編者按:本文來(lái)源投中網(wǎng),作者陳蓉,創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。
6月5日,投中網(wǎng)獲悉,微芯生物、安集科技、天準(zhǔn)科技3家企業(yè)發(fā)行上市申請(qǐng)獲科創(chuàng)板上市委2019年第一次審議會(huì)議通過(guò),科創(chuàng)板首批企業(yè)誕生。
據(jù)投中網(wǎng)統(tǒng)計(jì),除微芯生物經(jīng)歷3輪問(wèn)詢(xún)外,安集科技和天準(zhǔn)科技均經(jīng)歷2輪問(wèn)詢(xún),這3家企業(yè)預(yù)計(jì)募集金額分別為8.04億元、3.04億元和10億元,全部為已盈利企業(yè),與此同時(shí),背后19家創(chuàng)投機(jī)構(gòu)也將迎來(lái)豐收。
第二、三批科創(chuàng)板企業(yè)也等候在列,6月11日,上交所將召開(kāi)第2次審議會(huì)議,審議福建福光股份有限公司、蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司、煙臺(tái)睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司3家企業(yè)的發(fā)行上市申請(qǐng)。瀾起科技股份有限公司、北京天宜上佳高新材料股份有限公司、浙江杭可科技股份有限公司3家公司也將在6月13日進(jìn)入審議行列。
據(jù)投中網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截止發(fā)稿,上交所已受理117企業(yè)科創(chuàng)板申請(qǐng),其中已問(wèn)詢(xún)99家,中止問(wèn)詢(xún)3家。以申請(qǐng)最晚的天準(zhǔn)科技統(tǒng)計(jì),從4月2日申請(qǐng)受理到6月5日首發(fā)通過(guò),首批科創(chuàng)板企業(yè)中誕生最快的僅花了64天。
首批企業(yè)是誰(shuí)?
微芯生物2001年成立,專(zhuān)注于腫瘤、代謝疾病和免疫性疾病三大治療領(lǐng)域的原創(chuàng)新藥研發(fā),旗下產(chǎn)品包括已經(jīng)正式上市銷(xiāo)售的新藥西達(dá)本胺、創(chuàng)新藥西格列他納等。
微芯生物是現(xiàn)有的原創(chuàng)新藥公司中少有的盈利企業(yè)。從營(yíng)收看,深圳微芯2016年度至2018年度的營(yíng)業(yè)收入分別為8536萬(wàn)元、1.1億元、1.47億元;凈利潤(rùn)分別為539萬(wàn)元、2590萬(wàn)元、3127.62萬(wàn)元,其拳頭產(chǎn)品為西達(dá)本胺,其他重磅新藥如西格列他鈉正待上市。
根據(jù)招股書(shū)顯示,微芯生物計(jì)劃募資8.04億元,其發(fā)行股份不超過(guò)10%,微芯生物是明星機(jī)構(gòu)爭(zhēng)相搶奪的項(xiàng)目,淡馬錫通過(guò)LAV One和Vertex共計(jì)間接持有其13.67%股份,萍鄉(xiāng)永智持有7.87%股份,德同資本持有5.07%,深創(chuàng)投持股4.48%,倚鋒資本和招銀國(guó)際分別持有3.63%和3.87%股份。
安集微電子號(hào)稱(chēng)成功打破了國(guó)外廠商對(duì)我國(guó)化學(xué)機(jī)械拋光液的壟斷,實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代,目前其化學(xué)機(jī)械拋光液已在130-28nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)?;N(xiāo)售,主要應(yīng)用于國(guó)內(nèi)主流8英寸和12英寸晶圓生產(chǎn)線(xiàn),14nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品已進(jìn)入客戶(hù)認(rèn)證節(jié)點(diǎn),10-7nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品正在研發(fā)中。
2016年-2018年,安集微電子營(yíng)業(yè)收入分別為1.97億元、2.32億元和2.48億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3709.85萬(wàn)元、3973.91萬(wàn)元和4496.24萬(wàn)元。研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為21.81%、21.77和21.64%。
安集微電子擬公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不低于13,277,095股,占公司總股本不低于25%,募集資金不低于3.04億元,安集微電同樣有著豪華的股東陣容?!皣?guó)家隊(duì)”中,國(guó)家集成電路基金持股15.43%、北京集成電路基金持股0.91%、張江科投持8.91%,其他股東還包括頗為惹眼的中興創(chuàng)投、北極光創(chuàng)投等。
天準(zhǔn)科技的核心業(yè)務(wù)為機(jī)器視覺(jué),目前擁有精密測(cè)量?jī)x器、機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品、自動(dòng)化解決方案、機(jī)器人與云服務(wù)等四大產(chǎn)品線(xiàn)。主要客戶(hù)包括蘋(píng)果、三星、富士康、菜鳥(niǎo)物流等,蘋(píng)果是其絕對(duì)的大客戶(hù)。
此次申請(qǐng)科創(chuàng)板IPO,天準(zhǔn)科技擬募資10億元。值得注意的是,它也是科創(chuàng)板申報(bào)企業(yè)中首家采用第三套標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè),即預(yù)計(jì)市值不低于20億元,最近一年?duì)I業(yè)收入不低于3億元,且最近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)不低于1億元。
根據(jù)招股書(shū)顯示,2016年~2018年,天準(zhǔn)科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為1.81億元、3.19億元、5.08億元;歸母凈利潤(rùn)分別為3163.59萬(wàn)元、5158.07萬(wàn)元、9447.33萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為1557.20萬(wàn)元、5155.12萬(wàn)元、9829.21萬(wàn)元。
天準(zhǔn)科技股權(quán)較為集中,公司實(shí)控人徐一華通過(guò)青一投資和天準(zhǔn)合智合計(jì)持有天準(zhǔn)科技超過(guò)60%股份,擁有82.85%的表決權(quán)。
在機(jī)構(gòu)投資者中,持股比例較多的股東包括科技城創(chuàng)投(4.41%)、疌泉致芯(2.07%)、東吳證券(1.97%)、元禾控股(1.57%)和金沙江聯(lián)合(1.38%),青銳創(chuàng)投(0.90%)斐君資本(0.98%)。
根據(jù)招股書(shū)顯示,天準(zhǔn)科技擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)4840萬(wàn)股,募投項(xiàng)目擬投資總額為10億元。
科創(chuàng)板首批企業(yè)背后機(jī)構(gòu)一覽
(投中網(wǎng)整理,資料來(lái)源:企業(yè)招股書(shū))
接下來(lái)還有哪些?
5月30日和6月3日,上交所分別發(fā)布了科創(chuàng)板上市委2019年第2次審議會(huì)議公告和第3次審議會(huì)議公告,將審議包括福光股份、華興源創(chuàng)、睿創(chuàng)微納、瀾起科技、天宜上佳和杭可科技6家公司的上市申請(qǐng)。
第二批上會(huì)企業(yè)中,福光股份和華興源創(chuàng)均屬于高端裝備領(lǐng)域。福光股份是一家光學(xué)鏡頭制造商,公司產(chǎn)品包括激光、紫外、可見(jiàn)光、紅外系列全光譜鏡頭及光電系統(tǒng),廣泛應(yīng)用于航空航天、安防監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)、平安城市與智慧城市等各個(gè)領(lǐng)域。本次擬募集資金6.51億元。
華興源創(chuàng)是國(guó)內(nèi)突出的檢測(cè)設(shè)備與整線(xiàn)檢測(cè)系統(tǒng)解決方案提供商,主要從事平板顯示及集成電路的檢測(cè)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司主要產(chǎn)品應(yīng)用于LCD與OLED平板顯示、集成電路、汽車(chē)電子等行業(yè),本次擬募集資金10.09億元。華興源創(chuàng)近三年業(yè)績(jī)表現(xiàn)頗為亮眼,公司2016年至2018年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.16億元、13.7億元、10.05億元,歸母凈利潤(rùn)為1.8億元、2.1億元、2.43億元。
來(lái)自山東的睿創(chuàng)微納,專(zhuān)業(yè)從事非制冷紅外熱成像與MEMS傳感技術(shù)開(kāi)發(fā)的集成電路芯片企業(yè),致力于專(zhuān)用集成電路、MEMS傳感器及紅外成像產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與制造。2016年至2018年,睿創(chuàng)微納的綜合毛利率分別為67.31%、66.61%和60.07%。
有意思的是,第三批科創(chuàng)板上會(huì)企業(yè)均經(jīng)歷了3次問(wèn)詢(xún)。
其中,杭可科技6月3日下午剛剛披露第三次問(wèn)詢(xún)及回復(fù),便迅速進(jìn)入上會(huì)名單。其致力于各類(lèi)可充電電池,特別是鋰離子電池生產(chǎn)線(xiàn)后處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,目前在充放電機(jī)、內(nèi)阻測(cè)試儀等后處理系統(tǒng)核心設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)方面擁有核心技術(shù)和能力,杭可科技2016年-2018年?duì)I收分別為4.10億元、7.71億元、11.09億元;同期對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為9192萬(wàn)元、1.81億元、2.86億元。
瀾起科技為從美歸國(guó)“獨(dú)角獸”,其技術(shù)優(yōu)勢(shì)在于內(nèi)存接口芯片,為全球可提供從DDR2到DDR4內(nèi)存全緩沖/半緩沖完整解決方案的主要供應(yīng)商之一。
2016年-2018年,瀾起科技的營(yíng)業(yè)收入分別為8.45億元、12.28億元、17.58億元;歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別為9280.43萬(wàn)元、3.47億元、7.37億元,瀾起科技此次擬融資金額為23億元,在目前117家受理企業(yè)中位列融資規(guī)模第七位。
天宜上佳是時(shí)速350公里“復(fù)興號(hào)”中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車(chē)組粉末冶金閘片的核心供貨商,主要從事高鐵動(dòng)車(chē)組用粉末冶金閘片及機(jī)車(chē)、城軌車(chē)輛閘片、閘瓦系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。2016年-2018年,天宜上佳分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.68億元、5.07億元、5.58億元,對(duì)應(yīng)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.95億元、2.22億元、2.63億元。據(jù)披露,公司本次擬發(fā)行不超過(guò)7000萬(wàn)股,募集資金6.46億元,投入年產(chǎn)60萬(wàn)件軌道交通機(jī)車(chē)車(chē)輛制動(dòng)閘片及閘瓦項(xiàng)目等。
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