編者按：本文轉(zhuǎn)自DT財(cái)經(jīng)，作者DT君，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

前幾天，商務(wù)部外貿(mào)司司長(zhǎng)李興乾在答記者問(wèn)時(shí)公布了一個(gè)數(shù)據(jù)：4月24日這一天，中國(guó)出口了10.6億只口罩。

1月底，我們?cè)谘芯靠谡稚a(chǎn)的文章里自信寫(xiě)道：“目前中國(guó)口罩最大產(chǎn)能是2000萬(wàn)只/天。即使大膽翻個(gè)倍，這個(gè)數(shù)字達(dá)到4000萬(wàn)只/天……”

現(xiàn)在再來(lái)看，我們對(duì)于中國(guó)制造的想象力還是過(guò)于貧瘠了。據(jù)新華社消息，2月29日我國(guó)口罩日產(chǎn)量就已經(jīng)達(dá)到1.16億，是2月1日的12倍。

快速大幅擴(kuò)產(chǎn)背后，許多企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造直接轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩，比亞迪和上汽就快速研發(fā)生產(chǎn)了口罩機(jī)；全產(chǎn)業(yè)鏈提效動(dòng)作也非常迅速，中石化緊急上馬10條熔噴布生產(chǎn)線……

疫情之下，我們真切地感受到制造業(yè)對(duì)于一個(gè)國(guó)家有多么重要。

許多人也開(kāi)始關(guān)心，中國(guó)制造，現(xiàn)在到底處于什么水平？今天我們就比較一下各個(gè)國(guó)家的數(shù)據(jù)，跟大家一起感受感受。

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受益于第四次世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

中國(guó)成為制造業(yè)第一大國(guó)

中國(guó)目前是全球制造業(yè)第一大國(guó)。截至2017年，中國(guó)制造業(yè)增加值已經(jīng)占到全球的27%，高出第二名美國(guó)10個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)制造業(yè)的崛起，是全球范圍內(nèi)第四次大規(guī)模制造業(yè)遷移的結(jié)果。

制造業(yè)的第一次大規(guī)模遷移發(fā)生在20世紀(jì)初，英國(guó)將部分“過(guò)剩產(chǎn)能”向美國(guó)轉(zhuǎn)移；第二次遷移是在20世紀(jì)50年代，二戰(zhàn)結(jié)束后，美國(guó)將鋼鐵、紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向日本、德國(guó)這些戰(zhàn)敗國(guó)轉(zhuǎn)移；到了20世紀(jì)60至70年代，日本、德國(guó)向亞洲“四小龍”和部分拉美國(guó)家轉(zhuǎn)移輕工、紡織等勞動(dòng)密集型加工產(chǎn)業(yè)，制造業(yè)第三次大遷移完成。

20世紀(jì)80年代初，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家和亞洲“四小龍”等新興工業(yè)化國(guó)家(地區(qū))，開(kāi)始將勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和低技術(shù)高消耗產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。中國(guó)成為這一次世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最大承接地和受益者。

2007年，中國(guó)制造業(yè)增加值超過(guò)了日本，全球排名上升至第2。2010年，中國(guó)超過(guò)美國(guó)，正式成為制造業(yè)輸出第一大國(guó)。

站在全球比較的角度，現(xiàn)在各國(guó)制造業(yè)的體量差距其實(shí)很大。

世界銀行公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)和美國(guó)作為全球TOP 2制造業(yè)大國(guó)，2017年制造業(yè)增加值就已經(jīng)占到全球的44%；緊隨中美的制造業(yè)8大國(guó)，占全球比重之和僅為27%。也就是說(shuō)，中國(guó)和美國(guó)的制造業(yè)體量，遙遙突出，舉足輕重。

從制造業(yè)增加值占本國(guó)GDP的比值來(lái)看，相對(duì)于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，制造業(yè)對(duì)中國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和發(fā)展更加重要。中國(guó)制造業(yè)增加值占到本國(guó)GDP的29.3%，日本和韓國(guó)都是21%。而美國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、荷蘭等歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，這個(gè)數(shù)字僅為10%左右。

看完上面這些數(shù)據(jù)，我們完全可以不心虛地說(shuō)，中國(guó)是全球制造業(yè)第一大國(guó)。

但是，中國(guó)制造面臨的挑戰(zhàn)依舊十分明顯。工信部部長(zhǎng)苗圩在2015年解讀《中國(guó)制造2025》時(shí)便說(shuō)過(guò)，“全球制造業(yè)已基本形成四級(jí)梯隊(duì)發(fā)展格局”，“中國(guó)現(xiàn)在處于第三梯隊(duì)，目前這種格局在短時(shí)間內(nèi)難以有根本性改變”，“我國(guó)已成為制造業(yè)大國(guó)，但還不是制造業(yè)強(qiáng)國(guó)”。

（圖片來(lái)源：《唯有制造強(qiáng)國(guó)才能變身世界強(qiáng)國(guó)——工業(yè)和信息文化部部長(zhǎng)苗圩全面解讀<中國(guó)制造2025>路線圖》，《人民政協(xié)報(bào)》2015年11月17日第05版）

四個(gè)梯隊(duì)具體來(lái)說(shuō)是：第一梯隊(duì)是以美國(guó)為主導(dǎo)的全球科技創(chuàng)新中心。第二梯隊(duì)是高端制造領(lǐng)域，包括歐盟、日本。第三梯隊(duì)是中低端制造領(lǐng)域，主要是一些新興國(guó)家。第四梯隊(duì)主要是資源輸出國(guó)，包括OPEC（石油輸出國(guó)組織）、非洲、拉美等國(guó)。

2

雖然是制造業(yè)大國(guó)

但中國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈上的地位還需要增強(qiáng)

搞清楚中國(guó)不同行業(yè)在全球制造業(yè)體系中的位置，我們更能理解所謂“第三梯隊(duì)”的說(shuō)法。

這里我們引用了OECD（經(jīng)合組織）在2012年發(fā)表的全球價(jià)值鏈（GVCs）分析模型，作者通過(guò)對(duì)各個(gè)國(guó)家不同制造業(yè)行業(yè)投入產(chǎn)出的數(shù)據(jù)建立模型，找出各國(guó)在全球生產(chǎn)分工不同階段的介入程度和競(jìng)爭(zhēng)力。

全球生產(chǎn)分工被分為未嵌入、最初、中間和最終四個(gè)生產(chǎn)階段，分別代表啥意思呢？我們簡(jiǎn)單地用口罩生產(chǎn)為例，先把這四個(gè)生產(chǎn)分工階段搞清楚。

常見(jiàn)的醫(yī)用口罩一般由普通無(wú)紡布、聚丙烯熔噴無(wú)紡布和防水處理無(wú)紡布三層構(gòu)成，一只口罩的誕生流程可以粗略地總結(jié)為：原油煉化聚丙烯→生產(chǎn)聚丙烯纖維→生產(chǎn)熔噴無(wú)紡布→駐極處理生產(chǎn)醫(yī)用高熔指熔噴無(wú)紡布→將原材料組合生產(chǎn)為口罩→消毒后口罩出廠。

將整個(gè)流程放到全球分工中，我們可以這么來(lái)理解各個(gè)生產(chǎn)階段：

• 某國(guó)使用本國(guó)生產(chǎn)的熔噴無(wú)紡布生產(chǎn)口罩出口海外，從原料到成品全過(guò)程都沒(méi)有與其他國(guó)家合作，那就說(shuō)明該國(guó)在口罩制造行業(yè)屬于未嵌入全球分工的階段。（某國(guó)那些可以直接使用國(guó)內(nèi)投入品進(jìn)行最終產(chǎn)品生產(chǎn)出口的行業(yè)，都屬于這個(gè)階段。）

• 某國(guó)自主生產(chǎn)熔噴無(wú)紡布并出口供其他國(guó)家使用，不需要其他國(guó)家的技術(shù)和原料支持，說(shuō)明該國(guó)處于口罩全球生產(chǎn)分工的最初階段。（如果某國(guó)某行業(yè)在全球生產(chǎn)分工中主要為其他國(guó)家的生產(chǎn)提供中間投入，而該中間投入的生產(chǎn)主要由本國(guó)完成，并不依賴國(guó)外的投入品，那么在這個(gè)行業(yè)中就處在最初階段。）

• 某國(guó)進(jìn)口其他國(guó)家生產(chǎn)的聚丙烯纖維，制造和生產(chǎn)為熔噴無(wú)紡布后再出口供其他國(guó)家使用，說(shuō)明該國(guó)處于口罩全球生產(chǎn)分工的中間階段。（如果某國(guó)在某行業(yè)主要采用國(guó)外的中間投入品制造和生產(chǎn)中間投入品以供其他國(guó)家生產(chǎn)使用，那就處于中間階段。）

• 某國(guó)進(jìn)口其他國(guó)家生產(chǎn)的熔噴無(wú)紡布，加工生產(chǎn)為口罩成品后出口供其他國(guó)家消費(fèi)，說(shuō)明該國(guó)處于口罩全球生產(chǎn)分工的最終階段。（如果某國(guó)某產(chǎn)業(yè)在全球生產(chǎn)分工中主要是采用國(guó)外的中間投入品制造和生產(chǎn)最終產(chǎn)品以供其他國(guó)家直接消費(fèi)，那就處于最終階段。）

搞清楚全球生產(chǎn)分工的邏輯，我們就可以進(jìn)一步了解，中國(guó)制造各個(gè)行業(yè)處于哪個(gè)階段。

2018年，《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》一篇論文對(duì)全球價(jià)值鏈（GVCs）分析模型進(jìn)行改進(jìn)，并使用2015年的最新數(shù)據(jù)，對(duì)43個(gè)經(jīng)濟(jì)體17個(gè)制造業(yè)行業(yè)在全球制造業(yè)生產(chǎn)分工中角色的演變與分布進(jìn)行了分析，中國(guó)各行業(yè)表現(xiàn)如下圖（氣泡位置表示中國(guó)制造業(yè)在全球生產(chǎn)分工中的生產(chǎn)階段，氣泡大小表示出口規(guī)模）：

站在全球制造業(yè)生產(chǎn)分工的角度，我們可以這樣理解中國(guó)制造：

中國(guó)處于未嵌入階段的行業(yè)較少且出口規(guī)模都較小，說(shuō)明2015年我國(guó)制造業(yè)大部分行業(yè)都深入嵌入全球生產(chǎn)分工中，在全球價(jià)值鏈中有一席之地。

可以看到，中國(guó)在最終階段中出口規(guī)模最大的幾個(gè)行業(yè)，如電腦/電子與光學(xué)產(chǎn)品制造、紡織/服裝與皮革、電氣設(shè)備制造等，同樣也是中間階段出口規(guī)模最大的幾個(gè)行業(yè)。也就是說(shuō)，在這些行業(yè)的全球化生產(chǎn)中，我國(guó)的生產(chǎn)過(guò)程橫跨了最終階段與中間階段，一定程度上表明中國(guó)制造業(yè)在全球生產(chǎn)分工中的行業(yè)專業(yè)化程度很高，而且生產(chǎn)鏈路相對(duì)更完善。

不過(guò)，我們也必須承認(rèn)，整體來(lái)看，中國(guó)制造大部分行業(yè)的全球生產(chǎn)分工中處于中間階段和最終階段。

進(jìn)一步將中國(guó)和全球制造業(yè)主要行業(yè)分工分布情況的平均水平進(jìn)行對(duì)比，計(jì)算2015年全球各行業(yè)的貿(mào)易在各生產(chǎn)階段出口占該行業(yè)出口的比重，我們可以更清晰地看到，中國(guó)僅有精金屬制成品出口處于最初階段，僅有電腦/電子與光學(xué)產(chǎn)品、電氣設(shè)備、其他非金屬礦物、紡織/服裝與皮革和家具與其他制成品五個(gè)行業(yè)處于中間階段。

而在食品/飲料與煙草、化工及化學(xué)制品、基礎(chǔ)醫(yī)藥產(chǎn)品、焦炭和精煉石油、基本金屬等行業(yè)的出口中，中國(guó)并沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。

在全球生產(chǎn)中多承擔(dān)中間階段和最終階段的角色，大概就是我們說(shuō)中國(guó)是“制造業(yè)大國(guó)”而非“制造業(yè)強(qiáng)國(guó)”的原因。

為什么呢？

3

中國(guó)制造面臨的挑戰(zhàn)

原因主要在于，在全球制造業(yè)生產(chǎn)分工上的位置越靠后，產(chǎn)生的附加值（可以理解為貿(mào)易利益，比如利潤(rùn)）就越低。

附加值往往與高知識(shí)與技術(shù)含量成正比。在整個(gè)價(jià)值鏈中，最初階段和中間階段始終控制著全球生產(chǎn)分工體系，也就占據(jù)其中更大的貿(mào)易利益。

以iPhone出口為例。中國(guó)付出成本進(jìn)口全部元件，完成最終組裝后出口，整個(gè)過(guò)程中獲得的價(jià)值等于出口批發(fā)價(jià)減去成本，其實(shí)就是組裝工作部分的價(jià)值——并不是那么值錢(qián)。這也是為什么2010年時(shí)中國(guó)出口一部iPhone的價(jià)格是178.96美元，但實(shí)際在批發(fā)價(jià)格中僅能獲得3.6%、約6.50美元的價(jià)值（2010年亞洲開(kāi)發(fā)銀行研究人員邢予青和迪特的一項(xiàng)研究）。

早年，中國(guó)出口集中在全球生產(chǎn)分工的最終階段，主要承接全球商品的組裝加工工序，獲得的附加值就較低。

比較中國(guó)、美國(guó)和德國(guó)在各個(gè)行業(yè)各個(gè)生產(chǎn)階段的附加值率表現(xiàn)，也可以發(fā)現(xiàn)，對(duì)于大多數(shù)行業(yè)，最初階段和中間階段的出口附加值率要高于最終階段。

這意味著，雖然中國(guó)在中間階段所占比重越來(lái)越高，但由于底蘊(yùn)尚淺，在部分行業(yè)上對(duì)全球生產(chǎn)分工體系的控制力與獲利能力仍然不夠強(qiáng)。

而自身發(fā)展的階段性問(wèn)題還不是當(dāng)前挑戰(zhàn)的全部，中國(guó)制造還面臨更多外部環(huán)境的考驗(yàn)。

“發(fā)達(dá)國(guó)家高端制造回流與新興經(jīng)濟(jì)體爭(zhēng)奪中低端制造轉(zhuǎn)移同時(shí)發(fā)生，對(duì)我國(guó)形成‘雙向擠壓’。面對(duì)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)變革及全球制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的重大調(diào)整，我國(guó)既面臨重大機(jī)遇也面臨重大挑戰(zhàn)?！?在2015年時(shí)，工信部部長(zhǎng)苗圩就明確點(diǎn)出了中國(guó)制造的危機(jī)。

直到今天，這些挑戰(zhàn)與危機(jī)仍舊存在。那么，中國(guó)準(zhǔn)備好了嗎？

2018年，世界經(jīng)濟(jì)論壇與科爾尼共同推出了《2018年“制造業(yè)的未來(lái)”準(zhǔn)備情況評(píng)估》，用59個(gè)指標(biāo)評(píng)估了各國(guó)在多大程度上為第四次工業(yè)革命做好了準(zhǔn)備。

（圖片說(shuō)明：“制造業(yè)的未來(lái)”準(zhǔn)備情況診斷模型框架；圖片來(lái)源：《2018年“制造業(yè)的未來(lái)”準(zhǔn)備情況評(píng)估》）

在這個(gè)評(píng)價(jià)體系中，中國(guó)成績(jī)還不錯(cuò)，處于最優(yōu)的突出國(guó)家陣營(yíng)。

但報(bào)告也明確指出，“盡管中國(guó)擁有龐大的制造業(yè)基礎(chǔ)規(guī)模，但在制造業(yè)復(fù)雜性方面仍有改善空間”；“由于中國(guó)的體量問(wèn)題，其制造業(yè)不同部門(mén)的現(xiàn)代化水平差別顯著，部分優(yōu)秀制造商與低端制造商之間的差異更是驚人，因而拉低了整個(gè)國(guó)家的準(zhǔn)備程度”。

當(dāng)我們?cè)跒榭谡之a(chǎn)能一月翻12倍的中國(guó)制造而自豪時(shí)，也必須意識(shí)到，從大國(guó)到強(qiáng)國(guó)很難一蹴而就。2015年5月8日印發(fā)的《中國(guó)制造2025》開(kāi)篇即寫(xiě)道：“力爭(zhēng)通過(guò)三個(gè)十年的努力，到新中國(guó)成立一百年時(shí)，把我國(guó)建設(shè)成為引領(lǐng)世界制造業(yè)發(fā)展的制造強(qiáng)國(guó)?！?/p>

也就是說(shuō)，在宏觀調(diào)控的計(jì)劃中，從大到強(qiáng)的奮斗時(shí)間至少是30年。

中國(guó)制造，路還很長(zhǎng)。

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