編者按：本文轉(zhuǎn)自茉問（littlestorm_M），創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

01

股市慢慢又變得火熱

疫情好轉(zhuǎn)，股市慢慢火熱。金融市場雖有起伏，隨之而來的是，青年學子們又一如既往的熱衷于進入金融機構(gòu)，尤其是頂級投資公司的熱情不減。

因為在紅杉工作的經(jīng)歷，過去幾年，經(jīng)常有不少人來問我：如何進入頂級投資機構(gòu)工作？在頂級投資機構(gòu)工作是一種怎樣的體驗？

在我的第一部財經(jīng)小說作品《小風暴1.0：時間的玫瑰》里，主人公高山的投資職業(yè)路徑，具有典型代表性：從頂級學校畢業(yè)后，進入頂級投資銀行，再從賣方市場進入到買方市場--頂級VC/PE機構(gòu)。到最后成立了自己的投資公司，從一個落魄的普通學生，奮斗成為一名青年投資才俊，實現(xiàn)了人生理想。根據(jù)這部小說改編的電視劇，已經(jīng)于2019年底開拍，沒看過小說的朋友，到時候可以關(guān)注電視劇。

頂級的投資機構(gòu)，包括頂級的投資銀行、風險投資基金和私募股權(quán)基金。和小說中虛擬人物高山的職業(yè)經(jīng)歷一樣，在新興階層的二代傳承中，最受歡迎的職業(yè)領(lǐng)域，除了沒有懸念的繼承家族企業(yè)之外，就是頂級的投資機構(gòu)了。相對于投資銀行的“二代”們扎堆其中，很多聰明而拔尖的學子，在VC更能找到自己的位置。

投資，處于整個社會產(chǎn)業(yè)的食物鏈的上游，用資本的力量在幕后推動著社會的發(fā)展和變遷。

先從我熟悉的風險投資基金說起。

02

VC和那個改變世界的人

因為我并不是金融科班出身，所以身為金融“局外人”的我，在人大讀書的前期并不了解風險投資、投資銀行這樣的行業(yè)的。后來到了畢業(yè)前一年，一位在CICC和J.P Morgan工作的師姐，回學院做分享，我才第一次聽說職場上有這么貌似“精英范兒”的職業(yè)。

和VC現(xiàn)在的受歡迎程度相比，在2008年金融危機之前以前，投資銀行很明顯更受到青年學子的歡迎：除了它更符合媒體渲染的高富帥適合的行業(yè)，更多因為它可以看得見的高薪。動則百萬起、幾百萬的薪水對于青年學子來說，無疑是“造富神話”。

若投資銀行是“高富帥加身”，那么VC便是“金手指在握”。2008年的金融危機，不僅改變了諸多行業(yè)的發(fā)展格局，而且對于金融行業(yè)的職業(yè)路徑也有不小的影響：快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的空前盛景，也驅(qū)使越來越多的人，紛紛投身到風險投資行業(yè)。

不知不覺，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)徹底改變了我們的生活。

早上一睜眼，我們接收到的是，微信、信息搜索引擎和各大信息平臺傳遞給我們的信息；

一到公司，各種工作軟件霸占我們的視野，已經(jīng)無須paperwork；會議時間，不少職場人士也選擇視頻會議，或者為了避免堵車，干脆到智能辦公空間和同事開會；到了中午，無論是在美團外賣叫來外賣，還是在大眾點評好好選擇一家餐廳就餐，都能在極短的時間解決職場人士的午飯問題；下午外出和客戶見面，若是不想自己開車，你也可以把出行放心交給滴滴出行等各大叫車平臺；晚上回到家，人們也不用打開電話，各種智能電視機根據(jù)你之前的記錄，能精準的推送你想看的節(jié)目和電視劇。

周末，若是不想到商場“人擠人”，那么淘寶、京東等各大電商平臺滿足你“足不出戶購遍天下”的愿望，各種達人直播還讓你有身臨其境的購物體驗……

以上的生活方式的改變的例子，我還能舉出很多很多。人們看到的是技術(shù)和商業(yè)模式的變革，帶來的生活便捷，其實背后每一項都離不開VC的身影。

VC就是一個“尋找改變世界的那個人”的職業(yè)。

03

在風中找到一只鳥

時勢造就梟雄。

最好的投資，莫過于“在風中找到一只鳥。”事半功倍。富過八代的羅斯柴爾德家族，每次都抓住了歷史長河中的種種大鳥，乘勢而飛。

對于VC而言，就是找到最具成長性和爆發(fā)性的企業(yè)進行投資，尤其是高速增長的互聯(lián)網(wǎng)公司，從最初的商業(yè)模式的變革到現(xiàn)在的技術(shù)驅(qū)動，科技狂人們選擇和VC合作，運用資本來實現(xiàn)自己“改變世界”的夢想，和通往未來自由之路。

從國際巨頭的蘋果、亞馬遜、Google、思科、Yahoo，到國內(nèi)的阿里巴巴、騰訊、百度，再到美團、今日頭條、拼多多、滴滴等，每一項影響人們的公司，背后都有頂級風險投資機構(gòu)的身影。

找到了“改變世界的那個人”的VC，也同樣成了“改變了世界”的VC。

04

在投資界，有些經(jīng)典案例不可不提

一是生來就為“改變世界的喬布斯”。1976年教父史蒂夫·喬布斯和史蒂夫·沃茲尼克共同創(chuàng)辦了這家公司。對初創(chuàng)企業(yè)來說，資金不夠是個大問題，所以喬布斯去找了紅杉資本的唐·瓦倫丁。唐·瓦倫丁憑借其豐富的管理經(jīng)驗、人脈以及資本，幫助蘋果公司。1980年12月12日蘋果公司上市，每股發(fā)行價14美元，當天以22美元開盤，幾分鐘內(nèi)460萬股被搶購一空，當日收盤價29美元。喬布斯當日身家達到2.17億美元，那年他24歲。即使在喬布斯去世9年后的今天，蘋果公司市值依然達到1.37萬億。

一是誕生于車庫的Google。1999年，紅杉資本的邁克爾?莫瑞茲(MichaelMoritz) 參與了這家公司的投資。2004年8月19日，谷歌上市，發(fā)行價85美元，年底攀升至195美元。IPO給了Google超過230億美元的市值。目前Google市值1.02萬億。

直到如今，這兩家公司也是位列全球市值最高、創(chuàng)新力最強的頂級公司。

05

投資的過程，就是陪伴偉大公司成長的過程

這是VC散發(fā)迷人魅力之處。

由于機緣巧合，2011年年初，我也從VC“局外人”變成了“局內(nèi)人”，加入紅杉資本，成為其中國團隊的幾十位員工之一。也是在這段時間里，我有幸了解和近距離接觸最頂級的投資機構(gòu)的運作方式。

一家VC的命運，當然要靠自我奮斗，但是也要考慮歷史和社會經(jīng)濟發(fā)展的進程。

得益于最早一批的頂級VC，如IDG、紅杉資本、GGV等國際機構(gòu)在中國逐步本土化，這股浪潮直接促進了風險投資行業(yè)在中國的蓬勃發(fā)展。反觀最近二十年國內(nèi)有很多成功的本土VC，比如霸菱的徐新出來做了今日資本，耶魯捐贈基金的管理人張磊做了高瓴，還有高榕，源碼，真格，GSR，晨興，險峰，創(chuàng)新工場等等。

“風險投資的回報并不遵循正態(tài)分布，而是遵循冪次法則，這也是風險投資中最大的秘密”PeterThiel在《從零到一》一針見血地指出了關(guān)鍵點。VC 全行業(yè)每年大部頭的回報來自頭部的大概二三十個項目。能最先接觸和最終拿到這些top項目的,，是頂級VC。他們和天賦異稟的科技狂人們最終也會一拍即合，最終資本和科技領(lǐng)域強強聯(lián)手，一起“改變這個世界”。

06

在頂級VC里工作是一種怎樣的人生體驗？

《禪與摩托車的維修藝術(shù)》中，有這樣一段話：“大部分人望著高峰，但他一生從來不曾攀上過，只是聽聽別人的經(jīng)驗就已經(jīng)很滿足，而自己不愿意花費任何心血；第二種人依照前人的成功經(jīng)驗，成功登頂了；第三種人沒有登頂?shù)慕?jīng)驗，但是他又懷疑前人登頂?shù)慕?jīng)驗，于是他決定自己探索出一條路來，最終也成功登頂了。第三種人于是想明白了，登山?jīng)]有一條唯一固定的道路，有多少人就有多少條路?！?/p>

登山?jīng)]有唯一固定的道路，有多少人就有多少條路。

選擇職業(yè)如此，人生何嘗不是如此呢？人們看得見投資機構(gòu)的“光環(huán)”，若非身臨其中，你并不能體會其中的百種滋味。

就投資機構(gòu)內(nèi)部的職業(yè)而言，根據(jù)“募投管退”四大職責分工而衍生出來不同的職業(yè)，這里我們提到的職業(yè)主要涉及“投”這個階段的核心團隊，比如尋找項目源、判斷項目是否值得投資、判斷投資時點、同時進行有效交易。當然，對于不少基金合伙人級別的員工，這四個投資階段都會深涉其中。

這些年，我見證了諸多行業(yè)從業(yè)者的來來往往。雖然招聘機會極少，為何人們依然爭先恐后進入頂級投資機構(gòu)呢？

1）超高速的成長曲線

和普通機構(gòu)相比，頂級VC仍然是一個成長曲線快、回報率高的地方。

投資行業(yè)通過幫助其他人賺錢，可以自己賺到錢，幸運的話，還可以實現(xiàn)財富自由。作為創(chuàng)業(yè)公司，如果幸運的被知名VC機構(gòu)投資，獲得一大筆融資金額，那么企業(yè)發(fā)展便有了資本的保障；而作為VC從業(yè)者，當你在眾多初創(chuàng)企業(yè)中，找到一家快速增長的企業(yè)時，無論是從工作經(jīng)驗還是回報上，必定都能達成所愿。所以對于VC普通從業(yè)者而言，高回報顯然是吸引VC從業(yè)者的原因之一。

但這不是最主要的。另外一個更重要的原因是，因為經(jīng)過專業(yè)的訓練和洗禮，VC機構(gòu)從業(yè)者可以獲得從整個行業(yè)的角度看問題、分析問題的宏觀視角；同時又能獲得和公司高層、政府機構(gòu)、各種中介機構(gòu)高層，直接對話和直接成長的機會。

和一般的機構(gòu)相比，頂級VC的行業(yè)的“投資光環(huán)”更加閃閃發(fā)光。所謂的“投資光環(huán)”，可以理解為“見天地”，就是近距離接觸過行業(yè)里最牛的那群企業(yè)家，成功的VC投資人則幸運的陪伴過企業(yè)家從“0”到“1”、從“1”到無窮大的創(chuàng)業(yè)（富）過程。

快速成長的企業(yè)，也需要Top VC的加持。企業(yè)所需要的除了資本的助力，更多的是在企業(yè)發(fā)展過程中的排憂解難、投后服務(wù)及上市募集過程中的指導(dǎo)等專業(yè)服務(wù)。不難想象，多少企業(yè)把獲得Top VC的投資，作為企業(yè)發(fā)展的一個有力保證。有的時候，是你要去追逐企業(yè)，而只要VC足夠NB，創(chuàng)業(yè)公司也會主動來追逐你，希望獲得你的投資。

這種快速成長的人生體驗，也是諸多從業(yè)者試圖進入頂級VC的動力之一吧。

2）有你仰望的頂級投資家

在頂級投資機構(gòu)，你才能獲得和頂級投資家一起工作的機會。

頂級的投資家是另外一個族群。和那些成功的創(chuàng)業(yè)者一樣，頂級的投資家都是理想主義者，除了金錢方面的高回報高收益，更重要的是找到下一家偉大公司，讓技術(shù)驅(qū)動人類社會發(fā)展的使命感，在驅(qū)動他們前進。

我在紅杉的老板沈南鵬先生，就是頂級投資家的代表人物。 他的工作方式特點是“迅速決策”——只要是同事們發(fā)給他的郵件和信息，基本上他都會秒回：簡單的決策是“ok”，復(fù)雜一些的他會做闡述，若是再復(fù)雜一些的，他也不會超過第二天給大家答復(fù)。這還只是公司內(nèi)部同事們的真實工作體驗，還不包括很多成員企業(yè)CEO和他的日常溝通。 如此高強度的工作日常，不禁讓人產(chǎn)生疑惑：攜程、如家上市之后，他已經(jīng)是中國最成功的企業(yè)家之一，為何他還這么勤奮？如果你能理解個中原因，你才具備了頂級VC從業(yè)者的先決條件。

這也能極好的解釋，紅杉所倡導(dǎo)的“做創(chuàng)業(yè)者背后的創(chuàng)業(yè)者”。

我所訪談過的優(yōu)秀的投資家們，都有著這樣樸素的愿望：“我在尋找一家公司，這家公司提供的技術(shù)或服務(wù)，可以改變現(xiàn)在它所在的產(chǎn)業(yè)鏈中最沒效率的部分，接著改變整個行業(yè)，然后將世界帶到一個你沒法想象的更好的未來?！?/p>

生命不止，奮斗不息，縱情向前。

這些看似雞血的話語，只有融進血液里，才能鍛造出永不止步的VC。

VC的快速發(fā)展確實需要團隊的配合，但頂級的投資家們往往是機構(gòu)的領(lǐng)頭羊。所以，有一位足夠讓人欽佩的老板，也是VC品牌經(jīng)久不衰的保證吧。

每天早上叫醒你的，除了鬧鐘，還有和NB老板一起工作的愿望。

頂級的投資家們，大家可以參考創(chuàng)業(yè)邦、36Kr等機構(gòu)每年的榜單。

3）站在巨人的肩膀上

頂級VC的管理，基本都比較扁平化，沒有那么多的大公司病。

每一個職能模塊職員、每一個領(lǐng)域的投資人員，都多多少少有機會和老板對話的機會。

若你能力超群，老板也有機會看到，和投資銀行的權(quán)貴們相比，VC的晉升通道比較靈活。我曾經(jīng)有位同事，因為投資業(yè)績驚人，在四五年的時間，完成從投資經(jīng)理、投資副總裁、投資董事總經(jīng)理，最終到合伙人的快速晉升，一時傳為業(yè)界佳話。表面看是該位同學的投資眼光卓越，背后實際是頂級投資機構(gòu)給予年輕人的機會，不可多得。

04）超級資源整合器

因為站在巨人的肩膀上，所以頂級VC的從業(yè)者也有機會接觸到一線的各種資源，讓你充分了解投資行業(yè)的方方面面。從頂級的LP、到各大投資相應(yīng)的律所、會計師事務(wù)所、財務(wù)顧問、上市服務(wù)機構(gòu)、各大券商投行，一應(yīng)俱全。

2014-2015年，不少頂級投資機構(gòu)的投資人紛紛成立自己的基金，包括前IDG的張震、前紅杉的曹毅，幾年后都成了新創(chuàng)基金中的佼佼者。他們的成功之道，不僅因為他們自己的投資眼光和戰(zhàn)略，同時也和他們當年工作的IDG和紅杉時期，積累的人脈和行業(yè)資源分不開的。

當然，巨人的肩膀也是雙刃劍。VC也好，創(chuàng)業(yè)者也好，能走到最后的，都是有基本道義、良心和責任感的理想主義者。

這也是我們的教育要教會青年學子們受益一生的道理。

07

VC也是一個修羅場

這其中有個人的焦慮。說不定在某些時候，你所在的環(huán)境和位置就會引爆你人性里自帶的弱點，比如：焦慮、貪婪、懼怕、從眾心理、面子、情緒等，若控制不好就會使得你在判斷上犯錯誤。由于所在投資機構(gòu)的名牌加身，不由得讓從業(yè)者帶來高人一等的錯覺和繁華榮耀的虛幻。但凡真正聰明的人冷靜下來就應(yīng)該感受到，所謂的光環(huán)都是他人加持的，若非自我創(chuàng)造的，離開了平臺和金主的加持，你可能就什么都不是。

還有整個行業(yè)發(fā)展所帶來的焦慮。初創(chuàng)企業(yè)的死亡率難以絕對控制，從概率上來講，留存下來的還是少數(shù)，能做成偉大公司的幾乎微乎其微。但是正是因為如此，所以每個投資人才如此竭盡全力，希望在有生之年多投些偉大的公司。這也是優(yōu)秀投資人的使命。

2014、2015年，不少頂級機構(gòu)的投資人紛紛自立門戶，到這兩年的投資領(lǐng)域所面臨的挑戰(zhàn)，使得不少投資人紛紛轉(zhuǎn)行，而諸多還身在其中的從業(yè)者焦慮異常。

大浪淘沙，適者生存，資源不斷向頭部聚集，這不僅是自然界的普遍生存法則，對于投資界也同樣適用。

所以，投資最終是人的事情。它也是一場場的智慧和人性上的博弈。

個中百味，圈子圈外可以各自品嘗。

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