面清掃體驗，直到激光雷達(dá)技術(shù)在掃地機器人上的全面爆發(fā)。

這一技術(shù)改善了掃地機器人最為迫切的掃地環(huán)節(jié)上的使用體驗，正是各類激光雷達(dá)技術(shù)在掃地機器人上的全面商用，前半個問題在一定程度上得到了解決。這時，主流廠商的研發(fā)團隊也終于有余力去思考如何解決后半個問題——如何為掃地機器人加一個垃圾桶。

最先騰出手做這件事兒的是美國掃地機器人廠商iRobot，就在國內(nèi)掃地機器人年出貨量突破500萬臺這一年，iRobot下決心做了這件事兒，也就有了這一年帶有集塵系統(tǒng)的Roomba i7+的出現(xiàn)。

當(dāng)Roomba i7+在2019年3月被帶到國內(nèi)時，不少人覺得這樣的設(shè)計讓人眼前一亮。實際上，集塵系統(tǒng)的設(shè)計并不新鮮，iRobot的相關(guān)專利早在2007年就已經(jīng)申請，甚至在2012 CES展會上，不少掃地機器人廠商曾展出過類似產(chǎn)品，這其中就有科沃斯的地寶D76。

2012年，掃地機器人還無法在家庭環(huán)境自由移動，剛剛商用的全局路徑規(guī)劃技術(shù)也還不成熟，集塵系統(tǒng)在當(dāng)時注定只是個“超前”的概念。科沃斯當(dāng)時這款掃地機器人同樣也只是個概念產(chǎn)品，這款產(chǎn)品真正商用是在五年后。

2017年，我們在德國IFA展上發(fā)布了一款帶有集塵系統(tǒng)的掃地機器人名叫DR98，這款掃地機器人其實是地寶D76的商用版，我們當(dāng)時的想法很簡單：掃地機器人作為解放用戶雙手為目的的產(chǎn)品，用戶還需要倒塵盒還是比較“累”。

回想起當(dāng)時這款產(chǎn)品研發(fā)初衷，科沃斯服務(wù)機器人產(chǎn)品規(guī)劃部總監(jiān)劉彬彬告訴鋅產(chǎn)業(yè)。

值得注意的是，這款產(chǎn)品還結(jié)合了當(dāng)時科沃斯當(dāng)時另一個重要業(yè)務(wù)——吸塵器業(yè)務(wù)，提出了3D立體清潔的概念，集塵桶既能給掃地機器人用，又能作吸塵器用，即便是現(xiàn)在，這樣的概念仍頗為新鮮。

不過，由于成本、噪音等問題，這一設(shè)計在之后的產(chǎn)品體系中未能延續(xù)下來，科沃斯后來帶有集塵系統(tǒng)的掃地機器人也轉(zhuǎn)而采用基站式集塵系統(tǒng)。

嚴(yán)格意義上來說，2019年是（基站式）集塵系統(tǒng)在掃地機器人中開始流行的一年，當(dāng)年緊隨iRobot推出帶有集塵系統(tǒng)掃地機器人的是在這一垂類領(lǐng)域名不見經(jīng)傳的聯(lián)想，科沃斯是在2020年的T8上開始選配集塵系統(tǒng)，石頭則要更晚一些。

不過，鋅產(chǎn)業(yè)在2019年體驗Roomba i7+時發(fā)現(xiàn)，噪音問題仍是這類產(chǎn)品遺留下的一個不小的問題。

劉彬彬認(rèn)為，集塵系統(tǒng)這樣結(jié)構(gòu)創(chuàng)新的出現(xiàn)，對于掃地機器人而言其實是一個必然會發(fā)生的事兒，這種必然來自兩個方面：

第一，對于掃地機器人來說，它的結(jié)構(gòu)空間非常有限，在有限的結(jié)構(gòu)空間中無法做到無限的功能拓展；

第二，基站本身不用移動，這更符合家電這種長使用壽命、高可靠性、中低頻迭代周期的產(chǎn)品定位。

基站的應(yīng)用也為掃地機器人帶來了不小的結(jié)構(gòu)和技術(shù)上的挑戰(zhàn)，例如掃地機器人在回到基站時只有和基站集塵系統(tǒng)精準(zhǔn)對接才能完成集塵，這對二者連接的精密程度提出了更高的要求。

仔細(xì)斟酌這一階段掃地機器人的變化，鋅產(chǎn)業(yè)發(fā)現(xiàn)，集塵系統(tǒng)讓掃地機器人發(fā)生了兩個本質(zhì)上的改變：

第一，掃地機器人開始關(guān)注自清潔能力，如果說此前家庭地面清潔放大的是掃地機器人的移動清潔能力，集塵系統(tǒng)放大的則是掃地機器人的自清潔能力；

第二，掃地機器人開始實現(xiàn)閉環(huán)清潔，如果說定位導(dǎo)航技術(shù)的成熟度決定了掃地機器人前50%工作的完成度，基站設(shè)計的好壞決定的則是掃地機器人后50%工作的完成度，二者結(jié)合完成的則是家庭閉環(huán)清潔。

這也是集塵系統(tǒng)在這兩年里能夠從無到有，從掃地機器人的選配到標(biāo)配背后的發(fā)展邏輯。

同樣依靠這樣的設(shè)計思路，讓國內(nèi)掃地機器人領(lǐng)域另一個品牌在不到兩年的時間里迅速崛起。

02 基站紅利中的資本局

云鯨智能成立于2016年，公司成立后就開始了三年的閉關(guān)研發(fā)，直到2019年才有了第一款產(chǎn)品。

這時，科沃斯、iRobot，加上當(dāng)時為小米代工的石頭，幾家廠商占據(jù)了國內(nèi)掃地機器人70%的市場份額，云鯨想要在強敵環(huán)伺下虎口奪食似乎已經(jīng)十分困難。

這一年，集塵系統(tǒng)的出現(xiàn)讓“基站”概念開始在國內(nèi)流行，但是迫于當(dāng)時國內(nèi)主流產(chǎn)品中僅有的Roomba i7+價位久居高位（近7000元），這對于多數(shù)嘗鮮者有著一定的購買障礙。

云鯨研發(fā)的第一款產(chǎn)品是掃拖洗一體的掃地機器人，可以簡單理解為是將Roomba i7+的集塵系統(tǒng)換成了自動洗拖布的基站，這意味著云鯨既和當(dāng)時市面上多數(shù)掃地機器人有了差異性，4299元的起售價又剛好在這一年國內(nèi)掃地機器人的主流價位區(qū)間。

毫無疑問，踩中基站這波結(jié)構(gòu)創(chuàng)新紅利的云鯨是幸運的，也正是憑借這款和市面上多數(shù)掃地機器人形成差異化的產(chǎn)品，讓云鯨有了崛起的可能。

如果論及云鯨成功背后的原因，其實遠(yuǎn)不只差異化一個詞所能概括，踩中了基站潮流、踩中了直播帶貨紅利，以及核心團隊自帶光環(huán)……，這些都是云鯨的幸運。

有資深行業(yè)人士告訴鋅產(chǎn)業(yè)，“云鯨是松山湖孵化出來的團隊，這樣的背景讓他們天然不缺資本的青睞，機器人圈不少投資人都在盯著松山湖的項目在投資?！?/p>

僅僅云鯨首款產(chǎn)品推出一年后，云鯨又迅速完成了B輪、C輪兩輪億級融資，背后的資本既有紅杉、高瓴、源碼、明勢這樣的明星資本，也不乏字節(jié)跳動這樣跨界投資的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

彼時，盡管云鯨J1在定位導(dǎo)航技術(shù)上相較于市面上主流產(chǎn)品仍有不小的差距，自動換水系統(tǒng)也并非首創(chuàng)，但在資本的加碼下，云鯨在掃地機器人領(lǐng)域扶搖直上，迅速站穩(wěn)了腳跟。

與此同時，自動換水系統(tǒng)與自動集塵系統(tǒng)的出現(xiàn)，讓基站逐漸成為掃地機器人的標(biāo)配，也成為掃地機器人一條新的增長曲線。

03 雙目被雪藏，基站大流行

2019年，AI視覺一把火燒到了機器人領(lǐng)域。

在這條路上，馬斯克是AI視覺的擁躉，甚至堅稱在室外自動駕駛環(huán)境中“純視覺方案要比雷達(dá)+視覺組合方案更好”，于是，2021年5月25日特斯拉發(fā)布公告稱：從2021年5月開始，為北美市場制造的Model 3和Model Y車輛將不再配備雷達(dá)。

室外復(fù)雜道路環(huán)境中的自動駕駛汽車與室內(nèi)的掃地機器人對定位導(dǎo)航能力的需求多有不同，這也導(dǎo)致視覺方案在2019年出現(xiàn)在掃地機器人上時，不同廠商有著不同的方案，也有著不同的理解。

2019年1月，在美國CES展上，科沃斯發(fā)布了年度新品DG70，這款產(chǎn)品的獨特之處在于首次加入了自研的AI視覺技術(shù)，科沃斯稱之為AIVI，在之后兩年的產(chǎn)品迭代中，AIVI成了科沃斯T系列產(chǎn)品中的一個特別版本。

在視覺技術(shù)應(yīng)用上，石頭更為激進(jìn)，石頭甚至在2020年新品T7 Pro上加入了雙目視覺方案，不過后來證實雙目視覺方案當(dāng)時還有諸多不足之處，3D結(jié)構(gòu)光+單目視覺方案開始成為掃地機器人的主流方案。

直至今日，雙目視覺方案也沒能真正流行起來，石頭T7 Pro仍是為數(shù)不多采用雙目視覺方案的機型。

談及雙目視覺方案和3D結(jié)構(gòu)光+單目視覺方案的差異，劉彬彬認(rèn)為主要有三點：對被動光照環(huán)境的適應(yīng)能力、對環(huán)境中雜散光的處理能力，以及雙目對算力有更高的要求。

對此，在某主流掃地機器人企業(yè)從事掃地機器人研發(fā)工作的Robe告訴鋅產(chǎn)業(yè)，雙目方案對功耗、算力、成本有更高要求，掃地機的芯片的計算能力不強，多加一個攝像頭會占據(jù)許多計算資源。此外，雙目相比單目可以額外獲取物體到掃地機的距離，同樣的信息可以通過面陣激光雷達(dá)獲取。

如今，視覺方案在國內(nèi)主流掃地機器人上仍多用于避障，劉彬彬告訴鋅產(chǎn)業(yè)，“就目前行業(yè)通常評價體系來看，激光SLAM仍稍優(yōu)于視覺SLAM，會有大概0.5-1代的代差。”

就在雙目視覺方案被雪藏時，倒是基站開始被掃地機器人廠商玩出新花樣。

• 2021年9月15日，科沃斯對外發(fā)布了一款X1 OMNI，成為主流機型中第一款采用集塵系統(tǒng)、換水系統(tǒng)雙基站方案的產(chǎn)品；

• 2021年9月25日，云鯨發(fā)布二代產(chǎn)品云鯨J2，通過選配自動上下水模塊，加入自動上下水系統(tǒng)，改善了洗拖一體體驗，但對家裝環(huán)境提出一定要求；

• 2022年3月，石頭發(fā)布了集成了集塵系統(tǒng)、換水系統(tǒng)雙基站的G10S，與此同時，石頭一并將上下水模塊加入到G10S選配列表中。

基站大流行讓掃地機器人廠商開始在基站上發(fā)力，而隨著基站集成度越來越高，掃地機器人的角色開始逐漸從家居硬件轉(zhuǎn)變?yōu)榧已b家電。

04 誰偷了掃地機的市場份額？

在家居硬件產(chǎn)品中，掃地機器人是一個獨特的存在。

在過去五年里，掃地機器人并沒有像智能音箱一樣陷入價格戰(zhàn)，而是越賣越貴、走向高端，這也是掃地機器人經(jīng)過近五年的熱鬧沒能真正普及的原因之一。

據(jù)奧維數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)掃地機器人行業(yè)線上銷售額同比增長了28%，銷量卻下降了11%。這時，國內(nèi)掃地機器人滲透率僅有5%左右。

就在掃地機器人銷量下降的同時，另一邊，手持洗地機自2020年開始進(jìn)入爆發(fā)式增長，市場規(guī)模從2019年不足1億暴增到53億。

科沃斯、石頭、追覓等主流掃地機器人廠商都有入局洗地機領(lǐng)域，國內(nèi)洗地機品牌數(shù)從2020年15個增長到2021年71個，一年多出了56個。

手持洗地機由于有人的參與，不再需要現(xiàn)在尚處于瓶頸的定位導(dǎo)航技術(shù)，因而清潔能力和清潔靈活性得到了極大的提升，Robe告訴鋅產(chǎn)業(yè)，由于手持洗地機能夠一次性搞定干濕垃圾，擁有深度清潔能力強，這類家庭清潔新品類一定程度上影響了掃地機器人的出貨量。

不過，他也指出，掃地機器人基站類產(chǎn)品的出現(xiàn)、升級，讓掃地機器人的集成化、智能化程度不斷提升，價格上漲也對出貨量形成了一定影響。

實際上，僅從市場滲透率上來看，手持洗地機的滲透率已經(jīng)達(dá)到10%，是掃地機器人的兩倍。

談及這兩年掃地機器人的價升量跌，劉彬彬從技術(shù)普及的角度解釋了這一現(xiàn)象。

相較于五年前的掃地機器人，現(xiàn)在的掃地機器人在功能、技術(shù)上都已經(jīng)有了很大的階躍，但是這些創(chuàng)新目前還處在一個慢慢的價格下沉過程，我相信接下來2-3年內(nèi)，這波技術(shù)的下沉將拉動整個掃地機器人市場滲透率進(jìn)一步提升，可能會從5%提升到7%，甚至10%。

在當(dāng)下基站浪潮之下，另一個值得關(guān)注的趨勢是：

裝配了基站，甚至開始選配上下水模塊的掃地機器人逐漸被“（大）家電”化，這樣的產(chǎn)品將會繼續(xù)深入前裝市場&家裝渠道，前裝市場也將成為掃地機器人接下來的一個熾熱戰(zhàn)場。

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