編者按：本文來源創(chuàng)業(yè)邦專欄，作者DotC United Group 出海研究院。

印尼是全球第四人口大國，東南亞第一大經(jīng)濟體，人口結(jié)構(gòu)年輕化，互聯(lián)網(wǎng)人口紅利增長迅速、投資前景廣闊?；邶嫶蟮幕ヂ?lián)網(wǎng)人口紅利，以及正處于高速發(fā)展階段的移動互聯(lián)網(wǎng)市場，印尼市場目前已成為國內(nèi)APP開發(fā)商、風(fēng)投企業(yè)等出海的必爭之地。

印尼是世界排名第四的人口大國，有數(shù)據(jù)顯示，印尼活躍互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)1.5億人，占總?cè)丝诘?6%，其中移動活躍互聯(lián)網(wǎng)用戶高達(dá)1.4億人。印尼在2019年底預(yù)計有8000萬活躍移動游戲玩家，這一數(shù)字在2020年或?qū)⒃黾拥?億。

印尼有數(shù)百個民族，民族語言共計300多種，官方語言為印度尼西亞語。有調(diào)查顯示，印尼APP用戶在語言選擇使用方面，約77%的用戶習(xí)慣使用官方語言印度尼西亞語，有22%用戶傾向英語，國內(nèi)開發(fā)商進(jìn)行印尼本地化語言翻譯時可首選印度尼西亞語。

印尼是全球第六大智能手機市場，智能手機用戶約8391萬，普及率為31.1%，同印度一樣，印尼也是安卓主導(dǎo)市場，占93%市場份額。

有種說法稱在東南亞市場每賣出三臺手機，就有兩臺來自中國，有數(shù)據(jù)顯示，中國廠商占據(jù)東南亞智能手機市場份額62%，其中華為、小米、Oppo、vivo等國產(chǎn)智能手機廠商處在領(lǐng)跑的位置。在印尼，Oppo突出三星、小米等品牌拿下市場份額第一位，Oppo不僅在印尼智能手機市場保持了突出，而且還保持著快速增長的趨勢，在未來幾個季度，Oppo有望繼續(xù)保持該市場第一名的位置。

MOBA游戲《Free Fire》《無盡對決》和《PUBG Mobile》輕松斬落印尼游戲APP免費、暢銷雙榜前三甲，移動電競在印尼市場的熱度可窺一斑。

東南亞是全球電競發(fā)展最快的地區(qū)之一，整個東南亞地區(qū)電競核心愛好者則主要分布在越南和印尼。目前，東南亞移動電競的發(fā)展還處于蓬勃發(fā)展的階段，雖然整個移動電競市場大方向上仍跟隨中國和美國的腳步，但本土新加坡SEA公司在移動電競方面也大有所為，《Free Fire》是SEA公司首款自主研發(fā)的游戲，自2017年底上線以來，該游戲瞄準(zhǔn)的均為新興市場，包括巴西、印度、東南亞等國家和區(qū)域，在東南亞地區(qū)，該游戲表現(xiàn)最好的便是泰國和印尼。

《Free Fire》與同類產(chǎn)品《PUBG Mobile》在印尼的競爭可謂激烈，后者畫面精致，武器多、地圖大，可以給玩家還原一個更逼真的體驗，相對而言，對網(wǎng)速和設(shè)備要求就比較高；前者畫質(zhì)稍有不良，武器少、地圖小，但能給玩家?guī)肀容^快速和流暢的體驗，兩款游戲各有千秋。

印尼游戲APP發(fā)行商免費榜和暢銷榜榜首分別被中國公司寶寶巴士和新加坡SEA公司囊括。

寶寶巴士是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)早教的先驅(qū)，其體系化的早教內(nèi)容是他們業(yè)務(wù)的核心，而且基于經(jīng)營理念，寶寶巴士旗下產(chǎn)品提供的基本都是免費的內(nèi)容。寶寶巴士出海業(yè)務(wù)占其總體15%左右，基于語言文化、社會環(huán)境等不同，針對成年人的內(nèi)容產(chǎn)品在出海時會面臨一定壁壘，但對于價值觀還未成型的孩子，識顏色、識形狀等這些全世界早教的共同需求并不存在什么門檻，這也是早教產(chǎn)品更容易被不同國家和地區(qū)的用戶所接受的重要原因。

前面也有提及，SEA公司總部位于新加坡，是東南亞地區(qū)突出的互聯(lián)網(wǎng)公司，除游戲外，該公司也大力發(fā)展電商、支付等領(lǐng)域，基于本土市場的專注和運營經(jīng)驗，建立了非常厚重的主場優(yōu)勢。

SEA曾與國內(nèi)多家知名游戲開發(fā)商合作代理發(fā)行游戲，包括騰訊的《王者榮耀》及其他國內(nèi)很多仙俠和宮廷題材的游戲，成績斐然。若條件允許，國內(nèi)開發(fā)商在東南亞地區(qū)開展業(yè)務(wù)也可與該公司進(jìn)行合作。

印尼游戲APP免費榜和暢銷榜基本呈現(xiàn)中國+美國的主要格局，對于暢銷榜，中國游戲占據(jù)著壓倒性地位。

印尼是屬于極度依賴海外的游戲市場，不論免費或暢銷榜，印尼本土游戲僅占極少的市場份額，有數(shù)據(jù)顯示，印尼本土開發(fā)的游戲僅占0.4％的市場份額，本地游戲公司所占市場份額不到20％。其主要原因在于本土缺乏相關(guān)投資和游戲開發(fā)人才，這也是海外市場，包括中國開發(fā)商在印尼存在巨大機會的重要原因。

印尼市場免費游戲APP主要集中在休閑、動作和教育等類型。其中，教育類游戲中，中國占據(jù)約81%市場份額，而在主流的休閑和動作類中，中國游戲參與度尚低，未來仍有巨大的提升空間。

印尼市場暢銷游戲APP主要集中在角色扮演、策略和博彩等類型。中國游戲在這三大類型中均占據(jù)主導(dǎo)地位。同印度一樣，東南亞地區(qū)博彩產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)，線下產(chǎn)業(yè)催生了民眾對于博彩手游的喜愛。目前，印尼市場上的博彩手游主要以多米諾紙牌、德州撲克和老虎機為主。

前面有所提及，印尼市場上本土產(chǎn)品數(shù)量較少，這些產(chǎn)品主要集中在模擬、休閑、音樂和博彩等輕度、中重度類型，重度游戲仍然全盤依賴海外市場。隨著印尼移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展及當(dāng)?shù)卣?、游戲產(chǎn)業(yè)機構(gòu)等的重視，印尼本土開發(fā)商或?qū)⒉粩噌绕稹?/p>

印尼暢銷游戲APP主要題材包括魔幻、戰(zhàn)爭、紙牌、老虎機等。此外，具有中國特色的宮廷、三國和仙俠題材在印尼，以及整個東南亞市場都有一定的市場份額。國內(nèi)開發(fā)商在出海游戲題材方面，除前述主流題材外，這些中國特色的題材尤可考慮。

不論在免費榜或暢銷榜，印尼市場上中國游戲中，MOBA類游戲獨領(lǐng)風(fēng)騷。沐瞳科技的《無盡對決》和騰訊的《PUBG Mobile》無懸念霸榜。

在東南亞，《無盡對決》和《王者榮耀》之間的競爭及恩怨幾度成為業(yè)內(nèi)熱門話題，不過《無盡對決》最終還是憑借自身強競技、重社交的特點，以及豐富的線下活動和賽事的舉行等運營，在整個東南亞地區(qū)成為了一款現(xiàn)象級的MOBA游戲。

印尼市場上中國游戲APP發(fā)行商除寶寶巴士、騰訊、沐瞳科技、IGG等頭部公司外，專業(yè)于輕度游戲的Zenjoy、LVYMOBILE、Hua Weiwei等中小型公司旗下產(chǎn)品同樣表現(xiàn)可圈可點，在印尼市場擁有自己的一席之地。

印尼免費游戲APP中，中國游戲以教育、博彩和消除等類型的游戲數(shù)量居多。其中，寶寶巴士公司幾乎壟斷中國在印尼的教育游戲市場，《時尚小公主》《奇妙鮮花房》《寶寶超市》等教育游戲都基本徘徊在印尼免費榜TOP100內(nèi)，成績斐然。

暢銷游戲APP中，中國游戲以角色扮演、策略和博彩等類型的游戲數(shù)量居多。除頭部壟斷的MOBA游戲，中國目前在印尼市場仍然主打主流的角色扮演和策略游戲。

同整個印尼暢銷游戲APP主要題材基本保持一致，國內(nèi)開發(fā)商在印尼市場主打魔幻、戰(zhàn)爭、和紙牌類等題材。此外，前面也有提及，具有中國特色的宮廷、三國和仙俠游戲也頗具市場。

印尼非游戲APP免費榜、暢銷榜冠軍分別為社交媒體Facebook和游戲社交應(yīng)用Hago。

得益于年輕化的人口結(jié)構(gòu)及迅速增長的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量，印尼具備有良好的媒體環(huán)境。目前，印尼作為Facebook全球四大市場之一，用戶逼近1.5億，領(lǐng)銜整個社交媒體市場。

Hago是來自歡聚時代旗下的集成多款實時游戲、聊天室、K歌等功能的休閑游戲聚合社交應(yīng)用。作為出海首站的東南亞地區(qū)，Hago在印尼和越南表現(xiàn)最好。Hago在東南亞市場的成功主要在于其平臺豐富的社交場景和內(nèi)容，以及基于歡聚時代 AI算法的好友匹配等功能。

Facebook公司憑借旗下社交媒體Facebook及其輕量版Facebook Lite，以及通訊應(yīng)用Facebook Messenger及其輕量版Facebook Messenger Lite在印尼市場近乎壟斷性質(zhì)的地位，助力Facebook無懸念斬落印尼非游戲APP發(fā)行商免費榜冠軍。

歡聚時代憑借旗下游戲社交Hoga、直播社交BIGO LIVE、短視頻社交Likee、以及語音社交Hello Yo等產(chǎn)品在各自領(lǐng)域的卓越表現(xiàn)，成為印尼市場最賺錢的非游戲APP開發(fā)商及發(fā)行商，目前，除印尼外，歡聚時代在整個東南亞市場，從游戲社交、到直播社交、再到短視頻社交和語音社交，已經(jīng)基本建立完成其社交媒體平臺的產(chǎn)品矩陣。

印尼非游戲APP免費榜、暢銷榜中，中國產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位，其次為美國和印尼本土產(chǎn)品。

相較暢銷榜，印尼本土產(chǎn)品在免費榜表現(xiàn)出彩，基于本土天然優(yōu)勢等，印尼用戶日常使用的電商、出行和金融類等產(chǎn)品基本都來自本土。

印尼非游戲免費APP以工具、金融和攝影類產(chǎn)品數(shù)量居多。其中在工具和攝影類產(chǎn)品中，中國產(chǎn)品數(shù)量占據(jù)主導(dǎo)地位，而在金融類型中，印尼本土產(chǎn)品數(shù)量占據(jù)90%以上市場份額。

基于金融供應(yīng)不均、金融包容性水平低及其快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)科技，印尼金融科技領(lǐng)域在過去幾年經(jīng)歷了飛速的發(fā)展。目前，印尼本土的金融科技公司主打貸款和支付領(lǐng)域，其放貸和支付相關(guān)業(yè)務(wù)合占整個金融科技市場近70%的市場份額，其APP市場同樣以放貸和支付類占據(jù)主導(dǎo)地位。印尼非游戲暢銷APP以視頻社交、工具、和交友類產(chǎn)品數(shù)量居多，在這三大類APP中，中國產(chǎn)品數(shù)量均處在第一位，尤其在視頻社交領(lǐng)域，占據(jù)近60%市場份額，以BIGO LIVE、Yome Live、TOYA Live、Boom Live等為首的中國視頻社交產(chǎn)品備受印尼年輕人的喜愛。

相較游戲APP，在非游戲APP中，印尼本土產(chǎn)品在各類型中基本都有涉獵，包括金融、工具、電商、圖書和新聞雜志等類型。

除前面提及的金融領(lǐng)域，印尼本土在電商方面同樣大有所為。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，同全球大多數(shù)市場一樣，印尼消費者的消費方式也在轉(zhuǎn)向在線購買，有數(shù)據(jù)顯示，印尼電商市場將在2020年增長到1300億美元，年增長率為50％。目前，印尼最受歡迎的電商平臺包括來自新加坡的Shopee、Lazada，以及本土的Bukalapa、Tokopedia 、Akulaku、Blibli等平臺。

印尼電商雖然發(fā)展速度快，但仍面臨很多問題，比如，基礎(chǔ)設(shè)施落后、互聯(lián)網(wǎng)連接速度慢，以及在線支付條件匱乏等問題，相信隨著這些問題得以不斷改善，未來印尼電商市場將涌現(xiàn)出更多的機會。

印尼市場上來自中國的非游戲APP中，免費榜、暢銷榜冠軍分別花落傳輸工具茄子快傳與游戲社交應(yīng)用Hago。Hago前面有所提及，它是中國在印尼市場上收益最好的非游戲類應(yīng)用，同樣也是整個印尼市場上最賺錢的非游戲應(yīng)用。

茄子快傳跨平臺跨內(nèi)容無需網(wǎng)絡(luò)的傳輸特點重戳印尼等新興市場網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)不完善、互聯(lián)網(wǎng)連接速度慢等痛點，成為當(dāng)?shù)赜脩粢苿釉O(shè)備之間傳輸內(nèi)容的不二之選。如今的茄子快傳已從一款工具入口轉(zhuǎn)變成為基于用戶偏好等大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)分析基礎(chǔ)上的綜合內(nèi)容分發(fā)平臺，茄子快傳產(chǎn)品功能及定位的升級使得該產(chǎn)品未來在各大新興市場仍具有廣闊的生存空間。

在非游戲APP中，歡聚時代憑借旗下以游戲社交Hago為首的包括直播社交、短視頻社交和語音社交等社交媒體平臺產(chǎn)品矩陣，成為印尼市場上產(chǎn)品下載數(shù)量最多、并且收益最多的公司。

眾聯(lián)極享憑借一枝獨秀茄子快傳排名免費榜第二，阿里巴巴緊隨其后，旗下產(chǎn)品UC瀏覽器、UC瀏覽器Mini版主導(dǎo)印尼移動瀏覽器市場。

騰訊憑借旗下音樂流媒體應(yīng)用JOOX、全民K歌，以及視頻流媒體騰訊視頻海外版WeTV在印尼市場的卓越表現(xiàn)排名暢銷榜第二；陌陌科技排名第三，旗下產(chǎn)品探探同來自美國的Tinder一起主導(dǎo)印尼交友應(yīng)用市場。

非游戲免費APP中，中國在印尼市場以工具、視頻編輯、攝影類等產(chǎn)品數(shù)量居多。其中，工具類以眾聯(lián)極享和獵豹移動旗下產(chǎn)品表現(xiàn)尤佳；視頻編輯類中InShot和QuVideo公司成績優(yōu)異；攝影類產(chǎn)品則主要來自獵豹移動和美圖等公司。

非游戲暢銷APP中，中國產(chǎn)品主要以視頻社交類為主，前面也有提及，歡聚時代旗下BIGO LIVE、以及Huya旗下的Yome Live當(dāng)屬中國在印尼視頻社交市場最受歡迎的應(yīng)用。

總結(jié)&出海印尼市場諸項建議

1.印尼屬于極度依賴海外的游戲市場，不論免費或暢銷榜，印尼本土游戲僅占到極少的市場份額，其主要原因在于本土缺乏相關(guān)投資和游戲開發(fā)人才，這也是海外市場，包括中國開發(fā)商在印尼存在巨大機會的重要原因。

2.印尼市場免費游戲APP主要集中在休閑、動作和教育等類型。其中，教育類游戲中，中國占據(jù)約81%市場份額，而在主流的休閑和動作類型中，中國游戲參與度尚低，未來仍有巨大的提升空間；暢銷游戲APP主要集中在角色扮演、策略和博彩等類型。中國游戲在這三大類型中均占據(jù)主導(dǎo)地位。同印度一樣，東南亞地區(qū)博彩產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)，目前，印尼市場上的博彩手游主要以多米諾紙牌、德州撲克和老虎機為主。

3.印尼暢銷游戲APP主要題材包括魔幻、戰(zhàn)爭、紙牌、老虎機等。此外，具有中國特色的宮廷、三國和仙俠題材在印尼，以及整個東南亞市場都有一定的市場份額。國內(nèi)開發(fā)商在出海游戲題材方面，除前述主流題材外，這些中國特色的題材尤可考慮。

4.在印尼免費游戲APP中，中國游戲以教育、博彩和消除等類型游戲數(shù)量居多。其中，寶寶巴士公司幾乎壟斷中國在印尼的教育游戲市場；暢銷游戲APP中，中國游戲以角色扮演、策略和博彩等類型的游戲數(shù)量居多。除頭部壟斷的MOBA游戲外，中國目前在印尼市場仍然主打主流的角色扮演和策略游戲。

5.印尼非游戲APP免費榜、暢銷榜中，中國產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位。印尼本土產(chǎn)品在免費榜表現(xiàn)出彩，基于本土天然優(yōu)勢等，印尼用戶日常使用的電商、出行和金融類等產(chǎn)品基本都來自本土。印尼金融科技領(lǐng)域在過去幾年經(jīng)歷了飛速發(fā)展。目前，印尼本土的金融科技公司主打貸款和支付領(lǐng)域，其放貸和支付相關(guān)業(yè)務(wù)合占整個金融科技市場近70%的市場份額， APP市場同樣以放貸和支付類占據(jù)主導(dǎo)地位。

6.印尼本土電商實力雄厚，目前印尼最受歡迎的電商平臺包括來自新加坡的Shopee、Lazada，以及本土的Bukalapa、Tokopedia 、Akulaku、Blibli等平臺。印尼電商雖然發(fā)展速度快，但仍面臨比如基礎(chǔ)設(shè)施落后、互聯(lián)網(wǎng)連接速度慢，以及在線支付條件匱乏等問題，隨著這些問題得以不斷改善，未來印尼電商市場將涌現(xiàn)出更多機會。

7.印尼非游戲暢銷APP以視頻社交、工具和交友類產(chǎn)品數(shù)量居多，這三大類APP中，中國產(chǎn)品數(shù)量均處在第一位，尤其在視頻社交領(lǐng)域，中國占據(jù)近60%市場份額，以BIGO LIVE、Yome Live等為首的中國視頻社交產(chǎn)品備受印尼年輕人的喜愛，交友類產(chǎn)品中陌陌旗下產(chǎn)品探探同美國的Tinder一起主導(dǎo)印尼交友應(yīng)用市場。