全球投融資月報
睿獸分析整理每月最值得關注的國內(nèi)外熱門投融資事件，并提供投融資市場分析，幫助大家及時了解全球市場動向。
2021年9月中國投融資市場概覽
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，9月監(jiān)測到國內(nèi)一級市場股權融資事件829起，環(huán)比下降25.05%；已披露融資總規(guī)模1057.51億元。
投融資交易數(shù)量最多的行業(yè)是醫(yī)療健康。此外，受商業(yè)地產(chǎn)投資及運營商「萬達商管」產(chǎn)生的大額Pre-IPO輪融資影響，從已披露融資金額的交易來看，熱度最高的行業(yè)是傳統(tǒng)行業(yè)，汽車交通行業(yè)投融資金額位居第二。
從機構(gòu)投資活躍度來看，9月出手次數(shù)最多的機構(gòu)是紅杉中國，其次是同創(chuàng)偉業(yè)、順為資本、東方富海與高瓴創(chuàng)投。
本月大額融資事件
1. 智慧出行服務平臺「T3出行」完成50億人民幣A輪融資。本輪由中信集團領投，老股東跟投；另有超20億元授信額度。值得注意的是，如果這筆投資落地，將成為2017年底軟銀投資滴滴后，網(wǎng)約車市場的最大一筆融資。
2. 半導體集成電路生產(chǎn)商「中欣晶圓」完成B輪融資，融資金額33億元人民幣。本輪融資由浙江省國有資本、臨芯投資聯(lián)合領投，國投創(chuàng)益、浙江省財務開發(fā)公司、建銀國際、中小企業(yè)發(fā)展基金、青島民芯、上海國盛資本、杭州錢塘產(chǎn)業(yè)投資基金、中國信達資產(chǎn)、中金浦成、交銀國際等知名機構(gòu)跟投，老股東長飛光纖、中金資本、上海自貿(mào)區(qū)股權基金、東證資本等追加投資。
3. 電梯電視流量平臺「新潮傳媒」獲由京東領投的F輪融資，融資金額達4億美元。據(jù)睿獸分析顯示，京東在2019年8月與2020年1月對新潮傳媒進行了E輪與E+輪的投資。
4. 一站式金融科技服務平臺 「領創(chuàng)智信」完成超過4億美元 D 輪融資，由軟銀愿景基金和華平投資領投，北極星資本、元璟資本、高榕資本和新加坡經(jīng)濟發(fā)展局投資 (EDBI）等跟投。融資完成后，領創(chuàng)集團估值已超過20億美元，成為新加坡最大的獨立科技創(chuàng)業(yè)公司之一。
5. L4級自動駕駛?cè)珬＝鉀Q方案提供商「元戎啟行」完成 3 億美元 B 輪融資，由阿里巴巴領投，復星銳正、云啟資本和耀途資本等老股東，以及時代資本、吉利旗下產(chǎn)業(yè)基金跟投。截至本輪，「元戎啟行」已累計融資約 4 億美元，估值突破 10 億美元，成為中國繼小馬智行、文遠知行、滴滴自動駕駛、Momenta、AutoX 等公司后的又一家自動駕駛獨角獸。
6. 體育運動鞋服品牌「匹克體育」完成F輪近3億美元融資，華潤國調(diào)廈門消費基金領投，建信信托以跟投方身份進入。這是私有化五年后，匹克體育已知的首輪融資，并得到資本“國家隊”加持。
7. 無人駕駛系統(tǒng)研發(fā)商「初速度Momenta」獲得上汽集團的投資，這是繼上汽集團3月份參與領投Momenta C輪融資，成為第一大機構(gòu)投資者后的又一輪重磅投資。同在本月，通用汽車宣布向Momenta投資3億美元，實現(xiàn)了兩大頂級車企的強力注資。
8. 智能駕駛綜合方案服務商「酷哇機器人」完成C輪2.5億美元融資，由產(chǎn)業(yè)資本及部分知名財務投資人聯(lián)合投資。本輪融資將主要用于加大產(chǎn)品研發(fā)，并進一步拓展國內(nèi)市場，加快賦能市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)龍頭企業(yè)、賦能自動駕駛城配運力服務的重點地區(qū)并進一步擴大Robotaxi測試車隊的規(guī)模。
9. 電動汽車換電網(wǎng)絡平臺「奧動新能源」完成15億元B輪戰(zhàn)略融資，由政府平臺基金—廣州金控與廣州開發(fā)區(qū)凱得組建專項基金，與恩澤基金聯(lián)合戰(zhàn)略領投，粵商創(chuàng)投、春陽資本、KIP（中國）等社會化多元資本跟投。B輪融資后，奧動已累計獲得35億元投資。
10. 汽配供應鏈龍頭服務商「康眾汽配」完成近2億美元D輪融資。本輪融資由亞投資本領投，云龍資本、阿里巴巴集團等持續(xù)跟投。本次融資的資金將主要用于市場拓展，進一步完善S2B2C汽車后市場服務鏈路。
11. 人工智能計算平臺研發(fā)商「黑芝麻智能科技」完成數(shù)億美金的C輪融資，估值近 20 億美金。由小米長江產(chǎn)業(yè)基金領投，聞泰戰(zhàn)投、武岳峰資本、天際資本、元禾璞華、聯(lián)想創(chuàng)投、臨芯資本、中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等跟投。值得注意的是， 這也是小米在宣布造車后，對汽車上游核心芯片環(huán)節(jié)的第一筆投資。
12. 跨境支付技術服務商「Airwallex空中云匯」完成超額認購的2億美元E輪融資，由Lone Pine Capital領投，新投資方G Squared、Vetamer Capital Management，以及現(xiàn)有投資方1835i Ventures (即ANZi)、DST Global、Salesforce Ventures和紅杉中國同樣參與了本輪融資。E輪完成后，Airwallex累計融資規(guī)模超過7億美元，公司估值升至40億美元。
統(tǒng)計口徑：本篇數(shù)據(jù)統(tǒng)計包括發(fā)生在中國區(qū)域內(nèi)一級市場的早期投資、VC/PE及戰(zhàn)略投資（不包含股權轉(zhuǎn)讓、并購、IPO及二級市場定增等交易類型）
投融資整體概況
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年9月中國一級市場投融資交易事件共829起，已披露融資總規(guī)模1057.51億人民幣。
從交易數(shù)量看，本月環(huán)比下降25.05%；從已披露的交易金額看，環(huán)比較上月增加37.97%。
數(shù)據(jù)來源：睿獸分析
睿獸分析監(jiān)測顯示，自2021年5月至9月中國一級市場投融資金額呈上升趨勢，并在9月達到2021年最高數(shù)額。由已披露的投資事件金額計算得知，2021年前三季度平均投融資事件數(shù)達2912件，平均每季度投融資金額達2372.11萬元。
投融資市場分析
1. 輪次分布
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年9月國內(nèi)一級市場投融資事件輪次分布最多在泛A輪（Pre-A輪、A輪及A+輪），共347起，占比41.56%；其次是天使輪（天使輪、天使+輪），發(fā)生250起，占比29.94%；泛B輪（Pre-B輪、B輪及B+輪）共131起，占比15.69%；處于種子輪、C輪及D輪之后的投融資事件分別是27起、55起和11起，分別占比3.23%、6.59%和1.32%。
2. 地區(qū)分布
上海、廣東和北京成為本月發(fā)生投融資事件最多的地區(qū)，分別有156起、144起和135起。除此之外，江蘇113起，浙江92起。
3. 行業(yè)分布
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年9月國內(nèi)一級市場投融資項目數(shù)量TOP5的行業(yè)分別是醫(yī)療健康、企業(yè)服務、智能制造、人工智能與傳統(tǒng)行業(yè)。其中，醫(yī)療健康領域共發(fā)生147起融資事件，已披露融資總金額為95.95億人民幣；企業(yè)服務領域共發(fā)生123起，已披露融資總金額為76.89億人民幣。
從已披露融資金額上來看，傳統(tǒng)行業(yè)在本月融資金額居首。其中，商業(yè)地產(chǎn)投資及運營商「萬達商管」完成上市前的Pre-IPO融資，合共籌集468億港元，是中國2021年最大規(guī)模的上市前融資之一。融資由太盟投資集團(PAG)領投共28億美元，包括19億美元的股權投資，以及9.33億元的銀團貸款。另外，碧桂園 、騰訊、中信資本以及螞蟻集團均有參與此輪融資。
另外，汽車交通領域在2021年9月共計完成125.04億元的投融資交易，金額僅次于傳統(tǒng)行業(yè)。其中，智慧出行服務平臺「T3出行」獲投50億人民幣。人工智能領域獲投總金額位居第三，已披露融資金額約為102.92億人民幣。
在金融領域，本月融資金額明顯上升，達66.47億人民幣。其中的大額融資項目包括：一站式金融科技服務平臺「領創(chuàng)智信」與信息化升級服務供應商「眾安科技」等。值得關注的是，金融領域的投融資活動主要集中在北上廣，且融資規(guī)模較大，多數(shù)商業(yè)模式與企業(yè)服務緊密相關。
4. 熱門賽道
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年9月國內(nèi)醫(yī)療健康市場投融資事件中，屬于醫(yī)藥服務行業(yè)的有58起，醫(yī)療技術行業(yè)有40起。
數(shù)據(jù)來源：睿獸分析
醫(yī)療健康領域重點投融資項目
細胞治療生物科技公司「西比曼」完成其私有化之后的A輪融資，總額達到1.2億美元。本輪融資由阿斯利康中金醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金、紅杉資本、云鋒基金共同領投，新加坡政府投資公司(GIC)、泰福資本等老股東跟投。
腫瘤免疫創(chuàng)新藥物研發(fā)商「復諾健」獲投逾1.2億美元D+輪融資。本輪融資由國壽大健康基金領投，深創(chuàng)投、中信建投、廣發(fā)乾和等機構(gòu)跟投，現(xiàn)有股東磐霖資本、領道資本持續(xù)追加投資。
心血管?？漆t(yī)院「德達醫(yī)療」完成B輪融資，規(guī)模超1億美元。本輪融資由香港上市公司太古股份有限公司領投，現(xiàn)有股東斯道資本繼續(xù)加持。融資完成后，太古股份有限公司將成為德達醫(yī)療第二大投資方。德達醫(yī)療將利用所募集資金加速其心血管戰(zhàn)略落地。
代謝類疾病創(chuàng)新藥研發(fā)商「安濟藥業(yè)」完成7000萬美元的B輪融資，以啟動其腫瘤產(chǎn)品線，并繼續(xù)其代謝紊亂治療的兩個晚期臨床項目的全球試驗。B輪由長融資本CR Capital單獨投資。B輪部分資金將用于向首次人體臨床試驗提供額外支持。
單分子基因測序平臺及配套試劑研制「真邁生物」完成總金額4.1億人民幣的B+輪融資，由科創(chuàng)板上市企業(yè)圣湘生物、知名創(chuàng)投機構(gòu)同創(chuàng)偉業(yè)、中歐聯(lián)合資本共同參與，珂璽資本、叱石資本等老股東繼續(xù)跟投。本輪融資資金將主要用于真邁生物自主基因測序平臺的應用市場推廣、醫(yī)療器械資質(zhì)申報以及新產(chǎn)品的研發(fā)升級。
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年9月國內(nèi)汽車交通市場投融資事件共計發(fā)生33起，融資金額125.04億元。
汽車交通領域重點投融資項目
智能倉儲無人搬運解決方案供應商「未來機器人」完成數(shù)億元C輪股權融資，投資方包括字節(jié)跳動、順為資本、聯(lián)通中金、IDG資本、聯(lián)想創(chuàng)投和鐘鼎資本。本輪融資將用于產(chǎn)品開發(fā)、標準化交付及全球規(guī)?；瘧貌季帧?/p>
自動駕駛領域前裝系統(tǒng)解決方案提供商「知行科技」完成數(shù)億元C輪融資，由國家混改基金領投，華強創(chuàng)投、永鑫方舟等跟投。本輪融資將繼續(xù)用于優(yōu)化供應鏈、推進量產(chǎn)、新一代產(chǎn)品技術研發(fā)，以及自動駕駛團隊建設。
車聯(lián)網(wǎng)服務平臺「凱勵程」獲商湯科技投資部領投的1億元A輪投資，雙方將在汽車碰撞檢測算法和智慧城市建設等方面進行廣泛深度合作，加速助力汽車經(jīng)銷商數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
機構(gòu)布局分析及觀點
紅杉中國成9月份最多創(chuàng)業(yè)項目捕手，投資機構(gòu)持續(xù)關注元宇宙相關賽道
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年9月已披露在一級市場股權融資領域出手次數(shù)最多的機構(gòu)為紅杉中國，出手次數(shù)為20次。另外，同創(chuàng)偉業(yè)出手12次，順為資本、東方富海與高瓴創(chuàng)投分別出手11次。
9月份國內(nèi)參與投資的機構(gòu)共1064家。其中包含VC/PE機構(gòu)671家，CVC機構(gòu)81家。
自8月底字節(jié)跳動收購「Pico」以來，元宇宙概念相關的行業(yè)頗受投資機構(gòu)關注。例如VR/AR行業(yè)，在2021年9月迎來2筆過億投資，分別是混合現(xiàn)實科技公司「Nreal」與增強現(xiàn)實智能眼鏡研發(fā)商「亮風臺」，其背后的投資方可謂“眾星云集”，包括紅杉中國、高瓴創(chuàng)投與CPE源峰等超15家機構(gòu)。
另外，VC/PE機構(gòu)紛紛出手大數(shù)據(jù)行業(yè)，投資金額較上月顯著增加，合計投出7個億元級項目。包括軟件定義基礎架構(gòu)企業(yè)「星辰天合」、互聯(lián)網(wǎng)動態(tài)應用安全保護解決方案提供商「瑞數(shù)信息」與大數(shù)據(jù)服務提供商「數(shù)說故事」等，投資輪次集中在B輪前后。
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