2023年2月9日晚20:00，由創(chuàng)業(yè)邦XR產(chǎn)業(yè)投資聯(lián)盟舉辦的“‘兔’飛猛進(jìn)，未來可期——創(chuàng)業(yè)邦開年直播特輯”正式啟動。
本次專場將針對2023年最熱投資趨勢，啟動“XR&AIGC專場”。并邀請到高通創(chuàng)投中國區(qū)董事總經(jīng)理、高通全球副總裁沈勁，啟明創(chuàng)投合伙人周志峰，藍(lán)馳創(chuàng)投合伙人曹巍現(xiàn)場連線，從創(chuàng)投角度深入探討XR與AIGC的發(fā)展現(xiàn)狀和投資思路。
藍(lán)馳創(chuàng)投合伙人曹巍進(jìn)行了題為《市場爆發(fā)前夜，XR開啟虛擬新世界》主題演講。
犀利觀點如下：
1、無論AR還是VR都是下一代人機(jī)交互平臺，是不是有標(biāo)準(zhǔn)的交互范式，交互是不是并行的，這是非常關(guān)鍵的底層要素。
2、VR能否能夠借助VST技術(shù)更加接近AR體驗，同時讓VR產(chǎn)品從游戲領(lǐng)域，拓展到生產(chǎn)場景，是我們今年非常關(guān)注的行業(yè)信號。如果VR能夠走出來，那么AR還是VR就不是那么重要了，因為產(chǎn)品形態(tài)能夠達(dá)到的效果會越來越接近。
以下為演講全文整理：
曹巍：大家好，非常開心可以和大家聊一聊XR的市場機(jī)會。提到XR，大家都會覺得AR/VR的概念其實已經(jīng)不新了。但為什么還沒有出現(xiàn)能夠帶來震撼效果的AR/VR產(chǎn)品？因為市場還在爆發(fā)期。
和大家分享一些我們的視角。首先，雖然2022年是非常動蕩的一年，但是我們能夠看到不管是全球大廠，還是國內(nèi)突出企業(yè)，都在為XR市場的爆發(fā)進(jìn)行積極的布局和準(zhǔn)備。像微軟，雖然并沒有像meta那樣高舉元宇宙的大旗，但是他們也積極的發(fā)布了Mesh for Microsoft teams，這是一個非常重要的底層系統(tǒng)，可以支持元宇宙生態(tài)的開發(fā)者更快、更好的進(jìn)行協(xié)同。同時，Meta在其年度虛擬現(xiàn)實大會上發(fā)布了新一代VR頭顯Quest Pro，和傳統(tǒng)Quest系列產(chǎn)品有很大區(qū)別。它的定位更高端，價格也更高，當(dāng)然因為它過高的價格，也阻礙了pro的銷售成績。最近pro的價格降了30%。
很多人在聊到大幅打折降價的時候，是褒貶不一的。很多創(chuàng)業(yè)公司都采購了Quest Pro積極的進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)，但畢竟都是創(chuàng)業(yè)公司，花了這么多錢，卻馬上降價了30%，確實會有意見。我們也可以看到Meta所面對的壓力。而蘋果在底層供應(yīng)鏈、產(chǎn)品能力、appstore的積累以及與AR相關(guān)的應(yīng)用生態(tài)里，都是非常重要的行業(yè)玩家。因此大家一直都在討論蘋果的產(chǎn)品什么時候發(fā)布，預(yù)計今年三四季度蘋果應(yīng)該會有一款類似Quest Pro的產(chǎn)品推出。
同時，我們看到高通也是一個非常核心的重量級玩家，他們一直在關(guān)注XR生態(tài)的進(jìn)展，高通也推出了新一代計算平臺驍龍AR2。據(jù)說，高通還在圍繞AR2進(jìn)行開發(fā)者生態(tài)的積極布局。
國內(nèi)市場，微信小程序上線XR-Frame也是一個里程碑的事件，未來微信小程序會和XR生態(tài)會有一個更加無縫的連接。
而最近一兩個月，大家能感受到ChatGBT的熱潮，它在元宇宙和虛擬世界里，可以形成與AR及相關(guān)產(chǎn)品的融合，在元宇宙中實現(xiàn)人與機(jī)器人之間的交互。
我們能夠看到，在XR爆發(fā)的前夜，行業(yè)內(nèi)的眾多玩家都在各自積累，并已發(fā)布了一些新產(chǎn)品。XR里很關(guān)鍵的一點就是VR，索尼也推出了自己的頭顯，定價大概在4000到5000美元左右，相當(dāng)于P5的價格。產(chǎn)品是不是能夠大規(guī)模推廣，還要拭目以待。
在生態(tài)的不斷迭代演進(jìn)過程中，巨頭的布局和動作非常重要，這也是我們在開篇時希望跟大家同步的。大家應(yīng)該對齊一下巨頭們的動作，理解他們在布局時做了哪些基礎(chǔ)設(shè)施上的準(zhǔn)備，為未來的生態(tài)發(fā)展布局。
雖然XR設(shè)備累計出貨量已經(jīng)突破三千萬了，大部分的出貨還是VR，而VR的應(yīng)用場景還是以游戲和觀影為主。因此，基于資本市場的壓力，很多像Meta這樣的大廠，也在開始削減VR側(cè)的投入和支出。而在內(nèi)容方面，Meta的Quest生態(tài)平臺進(jìn)行了長時間長周期的投入，累計投入了超過15億美金，開發(fā)商的數(shù)量也已經(jīng)超過了300家。截止去年12月31號，內(nèi)容生態(tài)數(shù)量已經(jīng)突破了450萬。
在我們看來，這是一個中性偏樂觀的數(shù)據(jù)。在XR生態(tài)里，VR的出貨量依然是主導(dǎo)，而AR的出貨和產(chǎn)品迭代速度，相較于VR還是會略慢一些。
雖然我們講XR生態(tài)，但是VR和AR的發(fā)展差距還是比較遠(yuǎn)。我們看XR生態(tài)時，一般會從幾個關(guān)鍵維度去思考：第一，交互。無論AR還是VR都是下一代人機(jī)交互平臺，是不是有標(biāo)準(zhǔn)的交互范式，交互是不是定型的，這是非常關(guān)鍵的底層要素。除了手柄式的交互之外，還有手勢型的交互，目前主流的VR硬件設(shè)備基本都把手勢交互融入到了交互體系中。
下一個重要的維度就是開發(fā)者和內(nèi)容生態(tài)。
過去五年，VR的開發(fā)者和內(nèi)容生態(tài)快速增長，實現(xiàn)了內(nèi)容大爆發(fā)，比如大猩猩跑酷這樣的項目，開發(fā)者可能只有一兩個人，但卻在VR生態(tài)里面造成了非常大的影響。所以說，一旦交互范式拉齊，硬件出貨量達(dá)到了一定水平，就會有爆款產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)出來。
相較于VR生態(tài)，AR生態(tài)的成熟度不太高。在AR生態(tài)里，不管是手柄式操作，還是手勢型操作，他們的交互模式各有各的體系。比如說微軟的HoloLens，它自己定義了一套交互模式。國內(nèi)AR公司的交互模式，始終沒有統(tǒng)一共識，開發(fā)者沒有辦法基于這個交互方式和生態(tài)開發(fā)出大量內(nèi)容。所以在整個內(nèi)容建設(shè)上，AR和VR相差很遠(yuǎn)。
接下來的維度就是高性價比的硬件平臺。高性價比非常重要，Quest pro雖然產(chǎn)品做的很好，但其產(chǎn)品并不是基礎(chǔ)用戶能夠接受的價格。在VR領(lǐng)域，不管是PICO，還是國內(nèi)的NOLO，價格已經(jīng)相對比較平易近人了。但是AR眼鏡售價都還比較高，而且功能也會薄弱一些。
第四個維度是基礎(chǔ)設(shè)施，主要是運(yùn)營商對基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和生態(tài)的助力。過去兩到三年，因為疫情的影響，雖然國內(nèi)主流運(yùn)營商在AR領(lǐng)域啟動了投入計劃，但實際上并沒有真正的大規(guī)模落地。
我們期待疫情開放之后，之前積累了兩三年的營銷和推廣方案，今年可能會真正地在市場上落地執(zhí)行。這對于VR和AR都會形成助力?，F(xiàn)在市場依然處在非常早期的市場培育期，只有行業(yè)巨頭真正進(jìn)場之后，才能推動市場教育和生態(tài)方面的進(jìn)展。
從絕對數(shù)據(jù)上來看，2022年整體市場增長還是不錯的，但AR和VR在相對數(shù)據(jù)上差了很多，我們相信2023年巨頭會給市場帶來一些新的活力。
所以，站在早期投資的視角，我們看到未來XR的行業(yè)發(fā)展有如下幾個趨勢：
第一點，是MR和VST。這與VR相關(guān)，因為VR很重要的一個應(yīng)用場景就是游戲。但它有一個天然的問題，就是使用頻率相對較低。VR是不是能夠借助VST技術(shù)，更加接近AR體驗，同時讓VR產(chǎn)品從游戲領(lǐng)域，拓展到生產(chǎn)場景，這是我們今年會非常關(guān)注的一個行業(yè)信號。如果VR能夠走出來，那么AR還是VR就不是那么重要了，因為大家的產(chǎn)品形態(tài)和效果會越來越接近。
第二個重要的趨勢就是高亮高清。VR產(chǎn)品發(fā)展的要更成熟一些，AR在光學(xué)的技術(shù)迭代和效果上還有很大欠缺。VR的光學(xué)技術(shù)方案進(jìn)入量產(chǎn)之后，創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量是比較少的，而AR還有很多新玩家入局，有新的技術(shù)和產(chǎn)品形態(tài)涌現(xiàn)，這是創(chuàng)業(yè)活躍度非常高的賽道。
除了前端顯示之外，另一個重點就是智能交互。除了裸手操控，還包括了臉部動作的追蹤、對用戶意圖的識別，以及對用戶注意力的分析和判斷。人在現(xiàn)實世界中的畫面視角非常大且清晰，但是在虛擬世界中，究竟是把所有畫面全部渲染出來，還是基于交互能力的捕捉，只渲染你注視的畫面，這其實是非常重要的突破。如何去平衡算力、能耗、用戶體驗之間的關(guān)系，如何讓任務(wù)操作實現(xiàn)高精度、低延時，如何實現(xiàn)觸覺反饋，計算能力是否能與注意力結(jié)合，都是非常有意思的發(fā)展趨勢。
云端算力的問題講了很久了，因為不管是VR還是AR一體機(jī)，本地算力是非常有限的。如何通過更好的碼流方案，在編解法方面去做一些深度優(yōu)化，經(jīng)過計算，用比較低的功耗將云端高清畫面推流到產(chǎn)品端，實現(xiàn)云端和產(chǎn)品端的低延遲高精度互動，這也是我們非常期待的。從長期發(fā)展來看，電池很有可能成為AR和VR產(chǎn)品提升佩戴舒適度的重要卡點。想解決這個問題，就要把算力放在云端。
第五個維度，則是XR和AI的深度結(jié)合。在XR的世界里，大量的3D內(nèi)容，需要實現(xiàn)現(xiàn)實場景和虛擬場景的結(jié)合生成，未來誰能夠更好地把AI和XR場景進(jìn)行深度結(jié)合實現(xiàn)，也是我們非常期待的。
ChatGPT已經(jīng)火出圈了，我們的很多被投企業(yè)已經(jīng)能夠?qū)⑵溥B接到AR產(chǎn)品上，從而變成一個云端小助理，這是一個非常有意思的體驗。
分體機(jī)和一體機(jī)的路線始終存在爭論，但從我們的視角看，這個并不重要，重要的是作為創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊，是不是能夠很好的捕捉解決用戶需求。要實現(xiàn)需求導(dǎo)向型的產(chǎn)品設(shè)計，而非爭論一體機(jī)還是分體機(jī)。我們認(rèn)為二者都有機(jī)會，關(guān)鍵點還是對需求的捕捉和對用戶需求的理解。
最后是光學(xué)方案。這個領(lǐng)域VR的機(jī)會少一些，光學(xué)方案還有很長的路要走，很有可能還會有5到10年的持續(xù)創(chuàng)新周期。
我們羅列了一些可能在XR生態(tài)里的創(chuàng)業(yè)機(jī)會，我們比較篤信一點，如果創(chuàng)業(yè)公司做的產(chǎn)品沒有差異化，那么勝率是非常非常小的。無論是AI計算領(lǐng)域的王者還是蘋果，他們都是從很多邊緣場景入手，經(jīng)過多年的努力，一步一步走到了產(chǎn)業(yè)的核心。
當(dāng)下的時間點XR還有哪些機(jī)會呢？這個機(jī)會一定是巨頭不看重的，如果是巨頭已經(jīng)非常關(guān)注的，那我建議大家還是要盡可能的謹(jǐn)慎規(guī)避。而垂直場景的專用整機(jī)，是有機(jī)會的。軟硬結(jié)合類的應(yīng)用產(chǎn)品也一直是AR的特色，因為它必須要有一個硬件產(chǎn)品形態(tài)承載軟件內(nèi)容和交互，XR與AI結(jié)合如何能夠做到更加無縫的連接，如何能夠更好的讓XR設(shè)備有調(diào)用AIGC和AI的能力，實現(xiàn)結(jié)合和落地應(yīng)用，都是非常有想象空間的點。
不管是AR還是VR，高技術(shù)壁壘核心器件都是有迭代空間的。VR是減重的問題，如何能夠把VR頭顯降到150克以內(nèi)，這會在用戶體驗上有非常顯著的提升。國內(nèi)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊的機(jī)會也很大。
千元級分體機(jī)也是我們在嘗試和關(guān)注的一個方向，因為整個生態(tài)還在起步階段，至少要讓用戶把產(chǎn)品用起來。如何能夠把產(chǎn)品做輕薄，實現(xiàn)手機(jī)、pad等計算終端的聯(lián)動，如何能夠進(jìn)一步釋放pad和手機(jī)的算力，都會成為未來的爆款場景。
此外，還有操作系統(tǒng)。操作系統(tǒng)在整個生態(tài)內(nèi)是非常重要的節(jié)點，微軟、谷歌、蘋果都是依靠操作系統(tǒng)構(gòu)建了生態(tài)基礎(chǔ)。在XR生態(tài)里，創(chuàng)業(yè)公司是否具備獨立成立的機(jī)會，一直存在爭論。爭論越多，機(jī)會越大，我們一直抱著非常開放的態(tài)度關(guān)注XR生態(tài)操作系統(tǒng)領(lǐng)域，是否能夠有異軍突起。
最后，簡單介紹一下藍(lán)馳。起源于美國硅谷，藍(lán)馳創(chuàng)投是一家專注于早期創(chuàng)業(yè)公司的風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)。我們在國內(nèi)已經(jīng)耕耘了20年，投資了超過150家創(chuàng)業(yè)企業(yè)，包括理想汽車、水滴公司、青云、瓜子二手車、趣店、松果出行、趕集網(wǎng)、怪獸充電、云途半導(dǎo)體、宏景智駕、云圣智能、安芯網(wǎng)盾、百圖生科等。
我們希望能夠幫助創(chuàng)業(yè)者，從0到1定義未來科技和生活，希望能夠通過我們對行業(yè)的理解和思考，去幫助創(chuàng)業(yè)者在創(chuàng)業(yè)早期少走一些彎路，通過更多的對話和思考，讓創(chuàng)業(yè)這件事情成功率更高。
主持人：感謝曹總的精彩分享，評論區(qū)還有非常多有趣的問題，我們想請曹總為我們解答幾個大家關(guān)心的問題。
2021年Quet2銷量破千萬，其實已經(jīng)達(dá)到了扎克伯格所說的VR最低生態(tài)啟動門檻。但2022年的時候，Quet的日子就不太好過了，漲價之后，銷量銳減，有數(shù)據(jù)顯示同比下滑了52%。Meta和people的新機(jī)型銷量似乎也沒有達(dá)到他們自己的預(yù)期。
很多人就覺得，元宇宙帶來的那一波VR熱潮過去了之后，VR行業(yè)又一次到了拐點，曹總您怎么看？
曹?。褐鞒秩说倪@個問題非常好，也非常專業(yè)。我們不光看元宇宙和XR方向，也在關(guān)注各行各業(yè)，比如說機(jī)器人和新能源汽車，他們在發(fā)展過程中，都會遭遇大周期和小周期。
這些數(shù)據(jù)證明了什么？證明了XR在整個發(fā)展過程中遇到了一些挑戰(zhàn)，挑戰(zhàn)是什么？背后的主要原因是用戶體驗不夠好，比如說VR整機(jī)太重了，交互不夠方便，依然還要用手柄。比如說像AR眼鏡，它的顯示效果和功能還是不夠完善。
所以即便是如Meta這樣世界上最有錢也最有想法的創(chuàng)業(yè)者，也要等底層技術(shù)不斷的迭代和優(yōu)化，等供應(yīng)鏈的成熟，才能夠做出來下一個代際更加創(chuàng)新的產(chǎn)品。我們把XR賽道的變化叫做調(diào)整，這也證明了生態(tài)還有機(jī)會，還沒有到一馬平川快速發(fā)展的階段。
主持人：好的，謝謝曹總。嗯，第二個問題是，如今行業(yè)內(nèi)的人士還會認(rèn)為XR是下一代計算平臺嗎？VR和AR誰的機(jī)會更大？抑或下一代計算平臺是兩者的混合體？
曹?。何覀儓孕?，不管是XR還是VR，不管是分體機(jī)還是一體機(jī)，本質(zhì)上還是消費電子產(chǎn)品。究竟是圍繞用戶需求場景解決痛點，還是給用戶帶來爽點？比如說VR，其核心就是爽點，就是提供差異化的沉浸式體驗，為此用戶還是愿意花錢的。
從計算平臺的角度上來講，我們看到的一些數(shù)據(jù)顯示，用戶在VR產(chǎn)品上玩重度游戲、輕游戲，以及看電影的時間，大概各占1/3，VR產(chǎn)品還是抓住了用戶的一部分時間。
只要能夠抓住用戶時間，只要產(chǎn)品能夠做的越來越好，有更多的用戶進(jìn)來，就會成為下一代用戶的主要交互平臺。VR還在積極的破圈，Video See Through技術(shù)能夠讓VR的佩戴者更好的和外部環(huán)境進(jìn)行交互，同時VR也在非常積極的向生產(chǎn)力工具和生活應(yīng)用服務(wù)平臺方向轉(zhuǎn)變。電商、外賣以及購物場景都會越來越多的遷到VR平臺上來，這是非常健康的變化方向。
AR的想象力空間比VR還要大，只是在技術(shù)側(cè)遇到了更多的挑戰(zhàn)，而且優(yōu)質(zhì)的AR產(chǎn)品還非常少。微軟oculus的空間識別能力、系統(tǒng)內(nèi)容交互能力的設(shè)計都非常復(fù)雜，對于普通的小白用戶來講，它的重量和成本都很難被接受。
我們是XR方向的篤信者，但目前的供應(yīng)鏈、底層技術(shù)能力還未到達(dá)成熟階段。
主持人：嗯，謝謝曹總。最后一個問題，曹總對XR方向的創(chuàng)業(yè)者們有沒有什么建議？
曹?。篨R方向是超級大賽道，我們的幾個建議：第一點，不管是底層技術(shù)還是前端產(chǎn)品，一定首先對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段有充分的了解。如何能夠更好捕捉B端和C端需求？如何能夠在整個供應(yīng)鏈生態(tài)里找到自己的位置？這是對環(huán)境和自己能力認(rèn)知的雙向建模過程，要知己知彼，既要了解環(huán)境，也要了解你自己。
第二個，當(dāng)你能夠做到知己知彼之后，一定要有耐心。即便是扎克伯格也要應(yīng)對這一波經(jīng)濟(jì)下行周期，也不得已要去削減在元宇宙領(lǐng)域的支出。這是一個雪坡比較長，機(jī)會很大，但是又需要耐心的賽道。如果你特別的著急，這個方向不太適合你。
第三個，XR是一個非常交叉融合的領(lǐng)域，這里有大量的前沿技術(shù)，涉及算法、硬件、傳感器、產(chǎn)品設(shè)計、軟件側(cè)的建模和應(yīng)用，它需要團(tuán)隊具備綜合能力。因此我們建議，創(chuàng)業(yè)者需要在第一天就想清楚，自己要做什么，足夠有耐心，積攢合伙人團(tuán)隊。很多優(yōu)秀的AR團(tuán)隊都有四到五個頂級的合伙人，大家各自扛住一個方向，需要綜合能力沒有短板，才能夠把如此復(fù)雜的XR項目，從0到1做出來。
主持人：謝謝曹總，也感謝三位嘉賓的分享。不管在XR還是在AIGC領(lǐng)域，技術(shù)上突飛猛進(jìn)的同時，商業(yè)化路徑也并不是完全清楚。這也沒關(guān)系，1997年，拉里佩奇和蓋爾謝爾蓋布林在買下谷歌域名后，其實經(jīng)歷了長達(dá)一年身無分文尋找投資的階段。而如今，XR和AI領(lǐng)域的初創(chuàng)公司以及投資者數(shù)不勝數(shù)。
今天的直播就到這里，感謝大家的關(guān)注。
