全球投融資月報

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2021年10月中國投融資市場概覽

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，10月監(jiān)測到國內(nèi)一級市場股權(quán)融資事件470起，環(huán)比下降43.31%；已披露融資總規(guī)模733.62億元。

本月醫(yī)療健康領(lǐng)域投資熱度依舊高漲，不論是從投融資交易數(shù)量還是就已披露融資金額的交易來看，均位居榜首。物流倉儲領(lǐng)域投融資金額位居第二，其次為智能制造領(lǐng)域。

從機構(gòu)投資活躍度來看，10月出手次數(shù)最多的機構(gòu)是老虎基金，其次是紅杉中國、高瓴創(chuàng)投、經(jīng)緯創(chuàng)投與騰訊投資。

本月大額融資事件

1.「遠景」旗下遠景能源和遠景動力兩家企業(yè)獲得春華資本超6億美元戰(zhàn)略投資，共同推動全球零碳轉(zhuǎn)型。

2.小米生態(tài)鏈企業(yè)「追覓科技」完成36億人民幣C輪融資。本輪投資由華興新經(jīng)濟基金、CPE源峰領(lǐng)投，碧桂園創(chuàng)投戰(zhàn)略投資，云鋒基金、磐澤資產(chǎn)、北京泰康投資、天行者資本、嘉實投資、達晨財智等跟投，老股東小米集團、順為資本、IDG資本追加投資。

3.小鵬汽車生態(tài)企業(yè)「小鵬匯天」完成超5億美元A輪融資，由IDG資本、五源資本及小鵬汽車領(lǐng)投，紅杉中國、鐘鼎資本、GGV紀源資本、高瓴創(chuàng)投以及云鋒基金等知名機構(gòu)跟投。公開資料顯示，這是迄今為止亞洲低空載人飛行器領(lǐng)域企業(yè)獲得的最大單筆融資。

4.固態(tài)電池研發(fā)制造商「輝能科技」獲3.26億美元E輪融資，由丹豐資本、春華資本、軟銀中國共同投資。募得資金將主要用于輝能固態(tài)鋰電池量產(chǎn)建設(shè)，及2023到2025年間于亞洲、歐洲及美國的全球擴產(chǎn)規(guī)劃，以滿足主流車廠對優(yōu)質(zhì)動力電池的迫切需求，加速為其新能源汽車戰(zhàn)略合作伙伴提供固態(tài)電池解決方案。

5. 一體化智能零售服務(wù)商「慧策」完成D輪近3.12億美元融資，由軟銀愿景基金2期領(lǐng)投，CPE源峰跟投，老股東高瓴創(chuàng)投、GIC、君聯(lián)資本持續(xù)加碼。慧策將持續(xù)聚焦“零售智能化”——加強國內(nèi)電商的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同效應(yīng)，加碼數(shù)據(jù)智能，強化跨境業(yè)務(wù)的全流程一體化。

6. 智能電動汽車開發(fā)商「威馬汽車」將獲3億美元融資，由電訊盈科有限公司和信德集團有限公司領(lǐng)投，參投方包括廣發(fā)信德投資管理有限公司旗下美元投資機構(gòu)等。威馬方面同時表示，公司隨后將會與其他數(shù)家國際知名投資機構(gòu)簽署D2輪融資協(xié)議，預(yù)計本輪融資總金額將達約5億美元。

7. 芯片集成加工商「盛合晶微」完成3億美元C輪融資，參與增資的投資人包括光控華登、建信股權(quán)、建信信托、國方資本、碧桂園創(chuàng)投、華泰國際、金浦國調(diào)、元禾厚望、中金資本、元禾璞華。增資完成后，公司的總?cè)谫Y額將達到6.3億美元，投后估值超過10億美元。

8. 全棧式數(shù)字化綜合跨境物流平臺「環(huán)世物流」完成17億人民幣B輪融資，由菜鳥和中遠海運旗下遠?；痤I(lǐng)投，老股東創(chuàng)新工場和云啟資本等跟投。本輪融資將用于持續(xù)搭建跨境基礎(chǔ)設(shè)施，進一步拓展全球市場，加速產(chǎn)業(yè)科技融合等方面。

9. MRO工業(yè)品一站式采購平臺「銳錮商城」完成2.5億美元D輪融資，本輪融資由春華資本領(lǐng)投，泰康人壽、普洛斯GLP、建發(fā)新興投資、源碼資本、鐘鼎資本、鼎暉資本、成為資本跟投。

10. 智能家居產(chǎn)品研發(fā)商「綠米聯(lián)創(chuàng)」完成C輪10億元融資。本輪投資方為深創(chuàng)投、愉悅資本、中國電信、景林資產(chǎn)、眾源資本和聯(lián)通中金。本輪融資將聚焦于產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新，全球商業(yè)渠道的建設(shè)及落地，品牌的建設(shè)以及加大人才的引入。這輪投資過后，綠米聯(lián)創(chuàng)的估值已超10億美金。

11. 血管介入器械耗材生產(chǎn)商「威高介入」完成十億人民幣A輪融資，由信金資本等機構(gòu)領(lǐng)投，建銀國際、海富長江成長基金、中國―比利時直接股權(quán)投資基金等8家優(yōu)秀的投資機構(gòu)參與投資。

12. 在線協(xié)作平臺「藍湖」完成10億元C+輪融資，由GGV紀源資本領(lǐng)投，紅杉中國跟投。值得注意的是，宣布獲得C+輪融資信息的同時，藍湖還發(fā)布了全新一站式產(chǎn)品設(shè)計協(xié)作工具—MasterGo。目前，藍湖已經(jīng)擁有數(shù)萬付費企業(yè)客戶，在國內(nèi)Top 100的互聯(lián)網(wǎng)公司中滲透率超過98%。

13. 半導(dǎo)體封裝測試服務(wù)商「芯德科技」完成A和A+兩輪融資，由金浦新潮、君海創(chuàng)芯領(lǐng)投，小米長江產(chǎn)業(yè)基金、OPPO、恒信華業(yè)、國投招商及峰嶺資本、晨壹基金、國策投資等跟投。資金將主要用于新一代封測技術(shù)的研發(fā)，加速芯德科技在更高技術(shù)領(lǐng)域的布局。

統(tǒng)計口徑：本篇數(shù)據(jù)統(tǒng)計包括發(fā)生在中國區(qū)域內(nèi)一級市場的早期投資、VC/PE及戰(zhàn)略投資（不包含股權(quán)轉(zhuǎn)讓、并購、IPO及二級市場定增等交易類型）

投融資整體概況

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年10月中國一級市場投融資交易事件共470起，已披露融資總規(guī)模733.62億人民幣。

從交易數(shù)量看，本月環(huán)比下降43.31%；從已披露的交易金額看，環(huán)比較上月減少30.63%，同比增加36.68%。

數(shù)據(jù)來源：睿獸分析

睿獸分析監(jiān)測顯示，自2021年5月至9月中國一級市場投融資金額呈上升趨勢，并在9月達到2021年峰值，受國慶假期的影響，10月融資金額稍有回落，但相較于去年同時段來看，融資規(guī)模同比增加36.68%。

投融資市場分析

1. 輪次分布

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年10月國內(nèi)一級市場投融資事件輪次分布最多在泛A輪（Pre-A輪、A輪及A+輪等），共214起，占比45.53%；其次是天使輪（天使輪、天使+輪），發(fā)生104起，占比22.13%；泛B輪（Pre-B輪、B輪及B+輪）共75起，占比15.96%；泛C輪（Pre-C輪、C輪及C+輪）共45起，占比9.57%；處于種子輪、D輪及E輪之后的投融資事件分別是12起、8起和6起，分別占比2.55%、1.70%和1.28%。

數(shù)據(jù)來源：睿獸分析

2. 地區(qū)分布

北京、上海和廣東成為本月發(fā)生投融資事件最多的地區(qū)，分別有91起、90起和73起。除此之外，江蘇58起，浙江52起。

3. 行業(yè)分布

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年10月國內(nèi)一級市場投融資項目數(shù)量TOP5的行業(yè)分別是醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)、智能制造、消費與汽車交通。其中，醫(yī)療健康領(lǐng)域共發(fā)生91起融資事件，已披露融資總金額為144.03億人民幣；企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域共發(fā)生72起，已披露融資總金額為70.95億人民幣；智能制造領(lǐng)域共發(fā)生48起，已披露融資總金額為90.49億人民幣。

數(shù)據(jù)來源：睿獸分析

從已披露融資金額上來看，醫(yī)療健康領(lǐng)域在本月融資金額居首。其中，血管介入器械耗材生產(chǎn)商「威高介入」完成數(shù)十億人民幣的A輪融資。融資由信金資本等機構(gòu)領(lǐng)投，建銀國際、海富長江成長基金、中國―比利時直接股權(quán)投資基金等8家優(yōu)秀的投資機構(gòu)參與投資，這也是威高集團旗下子公司首次完成的面向市場化投資機構(gòu)的股權(quán)融資。

另外，物流倉儲領(lǐng)域在2021年10月共計完成106.10億元的融資交易，金額僅次于醫(yī)療健康。其中，「重慶機場」即將獲得重慶發(fā)展戰(zhàn)略投資69.86億人民幣。全棧式數(shù)字化綜合跨境物流平臺「環(huán)世物流」宣布完成17億人民幣新一輪融資，由菜鳥和中遠海運旗下遠海基金領(lǐng)投，老股東創(chuàng)新工場和云啟資本等跟投。智能制造領(lǐng)域獲投總金額位居第三，已披露融資金額約為92.49億人民幣。

4. 熱門賽道

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年10月國內(nèi)醫(yī)療健康市場投融資事件中，屬于醫(yī)藥服務(wù)行業(yè)的有28起，醫(yī)療器械22起，醫(yī)療技術(shù)21起。

數(shù)據(jù)來源：睿獸分析

醫(yī)療健康領(lǐng)域重點投融資項目

生物藥品技術(shù)研發(fā)平臺「三葉草生物」完成1.385億美元基石輪融資，投資方為奧博資本OrbiMed、高瓴投資、淡馬錫Temasek、Rock Springs Capital、Athos Capital、Superstring Capital超弦資本、Oceanpine Capital、Springhill Fund、Toroa Master Fund。

生物制藥公司「維立志博」完成近1億美元C輪融資，由正心谷資本領(lǐng)投，龍磐投資、德屹資本、深創(chuàng)投、安捷證券、榮昌創(chuàng)投、貞吉資本跟投；老股東恩然創(chuàng)投、漢康資本、厚新健投、懷格資本、莊鐘創(chuàng)投、新絲路投資追加投資。本輪融資資金將主要用于加速推進現(xiàn)已進入臨床階段抗體新藥項目的臨床試驗，以及其他項目早期研發(fā)及臨床前研究、江北7000m中試基地的建設(shè)。

生物制藥公司「碩迪」宣布完成1億美元B輪融資，由BVF Partners領(lǐng)投，Lilly Asia Ventures (LAV) 、Casdin Capital、Cormorant Asset Management、Janus Henderson Investors、Monashee Capital、Sage Partners、Stork Capital、Surveyor Capital等，公司現(xiàn)有投資方也參與了此輪融資，包括Eight Roads、F-Prime Capital Partners、啟明創(chuàng)投、紅杉資本中國、TF Capital和藥明康德。

腫瘤篩查企業(yè)「康立明生物」完成5.6億人民幣D輪融資，本輪融資由阿里巴巴領(lǐng)投，老股東IDG資本繼續(xù)加持，基石資本、農(nóng)銀國際、衡廬資產(chǎn)等知名投資機構(gòu)跟投。致力于長安心(人類SDC2基因甲基化檢測試劑盒)腸癌早期診斷產(chǎn)品以及相關(guān)自動化檢測設(shè)備的研發(fā)。

體外人工心臟研發(fā)商「心擎醫(yī)療」完成近5億人民幣C輪融資，由紅杉中國領(lǐng)投，鼎暉VGC（“鼎暉創(chuàng)新與成長基金”）及千驥資本跟投。融資將主要用于多個現(xiàn)有及新增產(chǎn)品線的研發(fā)、臨床試驗及生產(chǎn)擴張投入。

聚焦小分子創(chuàng)新藥的CDMO企業(yè)「樂威醫(yī)藥」完成近5億人民幣C輪融資，由盈科資本領(lǐng)投，十月資本、江蘇華睿、興證創(chuàng)新、楹聯(lián)基金、悅時投資、中城新產(chǎn)業(yè)、平潭一禾跟投，老股東華醫(yī)資本繼續(xù)追投。融資主要用于滄州子公司CDMO基地項目建設(shè)、合肥新藥研發(fā)及GMP生產(chǎn)基地項目建設(shè)及上海創(chuàng)新加速器實驗室的建設(shè)。

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年10月國內(nèi)智能制造投融資事件共計發(fā)生48起，融資金額92.49億元。

智能制造領(lǐng)域重點投融資項目

小鵬汽車生態(tài)企業(yè)「小鵬匯天」完成超5億美元A輪融資，投前估值超10億美元。此輪融資由IDG資本、五源資本及小鵬汽車領(lǐng)投，紅杉中國、鐘鼎資本、GGV紀源資本、高瓴創(chuàng)投以及云鋒基金等知名機構(gòu)跟投。公開資料顯示，這是迄今為止亞洲低空載人飛行器領(lǐng)域企業(yè)獲得的最大單筆融資。

半導(dǎo)體封裝測試服務(wù)提供商「芯德半導(dǎo)體」完成A+輪融資，本次融資由君海創(chuàng)芯領(lǐng)投，OPPO、恒信華業(yè)、國投招商等跟投。今年8月，芯德半導(dǎo)體完成A輪融資，A輪及A+輪融資合計超10億元。本次募集資金將主要用于新一代封測技術(shù)的研發(fā)，加速芯德半導(dǎo)體在更高技術(shù)領(lǐng)域的布局。此外，本次增資由多位產(chǎn)業(yè)背景股東加持，將進一步優(yōu)化芯德半導(dǎo)體的股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升芯德半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下協(xié)同能力，為未來的發(fā)展壯大打下堅實基礎(chǔ)。

芯片集成加工商「盛合晶微」與系列投資人簽署了總額為3億美元的C輪增資協(xié)議，并已實現(xiàn)美元出資到位。參與增資的投資人包括光控華登、建信股權(quán)、建信信托、國方資本、碧桂園創(chuàng)投、華泰國際、金浦國調(diào)等，現(xiàn)有投資人元禾厚望、中金資本、元禾璞華也參與了本次增資。增資完成后，公司的總?cè)谫Y額將達到6.3億美元，投后估值超過10億美元。

機構(gòu)布局分析及觀點

老虎基金與紅杉中國為10月活躍創(chuàng)投機構(gòu)，攜手企業(yè)共同助力全球零碳轉(zhuǎn)型

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2021年10月已披露在一級市場股權(quán)融資領(lǐng)域出手次數(shù)最多的機構(gòu)為老虎基金和紅杉中國，出手次數(shù)均為21次。另外，高瓴創(chuàng)投出手18次，經(jīng)緯創(chuàng)投出手14次，騰訊投資出手12次。

10月份國內(nèi)參與投資的機構(gòu)共1705家。其中包含VC/PE機構(gòu)1134家，CVC機構(gòu)95家。

“碳中和、碳達峰”在今年兩會首次列入政府工作報告，被列為2021年重點任務(wù)之一。2021年10月21日，遠景科技集團旗下遠景能源和遠景動力兩家企業(yè)宣布獲得春華資本超6億美元戰(zhàn)略投資。遠景科技集團以“為人類的可持續(xù)未來解決挑戰(zhàn)”為使命，致力于推動全球綠色能源轉(zhuǎn)型，推動綠色新工業(yè)革命，成為全球企業(yè)、政府與機構(gòu)的“零碳技術(shù)伙伴”。

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