2019年11月8日，GGV Evolving Enterprise 2019活動在北京四季酒店舉行。GGV紀源資本管理合伙人符績勛、Glenn Solomon做了題為“企業(yè)服務的變與不變”的主題演講。

以下為主題演講實錄：

符績勛：大家早上好，歡迎大家來到一年一度的Evolving活動。我們今年的主題是圍繞著企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，或者是Evolving Enterprise，今天我跟我的合伙人Glenn Solomon跟大家做一個簡單的開場介紹，我今天會用英語來說，但是我想讓他講中文。

Glenn Solomon：歡迎來到GGV。我是GGV管理合伙人，很高興今天參加北京的Evolving的活動，我們一般都投資于科技等領域，我們看到，市場也在不斷地發(fā)展。所以我們看到有很多機會，可以讓企業(yè)去抓住這樣的機會，所以今天我就來到了這里，非常高興跟大家討論這樣的話題。

符績勛：我們今天的開場會用中英來交替。首先，我想在座的各位很多都對GGV有所了解。我們是一個全球的機構，現(xiàn)在有5個辦公室，62億美金的管理規(guī)模。我們與很多機構不太一樣的地方，就是我們自出生以來就是一個全球化的團隊，用全球的視野，然后帶著我們本土的理解跟智慧，來尋找好的企業(yè)、好的創(chuàng)業(yè)者，同步一起合作。前前后后這十幾二十年里，我們投資了大概近60家獨角獸企業(yè)，有近40個IPO，近70個并購。

Glenn Solomon：自2000年以來，我們投資的公司，市值得到了非常大的增加。我們也在關注市場上發(fā)生了什么，為什么會有這么多有價值的公司？

我們認為會有三個方面的趨勢，每一個趨勢都可以創(chuàng)作萬億級的價值。

第一個就是全球的云計算趨勢，比如亞馬遜和亞馬遜云服務，還有Google、微軟，我們發(fā)現(xiàn)他們都超過了萬億級美金，我估計這三家公司會有600億美金的收入，而且他們的增長幅度超過了20%，我覺得這非常令人震驚。十年以前，我們的云服務還沒有那么發(fā)達。但是現(xiàn)在我們的很多軟件都可以在云平臺上進行相互交流，而且云的這些服務提供商，他們也會提供更多的服務，他們的平臺更加高效，我們也越來越多地使用云作為一種解決方案。

符績勛：剛才提到了云計算遷移，它是一個全球的趨勢。阿里巴巴現(xiàn)在在市場上是領頭羊的地位，這不僅是在中國，在全球都是如此。而且它的發(fā)展速度非?？?，這讓中國的市場不斷地發(fā)展。大家也可以看到，不僅僅阿里云在這一方面有創(chuàng)新，中國很多的其他公司，包括騰訊、華為等，也有創(chuàng)新，所以我覺得，這個市場是一個趨勢，它的增長非?？?，而且云的遷移也確實在發(fā)生，也在改變著我們的生活。

Glenn Solomon：第二個趨勢我們也看到，我們也可以創(chuàng)造出萬億級的價值，它就是軟件級服務，也就是SaaS，它已經(jīng)有十多年歷史了，但是現(xiàn)在它的發(fā)展速度非?？欤驗樵品湛梢赃M一步地釋放出來更多的SaaS的公司，他們的成本不斷地降低，因為有了云的出現(xiàn)，使用云的成本也越來越低了。

所以我覺得SaaS在全球化，包括很多公司都在使用SaaS，而且利用這個機會，把這個SaaS公司做得更大。這些公司在不斷地壯大，五年前大概只有19家SaaS公司，他們的市值達到了10億，只有3家是200億，但是現(xiàn)在我們有30家公司，有11家都超過了200億美金。

除了云計算之外，我們發(fā)現(xiàn)SaaS的過渡也是一個趨勢，第三個趨勢就是萬億級價值的市場，那就是現(xiàn)在有很多的公司都變成了科技公司，他們會用各種各樣的軟件和開發(fā)，所以我們發(fā)現(xiàn)，這種軟件也成為了行業(yè)當中的核心，我們發(fā)現(xiàn)開發(fā)者都在尋找工具，讓他們變得更加高效。所以我們現(xiàn)在第一就是投資于軟件的開發(fā)和開發(fā)者，一個是Open開源公司，讓他們使用商業(yè)的模式，另外一個是我們GGV之前投資的公司，我們之后會聽到更多的消息；第二個是開發(fā)者非常喜歡的，就是以API為基礎的公司，現(xiàn)在GGV也在關注這一方面的投資；第三個就是我們正在使用新的技術，我們現(xiàn)在有一個自下而上的方式，不僅僅是傳統(tǒng)的自下而上的昂貴的模式。剛剛也提到了，我們的投資組合會從新科技當中受益良多，在這一方面，我們會有很多的機會，我們正在建立這種現(xiàn)代的SaaS，我覺得下一代的公司他們會有全球的市場，他們會從云遷移當中獲益良多，他們的發(fā)展速度也非?？?。而且會給之前的上一代的企業(yè)也帶來很多的好處，符績勛會跟大家談談在中國的情況。

符績勛：我介紹一下中國企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的情況，首先我們對比一下TO C的互聯(lián)網(wǎng)市場，中國頂級TO C的互聯(lián)網(wǎng)公司的市值，如果看頭部的這幾家，對比美國頭部幾家的話，我們是他們的二分之一。我們用SaaS做一個市場估算，看一下市場規(guī)模、體量，中國真正意義上的SaaS市場，今天大概是不到200億美元，其實還是非常小的。平均每一家企業(yè)每年SaaS的支出，美國是中國的30倍。這也意味著在中國未來的市場的發(fā)展趨勢，SaaS花費如果達到美國的水平，市場的空間還有30倍，或者是更大的一個想象的市場。

再用另外一個數(shù)據(jù)來看，也就是IT的支出，中國2018年大概是一萬億人民幣，這只占中國GDP總量的1.2%，我們再看美國的IT支出，以它今天的規(guī)模、體量來看，它占GDP比例的5.3%，所以說，中國今天的IT消費的水平，也就是美國的90年代。我們還有很大的成長空間。

但為什么是現(xiàn)在？

這里有一些宏觀市場的原因。眾所周知的就是勞動力成本的上升，過去十年，平均每年是10%的增長，中國的勞動人口也在逐漸地遞減。到了2018年，我們看到的數(shù)據(jù)是勞動力人口每年都在減少，最后就是新增的勞動力跟以往不一樣了，他們是95后，接下來是00后，他們對于互聯(lián)網(wǎng)，對移動互聯(lián)網(wǎng)的認知，對軟件消費的認知是更高的。所以接下來的趨勢，普及率會導致企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云服務的時候加速。

再看中國的產(chǎn)業(yè)跟美國的對比。中國所有的企業(yè)當中，大概有20%是從事流通行業(yè)的，這個數(shù)量遠遠高于美國的5%。中國的大部分產(chǎn)業(yè)，其實在商品的流動環(huán)節(jié)，很多行業(yè)的效率并不高。這也就意味著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重構是一個很大的機會，縮短交易的鏈條，降低信息的不對稱，讓數(shù)據(jù)、讓技術能夠使得流通環(huán)節(jié)更加發(fā)揮價值。

我們今天的活動當中，管理合伙人徐炳東會跟美菜網(wǎng)、找油、開思的CEO一起討論一下產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的變革。這也是中國的特色和優(yōu)勢，中國是世界的工廠，我們在硬件的開發(fā)能力、IOT的試錯能力是遠遠高于很多海外市場的。所以在未來的N多年，我們在傳感器、芯片、無人機、機器人的發(fā)展當中，應該是走在世界前沿的。

未來企業(yè)的服務，不僅僅是軟件，我覺得會是硬件跟軟件結合在一起的。

今天的主題當中，我們也會請到合伙人跟兩位創(chuàng)始人一起來探討IOT service。

Glenn Solomon：對于企業(yè)來說，有很多的機會，我覺得他們的機會是前所未有的。他們會進一步地投資，包括我們GGV也會投資一些行業(yè)。

更進一步地來看，我們現(xiàn)在有很多投資的機會，包括API為基礎的公司，能夠讓開發(fā)者變得更加地高效，也會有非常好的消費模式。GGV中，我們的合伙人也會更多地關注中國企業(yè)的成長，我覺得他們是全球經(jīng)濟中一個非常大的體量?，F(xiàn)在云服務的遷移，也在不斷地讓成本降低。

所以我覺得，開發(fā)者的開源和軟件就能夠更好地使用。很多大公司越來越多地關注軟件，這一方面會有很多的業(yè)務可以開展。

符績勛：人工智能和云服務正在驅動軟件的發(fā)展，而且也讓很多行業(yè)發(fā)生轉型，而且垂直的轉型正在發(fā)生。我想補充一點，剛剛跟大家提到的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，這個垂直分化是中國所需要的，我們正在把個人的垂直和解決方案跟軟件、硬件結合起來，在軟件方面，我覺得這是非常好的一個提議。在中國的市場上，我們非常地關注包括比如IUT，它也是一個服務，是一個非常大的趨勢。我們會繼續(xù)在這幾個方面進行投資，我們對這些領域的公司的未來前景非?？春谩?/p>

Glenn Solomon：歡迎大家來到Evolving的活動。GGV是一家全球化的公司，我們希望從全球學習到最好的做法，我們也希望向最優(yōu)秀的公司學習。