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過(guò)去兩年，市場(chǎng)上流傳著一種觀點(diǎn)：阿里巴巴太老了，組織效率降低了，不再適應(yīng)這個(gè)變化莫測(cè)的時(shí)代了。因?yàn)樗狭?，所以就連它最擅長(zhǎng)的地盤(pán)——核心電商，也在各種各樣的對(duì)手侵蝕之下，逐漸喪失優(yōu)勢(shì)。尤其是最近兩個(gè)季度，在收入和利潤(rùn)增速顯著放慢的情況下，上述觀點(diǎn)獲得了越來(lái)越多的擁躉。其實(shí)，增速放緩是整個(gè)電商行業(yè)共同面臨的問(wèn)題，只是因?yàn)榘⒗锏囊?guī)模最大，所以最受關(guān)注。

“阿里已經(jīng)是上一個(gè)世代的公司了。就像中生代的恐龍不能適應(yīng)新生代一樣，阿里也不能適應(yīng)當(dāng)下的世界?！本驮谧蛱?，一位投資人朋友對(duì)我如是說(shuō)。

我對(duì)此有不同意見(jiàn)。一家公司有沒(méi)有老，不能看它成立的時(shí)間長(zhǎng)短，而要看它有沒(méi)有銳意進(jìn)取、自我改變的勇氣。蘋(píng)果公司已經(jīng)滿(mǎn)45周歲了，亞馬遜也滿(mǎn)了27周歲，但是沒(méi)有人會(huì)覺(jué)得它們太老。阿里巴巴做出了一次非常重要的組織調(diào)整，足以讓我相信它還沒(méi)有老：

迄今為止，淘寶、天貓一直是兩個(gè)獨(dú)立的事業(yè)群；如果加上阿里媽媽?zhuān)蔷褪侨齻€(gè)。它們共同構(gòu)成了所謂的“淘系電商”。在2021年12月以前，蔣凡同時(shí)擔(dān)任淘寶總裁和天貓總裁，但它們畢竟是不同的事業(yè)群。現(xiàn)在，在戴珊接受阿里中國(guó)電商業(yè)務(wù)的第一個(gè)月，淘寶和天貓事業(yè)群不復(fù)存在，取而代之的是三個(gè)中心：

• 在用戶(hù)域，成立用戶(hù)運(yùn)營(yíng)及發(fā)展中心，主要負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)用戶(hù)產(chǎn)品、會(huì)員產(chǎn)品、用戶(hù)增長(zhǎng)和店鋪產(chǎn)品，定位是持續(xù)優(yōu)化消費(fèi)者體驗(yàn)鏈路。

• 在商家域，成立產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)及發(fā)展中心，將融合淘寶、天貓各自的行業(yè)運(yùn)營(yíng)，深入服務(wù)商家，為全域商家提供全生命周期的消費(fèi)者運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)能力。

• 在平臺(tái)域，成立平臺(tái)策略和運(yùn)營(yíng)中心，主要負(fù)責(zé)平臺(tái)機(jī)制、規(guī)則的設(shè)計(jì)，采用智能化手段加以實(shí)現(xiàn)，加速創(chuàng)新、打造商家經(jīng)營(yíng)所需的各種產(chǎn)品服務(wù)。

• 除了上述三大中心，在創(chuàng)新域，直播、逛逛兩項(xiàng)業(yè)務(wù)擔(dān)負(fù)著讓淘系電商更有趣、更好逛、更豐富的使命，直接向戴珊匯報(bào)；其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)將根據(jù)“多元化治理”的組織戰(zhàn)略，采取業(yè)務(wù)總裁分管制，用組織創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

總而言之，淘寶和天貓?jiān)趫?jiān)持雙品牌運(yùn)營(yíng)的前提下，中后臺(tái)全面打通，圍繞著消費(fèi)者體驗(yàn)形成一個(gè)完整的閉環(huán)。一方面，這讓消費(fèi)者的體驗(yàn)更簡(jiǎn)單、順暢；另一方面，也讓中小商家的全生命周期成長(zhǎng)有了更清晰的路線圖。

過(guò)去多年，一直有人認(rèn)為：淘系電商的商業(yè)模式是“淘寶搭臺(tái)、天貓唱戲”，由數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的中小商家提供豐富的商品，最后卻是由少數(shù)大型品牌商家收割利潤(rùn)。這種觀點(diǎn)顯然不夠全面、不符合實(shí)情，但從一個(gè)側(cè)面折射了中小商家的困境，也就是淘系電商把中小商家照顧得還不夠好、還有上升的空間。這也是一些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手能夠崛起爭(zhēng)奪商家的根本原因。

“有則改之、無(wú)則加勉”，淘系電商的活力來(lái)自千千萬(wàn)萬(wàn)的中小商家，是它們讓淘系電商成為了一個(gè)“好逛的地方”?，F(xiàn)在，阿里選擇打破淘寶和天貓的界限，就是要進(jìn)一步提升中小商家的資源和話(huà)語(yǔ)權(quán)。在新成立的平臺(tái)策略和運(yùn)營(yíng)中心，設(shè)立了專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)中小微商家成長(zhǎng)的團(tuán)隊(duì)；在產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)及發(fā)展中心，也強(qiáng)調(diào)“為中小商家提供全生命周期運(yùn)營(yíng)能力”。這是非常值得歡迎的改變，因?yàn)橹挥泻粚?shí)基礎(chǔ)，才能根深葉茂、難以撼動(dòng)。

與此同時(shí)，阿里零售電商還有兩個(gè)很重要的舉措，可能在長(zhǎng)期造成深遠(yuǎn)的影響：

首先是多端戰(zhàn)略，用一個(gè)多元化的APP矩陣去滿(mǎn)足用戶(hù)的所有需求，而不是僅僅依賴(lài)于某個(gè)頭部APP。阿里在國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)的AAC（年度活躍消費(fèi)者）已經(jīng)達(dá)到9.53億，涵蓋了從剛需消費(fèi)到偶發(fā)性消費(fèi)、從遠(yuǎn)場(chǎng)到近場(chǎng)的多種需求，已經(jīng)不可能用手機(jī)淘寶這一個(gè)超級(jí)APP去解決所有問(wèn)題了。淘寶、淘特、閑魚(yú)、點(diǎn)淘（淘寶直播）、淘菜菜……這些客戶(hù)端的融合，才是可持續(xù)發(fā)展的正確道路。

• 淘寶/天貓：主要滿(mǎn)足遠(yuǎn)場(chǎng)零售需求，包括剛需和多樣性需求；

• 閑魚(yú)：以二手商品為主，以年輕人為主要用戶(hù)群體；

• 淘特：主要服務(wù)下沉市場(chǎng)，追求性?xún)r(jià)比，與B2B業(yè)務(wù)緊密結(jié)合；

• 淘菜菜：主要滿(mǎn)足一日三餐的近場(chǎng)零售需求，強(qiáng)調(diào)本地化服務(wù)。

有趣的是，使用阿里零售電商APP數(shù)量越多的用戶(hù)，黏性也會(huì)越高。例如，數(shù)據(jù)顯示，同時(shí)使用過(guò)淘寶、淘特、淘菜菜的用戶(hù)，年均購(gòu)買(mǎi)天數(shù)可以達(dá)到只使用淘寶的用戶(hù)的1.8倍。其中的邏輯也很好理解：不同的零售場(chǎng)景對(duì)產(chǎn)品前端提出了不同的要求，由多種APP形成的矩陣比單一APP更能滿(mǎn)足用戶(hù)的多元化需求。

其次是內(nèi)容與娛樂(lè)互動(dòng)戰(zhàn)略，也就是讓淘系電商更有趣、更好逛。過(guò)去多年，淘系電商的一個(gè)核心優(yōu)勢(shì)就是“好逛”，但這主要是通過(guò)豐富的商品貨架實(shí)現(xiàn)的。時(shí)至今日，消費(fèi)者對(duì)電商平臺(tái)的要求提高了，不僅希望看到各種各樣的商品和店鋪，也希望看到圍繞商品的“種草”和“評(píng)測(cè)” 內(nèi)容——這就是小紅書(shū)、抖音、快手等內(nèi)容電商平臺(tái)崛起的根本原因。有人認(rèn)為，淘寶/天貓是傳統(tǒng)的“貨架電商”，已經(jīng)接近天花板，未來(lái)必將屬于“內(nèi)容電商”或“興趣電商”。

現(xiàn)在，淘系電商旗下的直播、逛逛業(yè)務(wù)將直接向戴珊匯報(bào)，重要性大幅提升，充分說(shuō)明了對(duì)內(nèi)容的重視。截止2021年底，有近30萬(wàn)品牌商家、200萬(wàn)普通創(chuàng)作者在淘寶平臺(tái)上傳短視頻內(nèi)容；過(guò)去一年，短視頻上傳量增長(zhǎng)了1倍還多。與此同時(shí)，小游戲等娛樂(lè)互動(dòng)產(chǎn)品的用戶(hù)停留時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)了50%，由娛樂(lè)互動(dòng)引導(dǎo)的日均成交超過(guò)了100萬(wàn)單。

換句話(huà)說(shuō)，淘系電商仍然希望成為用戶(hù)“最好逛的地方”，不僅依靠商品，也依靠?jī)?nèi)容。而且，它在這個(gè)領(lǐng)域的進(jìn)展還不錯(cuò)。如果你瀏覽過(guò)淘寶APP首頁(yè)的“逛逛”標(biāo)簽欄，就會(huì)認(rèn)同我的上述觀點(diǎn)。

從2022年1月1日開(kāi)始，原阿里電商B2B事業(yè)群負(fù)責(zé)人戴珊（蘇荃）接受了整個(gè)阿里中國(guó)數(shù)字商業(yè)板塊。很多人對(duì)這個(gè)人事變動(dòng)懷有疑慮，而我的態(tài)度恰恰相反：戴珊是此時(shí)此刻最適合接手淘系電商的人，因?yàn)樗浅Ｊ煜び脩?hù)、重視用戶(hù)，這就是淘系電商最需要的品質(zhì)。

在阿里工作的22年間，戴珊從來(lái)沒(méi)有離開(kāi)業(yè)務(wù)一線。據(jù)說(shuō)，她每到一個(gè)城市，必去當(dāng)?shù)氐牟耸袌?chǎng)看看，接觸當(dāng)?shù)氐臒熁饸?、了解?dāng)?shù)氐拿袼滋厣Ｔ谥袊?guó)數(shù)字是商業(yè)板塊成立之后，戴珊做的第一件事情是與下屬各項(xiàng)業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)，不讓帶助理，進(jìn)門(mén)就收了手機(jī)，然后與對(duì)方開(kāi)誠(chéng)布公地討論業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和用戶(hù)滿(mǎn)意度。

這不禁讓我想起了1941年9月，蘇聯(lián)衛(wèi)國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)最危急的時(shí)刻，朱可夫風(fēng)塵仆仆地抵達(dá)了被德軍包圍的列寧格勒。在抵達(dá)斯莫爾尼宮后，他立即做了兩件事情：宣布自己有信心守住列寧格勒，并允許沒(méi)有信心的人離開(kāi)；不眠不休地召見(jiàn)下屬的師長(zhǎng)乃至旅長(zhǎng)，要他們真誠(chéng)地告訴自己前線的情況，然后親臨前線最危險(xiǎn)的地段視察。這是一種兼具勇氣和務(wù)實(shí)的精神，就是這種精神引領(lǐng)著朱可夫守住了列寧格勒和莫斯科，并在四年之后攻克柏林。

最后，我還想談一談對(duì)阿里過(guò)去幾年戰(zhàn)略的看法。有人認(rèn)為，阿里做出了錯(cuò)誤決策、走了彎路，才導(dǎo)致了2021年下半年業(yè)績(jī)?cè)鏊袤E減。我不贊成這種論調(diào)。自從2016年以來(lái)，阿里就一直在做兩件事情：第一是夯實(shí)電商基礎(chǔ)設(shè)施、完善履約能力；第二是為消費(fèi)升級(jí)和品牌化做好準(zhǔn)備。其結(jié)果就是，阿里不但建立了全方位、現(xiàn)代化的物流體系，而且推出了面向品牌商家的全生命周期運(yùn)營(yíng)解決方案。這樣的決策當(dāng)然是正確的，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的正常規(guī)律，能夠滿(mǎn)足最大多數(shù)消費(fèi)者的需求。

可惜的是，過(guò)去幾年的全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境并不正常，國(guó)內(nèi)的消費(fèi)升級(jí)步伐也受到了很大影響。結(jié)果，阿里的上述布局似乎沒(méi)有全面發(fā)揮作用，甚至讓人產(chǎn)生了“殺雞焉用牛刀”的感覺(jué)。這意味著阿里做出了錯(cuò)誤的戰(zhàn)略選擇嗎？取決于我們的決策時(shí)間軸有多長(zhǎng)。

如果你愿意放眼五年、十年后的未來(lái)，就應(yīng)該承認(rèn)：消費(fèi)升級(jí)的浪潮是不可扭轉(zhuǎn)的，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也是必由之路。這就是逍遙子在2020-21財(cái)年的年報(bào)中強(qiáng)調(diào)要做“長(zhǎng)期主義者”的原因。戴珊接手中國(guó)數(shù)字商業(yè)板塊之后，立即做出激烈的組織調(diào)整，也是基于長(zhǎng)期主義的目的——強(qiáng)調(diào)以消費(fèi)者體驗(yàn)為中心、扶持中小商家成長(zhǎng)的策略。

我能夠理解，作為人類(lèi)歷史上最成功的投資人之一，查理·芒格為何在不斷增持阿里巴巴的股份。因?yàn)檫@也是我最近一段時(shí)間在做的事情。