編者按：本文來自微信公眾號 市值榜（ ID：shizhibang2021），作者：武占國，編輯：齊笑，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

阿里云搞了一個(gè)預(yù)期違背。

3月1日，阿里云迎來史上最大規(guī)模的降價(jià)，也是力度最大的一次降價(jià)?！捌骄祪r(jià)幅度超過20%”，“涉及100多款產(chǎn)品、500多個(gè)產(chǎn)品規(guī)格”，“最高降幅達(dá)55%”，覆蓋計(jì)算、存儲、數(shù)據(jù)庫等所有核心產(chǎn)品，這一系列降價(jià)消息。

而在不到一年之前，阿里云已經(jīng)進(jìn)行過一次“史上最大”降價(jià)。接下來的兩個(gè)季度，阿里云的收入增長只有2%和3%，并沒有預(yù)期的起飛，從去年四季度來看，去掉阿里的貢獻(xiàn)，收入還出現(xiàn)了下降。

第二個(gè)預(yù)期違背是，在這次發(fā)布會之前，很多人預(yù)判主角是AI和大模型，結(jié)果發(fā)布會的重心是回歸公有云。

那么，在降本增效、利潤重于規(guī)模的主旋律下，阿里云為什么又一次選擇降價(jià)？

01降價(jià)：一招鮮吃遍天

價(jià)格戰(zhàn)是企業(yè)之間競爭，常用的手段，云計(jì)算領(lǐng)域更是如此。

從IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）時(shí)代，一臺服務(wù)器只能給專屬企業(yè)使用，到云計(jì)算時(shí)代通過云計(jì)算操作系統(tǒng)，將一臺服務(wù)器可以分給多家企業(yè)使用，在追求最大化利用服務(wù)器算力資源的時(shí)候，云計(jì)算的商業(yè)模式注定是以規(guī)模取勝的。

換句話說，誰的價(jià)格更低、誰的服務(wù)更好，誰就能贏得這場商戰(zhàn)。

阿里云是中國內(nèi)地，最早跨入云計(jì)算領(lǐng)域，開始部署算力集群并研發(fā)飛天操作系統(tǒng)的企業(yè)，因?yàn)橄劝l(fā)優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢，阿里云迅速成為中國云計(jì)算的龍頭。

2020年，阿里云已經(jīng)躋身全球第三大云計(jì)算廠商，國際研究機(jī)構(gòu)Gartner數(shù)據(jù)顯示，阿里云亞太市場份額排第一，全球排第三，僅次于亞馬遜的AWS和微軟的Azure。

在阿里云走向行業(yè)巨頭的過程中，曾經(jīng)不看好云計(jì)算的馬化騰和李彥宏，也都下場開始了云計(jì)算市場的競爭，分別成立了騰訊云、百度智能云，還有其他國內(nèi)大廠華為、京東、字節(jié)、金山也都加入了這場戰(zhàn)斗，甚至傳統(tǒng)的運(yùn)營商（電信、聯(lián)通、移動）也都加入了戰(zhàn)局，這讓云計(jì)算市場變得擁擠不堪，競爭激烈。

阿里云也從2013年首次降價(jià)后，進(jìn)行了連續(xù)數(shù)十次降價(jià)，2014年降價(jià)6次，2015年10月到2016年10月連續(xù)降價(jià)17次，核心云產(chǎn)品降價(jià)幅度一度超過50%。

這一次阿里云降價(jià)，再次突破歷次降價(jià)幅度，離上一次“史上最大規(guī)模降價(jià)”僅僅過去半年多，什么促使了阿里云的這一次降價(jià)？

第一，阿里云降價(jià)擴(kuò)規(guī)模，攤薄固定成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢。

阿里云最大的成本是云計(jì)算技術(shù)的研發(fā)成本、服務(wù)器集群的部署成本等，這些都是固定成本，當(dāng)企業(yè)用戶規(guī)模增長時(shí)，固定成本基本不變，當(dāng)用戶越多，也就越能攤薄固定成本，這樣攤到每個(gè)企業(yè)上的成本也就大幅降低，那么其規(guī)模效應(yīng)也就越明顯，阿里云為了擴(kuò)大規(guī)模，也更有了降價(jià)的底氣。

以往阿里云每次降價(jià)，因?yàn)樵茝S商之間的產(chǎn)品并無太大的差異化，其他廠商也是只能跟著降價(jià)。

當(dāng)先發(fā)優(yōu)勢疊加降價(jià)戰(zhàn)，阿里云每次降價(jià)都能吸引更多的用戶使用阿里云的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)正向循環(huán)，產(chǎn)生飛輪效應(yīng)，這也讓阿里云成為了行業(yè)第一。

第二，相同計(jì)算能力的服務(wù)器成本，會隨著時(shí)間推移的而下降。

摩爾定律顯示當(dāng)價(jià)格不變時(shí)，集成電路上可容納的晶體管數(shù)目，每隔大約18到24個(gè)月會增加一倍，計(jì)算能力也會隨之翻倍。這會讓具有同一計(jì)算能力的云產(chǎn)品成本，逐漸下降，成本的下降也給了阿里云連續(xù)降價(jià)的空間。

第三，云計(jì)算競爭對手步步緊逼，阿里云降價(jià)搶市場。

近幾年其他云廠商加速布局云計(jì)算IaaS，尤其是運(yùn)營商的快速擴(kuò)建服務(wù)器集群，三大運(yùn)營商的收入規(guī)模進(jìn)入快速增長階段，市場份額不斷擴(kuò)大，而阿里云的收入規(guī)模增長乏力，2022年之后營收增速降至10%以下，2024財(cái)年，阿里云不算集團(tuán)云計(jì)算業(yè)務(wù)，已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長。

所以，降價(jià)維護(hù)市場規(guī)模是阿里云的必要選擇。正如阿里云智能集團(tuán)資深副總裁、公共云事業(yè)部總裁劉偉光所說，希望通過此次大規(guī)模降價(jià)，讓更多企業(yè)用上先進(jìn)的公共云服務(wù)。

02價(jià)格戰(zhàn)之下的利潤角逐

阿里云重回老路

注重公共云市場的背后，是阿里云在混合云和私有云市場的吃力。

先來看阿里云人事上的變動。

去年9月，張勇卸任阿里云CEO后，吳泳銘接棒，在三季度的財(cái)報(bào)電話會議上，“以AI驅(qū)動，以公共云為優(yōu)先”成為阿里云新的戰(zhàn)略重心。11月底，阿里云成立公共云事業(yè)部、混合云事業(yè)部和海外業(yè)務(wù)事業(yè)部。

阿里云的此次組織部門調(diào)整，旨在加強(qiáng)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的支持力度，同時(shí)弱化能快速擴(kuò)大規(guī)模而大干快上定制化業(yè)務(wù)。

組織調(diào)整之后沒多久，混合云部門就優(yōu)化了一輪。據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道，混合云事業(yè)部部分團(tuán)隊(duì)裁員比例達(dá)到30%，IoT硬件集成業(yè)務(wù)裁員比例超50%，該部門剩下的人員將被打散并至其他業(yè)務(wù)。

兩個(gè)月后，阿里云又將混合云事業(yè)部更名為政企事業(yè)部，顧名思義，主要是面向政府、央國企和公用事業(yè)類客戶提供云服務(wù)。

一些關(guān)鍵人物在組織調(diào)整過程中也離開了阿里云。

去年12月，阿里云首席商業(yè)官蔡英華從阿里云正式離職，她是近兩年推進(jìn)政企業(yè)務(wù)的關(guān)鍵人物；今年1月，阿里云副總裁陳雪松也傳出已離職，他曾負(fù)責(zé)數(shù)字政府部的相關(guān)業(yè)務(wù)線。

后來，阿里云內(nèi)部人士表示，阿里云縮減的是虧損的傳統(tǒng)大集成項(xiàng)目，同時(shí)將持續(xù)投入，提供更標(biāo)準(zhǔn)化、更有競爭力的產(chǎn)品服務(wù)，更好地被合作伙伴集成。

上述調(diào)整和表述也表明，阿里云的集成化項(xiàng)目，雖然能增加阿里云的收入規(guī)模，但其實(shí)并不賺錢，甚至還在虧錢。集成化項(xiàng)目為什么會虧錢？

首先，私有云，很難發(fā)揮阿里云的規(guī)模優(yōu)勢。

定制化項(xiàng)目大多是面向政府、央國企和公用事業(yè)類客戶，這些項(xiàng)目又大多是私有云。私有云主要部署在客戶的本地，服務(wù)器只有單獨(dú)客戶享有，這時(shí)阿里云投入的服務(wù)器就成了可變成本，其成本會隨著項(xiàng)目制客戶的增多而增加，增加規(guī)模并不能降低成本。

其次，項(xiàng)目制客戶更注重安全性，這又是國資云的優(yōu)勢。

上文也提到，現(xiàn)在云計(jì)算市場競爭激烈，尤其是運(yùn)營商云廠商加速入局，導(dǎo)致更看重安全性的政企客戶，同樣價(jià)格下會更考慮更具安全性的國資云廠商。作為民營的阿里云只能以更低的價(jià)格競爭，這導(dǎo)致阿里云的定制化項(xiàng)目，又賣不上價(jià)錢。

所以，阿里云重新走回到發(fā)力公共云的老路上。

03標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和MaaS

是阿里云的第二增長曲線？

前面提到，阿里云將減少定制化項(xiàng)目，將資源集中到標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的開發(fā)。

其實(shí)，做被集成的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品也很難。

從需求端看，國內(nèi)企業(yè)客戶的普遍預(yù)算比較低，而大多還尚未形成普遍的付費(fèi)意識。因此，與無論是IaaS還是SaaS都更突出的美國來比，后者在云計(jì)算領(lǐng)域形成良性循環(huán)，普遍付費(fèi)意識較強(qiáng)，這方面不僅需要開發(fā)出好用的SaaS產(chǎn)品，還需要付出額外的用戶教育成本。（《中國SaaS之殤：差距是如何被一步步拉大的》）

從供給端看，阿里云的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品開發(fā)有兩個(gè)路徑可選。

一條路徑是通過與軟件研發(fā)企業(yè)合作，阿里云提供IaaS和PaaS服務(wù)，讓具有開發(fā)能力的企業(yè)在阿里云上開發(fā)SaaS產(chǎn)品。比如去年年底，阿里云與Salesforce達(dá)成合作，上線了CRM產(chǎn)品。

另一條路徑是，阿里云用自有的技術(shù)團(tuán)隊(duì)開發(fā)SaaS產(chǎn)品，比如阿里云旗下能耗寶。

不過，目前阿里云整體的SaaS產(chǎn)品收入，相對于IaaS和PaaS方面還相對較少，需要在研發(fā)上投入更大的成本，而且還需要在營銷層面，建立銷售上的精細(xì)化分工，進(jìn)行基于客戶全生命周期的運(yùn)營，充分挖掘客戶客戶終身價(jià)值（LTV）。

再看阿里云推出的MaaS服務(wù)。

一方面，MaaS服務(wù)需要首先解決核心的AI算力問題，去年10月，美國開始實(shí)施新的芯片出口管制，這導(dǎo)致國內(nèi)很難買到英偉達(dá)的高性能AI芯片，巧婦難為無米之炊。

為了解決算力問題，雖然阿里云旗下芯片廠平頭哥也發(fā)布了自研AI芯片，但是距離量產(chǎn)和應(yīng)用，仍有距離。

另一方面，即使AI算力問題得到解決，不再卡脖子，阿里云的MaaS服務(wù)可能會遇到與SaaS相似的問題，從供給端到需求端，都未形成如國外那樣成熟的管理模式和市場環(huán)境，也沒有形成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，無法進(jìn)行低成本復(fù)制。（《云廠商的新戰(zhàn)場：如何用MaaS賺錢》）

當(dāng)然，MaaS與SaaS也有不同，因?yàn)橛写竽Ｐ偷妮o助，MaaS在用戶定制化的需求上，能夠有更好的適配，因此在標(biāo)準(zhǔn)化和定制化之間的兩難，會得到一定解決。

04結(jié)語

去年3月，在阿里巴巴平頭哥舉辦的玄鐵RISC-V生態(tài)大會上，中國工程院院士倪光南提到，RISC-V生態(tài)有望成為英特爾-微軟構(gòu)成的PC時(shí)代和ARM-Adroid他成的移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代之后，新的芯片聯(lián)盟生態(tài)，平頭哥正是聯(lián)盟生態(tài)的一員。

另有數(shù)據(jù)顯示，目前以RISC-V為架構(gòu)的芯片全球銷量已達(dá)100億顆，完成這一銷量英特爾用了幾十年，ARM用了17年，RISC-V用了10年。

雖然RISC-V架構(gòu)長遠(yuǎn)看很有潛力，但無論是芯片的突破還是AI的進(jìn)化都是最大的不確定，都將導(dǎo)致短期阿里云的向上之路，充滿了不確定。

參考文獻(xiàn)

[1]《云計(jì)算大廠暗戰(zhàn)大模型》，界面；

[2]《阿里云再調(diào)整：政企事業(yè)部成立》，財(cái)經(jīng)網(wǎng)；

[3]《阿里云首席商業(yè)官蔡英華離職》 ，36氪；

[4]《阿里云副總裁陳雪松離職：工作尚不足2年，負(fù)責(zé)數(shù)字政府業(yè)務(wù)》，新浪科技；

[5]《云計(jì)算產(chǎn)業(yè)中公有云發(fā)展的中美比較》，盧天池 張國 北京大學(xué)；

[6]《關(guān)于國家算力成渝樞紐天府?dāng)?shù)據(jù)中心集群規(guī)劃建設(shè)的思考》李江 王儀 熊林 中國電信四川分公司

本文為專欄作者授權(quán)創(chuàng)業(yè)邦發(fā)表，版權(quán)歸原作者所有。文章系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表創(chuàng)業(yè)邦立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。如有任何疑問，請聯(lián)系editor@cyzone.cn。