2019年11月8日，GGV Evolving Enterprise 2019活動(dòng)在北京四季酒店舉行。GGV紀(jì)源資本管理合伙人符績(jī)勛、Glenn Solomon做了題為“企業(yè)服務(wù)的變與不變”的主題演講。

以下為主題演講實(shí)錄：

符績(jī)勛：大家早上好，歡迎大家來(lái)到一年一度的Evolving活動(dòng)。我們今年的主題是圍繞著企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，或者是Evolving Enterprise，今天我跟我的合伙人Glenn Solomon跟大家做一個(gè)簡(jiǎn)單的開(kāi)場(chǎng)介紹，我今天會(huì)用英語(yǔ)來(lái)說(shuō)，但是我想讓他講中文。

Glenn Solomon：歡迎來(lái)到GGV。我是GGV管理合伙人，很高興今天參加北京的Evolving的活動(dòng)，我們一般都投資于科技等領(lǐng)域，我們看到，市場(chǎng)也在不斷地發(fā)展。所以我們看到有很多機(jī)會(huì)，可以讓企業(yè)去抓住這樣的機(jī)會(huì)，所以今天我就來(lái)到了這里，非常高興跟大家討論這樣的話題。

符績(jī)勛：我們今天的開(kāi)場(chǎng)會(huì)用中英來(lái)交替。首先，我想在座的各位很多都對(duì)GGV有所了解。我們是一個(gè)全球的機(jī)構(gòu)，現(xiàn)在有5個(gè)辦公室，62億美金的管理規(guī)模。我們與很多機(jī)構(gòu)不太一樣的地方，就是我們自出生以來(lái)就是一個(gè)全球化的團(tuán)隊(duì)，用全球的視野，然后帶著我們本土的理解跟智慧，來(lái)尋找好的企業(yè)、好的創(chuàng)業(yè)者，同步一起合作。前前后后這十幾二十年里，我們投資了大概近60家獨(dú)角獸企業(yè)，有近40個(gè)IPO，近70個(gè)并購(gòu)。

Glenn Solomon：自2000年以來(lái)，我們投資的公司，市值得到了非常大的增加。我們也在關(guān)注市場(chǎng)上發(fā)生了什么，為什么會(huì)有這么多有價(jià)值的公司？

我們認(rèn)為會(huì)有三個(gè)方面的趨勢(shì)，每一個(gè)趨勢(shì)都可以創(chuàng)作萬(wàn)億級(jí)的價(jià)值。

第一個(gè)就是全球的云計(jì)算趨勢(shì)，比如亞馬遜和亞馬遜云服務(wù)，還有Google、微軟，我們發(fā)現(xiàn)他們都超過(guò)了萬(wàn)億級(jí)美金，我估計(jì)這三家公司會(huì)有600億美金的收入，而且他們的增長(zhǎng)幅度超過(guò)了20%，我覺(jué)得這非常令人震驚。十年以前，我們的云服務(wù)還沒(méi)有那么發(fā)達(dá)。但是現(xiàn)在我們的很多軟件都可以在云平臺(tái)上進(jìn)行相互交流，而且云的這些服務(wù)提供商，他們也會(huì)提供更多的服務(wù)，他們的平臺(tái)更加高效，我們也越來(lái)越多地使用云作為一種解決方案。

符績(jī)勛：剛才提到了云計(jì)算遷移，它是一個(gè)全球的趨勢(shì)。阿里巴巴現(xiàn)在在市場(chǎng)上是領(lǐng)頭羊的地位，這不僅是在中國(guó)，在全球都是如此。而且它的發(fā)展速度非?？欤@讓中國(guó)的市場(chǎng)不斷地發(fā)展。大家也可以看到，不僅僅阿里云在這一方面有創(chuàng)新，中國(guó)很多的其他公司，包括騰訊、華為等，也有創(chuàng)新，所以我覺(jué)得，這個(gè)市場(chǎng)是一個(gè)趨勢(shì)，它的增長(zhǎng)非?？?，而且云的遷移也確實(shí)在發(fā)生，也在改變著我們的生活。

Glenn Solomon：第二個(gè)趨勢(shì)我們也看到，我們也可以創(chuàng)造出萬(wàn)億級(jí)的價(jià)值，它就是軟件級(jí)服務(wù)，也就是SaaS，它已經(jīng)有十多年歷史了，但是現(xiàn)在它的發(fā)展速度非?？?，因?yàn)樵品?wù)可以進(jìn)一步地釋放出來(lái)更多的SaaS的公司，他們的成本不斷地降低，因?yàn)橛辛嗽频某霈F(xiàn)，使用云的成本也越來(lái)越低了。

所以我覺(jué)得SaaS在全球化，包括很多公司都在使用SaaS，而且利用這個(gè)機(jī)會(huì)，把這個(gè)SaaS公司做得更大。這些公司在不斷地壯大，五年前大概只有19家SaaS公司，他們的市值達(dá)到了10億，只有3家是200億，但是現(xiàn)在我們有30家公司，有11家都超過(guò)了200億美金。

除了云計(jì)算之外，我們發(fā)現(xiàn)SaaS的過(guò)渡也是一個(gè)趨勢(shì)，第三個(gè)趨勢(shì)就是萬(wàn)億級(jí)價(jià)值的市場(chǎng)，那就是現(xiàn)在有很多的公司都變成了科技公司，他們會(huì)用各種各樣的軟件和開(kāi)發(fā)，所以我們發(fā)現(xiàn)，這種軟件也成為了行業(yè)當(dāng)中的核心，我們發(fā)現(xiàn)開(kāi)發(fā)者都在尋找工具，讓他們變得更加高效。所以我們現(xiàn)在第一就是投資于軟件的開(kāi)發(fā)和開(kāi)發(fā)者，一個(gè)是Open開(kāi)源公司，讓他們使用商業(yè)的模式，另外一個(gè)是我們GGV之前投資的公司，我們之后會(huì)聽(tīng)到更多的消息；第二個(gè)是開(kāi)發(fā)者非常喜歡的，就是以API為基礎(chǔ)的公司，現(xiàn)在GGV也在關(guān)注這一方面的投資；第三個(gè)就是我們正在使用新的技術(shù)，我們現(xiàn)在有一個(gè)自下而上的方式，不僅僅是傳統(tǒng)的自下而上的昂貴的模式。剛剛也提到了，我們的投資組合會(huì)從新科技當(dāng)中受益良多，在這一方面，我們會(huì)有很多的機(jī)會(huì)，我們正在建立這種現(xiàn)代的SaaS，我覺(jué)得下一代的公司他們會(huì)有全球的市場(chǎng)，他們會(huì)從云遷移當(dāng)中獲益良多，他們的發(fā)展速度也非常快。而且會(huì)給之前的上一代的企業(yè)也帶來(lái)很多的好處，符績(jī)勛會(huì)跟大家談?wù)勗谥袊?guó)的情況。

符績(jī)勛：我介紹一下中國(guó)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的情況，首先我們對(duì)比一下TO C的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，中國(guó)頂級(jí)TO C的互聯(lián)網(wǎng)公司的市值，如果看頭部的這幾家，對(duì)比美國(guó)頭部幾家的話，我們是他們的二分之一。我們用SaaS做一個(gè)市場(chǎng)估算，看一下市場(chǎng)規(guī)模、體量，中國(guó)真正意義上的SaaS市場(chǎng)，今天大概是不到200億美元，其實(shí)還是非常小的。平均每一家企業(yè)每年SaaS的支出，美國(guó)是中國(guó)的30倍。這也意味著在中國(guó)未來(lái)的市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，SaaS花費(fèi)如果達(dá)到美國(guó)的水平，市場(chǎng)的空間還有30倍，或者是更大的一個(gè)想象的市場(chǎng)。

再用另外一個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)看，也就是IT的支出，中國(guó)2018年大概是一萬(wàn)億人民幣，這只占中國(guó)GDP總量的1.2%，我們?cè)倏疵绹?guó)的IT支出，以它今天的規(guī)模、體量來(lái)看，它占GDP比例的5.3%，所以說(shuō)，中國(guó)今天的IT消費(fèi)的水平，也就是美國(guó)的90年代。我們還有很大的成長(zhǎng)空間。

但為什么是現(xiàn)在？

這里有一些宏觀市場(chǎng)的原因。眾所周知的就是勞動(dòng)力成本的上升，過(guò)去十年，平均每年是10%的增長(zhǎng)，中國(guó)的勞動(dòng)人口也在逐漸地遞減。到了2018年，我們看到的數(shù)據(jù)是勞動(dòng)力人口每年都在減少，最后就是新增的勞動(dòng)力跟以往不一樣了，他們是95后，接下來(lái)是00后，他們對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)，對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知，對(duì)軟件消費(fèi)的認(rèn)知是更高的。所以接下來(lái)的趨勢(shì)，普及率會(huì)導(dǎo)致企業(yè)使用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)的時(shí)候加速。

再看中國(guó)的產(chǎn)業(yè)跟美國(guó)的對(duì)比。中國(guó)所有的企業(yè)當(dāng)中，大概有20%是從事流通行業(yè)的，這個(gè)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國(guó)的5%。中國(guó)的大部分產(chǎn)業(yè)，其實(shí)在商品的流動(dòng)環(huán)節(jié)，很多行業(yè)的效率并不高。這也就意味著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重構(gòu)是一個(gè)很大的機(jī)會(huì)，縮短交易的鏈條，降低信息的不對(duì)稱，讓數(shù)據(jù)、讓技術(shù)能夠使得流通環(huán)節(jié)更加發(fā)揮價(jià)值。

我們今天的活動(dòng)當(dāng)中，管理合伙人徐炳東會(huì)跟美菜網(wǎng)、找油、開(kāi)思的CEO一起討論一下產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的變革。這也是中國(guó)的特色和優(yōu)勢(shì)，中國(guó)是世界的工廠，我們?cè)谟布拈_(kāi)發(fā)能力、IOT的試錯(cuò)能力是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于很多海外市場(chǎng)的。所以在未來(lái)的N多年，我們?cè)趥鞲衅鳌⑿酒?、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人的發(fā)展當(dāng)中，應(yīng)該是走在世界前沿的。

未來(lái)企業(yè)的服務(wù)，不僅僅是軟件，我覺(jué)得會(huì)是硬件跟軟件結(jié)合在一起的。

今天的主題當(dāng)中，我們也會(huì)請(qǐng)到合伙人跟兩位創(chuàng)始人一起來(lái)探討IOT service。

Glenn Solomon：對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，有很多的機(jī)會(huì)，我覺(jué)得他們的機(jī)會(huì)是前所未有的。他們會(huì)進(jìn)一步地投資，包括我們GGV也會(huì)投資一些行業(yè)。

更進(jìn)一步地來(lái)看，我們現(xiàn)在有很多投資的機(jī)會(huì)，包括API為基礎(chǔ)的公司，能夠讓開(kāi)發(fā)者變得更加地高效，也會(huì)有非常好的消費(fèi)模式。GGV中，我們的合伙人也會(huì)更多地關(guān)注中國(guó)企業(yè)的成長(zhǎng)，我覺(jué)得他們是全球經(jīng)濟(jì)中一個(gè)非常大的體量?，F(xiàn)在云服務(wù)的遷移，也在不斷地讓成本降低。

所以我覺(jué)得，開(kāi)發(fā)者的開(kāi)源和軟件就能夠更好地使用。很多大公司越來(lái)越多地關(guān)注軟件，這一方面會(huì)有很多的業(yè)務(wù)可以開(kāi)展。

符績(jī)勛：人工智能和云服務(wù)正在驅(qū)動(dòng)軟件的發(fā)展，而且也讓很多行業(yè)發(fā)生轉(zhuǎn)型，而且垂直的轉(zhuǎn)型正在發(fā)生。我想補(bǔ)充一點(diǎn)，剛剛跟大家提到的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，這個(gè)垂直分化是中國(guó)所需要的，我們正在把個(gè)人的垂直和解決方案跟軟件、硬件結(jié)合起來(lái)，在軟件方面，我覺(jué)得這是非常好的一個(gè)提議。在中國(guó)的市場(chǎng)上，我們非常地關(guān)注包括比如IUT，它也是一個(gè)服務(wù)，是一個(gè)非常大的趨勢(shì)。我們會(huì)繼續(xù)在這幾個(gè)方面進(jìn)行投資，我們對(duì)這些領(lǐng)域的公司的未來(lái)前景非?？春谩?/p>

Glenn Solomon：歡迎大家來(lái)到Evolving的活動(dòng)。GGV是一家全球化的公司，我們希望從全球?qū)W習(xí)到最好的做法，我們也希望向最優(yōu)秀的公司學(xué)習(xí)。