編者按：本文來(lái)源創(chuàng)業(yè)邦專欄華商韜略。

1987年，一輛安裝了一排攝像頭的奔馳面包車，在德國(guó)巴伐利亞高速公路上疾馳。

在攝像頭的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)反饋下，這輛面包車自主高速行駛了很長(zhǎng)一段距離，成為了全球第一輛真正的自動(dòng)駕駛汽車。

試驗(yàn)大獲成功后，奔馳公司在1987-1995年間豪擲7.49億歐元，啟動(dòng)了深入研發(fā)自動(dòng)駕駛的“普羅米修斯”項(xiàng)目。

結(jié)果33年過(guò)去，自動(dòng)駕駛至今無(wú)法落地。

▲來(lái)源：網(wǎng)優(yōu)雇傭軍

即便奔馳、大眾、寶馬、福特、本田、豐田、特斯拉等眾多車企，都已全部入局，但受限于技術(shù)和諸多外部因素，目前仍以L1、L2級(jí)輔助自動(dòng)駕駛為主，逾越L3、L4級(jí)仍有巨大的鴻溝。

究竟是什么，在制約自動(dòng)駕駛？

如果說(shuō)，奔馳是“自動(dòng)駕駛之父”，那么，美國(guó)高級(jí)研究計(jì)劃局（DARPA）就是“自動(dòng)駕駛之母”。

當(dāng)年為應(yīng)對(duì)前蘇聯(lián)的科技威脅，美國(guó)組建了高科技科研組織DARPA。這個(gè)“神盾局”一樣的機(jī)構(gòu)，搗騰出互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體、UNIX操作系統(tǒng)、GPS、隱形飛機(jī)和自動(dòng)駕駛等尖端技術(shù)。

但搞自動(dòng)駕駛，不是為了?？?，而是源于軍事需求。

2001年，美國(guó)陷入阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)，士兵苦于邊駕駛、邊戰(zhàn)斗極度缺乏安全性。于是，DARPA以100萬(wàn)美元為獎(jiǎng)勵(lì)，組織了自動(dòng)駕駛挑戰(zhàn)賽。

第一次挑戰(zhàn)賽于2004年3月舉辦，地點(diǎn)選在美國(guó)莫哈韋沙漠。因?yàn)槌醮螀①?，各個(gè)團(tuán)隊(duì)在技術(shù)上都是菜鳥(niǎo)，無(wú)人開(kāi)到終點(diǎn)，導(dǎo)致冠軍流產(chǎn)。

但DARPA并沒(méi)有放棄，2005、2007年，比賽又辦了兩屆。

結(jié)果2005年，斯坦福大學(xué)特倫帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)奪得冠軍。后來(lái)，他們?cè)诠雀栀Y助下成立了大名鼎鼎的Waymo。

這是目前業(yè)內(nèi)公認(rèn)，在自動(dòng)駕駛技術(shù)上積淀最多的團(tuán)隊(duì)。在美國(guó)鳳凰城，Waymo已經(jīng)實(shí)現(xiàn)L3、L4級(jí)自動(dòng)駕駛。

而其他參加DARPA自動(dòng)駕駛挑戰(zhàn)賽的團(tuán)隊(duì)，也在之后大放異彩。諸如Waymo、Cruise、Aurora、Argo AI、Nuro、Zoox等一眾知名的自動(dòng)駕駛公司，都從中脫穎而出，奠定了歐美自動(dòng)駕駛的早期商業(yè)格局。

國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛積淀最多的，則以百度為首。

2017百度AI開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，李彥宏乘坐自動(dòng)駕駛汽車上五環(huán)的視頻，轟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)。

早在2013年，百度已經(jīng)開(kāi)始了自動(dòng)駕駛的研究投入；2016年7月，百度更宣布在烏鎮(zhèn)旅游景區(qū)道路上，實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛。

這些自動(dòng)駕駛技術(shù)，都采用攝像頭、激光雷達(dá)、衛(wèi)星定位以及各種傳感器實(shí)時(shí)矯正的機(jī)器駕駛模式。因此，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛賽道上還有一位神秘的對(duì)手——稱霸無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的大疆。

和百度稍有不同，大疆除了算法上發(fā)力，還涉足了自動(dòng)駕駛硬件。

2020年1月7日，CES 2020（美國(guó)國(guó)際消費(fèi)電子展）展會(huì)上，大疆子公司Livox發(fā)布兩款自動(dòng)駕駛汽車專用激光雷達(dá)產(chǎn)：Horizon、Tele-15。據(jù)報(bào)道，大疆目前主要圍繞L3、L4級(jí)展開(kāi)布局。

按照一位業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)，從安全性考慮，自動(dòng)駕駛一般到了應(yīng)用場(chǎng)景都要“自降身份”。比如你號(hào)稱實(shí)現(xiàn)了L4，但落地時(shí)只能限制在L3；以此類推，L3則只能當(dāng)L2使。

與此相關(guān)的一個(gè)佐證是，特斯拉最初號(hào)稱L3，但2018年3月美國(guó)加州山景城101號(hào)州際公路上，一輛特斯拉Model X發(fā)生重大事故導(dǎo)致駕駛員死亡后，特斯拉改口為“駕駛員必須手握方向盤(pán)的L2”。

這種退讓，除卻法律上對(duì)L3難以精準(zhǔn)定義外，更大因素，來(lái)自現(xiàn)有自動(dòng)駕駛技術(shù)在復(fù)雜路況上的認(rèn)知盲區(qū)。

比如，2019年3月在美國(guó)佛羅里達(dá)州，一輛特斯拉Model 3因?yàn)樽詣?dòng)駕駛系統(tǒng)未能識(shí)別出前方大貨車，導(dǎo)致車輛以110公里時(shí)速?gòu)拇筘涇囅旅驺@過(guò)，車毀人亡。

因此，提高自動(dòng)駕駛汽車對(duì)外界信息的更多攝入，成為突破L2的必要條件。

按照一位汽車從業(yè)者的觀點(diǎn)：

“目前自動(dòng)駕駛技術(shù)，受制于天氣環(huán)境多樣性，道路環(huán)境復(fù)雜性，車輛本身高速運(yùn)動(dòng)特性，傳感器受到視角、光照、污損、遮擋等因素影響，無(wú)法對(duì)外界環(huán)境做出100%的正確判斷。5G和物聯(lián)網(wǎng)在其中扮演的角色，是減少外界干擾因素、提高自動(dòng)駕駛系統(tǒng)做出正確判斷的概率，這個(gè)概率永遠(yuǎn)不會(huì)達(dá)到100%，但卻可以在無(wú)限趨近中開(kāi)放自動(dòng)駕駛L3及以上的體驗(yàn)?！?/p>

因此，在推動(dòng)L3及以上技術(shù)時(shí)，5G成為關(guān)鍵要素。

2020年，德勤發(fā)布的《無(wú)人駕駛重塑競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)圈》報(bào)告指出：過(guò)去五年中，超過(guò)500億美元投入到自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)中，其中70%的資金，來(lái)自汽車以外的行業(yè)領(lǐng)域。

作為5G技術(shù)領(lǐng)頭羊的華為，不但是其中重要的一份子，更可能成為后來(lái)居上的黑馬。

2019年，德國(guó)專利數(shù)據(jù)公司IPlytics發(fā)布“自動(dòng)駕駛專利十強(qiáng)”報(bào)告顯示：對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化貢獻(xiàn)最大的企業(yè)為中國(guó)華為、LG電子、三星電子，三家公司提出的自動(dòng)駕駛技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)占比為27%，其中，華為擁有無(wú)法繞開(kāi)的核心專利最多。

從目前的信息來(lái)看，華為布局自動(dòng)駕駛有三方面的考慮：

一是在華為去年開(kāi)發(fā)者大會(huì)上提出的“1+8+N”物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)戰(zhàn)略上，車聯(lián)網(wǎng)被華為放在了“8”的核心位置；

二是華為要想把控車載OS（操作系統(tǒng)）的話語(yǔ)權(quán)，自動(dòng)駕駛是必須涉足的領(lǐng)域；

三是自動(dòng)駕駛的基礎(chǔ)源于5G，華為基于車聯(lián)網(wǎng)的布局做自動(dòng)駕駛，只是順?biāo)浦鄣氖隆?/p>

▲圖源：華為

華為的發(fā)力，當(dāng)下還停留在1+8+N的萬(wàn)物互聯(lián)方面，因?yàn)閱为?dú)的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)法組成完美的自動(dòng)駕駛使用環(huán)境，所以萬(wàn)物互聯(lián)，即是華為入局自動(dòng)駕駛的必要鋪墊和條件。

但早在2000年以前，車聯(lián)網(wǎng)是自動(dòng)駕駛的必要條件，已是行業(yè)共識(shí)。

當(dāng)時(shí)美國(guó)部分城市為實(shí)現(xiàn)更高級(jí)的自動(dòng)駕駛，就在行駛區(qū)域，安裝了“超級(jí)WiFi”似的車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，簡(jiǎn)稱DSRC。其中的原理很簡(jiǎn)單：想讓車安全行駛，不僅要讓車“看見(jiàn)”周邊路況，還要“了解”身邊的車來(lái)車往。

但時(shí)至今日，因?yàn)閷Ｓ没境杀竞屯ㄐ偶夹g(shù)不穩(wěn)定等諸多限制，單獨(dú)的車聯(lián)網(wǎng)并沒(méi)有解決自動(dòng)駕駛市場(chǎng)化的難題。

2014年進(jìn)入4G時(shí)代后，LG向3GPP（即第三代合作伙伴計(jì)劃）提交了移動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提案，并在2015年通過(guò)，從此正式開(kāi)啟了LTE-V技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的研究。

這一機(jī)緣，讓5G成為自動(dòng)駕駛的共識(shí)得以在今天確定下來(lái)。

與傳統(tǒng)車企力推的DSRC不同，LTE-V因?yàn)榭梢灾苯訉⑼ㄐ呕居糜谲嚶?lián)網(wǎng)，省去了單獨(dú)組網(wǎng)的硬件成本；5G又可以利用低延遲的高網(wǎng)速傳輸更多數(shù)據(jù)，所以這一方案目前得到了更多企業(yè)的參與和支持。

有通信專業(yè)人員表示：“車聯(lián)網(wǎng)只是自動(dòng)駕駛的起點(diǎn)，萬(wàn)物互聯(lián)互通、打通汽車在一個(gè)城市的多方位數(shù)據(jù)交互，才能真正實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的安全落地。”

這也是華為為什么要先推動(dòng)“1+8+N”，并將自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)設(shè)立在2025年的原因所在。

除了華為，騰訊、阿里也都盯著萬(wàn)物互聯(lián)的大生意，提出了基于云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和邊緣計(jì)算的“城市大腦”概念。

在這種充滿科幻的構(gòu)想里，汽車只是城市數(shù)據(jù)的一部分，會(huì)隨時(shí)根據(jù)天氣、交通、人流動(dòng)態(tài)反饋，實(shí)時(shí)給出駕駛方案的最優(yōu)解。

這樣的自動(dòng)駕駛，將有兩個(gè)“大腦”進(jìn)行控制：第一個(gè)是汽車自身不斷識(shí)別行駛過(guò)程中正在發(fā)生的事；第二個(gè)來(lái)自“城市大腦”通過(guò)對(duì)汽車自身實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的反饋，預(yù)料行駛過(guò)程中將要發(fā)生什么。

基于云計(jì)算在1+8+N的重要性，華為目前已經(jīng)把Cloud&AI升至第四大事業(yè)群。

有汽車從業(yè)者認(rèn)為：“單從自動(dòng)駕駛的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)和車載OS因?yàn)榭梢越壎ㄜ囍鞯暮罄m(xù)消費(fèi)服務(wù)，所以車子的系統(tǒng)才是汽車?yán)麧?rùn)的重頭。而無(wú)論是車載OS、自動(dòng)駕駛還是萬(wàn)物互聯(lián)，都離不開(kāi)云計(jì)算的加持?！?/p>

面對(duì)華為、高通、特斯拉的大步入侵，百度、大疆和傳統(tǒng)汽車廠家顯然不會(huì)輕言放棄，因?yàn)樽兙值谋澈螅詣?dòng)駕駛正在經(jīng)歷早期的標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)爭(zhēng)。

從智能手機(jī)的發(fā)展路徑來(lái)看，無(wú)論是硬件產(chǎn)業(yè)還是軟件生態(tài)，只有車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)爭(zhēng)中的贏家，才能在自動(dòng)駕駛的未來(lái)布局上“得天下”。

“自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)，其實(shí)是車載交互系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>

這是一位通信業(yè)專業(yè)人士給出的答案。

據(jù)摩根士丹利估算，未來(lái)自動(dòng)駕駛汽車60%的價(jià)值將源于軟件。華為也認(rèn)為：未來(lái)汽車價(jià)值構(gòu)成的70%，不會(huì)在傳統(tǒng)的車身、底盤(pán)上，而是自動(dòng)駕駛軟件，以及計(jì)算和連接技術(shù)。

作為自動(dòng)駕駛的先驅(qū)者之一，特斯拉為推動(dòng)自有車載OS的市場(chǎng)占有率，將Model 3的價(jià)格從最初的58.8萬(wàn)一路下調(diào)到27萬(wàn)，累計(jì)降幅高達(dá)50%。

這讓特斯拉今年5月在華銷量達(dá)11095輛，環(huán)比暴漲205%。特斯拉市值因此在6月10日還一度實(shí)現(xiàn)了對(duì)全球最大汽車公司豐田的超越。

在華商韜略看來(lái)：資本看好特斯拉，本質(zhì)上賭的是特斯拉車載OS的未來(lái)。

與特斯拉相比，Waymo（小規(guī)模出租車商業(yè)化）、Mobileye、蘋(píng)果等公司的自動(dòng)駕駛汽車尚未大規(guī)模上市，不足為慮；而特斯拉自己造車，又能減少被華為、高通等潛在威脅者顛覆的風(fēng)險(xiǎn)。

而中國(guó)的華為、百度、大疆，還處于積極備戰(zhàn)階段，雖然比亞迪與百度有合作車型傳出，但未見(jiàn)到大規(guī)模上市的可能。

從競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系來(lái)看，大疆和百度交集很多，華為和高通更為接近。

在車載OS建設(shè)上，高通、華為都是從芯片入手進(jìn)行布局，順帶解決車聯(lián)網(wǎng)及生態(tài)體驗(yàn)問(wèn)題。這是其他公司必須面對(duì)但又無(wú)法直接解決的。

據(jù)高通技術(shù)人員介紹：“基于在手機(jī)通訊和手機(jī)影像上的技術(shù)積淀，高通做車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛有很多技術(shù)可以直接遷移，其中的門(mén)檻遠(yuǎn)比只做自動(dòng)駕駛的公司要更低。”

這也是華為、高通在入局自動(dòng)駕駛后，更能引起關(guān)注的原因。

目前，除了特斯拉有護(hù)城河，其他公司基本處在同一起跑線上。

而通過(guò)硬件需求，更能窺見(jiàn)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

按照視覺(jué)算法工程師“機(jī)智子”在知乎的總結(jié)，自動(dòng)駕駛電子元件主要分四類：

第一類是位置傳感器，以IMU（陀螺儀、加速計(jì)、磁力計(jì)）、GPS（RTK）等電子元件為主；

第二類是感知傳感器，包括攝像頭（單目雙目、廣角長(zhǎng)焦等）、毫米波雷達(dá)（短距長(zhǎng)距）、激光雷達(dá)（單線多線等）、超聲波雷達(dá)、深度攝像頭等；

第三類是計(jì)算處理器，也就是CPU、GPU、FPGA、ASIC等芯片元件；

第四類則是輔助器件，主要有電源和時(shí)間同步、通信交換機(jī)等。

這些硬件中，很大一部分是手機(jī)用到的。如何把它們合成一個(gè)可用、穩(wěn)定的車載系統(tǒng)，恰好是華為和高通的長(zhǎng)項(xiàng)。

但因?yàn)樽詣?dòng)駕駛離不開(kāi)地圖，國(guó)內(nèi)不會(huì)授權(quán)外企，國(guó)外也不容華為染指，所以大概率是華為以國(guó)內(nèi)為主，高通在歐美發(fā)力。

此外，華為在自動(dòng)駕駛布局上以消費(fèi)者業(yè)務(wù)為依托，用“1+8+N”構(gòu)建開(kāi)放生態(tài)；而高通則是技術(shù)賦能的角色。

兩家公司都明確表示，不會(huì)親自造車。

在華商韜略看來(lái)，僅從車載OS的市場(chǎng)考慮，特斯拉屬于自建圍墻的領(lǐng)跑者；百度是伺機(jī)待發(fā)的賦能者；華為和高通則是基于5G生態(tài)建設(shè)，進(jìn)軍自動(dòng)駕駛市場(chǎng)的潛在顛覆者。

而在無(wú)人駕駛公司榜單上，能排進(jìn)前十的中國(guó)企業(yè)只有百度一家。

但另一個(gè)值得注意的趨勢(shì)是，雖然自動(dòng)駕駛推升了傳感器處理器公司的估值，但以華為、百度、特斯拉為代表的自動(dòng)駕駛挑戰(zhàn)者，對(duì)現(xiàn)有格局下硬件公司的產(chǎn)品并不買賬。

比如，谷歌旗下的Waymo，為了控制造車成本，核心傳感器全部自研；特斯拉也不惜重金研發(fā)芯片和雷達(dá)；百度選擇入股激光雷達(dá)公司Velodyne；華為則干脆進(jìn)軍激光雷達(dá)和毫米波雷達(dá)市場(chǎng)。

沒(méi)有人是安全的，所有公司都在顛覆與被顛覆邊緣瘋狂冒險(xiǎn)。

為了應(yīng)對(duì)潛在危機(jī)，國(guó)外的Velodyne、IBEO、Quanery等，國(guó)內(nèi)的北科天繪、速騰聚創(chuàng)、雷神智能等雷達(dá)公司，紛紛推出了自有的駕駛輔助系統(tǒng)。

令人遺憾的是，這對(duì)于自動(dòng)駕駛的快速落地并非好事。

2020年，奧迪、廣汽、長(zhǎng)安等廠家，紛紛推出“首款L3”量產(chǎn)車。有業(yè)內(nèi)媒體甚至喊出，2020年是“L3元年”的口號(hào)。

然而，關(guān)于L3級(jí)自動(dòng)駕駛的法律，至今未落地。

與這些企業(yè)不同，大部分自動(dòng)駕駛公司和車企對(duì)L3的態(tài)度十分矛盾。

一方面，傳統(tǒng)汽車趨向飽和，產(chǎn)銷量大幅下滑；另一方面，自動(dòng)駕駛作為新買點(diǎn)，廠家卻不敢大規(guī)模宣傳。

比如，奧迪支持L3的A8車型，因?yàn)橛刑嗖豢赡軐?shí)現(xiàn)的條件限制，所以被業(yè)內(nèi)視為玩文字游戲。

其中的玄機(jī)，在于責(zé)任的認(rèn)定。

比如，當(dāng)汽車在L3自動(dòng)駕駛時(shí)發(fā)生事故，車企、提供自動(dòng)駕駛的公司，要和司機(jī)一起承擔(dān)連帶責(zé)任。但責(zé)任的認(rèn)定方式和與之配套的保險(xiǎn)，都是空白。

這讓奧迪、長(zhǎng)安、廣汽等推出L3車的廠家，在實(shí)際落地中依然限制在L2級(jí)。

目前真正落地L3及以上的公司，以美國(guó)Waymo公司為代表。但Waymo在亞利桑那州鳳凰城實(shí)現(xiàn)L3落地的條件，受到政策、環(huán)境、氣候、人文、高精度地圖等差異影響，目前并不能全球復(fù)制。

據(jù)一位從業(yè)者介紹：“因?yàn)樽詣?dòng)駕駛涉及國(guó)家安全和巨大的市場(chǎng)財(cái)富，所以任何有實(shí)力發(fā)展自己車載OS的國(guó)家，都會(huì)扶持自己的標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)，這是Waymo不能在美國(guó)之外的市場(chǎng)批量落地的主要原因?！?/p>

但在華商韜略看來(lái)，法律、環(huán)境和高精地圖都是制約自動(dòng)駕駛落地的有限外因。

自動(dòng)駕駛真正的問(wèn)題在于，每個(gè)有實(shí)力公司，都在力推自己的車載OS，導(dǎo)致人才、資金和技術(shù)無(wú)法形成合力。

比如，比亞迪曾和Auto X、百度達(dá)成合作，但新車型上并未搭載Auto X或百度的交互系統(tǒng)，而是將其技術(shù)集成到了比亞迪自研的車載OS上。

Waymo、百度、高通、華為、聯(lián)發(fā)科……沒(méi)有人愿意放棄車載OS的話語(yǔ)權(quán)，并“自降身份”參與到彼此的版圖中，行業(yè)上下游的競(jìng)爭(zhēng)、廠家利益上的矛盾，都成為制約自動(dòng)駕駛快速發(fā)展的重要內(nèi)因。

▲圖源：德勤《無(wú)人駕駛重塑競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)圈》

割裂、矛盾、競(jìng)爭(zhēng)的根本原因，在于自動(dòng)駕駛的生意過(guò)于龐大。

麥肯錫預(yù)測(cè)：2025年，智能汽車的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.9萬(wàn)億美元，其中更多的利潤(rùn)并非來(lái)自汽車本身，而是車載OS軟件及后續(xù)服務(wù)。

這還僅僅只是自動(dòng)駕駛汽車上的小生意，假如將物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)所能開(kāi)拓的人工智能市場(chǎng)算進(jìn)去，這盤(pán)圍繞自動(dòng)駕駛的大棋，其實(shí)也只是冰山一角。

正因如此，百度、華為、大疆等一眾中國(guó)公司都將重點(diǎn)放到了人工智能的梭哈上。而作為人工智能落地前沿的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，成為“兵家必爭(zhēng)之地”。

國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的戰(zhàn)局雖亂，但自動(dòng)駕駛隨著5G的落地已成必然。

競(jìng)爭(zhēng)、合作迎接未來(lái)的當(dāng)下，人作為汽車主要駕駛者的角色并不會(huì)發(fā)生本質(zhì)改變，至于剩下的期待，一切交給時(shí)間就好。

因?yàn)楸举|(zhì)上，早期的競(jìng)爭(zhēng)是在為消費(fèi)者讓利開(kāi)路，也是在先破后立的格局中給予消費(fèi)者的最優(yōu)解。

本文為專欄作者授權(quán)創(chuàng)業(yè)邦發(fā)表，版權(quán)歸原作者所有。文章系作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表創(chuàng)業(yè)邦立場(chǎng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。如有任何疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系editor@cyzone.cn。