文 / 巴九靈（微信公眾號：吳曉波頻道）

上周，全國兩會正式落下帷幕。

今年兩會，小巴在朋友圈里看大家通讀《2022政府工作報告》，熱議各人大代表、政協(xié)委員的提案，好不熱鬧。而一些有心人已經(jīng)開始根據(jù)兩會熱門話題，著手研究不同產(chǎn)業(yè)的未來潛力。

先和大家透漏幾個報告中的亮點(diǎn)，希望對你的2022年，無論是投資還是尋找工作機(jī)會，都能有所幫助：

◎ 新基建、數(shù)字經(jīng)濟(jì)將聯(lián)手貢獻(xiàn)超過20%的GDP；

◎ 2021年我國已經(jīng)建成全球最大的5G網(wǎng)絡(luò)；

◎ 2021年新能源發(fā)電量首次突破一萬億千瓦時；

◎ 我國風(fēng)電裝機(jī)量累計占全球的37%，年均復(fù)合增長率是全球的2倍；

◎ 輔助生殖每年貢獻(xiàn)30萬新增人口。

“兩會”熱點(diǎn)里，我們發(fā)現(xiàn)了這些產(chǎn)業(yè)機(jī)會

中國建成全球最大的5G網(wǎng)絡(luò)

首先，我們來聊聊新基建。用官方的話說，新基建是穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)的重要抓手。

3月5日發(fā)布的《政府工作報告》中提到，要“積極擴(kuò)大有效投資。圍繞國家重大戰(zhàn)略部署和‘十四五’規(guī)劃，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資”。

具體來看，新基建的投資機(jī)會包含這七個領(lǐng)域：5G基建、特高壓、城市高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

《兩會中的投資機(jī)遇追蹤》

以5G為例：

??從基建數(shù)量看，2021年我國已經(jīng)建成全球最大的5G網(wǎng)絡(luò)。5G基站總量占全球60%以上，每萬人5G基站數(shù)較2020年提高近一倍。

??從用戶規(guī)?？矗?/strong>5G移動電話用戶達(dá)到3.55億。據(jù)Dell'Oro Group統(tǒng)計，預(yù)計到2024年中國5G用戶規(guī)模將達(dá)到10.1億人，市場規(guī)模達(dá)3.3萬億元。

??從投資規(guī)?？?，中國信通院預(yù)測，到2025年5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資累計將達(dá)到1.2萬億元。此外，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還將帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及各行業(yè)應(yīng)用投資，預(yù)計到2025年將累計帶動超過3.5萬億元投資。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重將提升至10%

自2017年政府工作報告中首次提及，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”已多次被寫入政府工作報告中，今年也再一次提及。

根據(jù)國務(wù)院《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》的要求，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)占GDP比重將從2020年7.8%的水平提升至2025年的10%。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)可以分為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，前者是指原生的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用類企業(yè)；后者是指用數(shù)字科技改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，即數(shù)字化轉(zhuǎn)型，具體應(yīng)用在如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等層面。

《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2021》顯示，中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)化規(guī)模達(dá)到7.5萬億元，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模達(dá)到31.7萬億元。

想要抓住數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的機(jī)會，以下幾點(diǎn)不妨多加關(guān)注：

① 互聯(lián)網(wǎng)流量見頂，數(shù)字化向第一、第二產(chǎn)業(yè)溢出。

在互聯(lián)網(wǎng)流量紅利見頂、大宗商品成本上漲的背景下，資本市場開始把目光投向提升實體經(jīng)濟(jì)高效可持續(xù)發(fā)展的領(lǐng)域。

從投融資市場來看，2021年醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)、生產(chǎn)制造、汽車等硬科技行業(yè)受資本青睞，數(shù)字經(jīng)濟(jì)步入產(chǎn)業(yè)深水區(qū)，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)深入第三產(chǎn)業(yè)應(yīng)用時，技術(shù)創(chuàng)新紅利有望向一、二產(chǎn)業(yè)溢出，比如智慧工業(yè)、智慧能源、智慧農(nóng)業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域。

②智能制造領(lǐng)域國產(chǎn)化替代加速。

目前，中國是全球第一大芯片市場，但對進(jìn)口芯片的依賴度卻居高不下，在這種背景下，國內(nèi)半導(dǎo)體廠商的加速崛起勢在必行。

國家政策也在為芯片國產(chǎn)化替代助力，根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》要求，2025年芯片自給率要達(dá)到70%，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有望誕生更多獨(dú)角獸。

③數(shù)字化手段也提升了城市治理和管理能力。

在很多省份，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在成為地方政府的“先手棋”。

例如《中國電子報》報道，在山東省東營市，浪潮的雙碳管控平臺幫助城區(qū)2.2萬多盞傳統(tǒng)路燈實現(xiàn)智能化升級，綜合節(jié)能率達(dá)到62.32%，減少碳排放超過1.76萬噸。同時，改造后的智慧路燈接入了物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市照明系統(tǒng)，工作人員可遠(yuǎn)程監(jiān)控城區(qū)每一盞路燈的工作狀態(tài)、照明效果?？晒?jié)約管養(yǎng)成本50%以上，故障修復(fù)及時率達(dá)到100%。

復(fù)合增長率是全球2倍 風(fēng)電行業(yè)國產(chǎn)化加速發(fā)展

自2021年“雙碳”首次被寫進(jìn)政府工作報告中，節(jié)能減排工作便全面展開。

值得關(guān)注的是，今年報告提出能耗強(qiáng)度目標(biāo)由去年的“單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低3%左右”調(diào)整為“在‘十四五’規(guī)劃期內(nèi)統(tǒng)籌考核，并留有適當(dāng)彈性”。這說明之前運(yùn)動式減碳的一些做法會得到糾正。

未來，“雙碳”建設(shè)重點(diǎn)在于推動能源革命，推進(jìn)能源低碳轉(zhuǎn)型。

一方面，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，有序減量替代，推進(jìn)大型風(fēng)光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)，提升電網(wǎng)對可再生能源發(fā)電的消納能力；另一方面，推進(jìn)鋼鐵、有色、石化、化工、建材等行業(yè)節(jié)能降碳。

就目前來講，火力發(fā)電依舊是“主力軍”。但不難發(fā)現(xiàn)，風(fēng)電、光伏、核電等其他能源的占比，呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1月至11月，我國新能源發(fā)電量首次突破一萬億千瓦時，占全社會用電量的13.8%。

截至去年，全國風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到7000多萬千瓦，累計裝機(jī)容量達(dá)到28000多萬千瓦。橫向?qū)Ρ葋砜?，我國風(fēng)力發(fā)電量已經(jīng)躍居全球首位。風(fēng)電累計裝機(jī)量占全球的37%，年均復(fù)合增長率達(dá)到24%，是全球增速的2倍。

具體看產(chǎn)業(yè)鏈情況，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)歷十多年的發(fā)展，上游零部件除關(guān)鍵軸承需要進(jìn)口外，其他風(fēng)機(jī)零部件廠商基本可以供應(yīng)自給，國內(nèi)零部件廠商專業(yè)性較強(qiáng)。

例如主軸，是風(fēng)電整機(jī)的重要部分，也是國產(chǎn)化程度最高的風(fēng)電零部件。主軸的體積小、重量輕、技術(shù)簡單，也容易運(yùn)輸，目前，國內(nèi)風(fēng)電主軸行業(yè)雙寡頭企業(yè)是金雷股份和通裕重工，2020年兩者合計占全球風(fēng)電主軸市場份額的60%以上。

最后關(guān)注一下風(fēng)機(jī)制造行業(yè)。近年來，國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)廠商集中程度高，大型國企在風(fēng)電建設(shè)市場優(yōu)勢明顯，市場占有率較高。截至2020年底，中國風(fēng)機(jī)廠商近70家，前五大公司合計市場占有率達(dá)66%。

輔助生殖每年貢獻(xiàn)30萬新增人口

在兩會期間，如何提高生育水平、激發(fā)年輕人的生育意愿，成為熱議話題，關(guān)于鼓勵生育的提案超過20份。

現(xiàn)階段，中國育齡夫婦的不孕不育率達(dá)到了12%—15%，太平洋研究院預(yù)計2023年這一比例將提升至20.4%。

伴隨著不孕不育率上升、不孕不育夫妻數(shù)量增加及接受試管嬰兒意愿增強(qiáng)等因素影響，輔助生殖行業(yè)高速發(fā)展。主要由以下三個原因驅(qū)動：技術(shù)、政策、行業(yè)滲透率。

首先，在于輔助生殖對生育率的貢獻(xiàn)。在中國，每年因試管嬰兒增加的新生兒約有30萬名。

其次，是政策的扶持。近日，北京市醫(yī)保局宣布，將宮腔內(nèi)人工授精術(shù)、胚胎移植術(shù)、精子優(yōu)選處理等16項輔助生殖技術(shù)項目納入醫(yī)保甲類報銷范圍。以第一代、第二代試管嬰兒為例，平均費(fèi)用為30000—40000元，其中，藥費(fèi)占比為30%，技術(shù)項目費(fèi)用占比為70%，如果技術(shù)項目納入醫(yī)保甲類報銷范圍，可為患者整體減負(fù)56%。

最后，行業(yè)規(guī)模有前景。中國輔助生殖服務(wù)滲透率僅為8.7%，而美國超過30%，隨著輔助生殖進(jìn)醫(yī)保，為不孕不育夫婦減輕支付負(fù)擔(dān)等舉措，行業(yè)滲透率將繼續(xù)提高。

根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國輔助生殖行業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到434.1億元。如果按照年復(fù)合增長率14.5%的水平持續(xù)增長，到2025年，中國輔助生殖行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到854.3億元。

本文為專欄作者授權(quán)創(chuàng)業(yè)邦發(fā)表，版權(quán)歸原作者所有。文章系作者個人觀點(diǎn)，不代表創(chuàng)業(yè)邦立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。如有任何疑問，請聯(lián)系editor@cyzone.cn。