作者丨臨風(fēng)

編輯丨海腰

圖源丨Apex Space

假如你要造一個(gè)衛(wèi)星上天，需要它準(zhǔn)確前往目的地發(fā)揮作用，衛(wèi)星總線（Satellite Bus）和有效載荷（Payload）缺一不可。類比來看，衛(wèi)星總線是出發(fā)時(shí)可靠的載具，而有效載荷是“任務(wù)裝備”，來完成不同的太空任務(wù)。

圖源：Apex Space

6月11日，專注于衛(wèi)星總線的衛(wèi)星制造商Apex Space獲得了一筆9500萬美元的融資用以擴(kuò)展業(yè)務(wù)。

本輪投資由XYZ Venture Capital和CRV聯(lián)合領(lǐng)投，跟投方為A16z、8VC、J2、Upfront 、Point72、Outsiders Fund、Shield Capital等，還有韓國(guó)VC Mirae Asset及Toyota Ventures，Robinhood聯(lián)合創(chuàng)始人Baiju Bhatt也參與其中。

a16z、XYZ是Apex Space的早期支持者，連投3輪。A16z在公告稱：“無論是商業(yè)客戶還是政府國(guó)防部門都需要解決組建瓶頸并行動(dòng)更快的太空制造商?！痹贏pex Space首顆衛(wèi)星發(fā)射成功后，運(yùn)行良好，證實(shí)了其商業(yè)可行性，引來更多資本的押注。

Apex Space成立于2022年，旨在將衛(wèi)星總線的制造時(shí)間從數(shù)年縮短至數(shù)月，甚至數(shù)周。他們也給出了證明，在2024年3月的SpaceX的Transporter-10拼車任務(wù)中成功發(fā)射首個(gè)航天器Aries并有順利進(jìn)展。

來源：YouTube，內(nèi)容為space X反饋給Apex Space的Aries脫離視頻

創(chuàng)立者Ian Cinnamon和Max Benassi，前者是軟件公司的成功的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，公司曾被Palantir、Zynga收購(gòu)。后者曾在SpaceX工作6年，負(fù)責(zé)Raptor渦輪機(jī)械和動(dòng)態(tài)平衡，是Astra的前工程主任。兩人在軟件、工程方面有豐富經(jīng)驗(yàn)，在不到1年時(shí)間完成Apex Space首個(gè)衛(wèi)星平臺(tái)的組裝、集成和測(cè)試。

據(jù)TechCrunch，今年Apex Space有望制造5艘Aries火箭，以及投資開發(fā)和生產(chǎn)Nova和Comet這兩條更大的總線產(chǎn)品。

一顆衛(wèi)星交付時(shí)間6個(gè)月

Mordor Intelligence數(shù)據(jù)顯示，2024年北美衛(wèi)星總線市場(chǎng)價(jià)值122億美元，預(yù)計(jì)到2029年達(dá)到257.6億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率是16.12%。

圖源：Mordor Intelligence

美國(guó)的衛(wèi)星總線主要制造商是Lockheed Martin、Boeing、AirBus及Northrop Grumman，為美國(guó)空軍、美國(guó)海軍、DARPA、NASA等主要客戶提供服務(wù)。在2022年，僅Lockheed Martin一家就占了24%的市場(chǎng)份額。

市場(chǎng)規(guī)模不小，但衛(wèi)星總線是一個(gè)怎樣的存在？

圖源：Apex Space

任何衛(wèi)星都可以被看做是兩個(gè)獨(dú)立的系統(tǒng)，即有效載荷和總線。其中總線有七個(gè)基本子系統(tǒng)，包括機(jī)械結(jié)構(gòu)、電力系統(tǒng)、機(jī)載計(jì)算機(jī)、推進(jìn)系統(tǒng)、姿態(tài)確定及控制系統(tǒng)、通信系統(tǒng)和熱控制系統(tǒng)。

用Apex Space的CEO Ian Cinnamon的話來說，假如Space X把衛(wèi)星/航天器發(fā)射到太空中，總會(huì)有某種攝像機(jī)或傳感器在觀察和聯(lián)系著地球，而這個(gè)物體我們把它叫做有效載荷。它需要供電、通信，能自己指向發(fā)射天線。那么為了讓這個(gè)有效載荷在太空中生存，需要給它加上一個(gè)物理外殼，它包含太陽(yáng)能電池板、無線電、飛行計(jì)算機(jī)等，這就是衛(wèi)星總線。

圖源：new space economy

衛(wèi)星總線的歷史要追溯到第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)星總線設(shè)計(jì)，1972年發(fā)射的HS-333，標(biāo)志著可重復(fù)使用、支持不同有效荷載的開始。演進(jìn)到現(xiàn)在，衛(wèi)星性能和壽命取得改進(jìn)，軍工巨頭們也造出了廣泛使用的現(xiàn)代衛(wèi)星總線，如波音702等。但是，從成本和需求上來看，衛(wèi)星總線基本上沒有以高產(chǎn)量產(chǎn)品化的方式制造。

“時(shí)間回到二三十年前，發(fā)射衛(wèi)星是罕見、昂貴的（成本過億美元）。即使是5年或10年前，你想發(fā)射一顆冰箱大小的衛(wèi)星也需花費(fèi)1000萬美元，還要等幾年才能送上軌道?！?/p>

而在近年，SpaceX、Rocket Lab等公司利用技術(shù)創(chuàng)新大幅降低發(fā)射成本，提高發(fā)射頻率。據(jù)Space Impulse2023年報(bào)告，從熱門的小型運(yùn)載火箭價(jià)格來看，Rocket Lab的Electron每次發(fā)射價(jià)格為750萬美元，印度的ISRO開發(fā)的SSLV預(yù)計(jì)發(fā)射價(jià)格為370萬美元，也就是7400美元/公斤。

圖源：Space Impulse

SpaceX官網(wǎng)上提供拼車服務(wù)，專用拼車低至30萬美元，額外重量6000美元/公斤，經(jīng)重復(fù)使用技術(shù)升級(jí)，發(fā)射成本將進(jìn)一步降低。

圖源：SpaceX

Ian認(rèn)為，如果是在5年前做衛(wèi)星總線的業(yè)務(wù)，反而沒有發(fā)射渠道進(jìn)入太空，直到近兩年瓶頸才真正轉(zhuǎn)移到衛(wèi)星總線上來?，F(xiàn)在，市面上航天器的需求大幅增加，速度快到每天都在更新。麥肯錫預(yù)測(cè)，到2030年底，在軌衛(wèi)星數(shù)量將大幅度增長(zhǎng)至2.7萬顆。

圖源：CNBC，截至6月18日

“幾乎所有衛(wèi)星總線公司已經(jīng)用完了產(chǎn)能”，相應(yīng)地，他指出了當(dāng)前衛(wèi)星總線制造的兩大矛盾點(diǎn)。一是新型非重復(fù)性工程（Non-Recurring Engineering）定制衛(wèi)星總線有2到4年的交貨期，以適應(yīng)發(fā)射成本昂貴和頻次低的時(shí)代的節(jié)奏，而今需要快速生產(chǎn)。二是衛(wèi)星總線未標(biāo)準(zhǔn)化，小型衛(wèi)星成本在數(shù)十萬美元到百萬美元不等，因工程設(shè)計(jì)原因，制造平臺(tái)少有創(chuàng)新設(shè)計(jì)。

“盡管現(xiàn)在太陽(yáng)能電池板轉(zhuǎn)向（總線構(gòu)造之一）有創(chuàng)新，但沒有從根本上改變總線的功能。”

所以，Apex Space的建立目標(biāo)就是針對(duì)主要瓶頸，要將衛(wèi)星總線產(chǎn)品化，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化制造和銷售。而且，既然SpaceX將發(fā)射成本降低了90%，那他們也要大幅降低衛(wèi)星成本，將大量衛(wèi)星送入太空，然后提升將有效載荷送入軌道的能力。

圖源：Apex Space

其中，低軌衛(wèi)星（LEO）在商業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用比例較高。據(jù)數(shù)據(jù)，2020年至今，低軌衛(wèi)星都是最大的價(jià)值份額市場(chǎng)。低軌衛(wèi)星大多屬于小型、微型衛(wèi)星（200至800公斤），而且成本實(shí)惠、延遲更低。由此，Apex Space選定了百億美元市場(chǎng)中的微型衛(wèi)星賽道。

圖源：Mordor Intelligence

批量化生產(chǎn)有利于降低衛(wèi)星成本，Apex Space透明定價(jià)，一顆衛(wèi)星的售價(jià)是345萬美元，交付時(shí)間6個(gè)月。相較市場(chǎng)價(jià)最低的幾十萬美元，他們的價(jià)格并不算低，但發(fā)貨速度卻顛覆了行業(yè)以往的節(jié)奏。

圖源：Apex Space

為什么做得這么快？

Ian將快速制造的成果歸功于團(tuán)隊(duì)。他們的團(tuán)隊(duì)融合了3種核心技能的人才，航天器建造師、快速制造和軟件前沿知識(shí)。他的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO Max Benassi在過去職業(yè)生涯中堅(jiān)持制作給定組件，曾在SpaceX負(fù)責(zé)超過500個(gè)不同子組件的生產(chǎn)工作。航天器總監(jiān)Thomas Salzman曾是Millennium（波音旗下子公司）的首席航天器機(jī)械工程師，帶過多項(xiàng)Rocket Lab的航天器項(xiàng)目。以及熱工程師Chuck曾在JPL（NASA的噴氣動(dòng)力實(shí)驗(yàn)室）擔(dān)任25年頂級(jí)熱工程師。

據(jù)Spacenews，Aries是Apex Space當(dāng)前的旗艦衛(wèi)星總線，Aries SN1（序列號(hào)1）在SpaceX今年3月Transporter-10共享發(fā)射任務(wù)升空，其承載的是53個(gè)有效載荷之一。發(fā)射后，Aries SN1完成了自主部署序列。Aries是ESPA級(jí)衛(wèi)星總線，重100公斤，可以容納額外的150公斤有效載荷。

圖源：spacenews，Aries SN1正在 Transporter-10任務(wù)中，從獵鷹 9 號(hào)上面級(jí)發(fā)射

Aries從衛(wèi)星總線設(shè)計(jì)到首次發(fā)射用時(shí)不到12個(gè)月。Apex Space稱，他們是同類衛(wèi)星中，從設(shè)計(jì)到完成ESPA級(jí)火箭中進(jìn)展最快的公司。起初，Aries SN1僅被安排做演示任務(wù)，任務(wù)名為“召喚冒險(xiǎn)”，Apex Space搭載了一臺(tái)“自拍相機(jī)”，可以拿來拍攝以地球?yàn)楸尘暗膱D像。他們用此來展示衛(wèi)星的端到端功能。

圖源：X，在照片中，他們放置了最初完成Aries的團(tuán)隊(duì)合照。

后來Apex Space安排了數(shù)名客戶的有效載荷搭在了飛船上。Ian的說法是，其中包含3家主要國(guó)防承包商的項(xiàng)目，用于通信、邊緣計(jì)算和空間感知等應(yīng)用。Quality Mag指出，其中確認(rèn)有一家是美國(guó)政府欽點(diǎn)的咨詢顧問公司Booz Allen。

關(guān)于這一點(diǎn)，Ian覺得是互惠共利——客戶們不想直接購(gòu)買整顆衛(wèi)星，那就讓他們給錢放個(gè)小型有效荷載測(cè)試幾個(gè)月。當(dāng)Apex Space第一顆衛(wèi)星Aries要完成測(cè)試任務(wù)時(shí)，留出空間“練習(xí)”搭載客戶任務(wù)，而從客戶那獲得的額外收入可以緩解尚在初創(chuàng)階段的公司資金壓力。若是成功，還能提升市場(chǎng)信譽(yù)，何樂而不為。

他很樂觀：“對(duì)我們利好的趨勢(shì)是，大多數(shù)客戶不僅僅滿足于購(gòu)買一顆衛(wèi)星，而是多顆，隨著時(shí)間推移，這種購(gòu)買行為會(huì)擴(kuò)展成建立一個(gè)衛(wèi)星星座的計(jì)劃?！?/p>

因此，他們正在開發(fā)質(zhì)量是Aries兩倍的Nova衛(wèi)星總線及質(zhì)量500公斤的Comet，并計(jì)劃在2024年生產(chǎn)另外5艘Aries以擴(kuò)大標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)星總線的生產(chǎn)。

圖源：Apex Space

總花費(fèi)不到1000萬美元

Ian Cinnamon一家是移民至洛杉磯的猶太人，他的姓氏Cinnamon意為“肉桂”，比較少見。Ian解釋：“大家對(duì)我的名字印象深刻，或許我該擁有一家面包店，但實(shí)際上我開了一家衛(wèi)星制造公司。”

“我只是喜歡太空和火箭，”他自小時(shí)候就開始自制火箭發(fā)動(dòng)機(jī)，跟父親去沙漠中部發(fā)射模型火箭。Ian很慶幸自己沒有引發(fā)過森林火災(zāi)，十個(gè)手指也完好無損。

后來Ian進(jìn)入麻省理工學(xué)院學(xué)習(xí)，在那里他接觸到了軍民兩用技術(shù)。原本在國(guó)土安全部資助的研究室工作后，對(duì)Ian來說最好的選擇是順利地進(jìn)入主要國(guó)防承包商公司工作。不過，老牌承包商的氣氛與想要靈活創(chuàng)新的Ian格格不入，但他也不是億萬富翁，無法直接創(chuàng)辦太空公司。

于是畢業(yè)前后，他去了Apple實(shí)習(xí)，暫時(shí)離開了航空航天行業(yè)，去往硅谷創(chuàng)業(yè)。在2014年的YC W14中做了HIV疫苗的非盈利項(xiàng)目，緊接著又加入了知名游戲開發(fā)商前CEO Mark Pincus創(chuàng)辦的Superlabs做產(chǎn)品總監(jiān)，直到被Zynga收購(gòu)，他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)繼續(xù)做社交游戲，技能疊加到42項(xiàng)。

圖源：Ian Cinnamon領(lǐng)英

他讀了斯坦福大學(xué)的MBA，并在2016年擔(dān)任了斯坦福大學(xué)Wall Lab的商業(yè)化顧問。那時(shí)，他利用在麻省理工學(xué)院學(xué)到的知識(shí)創(chuàng)辦了一家AI安全平臺(tái)Synapse，他能用基于人工智能的X射線掃描來嚴(yán)密監(jiān)控機(jī)場(chǎng)安檢。Palantir看中了這門技術(shù)，在2020年收購(gòu)了他的公司，將他的團(tuán)隊(duì)和技術(shù)收入囊中。

工作多年后，Ian在Palantir和航天夢(mèng)再次相遇。他的AI項(xiàng)目技術(shù)被應(yīng)用于商業(yè)和下游衛(wèi)星系統(tǒng)，并獲得美國(guó)陸軍簽發(fā)的超9億美元合同。那時(shí)候他才后知后覺，原來2020年后的衛(wèi)星行業(yè)已處于大爆發(fā)時(shí)期，航空航天正向外界開放。行業(yè)內(nèi)正出現(xiàn)融資金額與Synapse不相上下的航空初創(chuàng)。

Ian進(jìn)入Village Global擔(dān)任投資者，在和100位來自政府、商界的客戶的談話里，他意識(shí)到衛(wèi)星總線制造的瓶頸以略微不同的方式影響著每個(gè)環(huán)節(jié)。他認(rèn)為，地緣政治是航空航天工業(yè)發(fā)展最大的因素之一，太空的生意在混亂和變化中加速發(fā)展。

Ian的眼睛一亮，發(fā)現(xiàn)衛(wèi)星總線高效制造和快速交付的需求：“對(duì)我來說，幾乎所有的童年記憶都回來了，沒有什么比把衛(wèi)星送入軌道這個(gè)行業(yè)更有前途?！?/p>

他去拜訪好友時(shí)，遇到了從SpaceX離職的Max Benassi，此前他正擔(dān)任高級(jí)推進(jìn)工程師，做Raptor渦輪機(jī)械和動(dòng)態(tài)平衡，推進(jìn)系統(tǒng)是火箭發(fā)射的核心，他的工作涉及測(cè)試和優(yōu)化渦輪泵，確保極端條件下的穩(wěn)定運(yùn)作，工作內(nèi)容與制造設(shè)計(jì)、生產(chǎn)規(guī)模化相關(guān)。

圖源：SpaceX招聘信息，內(nèi)容為獵鷹推進(jìn)工程師工作需求

“他負(fù)責(zé)將一個(gè)航空航天組件從試制變成量產(chǎn)，讓其如何做到每月一個(gè)，每周一個(gè)，甚至每天一個(gè)?！盜an發(fā)現(xiàn)，Max之后在Astra的工作也是專注于大規(guī)模生產(chǎn)衛(wèi)星和衛(wèi)星組件的推進(jìn)器。他與Max持續(xù)保持聯(lián)系，想要與他合作。

2022年，Ian在洛杉磯成立了Apex Space，致力于制造衛(wèi)星總線，做從100公斤到500公斤的標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)星總線模型。

關(guān)鍵人物Max就在那年8月加入公司，用他的工程能力設(shè)計(jì)了一套衛(wèi)星總線并將它放在了生產(chǎn)線上量產(chǎn)。這完全契合Ian的想法：在衛(wèi)星種類和大小類型激增的浪潮里做一套標(biāo)準(zhǔn)化總線，這樣，想把東西送上太空的人可以更輕易地設(shè)計(jì)、發(fā)射設(shè)備。

圖源：CNBC，左Max Benassi，右Ian Cinnamon

造衛(wèi)星需要錢，Ian最先收到的就是老東家Village Global的資金支持，又在9個(gè)月后再次獲得A16z和Shield Capital等機(jī)構(gòu)的融資。此外，Apex Space盡早爭(zhēng)取到了客戶，拿到預(yù)付款維持現(xiàn)金流付給供應(yīng)商。

2023年2月，他們開始設(shè)計(jì)首款產(chǎn)品衛(wèi)星總線Aries，200公斤重的ESPA級(jí)火箭，測(cè)試于2024年初結(jié)束。為了縮短交付時(shí)間，Apex會(huì)在簽合同之前訂購(gòu)零件并規(guī)劃組裝。

在他人看來，制造微型衛(wèi)星需要5000萬美元啟動(dòng)資金、至少投入20-30人團(tuán)隊(duì)及3年周期，Apex團(tuán)隊(duì)在12個(gè)月內(nèi)交出成果，不到20人的團(tuán)隊(duì)夜以繼日工作，最終花費(fèi)不到1000萬美元。

今年，他們?cè)诼迳即壸饬艘婚g4300㎡的制造工廠，用以量產(chǎn)衛(wèi)星總線，目標(biāo)是在2025年交付20個(gè)衛(wèi)星總線。

跟客戶說“不”

Ian在造Aries的初期就列出了3個(gè)核心要點(diǎn)，來克服衛(wèi)星總線事業(yè)發(fā)展的困難。

首先是向客戶的定制需求說“不”，專心地做標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。

圖源：Apex Space

在小型衛(wèi)星、微型衛(wèi)星賽道中，York Space和Terran Orbital擁有重要的市場(chǎng)地位。York Space靠政府合同起家，去年一筆6.15億美元的合同讓它成為SDA（Space Development Agency，美國(guó)國(guó)防部下機(jī)構(gòu)）最大的衛(wèi)星供應(yīng)商，Terran Orbital也一樣，會(huì)承擔(dān)Lockheed Martin的分包合同。

Ian認(rèn)可這兩個(gè)超級(jí)玩家的發(fā)展，又分析：“他們已經(jīng)發(fā)展得很好，走向上市，但他們無法拒絕客戶的特殊制作要求。這意味著，他們的運(yùn)營(yíng)方式受限于財(cái)報(bào)公布?jí)毫?、股東要求，很難投資研發(fā)可擴(kuò)展的產(chǎn)品。Apex如果遇到這類情況則會(huì)婉拒合作?！?/p>

Apex是一家接受VC投資的衛(wèi)星總線公司，政府是他們的大客戶，商業(yè)公司也是。他們決定不走死板的路徑。

Ian提到的情況，也體現(xiàn)在國(guó)防部采購(gòu)文化和SDA采購(gòu)計(jì)劃的矛盾中。2023年10月，五角大樓的會(huì)計(jì)辦公室會(huì)要求SDA提交未來20年的預(yù)采購(gòu)計(jì)劃，而SDA已經(jīng)轉(zhuǎn)變思路，試圖在幾個(gè)月至幾年內(nèi)部署新技術(shù)。“如果你必須提前20年把所有計(jì)劃安排妥當(dāng)，那你就別指望能突出對(duì)手?！盨DA主任Derek Tournear感慨。

其次，Apex Space在設(shè)計(jì)制造上想辦法加速生產(chǎn)。去掉了差異化和高度定制化的要求，Apex團(tuán)隊(duì)預(yù)定義所有配置包。這樣方便在生產(chǎn)線上制造時(shí)，人們只需要更換不同的太陽(yáng)能電池板、反應(yīng)輪，以確保每次安裝不同的有效載荷時(shí)，不需要經(jīng)過新的工程流和新的非經(jīng)常性工程。

“我們?cè)疫\(yùn)地與SDA的成員多次對(duì)話，了解他們是否愿意采用靈活的辦法，得到了非常積極的反饋，”Ian說，“但這不會(huì)馬上實(shí)現(xiàn)。”

最后的核心絕招，Ian沒有明確透露合作對(duì)象，但他表示Apex Space的DNA是軟件，“航天器失敗的最大原因之一是軟件，當(dāng)你更換新硬件時(shí)必須重新編寫所有嵌入式代碼，這非常復(fù)雜。但當(dāng)我們能利用市面上前沿的軟件技術(shù)，我們將真正實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制造。”

據(jù)Spacenews，他們?yōu)锳ries開發(fā)了軟件，使其初始運(yùn)行盡可能自主，包括自行定位和部署太陽(yáng)能電池板發(fā)電，以及打開超高頻新表來傳輸遙測(cè)數(shù)據(jù)。Ian稱，此前預(yù)計(jì)需要30分鐘至1小時(shí)的自主程序，在實(shí)際過程中花費(fèi)僅10分鐘。

他篤定Apex Space出售的每一顆衛(wèi)星都能賺錢。Mark Suster推測(cè)，售價(jià)350萬美元的Apex Space衛(wèi)星材料和勞動(dòng)力成本在100至200萬美元之間，這也是投資者選擇他們的理由。

此外，Ian還想打破傳統(tǒng)的衛(wèi)星壽命認(rèn)知，Apex Space這樣的初創(chuàng)做出的量化產(chǎn)品完全能夠滿足客戶需求。

他解釋：“之前，人們發(fā)射昂貴的衛(wèi)星在軌道上運(yùn)行20年之久，如果這是一顆‘相機(jī)衛(wèi)星’，那么技術(shù)老化不可避免。現(xiàn)在發(fā)射成本下降，行業(yè)的想法也在轉(zhuǎn)向‘發(fā)射可分布、可替代的小型衛(wèi)星系統(tǒng)’，頻繁更新來保持技術(shù)先進(jìn)性。”

此外，隨著近地軌道衛(wèi)星增多，他看到了衛(wèi)星補(bǔ)給燃料的市場(chǎng)，也就是太空加油技術(shù)。由于衛(wèi)星總線技術(shù)基本穩(wěn)定，可以通過補(bǔ)給燃料延長(zhǎng)其使用壽命，從5年延長(zhǎng)到10年。據(jù)報(bào)道，Northrop Grumman研發(fā)的“被動(dòng)加油模塊”已被指定為美軍用衛(wèi)星做“太空加油”的首選接口。

相比衛(wèi)星總線，有效載荷的進(jìn)步更快。例如，地球觀測(cè)衛(wèi)星的攝像頭技術(shù)進(jìn)步很快，頻繁更新衛(wèi)星有利于獲取最新技術(shù)；而通信有效載荷的技術(shù)變化相對(duì)較慢，可以通過定期補(bǔ)給燃料來延長(zhǎng)其在軌時(shí)間，以降低成本。

“隨著衛(wèi)星發(fā)射成本下降和頻率上升，越來越多的商業(yè)模式都開始變得有意義”，Ian列舉了地球觀測(cè)、太空藥物制造及小行星采礦等無意義的商業(yè)項(xiàng)目，將在未來變得很酷。

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