英偉達(dá)離不開中國(guó)

偲睿洞察·2024-04-25

（圖源：英偉達(dá)官網(wǎng)）

文/Renee

編輯/經(jīng)緯

1963年出生于臺(tái)南市的黃仁旭，在九歲那年便開啟了自己的世界旅途。

因父親工作調(diào)動(dòng)，黃仁旭被送到了美國(guó)，借住在親戚家。在美國(guó)肯塔基州的一所鄉(xiāng)村寄宿學(xué)校，黃仁旭學(xué)會(huì)了如何爬屋頂、抽煙與生存。這樣混沌的日子并沒(méi)有持續(xù)多久，2年后黃仁勛父母移民定居美國(guó)俄勒岡州，他也逐步走上了正軌。

20歲那年，他從俄勒岡州立大學(xué)電氣工程學(xué)院畢業(yè)，前往硅谷，在AMD（超威半導(dǎo)體公司）公司任職芯片設(shè)計(jì)工程師。

如現(xiàn)在的本科生一般，不知是化學(xué)工程師父親，教師母親的督促，還是自己的主觀能動(dòng)性，黃仁旭參加了斯坦福大學(xué)碩士進(jìn)修合作項(xiàng)目。6年后，黃仁旭已是斯坦福電子工程碩士。在這幾年里，黃仁勛學(xué)業(yè)事業(yè)一個(gè)沒(méi)落下——跳槽到偏向于圖形處理的芯片商LSI Logi，完成了從芯片工程師到“系統(tǒng)集成芯片”總負(fù)責(zé)人的蛻變。

丹尼餐廳在1993年的某天變得很不一般。在這里，黃仁旭提出了“如何開發(fā)一款能在個(gè)人電腦上實(shí)現(xiàn)逼真3D圖形的芯片”的想法，一起討論的還有兩位好友克里斯·馬拉科夫斯基和柯蒂斯·普里姆。

此次會(huì)議之后，黃仁勛便把此生All in在了英偉達(dá)上。1993年2月17日，既是NVIDIA誕生日，也是黃仁勛的30歲生日。

就這樣，黃仁旭在遠(yuǎn)洋正式啟航，也見證并參與了家鄉(xiāng)的滄海桑田。

9年前回家的他，驚訝于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，去年的他來(lái)不及惋惜國(guó)內(nèi)大廠在AI大模型上的落后。今年，他發(fā)現(xiàn)中國(guó)的自動(dòng)駕駛的故事更好講，帶上了鏟子，玩起了入鄉(xiāng)隨俗。

（圖源：澎湃新聞）

按照目前的架勢(shì)，繼扭秧歌之后，黃仁旭下次年會(huì)表演曲目或許可以是《常回家看看》。

PART-01

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)出師不利的小黃

2013年，黃仁勛站在了中國(guó)企業(yè)小米的發(fā)布會(huì)上，向大家簡(jiǎn)單介紹了NVIDIA這個(gè)公司——畢竟在當(dāng)年，NVIDIA只是一家游戲顯卡公司，手機(jī)玩家對(duì)其相當(dāng)陌生。

英偉達(dá)進(jìn)軍手機(jī)市場(chǎng)的原因很簡(jiǎn)單，PC市場(chǎng)開始走下坡路了。2013年，PC全球出貨量為3.151億臺(tái)，同比下滑9.8%。

理想很美好，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)魅力無(wú)限，手機(jī)作為載體也必定能賺得盆滿缽滿，賣鏟子的英偉達(dá)也能分得一杯羹。

現(xiàn)實(shí)是走在前面的玩家沒(méi)給英偉達(dá)留活路——當(dāng)時(shí)全球智能手機(jī)市場(chǎng)被蘋果、三星、華為、LG占據(jù)，2010年蘋果就自研芯片了，次年三星大名鼎鼎的獵戶座芯片出爐，華為也在2013年發(fā)布了自己首款麒麟芯片——麒麟 910。

對(duì)于第三方供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，沒(méi)有比這更冰冷的現(xiàn)實(shí)了。2012年，英偉達(dá)整個(gè)Tegra處理器在手機(jī)市場(chǎng)中的份額只有2%左右，收益同比下滑54%。大廠都自研了，那就去看看小廠吧，小米是后起之秀中最火的那個(gè)。

于是，就有了大家津津樂(lè)道的這一幕。

（圖源：網(wǎng)絡(luò)）

黃仁勛在小米3發(fā)布會(huì)上用蹩腳的中文表示：英偉達(dá)是一家二十年的公司，我們發(fā)明了GPU，我們的GPU是最快的，最好的。

但最終只有小米3的移動(dòng)版本采用Tegra 4，聯(lián)通和電信版本依舊采用驍龍800處理器。

隨著美國(guó)的制裁愈發(fā)頻繁，2013年的小米顯然已經(jīng)有了危機(jī)意識(shí)，選擇了多個(gè)芯片供應(yīng)商規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。2014年自研的想法開始顯現(xiàn)，小米聯(lián)合成立了北京松果電子有限公司，三年之后小米的首款自研SoC芯片澎湃S1問(wèn)世······

本來(lái)英偉達(dá)能跟在高通芯片老大們后面撈點(diǎn)油水，但手機(jī)廠商皆動(dòng)了自研的心思，也有著自研的能力，所以最后的結(jié)局只能是，黃仁旭在手機(jī)領(lǐng)域鎩羽而歸。

那一年，小米估值450億美元，英偉達(dá)市值90多億美元。一個(gè)經(jīng)典說(shuō)法是，那時(shí)的小米與英偉達(dá)是中美互聯(lián)網(wǎng)的縮影，在移動(dòng)浪潮中，抖音、摩拜單車、微信支付等創(chuàng)新應(yīng)用層出不窮，高速鐵路、掃碼支付、共享單車和網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物更是被輿論稱為中國(guó)新四大發(fā)明。

很多人認(rèn)為，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)追上，甚至在局部超過(guò)美國(guó)同行。

PART-02

大模型時(shí)代AI領(lǐng)袖黃仁勛

或許這樣的想法，一直延續(xù)到了2022年11月30日。

從那時(shí)候開始，國(guó)內(nèi)大廠AI研發(fā)部門員工，怕是已經(jīng)很多天沒(méi)有睡過(guò)好覺(jué)了，宣傳部門更是焦慮，打了雞血般研究話術(shù)，讓公司趕上AI大模型時(shí)代的浪潮，爭(zhēng)奪第一人站位。

最熱鬧的，莫過(guò)于AI大模型應(yīng)用層玩家。

在這兩年里，百度、科大訊飛們頻頻開大會(huì)，大模型也在飛速迭代中，從1.0升級(jí)到5.0；現(xiàn)如今，大模型的熱度絲毫不減，Sora出世又在AI圈掀起波瀾，估值200億元的AI獨(dú)角獸kimi又引起了一眾企業(yè)對(duì)上下文長(zhǎng)文加碼……

百度說(shuō)，自己是世界上少有的已經(jīng)商業(yè)化的企業(yè)，但目前仍有7成收入來(lái)源于廣告業(yè)務(wù)。產(chǎn)品是只要國(guó)外有了，國(guó)內(nèi)也都有了，營(yíng)銷是國(guó)內(nèi)比國(guó)外牛，當(dāng)然，是在加了一些迷惑定語(yǔ)的情況下。

從AI大模型實(shí)實(shí)在在賺到錢的，不是應(yīng)用層的玩家們，是AI基礎(chǔ)設(shè)施商們。

英偉達(dá)，作為早早投注大模型大腦——AI芯片的廠商，名利雙收。目前，英偉達(dá)在全球人工智能芯片市場(chǎng)的市占率預(yù)計(jì)最高已經(jīng)達(dá)到90%，其中以H100為例，目前市場(chǎng)缺口就高達(dá)43萬(wàn)顆，一芯難求。

在今年Blackwell發(fā)布會(huì)后，英偉達(dá)官方表示：“我們預(yù)計(jì)下一代產(chǎn)品 B100 將供不應(yīng)求。”

得益于AI GPU需求的巨大增長(zhǎng)，英偉達(dá)是2023年?duì)I收增長(zhǎng)最快的半導(dǎo)體廠商，營(yíng)收同比飆升102%，達(dá)到496億美元。

市值增長(zhǎng)也是在意料之中。在ChatGPT上線的那一天，英偉達(dá)市值只有4163億美元，短短半年多時(shí)間，就突破1萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)速度媲美亞馬遜，甚至比馬斯克的獵鷹九號(hào)飛得還快。

從臺(tái)灣走出來(lái)的黃仁勛，無(wú)疑已然成為了全球AI領(lǐng)袖，為啥這個(gè)風(fēng)口偏偏是被黃仁勛抓住了？

當(dāng)數(shù)據(jù)中心浪潮還未鋪天蓋地襲來(lái)、人工智能訓(xùn)練還是小眾領(lǐng)域之時(shí)，英偉達(dá)已經(jīng)投入重金，研發(fā)通用計(jì)算GPU和統(tǒng)一編程軟件CUDA，為英偉達(dá)謀一個(gè)好差事——計(jì)算平臺(tái)。

而在當(dāng)時(shí)，讓GPU可編程，是“無(wú)用且虧本”的：不知道其性能是否能夠翻倍，但產(chǎn)品研發(fā)會(huì)翻倍。為此，沒(méi)有客戶愿意為此買單。但預(yù)判到單一功能圖形處理器不是長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)的英偉達(dá)毅然決定，在所有產(chǎn)品線上都應(yīng)用CUDA。

在芯東西與英偉達(dá)中國(guó)區(qū)工程和解決方案高級(jí)總監(jiān)賴俊杰博士的采訪中，賴俊杰表示：“為了計(jì)算平臺(tái)這一愿景，早期黃仁勛快速調(diào)動(dòng)了英偉達(dá)上上下下非常多的資源。”

遠(yuǎn)見+重金投入，在2012年，黃仁旭拿到了創(chuàng)新者的獎(jiǎng)勵(lì)：2012年，深度學(xué)習(xí)算法的計(jì)算表現(xiàn)轟動(dòng)學(xué)術(shù)圈，作為高算力且更為通用、易用的生產(chǎn)力工具，GPU+CUDA迅速風(fēng)靡計(jì)算機(jī)科學(xué)界，成為人工智能開發(fā)的“標(biāo)配”。

于是以上的經(jīng)典說(shuō)法，有了后續(xù)——十年后，小米市值依舊穩(wěn)穩(wěn)停留在450億美元，英偉達(dá)則在人工智能的道路上狂奔，市值增長(zhǎng)244倍，達(dá)到驚人的2.2萬(wàn)億美元。

這背后，是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從共享單車、手機(jī)支付的局部突出，變成了ChatGPT出現(xiàn)后的短暫落后。

PC市場(chǎng)下滑，手機(jī)碰壁的英偉達(dá)，總算是熬出了頭，在AI大模型大殺四方?，F(xiàn)如今，又想把AI芯片賣得更好一些，除了數(shù)據(jù)中心，自動(dòng)駕駛也是一個(gè)需求高、算力要求高的大蛋糕。

PART-03

智駕時(shí)代的黃老板

今年年初，黃仁旭來(lái)中國(guó)北、上、深三地問(wèn)候了員工，并在年會(huì)上扭了秧歌。事實(shí)上，黃仁旭完全可以把更多精力放在美國(guó)企業(yè)身上——需求暴漲，2023年美國(guó)地區(qū)收入占比飆升，沒(méi)有必要在中美關(guān)系緊張之時(shí)，來(lái)給員工打雞血。

（圖源：同花順財(cái)經(jīng)）

黃仁旭的入鄉(xiāng)隨俗，或許是為了那扶不起的汽車業(yè)務(wù)。

按照黃仁勛的規(guī)劃，汽車業(yè)務(wù)的收入占比應(yīng)該達(dá)到30%。但自2016年團(tuán)隊(duì)成立至今，汽車業(yè)務(wù)雖是三大核心業(yè)務(wù)之一，但收入遠(yuǎn)不及數(shù)據(jù)中心和游戲業(yè)務(wù)，營(yíng)收占比常在5%附近徘徊。

不知不覺(jué)中，英偉達(dá)已經(jīng)換了不少合作伙伴了。

一開始，黃仁旭和大眾攜手共進(jìn)，但無(wú)奈德企還沉浸在往日輝煌，全然忽視智駕時(shí)代的到來(lái)，對(duì)敲代碼這件事無(wú)動(dòng)于衷——大眾新能源車型ID.3上市兩年后，廣大車主還得去4S店手動(dòng)更新軟件。

可怕的是，大多數(shù)車企的軟件能力都是大眾水平，這樣汽車業(yè)務(wù)還怎么拿成績(jī)？

抱著“既然你沒(méi)能力，我就找個(gè)有能力的”的想法，2016年，黃仁旭看上了二者皆備的特斯拉，后者基于前者的DRIVE PX 2平臺(tái)開發(fā)算法。不幸的是，在手機(jī)市場(chǎng)上的悲劇再次重演——在2019年，馬斯克用“自主可控”的FSD芯片代替了英偉達(dá)。

要么沒(méi)能力，要么能力太強(qiáng)自己去搞，黃仁旭是受不了這個(gè)氣的。

叒有一個(gè)龐大的計(jì)劃在黃仁旭的大腦中瘋狂運(yùn)轉(zhuǎn)——算法是自動(dòng)駕駛的核心競(jìng)爭(zhēng)力，大型車企一定會(huì)嘗試自研算法。

所以，英偉達(dá)自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的思路是提供高算力芯片和完整的軟件工具箱，讓車企基于英偉達(dá)的芯片開發(fā)軟件算法。

也就是說(shuō)，英偉達(dá)完成了身份的轉(zhuǎn)變——從“供應(yīng)商”變成“承包商”，讓車企離不開英偉達(dá)的芯片。

吃一虧長(zhǎng)一智，黃仁旭不敢只做賣芯片的了。

照著這樣的思路，2020年6月，英偉達(dá)與奔馳宣布合作開發(fā)新一代自動(dòng)駕駛汽車，除了采用英偉達(dá)DRIVE AGX Orin計(jì)算平臺(tái)外，還將合作開發(fā)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

黃仁旭愿景十分美好，若是和奔馳合作成功，豈不是更多傳統(tǒng)主機(jī)廠會(huì)加大自動(dòng)駕駛投入，成為英偉達(dá)的客戶。更何況，奔馳老大哥也全力支持，重金聘請(qǐng)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域人才。

然而三年過(guò)去，英偉達(dá)和奔馳的合作沒(méi)有驚喜，有消息稱奔馳從特斯拉挖來(lái)的計(jì)算機(jī)視覺(jué)專家David Nistér，逐漸淡出管理層。

此時(shí)，英偉達(dá)的客戶畫像十分清晰，既有大批量車隊(duì)，又暫時(shí)沒(méi)法自研自動(dòng)駕駛芯片，同時(shí)還得招一批人，有讓AI芯片上車的能力。

想清楚這些，你就能明白黃仁旭從去年到今年年初的一系列布局。

去年年底有消息稱，英偉達(dá)在上海辦公室召開了中國(guó)區(qū)全員大會(huì)，主持者是一張華人面孔——新任汽車事業(yè)副總裁吳新宙，也就是前小鵬自動(dòng)駕駛副總裁。

被黃仁旭選中，不僅是吳新宙能將自動(dòng)駕駛快速落地，而是因?yàn)樗軐⒋钶d英偉達(dá)Tegra Xavier芯片的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品快速落地，更重要的是，他能夠把算力發(fā)揮到極致——僅僅依靠Xavier單顆30TOPs的算力，在2022年挑戰(zhàn)了今年才流行起來(lái)的城市高階智駕。

于是除了吳新宙，黃仁旭陸續(xù)從小鵬自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)挖走多人。人才，是不嫌多的，百度Apollo團(tuán)隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人之一的羅琦，也是新團(tuán)隊(duì)的一員?，F(xiàn)在搭橋的人有了，就差那個(gè)有大批車隊(duì)，同時(shí)智駕能力相對(duì)較弱的車企了。

3月18日，英偉達(dá)在美國(guó)圣何塞舉辦GTC（英偉達(dá)GPU技術(shù)大會(huì)）。會(huì)上，英偉達(dá)稱其車載計(jì)算平臺(tái)DRIVE Orin的后續(xù)產(chǎn)品DRIVE Thor，將新增比亞迪、廣汽埃安、小鵬等電動(dòng)汽車客戶。此前，理想、極氪已宣布將采用英偉達(dá)DRIVE Thor。

政策、人口紅利的加持下，中國(guó)新能源汽車領(lǐng)域的實(shí)力不容小覷。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，中國(guó)無(wú)論是汽車體量還是輿論環(huán)境，都是一塊寶地。

對(duì)比N次之后，黃仁旭終于發(fā)現(xiàn)，中國(guó)才是英偉達(dá)汽車業(yè)務(wù)的最佳試驗(yàn)田——有不少大體量的車企，還都想趕上智駕時(shí)代，卻暫時(shí)較為稚嫩。

誰(shuí)不愛(ài)人口14億、消費(fèi)力不減的中國(guó)呢？更何況故鄉(xiāng)就是中國(guó)的黃總。