全球投融資月報
睿獸分析整理每月最值得關(guān)注的國內(nèi)外熱門投融資事件，并提供投融資市場分析，幫助大家及時了解全球市場動向。
2021年9月中國投融資市場概覽
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，9月監(jiān)測到國內(nèi)一級市場股權(quán)融資事件829起，環(huán)比下降25.05%；已披露融資總規(guī)模1057.51億元。
投融資交易數(shù)量最多的行業(yè)是醫(yī)療健康。此外，受商業(yè)地產(chǎn)投資及運(yùn)營商「萬達(dá)商管」產(chǎn)生的大額Pre-IPO輪融資影響，從已披露融資金額的交易來看，熱度最高的行業(yè)是傳統(tǒng)行業(yè)，汽車交通行業(yè)投融資金額位居第二。
從機(jī)構(gòu)投資活躍度來看，9月出手次數(shù)最多的機(jī)構(gòu)是紅杉中國，其次是同創(chuàng)偉業(yè)、順為資本、東方富海與高瓴創(chuàng)投。
本月大額融資事件
1. 智慧出行服務(wù)平臺「T3出行」完成50億人民幣A輪融資。本輪由中信集團(tuán)領(lǐng)投，老股東跟投；另有超20億元授信額度。值得注意的是，如果這筆投資落地，將成為2017年底軟銀投資滴滴后，網(wǎng)約車市場的最大一筆融資。
2. 半導(dǎo)體集成電路生產(chǎn)商「中欣晶圓」完成B輪融資，融資金額33億元人民幣。本輪融資由浙江省國有資本、臨芯投資聯(lián)合領(lǐng)投，國投創(chuàng)益、浙江省財(cái)務(wù)開發(fā)公司、建銀國際、中小企業(yè)發(fā)展基金、青島民芯、上海國盛資本、杭州錢塘產(chǎn)業(yè)投資基金、中國信達(dá)資產(chǎn)、中金浦成、交銀國際等知名機(jī)構(gòu)跟投，老股東長飛光纖、中金資本、上海自貿(mào)區(qū)股權(quán)基金、東證資本等追加投資。
3. 電梯電視流量平臺「新潮傳媒」獲由京東領(lǐng)投的F輪融資，融資金額達(dá)4億美元。據(jù)睿獸分析顯示，京東在2019年8月與2020年1月對新潮傳媒進(jìn)行了E輪與E+輪的投資。
4. 一站式金融科技服務(wù)平臺 「領(lǐng)創(chuàng)智信」完成超過4億美元 D 輪融資，由軟銀愿景基金和華平投資領(lǐng)投，北極星資本、元璟資本、高榕資本和新加坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展局投資 (EDBI）等跟投。融資完成后，領(lǐng)創(chuàng)集團(tuán)估值已超過20億美元，成為新加坡最大的獨(dú)立科技創(chuàng)業(yè)公司之一。
5. L4級自動駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商「元戎啟行」完成 3 億美元 B 輪融資，由阿里巴巴領(lǐng)投，復(fù)星銳正、云啟資本和耀途資本等老股東，以及時代資本、吉利旗下產(chǎn)業(yè)基金跟投。截至本輪，「元戎啟行」已累計(jì)融資約 4 億美元，估值突破 10 億美元，成為中國繼小馬智行、文遠(yuǎn)知行、滴滴自動駕駛、Momenta、AutoX 等公司后的又一家自動駕駛獨(dú)角獸。
6. 體育運(yùn)動鞋服品牌「匹克體育」完成F輪近3億美元融資，華潤國調(diào)廈門消費(fèi)基金領(lǐng)投，建信信托以跟投方身份進(jìn)入。這是私有化五年后，匹克體育已知的首輪融資，并得到資本“國家隊(duì)”加持。
7. 無人駕駛系統(tǒng)研發(fā)商「初速度Momenta」獲得上汽集團(tuán)的投資，這是繼上汽集團(tuán)3月份參與領(lǐng)投Momenta C輪融資，成為第一大機(jī)構(gòu)投資者后的又一輪重磅投資。同在本月，通用汽車宣布向Momenta投資3億美元，實(shí)現(xiàn)了兩大頂級車企的強(qiáng)力注資。
8. 智能駕駛綜合方案服務(wù)商「酷哇機(jī)器人」完成C輪2.5億美元融資，由產(chǎn)業(yè)資本及部分知名財(cái)務(wù)投資人聯(lián)合投資。本輪融資將主要用于加大產(chǎn)品研發(fā)，并進(jìn)一步拓展國內(nèi)市場，加快賦能市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)龍頭企業(yè)、賦能自動駕駛城配運(yùn)力服務(wù)的重點(diǎn)地區(qū)并進(jìn)一步擴(kuò)大Robotaxi測試車隊(duì)的規(guī)模。
9. 電動汽車換電網(wǎng)絡(luò)平臺「奧動新能源」完成15億元B輪戰(zhàn)略融資，由政府平臺基金—廣州金控與廣州開發(fā)區(qū)凱得組建專項(xiàng)基金，與恩澤基金聯(lián)合戰(zhàn)略領(lǐng)投，粵商創(chuàng)投、春陽資本、KIP（中國）等社會化多元資本跟投。B輪融資后，奧動已累計(jì)獲得35億元投資。
10. 汽配供應(yīng)鏈龍頭服務(wù)商「康眾汽配」完成近2億美元D輪融資。本輪融資由亞投資本領(lǐng)投，云龍資本、阿里巴巴集團(tuán)等持續(xù)跟投。本次融資的資金將主要用于市場拓展，進(jìn)一步完善S2B2C汽車后市場服務(wù)鏈路。
11. 人工智能計(jì)算平臺研發(fā)商「黑芝麻智能科技」完成數(shù)億美金的C輪融資，估值近 20 億美金。由小米長江產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投，聞泰戰(zhàn)投、武岳峰資本、天際資本、元禾璞華、聯(lián)想創(chuàng)投、臨芯資本、中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等跟投。值得注意的是， 這也是小米在宣布造車后，對汽車上游核心芯片環(huán)節(jié)的第一筆投資。
12. 跨境支付技術(shù)服務(wù)商「Airwallex空中云匯」完成超額認(rèn)購的2億美元E輪融資，由Lone Pine Capital領(lǐng)投，新投資方G Squared、Vetamer Capital Management，以及現(xiàn)有投資方1835i Ventures (即ANZi)、DST Global、Salesforce Ventures和紅杉中國同樣參與了本輪融資。E輪完成后，Airwallex累計(jì)融資規(guī)模超過7億美元，公司估值升至40億美元。
統(tǒng)計(jì)口徑：本篇數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)包括發(fā)生在中國區(qū)域內(nèi)一級市場的早期投資、VC/PE及戰(zhàn)略投資（不包含股權(quán)轉(zhuǎn)讓、并購、IPO及二級市場定增等交易類型）
投融資整體概況
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年9月中國一級市場投融資交易事件共829起，已披露融資總規(guī)模1057.51億人民幣。
從交易數(shù)量看，本月環(huán)比下降25.05%；從已披露的交易金額看，環(huán)比較上月增加37.97%。
數(shù)據(jù)來源：睿獸分析
睿獸分析監(jiān)測顯示，自2021年5月至9月中國一級市場投融資金額呈上升趨勢，并在9月達(dá)到2021年最高數(shù)額。由已披露的投資事件金額計(jì)算得知，2021年前三季度平均投融資事件數(shù)達(dá)2912件，平均每季度投融資金額達(dá)2372.11萬元。
投融資市場分析
1. 輪次分布
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年9月國內(nèi)一級市場投融資事件輪次分布最多在泛A輪（Pre-A輪、A輪及A+輪），共347起，占比41.56%；其次是天使輪（天使輪、天使+輪），發(fā)生250起，占比29.94%；泛B輪（Pre-B輪、B輪及B+輪）共131起，占比15.69%；處于種子輪、C輪及D輪之后的投融資事件分別是27起、55起和11起，分別占比3.23%、6.59%和1.32%。
2. 地區(qū)分布
上海、廣東和北京成為本月發(fā)生投融資事件最多的地區(qū)，分別有156起、144起和135起。除此之外，江蘇113起，浙江92起。
3. 行業(yè)分布
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年9月國內(nèi)一級市場投融資項(xiàng)目數(shù)量TOP5的行業(yè)分別是醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)、智能制造、人工智能與傳統(tǒng)行業(yè)。其中，醫(yī)療健康領(lǐng)域共發(fā)生147起融資事件，已披露融資總金額為95.95億人民幣；企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域共發(fā)生123起，已披露融資總金額為76.89億人民幣。
從已披露融資金額上來看，傳統(tǒng)行業(yè)在本月融資金額居首。其中，商業(yè)地產(chǎn)投資及運(yùn)營商「萬達(dá)商管」完成上市前的Pre-IPO融資，合共籌集468億港元，是中國2021年最大規(guī)模的上市前融資之一。融資由太盟投資集團(tuán)(PAG)領(lǐng)投共28億美元，包括19億美元的股權(quán)投資，以及9.33億元的銀團(tuán)貸款。另外，碧桂園 、騰訊、中信資本以及螞蟻集團(tuán)均有參與此輪融資。
另外，汽車交通領(lǐng)域在2021年9月共計(jì)完成125.04億元的投融資交易，金額僅次于傳統(tǒng)行業(yè)。其中，智慧出行服務(wù)平臺「T3出行」獲投50億人民幣。人工智能領(lǐng)域獲投總金額位居第三，已披露融資金額約為102.92億人民幣。
在金融領(lǐng)域，本月融資金額明顯上升，達(dá)66.47億人民幣。其中的大額融資項(xiàng)目包括：一站式金融科技服務(wù)平臺「領(lǐng)創(chuàng)智信」與信息化升級服務(wù)供應(yīng)商「眾安科技」等。值得關(guān)注的是，金融領(lǐng)域的投融資活動主要集中在北上廣，且融資規(guī)模較大，多數(shù)商業(yè)模式與企業(yè)服務(wù)緊密相關(guān)。
4. 熱門賽道
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年9月國內(nèi)醫(yī)療健康市場投融資事件中，屬于醫(yī)藥服務(wù)行業(yè)的有58起，醫(yī)療技術(shù)行業(yè)有40起。
數(shù)據(jù)來源：睿獸分析
醫(yī)療健康領(lǐng)域重點(diǎn)投融資項(xiàng)目
細(xì)胞治療生物科技公司「西比曼」完成其私有化之后的A輪融資，總額達(dá)到1.2億美元。本輪融資由阿斯利康中金醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金、紅杉資本、云鋒基金共同領(lǐng)投，新加坡政府投資公司(GIC)、泰福資本等老股東跟投。
腫瘤免疫創(chuàng)新藥物研發(fā)商「復(fù)諾健」獲投逾1.2億美元D+輪融資。本輪融資由國壽大健康基金領(lǐng)投，深創(chuàng)投、中信建投、廣發(fā)乾和等機(jī)構(gòu)跟投，現(xiàn)有股東磐霖資本、領(lǐng)道資本持續(xù)追加投資。
心血管專科醫(yī)院「德達(dá)醫(yī)療」完成B輪融資，規(guī)模超1億美元。本輪融資由香港上市公司太古股份有限公司領(lǐng)投，現(xiàn)有股東斯道資本繼續(xù)加持。融資完成后，太古股份有限公司將成為德達(dá)醫(yī)療第二大投資方。德達(dá)醫(yī)療將利用所募集資金加速其心血管戰(zhàn)略落地。
代謝類疾病創(chuàng)新藥研發(fā)商「安濟(jì)藥業(yè)」完成7000萬美元的B輪融資，以啟動其腫瘤產(chǎn)品線，并繼續(xù)其代謝紊亂治療的兩個晚期臨床項(xiàng)目的全球試驗(yàn)。B輪由長融資本CR Capital單獨(dú)投資。B輪部分資金將用于向首次人體臨床試驗(yàn)提供額外支持。
單分子基因測序平臺及配套試劑研制「真邁生物」完成總金額4.1億人民幣的B+輪融資，由科創(chuàng)板上市企業(yè)圣湘生物、知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)同創(chuàng)偉業(yè)、中歐聯(lián)合資本共同參與，珂璽資本、叱石資本等老股東繼續(xù)跟投。本輪融資資金將主要用于真邁生物自主基因測序平臺的應(yīng)用市場推廣、醫(yī)療器械資質(zhì)申報以及新產(chǎn)品的研發(fā)升級。
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年9月國內(nèi)汽車交通市場投融資事件共計(jì)發(fā)生33起，融資金額125.04億元。
汽車交通領(lǐng)域重點(diǎn)投融資項(xiàng)目
智能倉儲無人搬運(yùn)解決方案供應(yīng)商「未來機(jī)器人」完成數(shù)億元C輪股權(quán)融資，投資方包括字節(jié)跳動、順為資本、聯(lián)通中金、IDG資本、聯(lián)想創(chuàng)投和鐘鼎資本。本輪融資將用于產(chǎn)品開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化交付及全球規(guī)模化應(yīng)用布局。
自動駕駛領(lǐng)域前裝系統(tǒng)解決方案提供商「知行科技」完成數(shù)億元C輪融資，由國家混改基金領(lǐng)投，華強(qiáng)創(chuàng)投、永鑫方舟等跟投。本輪融資將繼續(xù)用于優(yōu)化供應(yīng)鏈、推進(jìn)量產(chǎn)、新一代產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，以及自動駕駛團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺「凱勵程」獲商湯科技投資部領(lǐng)投的1億元A輪投資，雙方將在汽車碰撞檢測算法和智慧城市建設(shè)等方面進(jìn)行廣泛深度合作，加速助力汽車經(jīng)銷商數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
機(jī)構(gòu)布局分析及觀點(diǎn)
紅杉中國成9月份最多創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目捕手，投資機(jī)構(gòu)持續(xù)關(guān)注元宇宙相關(guān)賽道
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年9月已披露在一級市場股權(quán)融資領(lǐng)域出手次數(shù)最多的機(jī)構(gòu)為紅杉中國，出手次數(shù)為20次。另外，同創(chuàng)偉業(yè)出手12次，順為資本、東方富海與高瓴創(chuàng)投分別出手11次。
9月份國內(nèi)參與投資的機(jī)構(gòu)共1064家。其中包含VC/PE機(jī)構(gòu)671家，CVC機(jī)構(gòu)81家。
自8月底字節(jié)跳動收購「Pico」以來，元宇宙概念相關(guān)的行業(yè)頗受投資機(jī)構(gòu)關(guān)注。例如VR/AR行業(yè)，在2021年9月迎來2筆過億投資，分別是混合現(xiàn)實(shí)科技公司「Nreal」與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)智能眼鏡研發(fā)商「亮風(fēng)臺」，其背后的投資方可謂“眾星云集”，包括紅杉中國、高瓴創(chuàng)投與CPE源峰等超15家機(jī)構(gòu)。
另外，VC/PE機(jī)構(gòu)紛紛出手大數(shù)據(jù)行業(yè)，投資金額較上月顯著增加，合計(jì)投出7個億元級項(xiàng)目。包括軟件定義基礎(chǔ)架構(gòu)企業(yè)「星辰天合」、互聯(lián)網(wǎng)動態(tài)應(yīng)用安全保護(hù)解決方案提供商「瑞數(shù)信息」與大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商「數(shù)說故事」等，投資輪次集中在B輪前后。
關(guān)于睿獸分析
「睿獸分析」是創(chuàng)業(yè)邦旗下橫跨一二級市場的綜合性創(chuàng)新數(shù)據(jù)平臺，致力于通過即時、有效、可觸達(dá)的行業(yè)一手?jǐn)?shù)據(jù)，為大企業(yè)、地方政府、金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)等經(jīng)濟(jì)主體，提供強(qiáng)有力的創(chuàng)新驅(qū)動與投資決策依據(jù)。
后臺回復(fù)“試用”，即可申請免費(fèi)試用賬號。
更多全球投融資系列報告，歡迎關(guān)注「睿獸分析」！
