編者按：本文轉(zhuǎn)自新莓daybreak，作者黃小芳，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

20年歷史的亞布力論壇，留下很多企業(yè)家的精彩時(shí)刻。馬化騰、雷軍等人都曾是座上賓，今年挑大梁的卻是一位新貴，作為開幕演講嘉賓，他的名字被亞布力官方放進(jìn)新聞標(biāo)題，他的發(fā)言也得到最多的關(guān)注和傳播。

這位新貴就是元?dú)馍值膭?chuàng)始人唐彬森。

人們對(duì)他感興趣，不光因?yàn)椋?年的時(shí)間就把這家公司從0做到60億美元估值。更因?yàn)樘票蛏缃缯叩纳矸?，做元?dú)馍种埃闹鳂I(yè)是游戲開發(fā)，沒有做過一天消費(fèi)品。

讀懂唐彬森，意味著跨越行業(yè)壁壘、和巨頭爭食的方法論被成功解碼。就連傳統(tǒng)飲料巨頭，也對(duì)他充滿好奇。

同樣從互聯(lián)網(wǎng)跨界新消費(fèi)的莊辰超，沒有唐彬森如此奪人眼球，也攪動(dòng)著傳統(tǒng)消費(fèi)的一根神經(jīng)。

賣掉去哪兒，莊辰超將主要精力放在便利店這條賽道。跟元?dú)馍种鞴テ奉惒煌?，便利蜂一頭扎進(jìn)的是消費(fèi)渠道。

互聯(lián)網(wǎng)算法是這位新手的獨(dú)門秘籍。因此，便利蜂被高瓴的張磊稱為，披著便利店外衣的人工智能大腦。

但此時(shí)距離他們眼中所謂的「成功」還很遙遠(yuǎn)。不論是莊辰超還是唐彬森，都還在布局和落子。就像蒙古大軍的鐵蹄，還在開疆拓土，腳步不會(huì)停下。

甚至，他們真正的野心和目標(biāo)，還未全部暴露。

01

賣掉公司

2014年唐彬森賣掉自己一手創(chuàng)辦的智明星通。

這是他6年的心血，曾是創(chuàng)新工場的明星項(xiàng)目，《開心農(nóng)場》爆紅，出海游戲成功。唐彬森一度被李開復(fù)稱作是下一個(gè)馬化騰。他是天生的將軍，喜歡打仗，永遠(yuǎn)處于一種興奮狀態(tài)。

但是這段創(chuàng)業(yè)以賣給中文傳媒而終結(jié)。擺在唐彬森面前的是一個(gè)不能拒絕的價(jià)格：26.6億元，溢價(jià)28倍。唐彬森個(gè)人也因此獲得高達(dá)7.87億元的收入（包含現(xiàn)金及股份）。

對(duì)于這次并購，唐彬森是滿意的，他形容這次收購是「水到渠成」。

一年后，互聯(lián)網(wǎng)并購大年，莊辰超也將「去哪兒」交出去了。

卸任去哪CEO時(shí)，他曾在朋友圈寫道，作為創(chuàng)業(yè)者需要開疆拓土，并購中賣家是輸家；作為投資人在股票利益最大化時(shí)拋售，賣家是贏家，「這些不同角色的訴求有時(shí)候不盡相同，有時(shí)候截然相反?！?/p>

去哪兒是莊辰超第4次、也是最久的一次創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷。10年間，去哪兒作為旅游垂直搜索網(wǎng)站，發(fā)展到可以和攜程分庭抗禮的地步，年收入超過40億元，代價(jià)之一則是創(chuàng)始人莊辰超的股份被不斷稀釋。

互聯(lián)網(wǎng)圈，人們更愛稱莊辰超為CC。

被收購的2015年，CC個(gè)人持股不到10%，話語權(quán)被大股東百度掌握，后者不愿意繼續(xù)燒錢，以換股的方式，促成攜程收購去哪兒。盡管不情愿，莊辰超也只能出局。

一切戛然而止。無論是游戲出海的先鋒、還是垂直搜索領(lǐng)域的開創(chuàng)者，過往的榮光和苦樂都與他們無關(guān)了。

對(duì)于不到40歲的他們來說，此時(shí)，沒有什么比找到新方向更重要。

財(cái)富自由后的二人都選擇做投資。唐彬森成立了挑戰(zhàn)者資本，莊辰超則成立斑馬資本。

如果這是他們最終的歸宿，人們也不意外，畢竟這是一條大多數(shù)人都會(huì)選擇的路。相比創(chuàng)業(yè)的高壓和風(fēng)險(xiǎn)，投資反而變得輕松。

但是，他們的故事才剛剛開始。

02

被踩在腳下，被捧上天

唐彬森和莊辰超再次進(jìn)入大眾視野，是在2016年左右。而且新事業(yè)跟互聯(lián)網(wǎng)沒什么關(guān)系。唐彬森成立飲品公司元?dú)馍?，莊辰超則做了便利蜂。

起初，在熟悉他們的人看來，這并不是一個(gè)好選擇。相比當(dāng)時(shí)被追捧的人工智能、區(qū)塊鏈等概念，消費(fèi)顯得古老而無趣。并且這片紅海，巨頭林立。

飲品方面，可口可樂、娃哈哈、農(nóng)夫山泉等品牌早已經(jīng)遍布全國各地，娃哈哈的創(chuàng)始人宗慶后、農(nóng)夫山泉的創(chuàng)始人鐘睒睒先后成為國內(nèi)首富。便利店的故事則主要由外國巨頭講述，7-11、羅森、全家等國際連鎖巨頭已經(jīng)在中國大城市深耕十幾年，二三線城市則由區(qū)域品牌掌握話語權(quán)。

正因?yàn)樗麄兊膶?duì)手過于強(qiáng)大，且不似互聯(lián)網(wǎng)的輕模式，他們都不被看好。

便利蜂幾乎是在爭議聲中長大?！窤PP不會(huì)有人使用，快速擴(kuò)張開店，錢馬上就燒完了?！诡愃频呢?fù)面聲音，不絕于耳。媒體甚至把便利蜂的連續(xù)開店，解讀成為拿政府固定資產(chǎn)投資的補(bǔ)貼。整個(gè)2016年，便利蜂發(fā)生過的資本事件為0，直到2018年，才有外部資本進(jìn)入。

元?dú)馍肿畛醯娜兆右膊缓眠^。飲品行業(yè)的激烈競爭，讓人不覺得一個(gè)做游戲的外行會(huì)是那個(gè)破局者。

就連曾經(jīng)最了解唐彬森的投資人，這時(shí)候也是拒絕的。元?dú)馍止乐?億元時(shí)，曾找到舊時(shí)的朋友希望支持。但他們看完覺得，「老唐在消費(fèi)投入的時(shí)間、交的學(xué)費(fèi)還不夠?！褂谑峭窬堋?/p>

因?yàn)檎也坏酵顿Y人，便利蜂和元?dú)馍值奶焓雇顿Y人都是創(chuàng)始人自己。

如今，兩家公司都成為了資本市場的新寵，大佬手握支票親自出面也拿不到份額。便利蜂在今年兩次被傳上市，元?dú)馍謩t成為頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)爭搶的對(duì)象。

在被老朋友拒絕6個(gè)月之后，龍湖資本找到唐彬森，沒有做DD，當(dāng)天夜里打進(jìn)2億元。半年時(shí)間，元?dú)馍值墓乐祻?億漲到40億。

今年1月，唐彬森的辦公室快被投資人踏破，他們大都失望而歸。最新一輪融資公布后，元?dú)馍值墓乐蹈哌_(dá)60億美元。元?dú)馍值墓蓶|名單很長，包括紅衫、黑蟻、高榕、華平、淡馬錫等金主。

逆襲是在不知不覺中發(fā)生的。別人眼中的紅海，是他們眼中的機(jī)會(huì)。

唐彬森曾表示，「好的行業(yè)里面你做過一百名、第十名、二十名，都比一個(gè)爛的行業(yè)里面做第一名強(qiáng)，差別很大的?！篂榱苏f明快消品的成功概率，唐彬森曾引用英國學(xué)者貝葉斯的概率統(tǒng)計(jì)理論，即一個(gè)事情發(fā)生概率=基礎(chǔ)概率*本身這個(gè)事的概率。另一個(gè)例證是，無糖飲料在日本的市場滲透率早已高達(dá)80%。

在莊辰超的機(jī)會(huì)分析模型里，便利店屬于集中程度不高，市場分散，但市場潛力和規(guī)模巨大的行業(yè)。他根據(jù)日本、臺(tái)灣等地區(qū)人均便利店的數(shù)量，推演出按照同樣的比例，北京至少應(yīng)該有5000家便利店，當(dāng)時(shí)北京只有700多家。

那些說他們不懂消費(fèi)的聲音，更是對(duì)他們極大的誤解。

創(chuàng)立元?dú)馍智?，挑?zhàn)者資本就投資了各類消費(fèi)品。被投企業(yè)觀云白酒的創(chuàng)始人曾這樣回憶他和唐彬森的見面，那是2015年的冬天，唐彬森讓他直接跳過關(guān)于市場規(guī)模的講解，因?yàn)樗约阂呀?jīng)研究過，并在講完產(chǎn)品后，立馬投資了500萬。

為了深度參與消費(fèi)品的運(yùn)營，唐彬森甚至投資過產(chǎn)品理念和用戶都與元?dú)馍指叨认嗨频娘嬃瞎尽?/p>

斑馬資本的投資邏輯和挑戰(zhàn)者資本類似。莊辰超曾透露，選中一個(gè)賽道后，斑馬資本會(huì)圍繞著這個(gè)賽道進(jìn)行集中投資，創(chuàng)立便利店前后，他們就圍繞便利店做過一些周邊投資。

03

臺(tái)前和幕后

「新莓daybreak」去年曾采訪騰訊投資大消費(fèi)賽道負(fù)責(zé)人夏堯，談及便利蜂，他說，「我們喜歡爭議企業(yè)，從過去投資好的標(biāo)的經(jīng)驗(yàn)來看，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，爭議背后往往意味著巨大的成長機(jī)會(huì)?！?018年，騰訊和高瓴出手成為便利蜂的股東。

夏堯點(diǎn)出便利蜂的兩個(gè)核心優(yōu)勢：一是，直營模式管控更強(qiáng)，品質(zhì)有保障；二，便利蜂通過技術(shù)手段解決了直營模式中最大的瓶頸：店長培養(yǎng)問題。結(jié)果是直營達(dá)到了加盟的擴(kuò)張效果。

莊辰超和唐彬森穿越黑暗的真正武器，還是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和思維。

傳統(tǒng)飲品行業(yè)有兩個(gè)特質(zhì)，一是看似便宜，其實(shí)很「暴利」。可口可樂、農(nóng)夫山泉等公司的毛利潤通常超過50%。驚人利潤的原因是，盡可能的縮減原料成本，以至于瓶裝飲料最貴的是瓶子本身。唐彬森曾透露，元?dú)馍肿畛醺鶕?jù)專業(yè)人士的意見，要保證盈利，成本預(yù)算只剩5毛錢，這種情況下做出的飲料，自己都不想喝，那批貨最終被銷毀。

另一個(gè)特質(zhì)則是看似ToC，其實(shí)ToB。飲料產(chǎn)品本身并沒有技術(shù)上的護(hù)城河，各家競爭是渠道和終端的拓展。畢竟以往的邏輯是，貨架擺什么，消費(fèi)者喝什么。

而唐彬森所講的故事，正是從渠道為王，變?yōu)楫a(chǎn)品為王。

為了讓大家感知他們的成本，元?dú)馍稚踔两o消費(fèi)者普及了一個(gè)晦澀的原料名詞：赤蘚糖醇，一種成本比可口可樂使用的阿斯巴甜貴100倍的甜味劑。唐彬森曾自傲地說，「全中國做飲料的，我們是唯一一家瓶里的水比瓶子貴的飲料公司?！?/p>

元?dú)馍謿馀菟谋l(fā)，跟唐彬森精準(zhǔn)定位有關(guān)。主打「0糖0脂0卡」，直擊年輕用戶痛點(diǎn)要害。好像在消費(fèi)者心智中找到一個(gè)空位，然后植入一顆釘子。

此外，唐彬森延續(xù)互聯(lián)網(wǎng)投入換增長的打法。舍得重金投入建設(shè)渠道，從一開始就從最貴的便利店下手，幾乎是在短時(shí)間內(nèi)打通全國渠道網(wǎng)絡(luò)。

跟拉面說、熊貓精釀等被投公司開會(huì)，他會(huì)非常直白甚至嚴(yán)厲地要求創(chuàng)業(yè)者舍得花錢做投放，待流量轉(zhuǎn)化為消費(fèi)品的購買之后，再正向循環(huán)繼續(xù)投入。了解唐彬森的人說，「整個(gè)過程就像一個(gè)大夫給每個(gè)人對(duì)癥下藥。」

他對(duì)數(shù)據(jù)有種天然的敏感和執(zhí)著。數(shù)據(jù)是他做決策的唯一衡量指標(biāo)。為了獲取線下銷售數(shù)據(jù)，元?dú)馍罅ν浦悄鼙?，并主?dòng)贈(zèng)送商家Pos機(jī)。

相當(dāng)于唐彬森把原來做游戲的那套投入、增長、留存的邏輯打法照搬到消費(fèi)行業(yè)。

此外，元?dú)馍之a(chǎn)品研發(fā)也呈現(xiàn)出互聯(lián)網(wǎng)特有的快速測試、快速迭代的特征。唐彬森曾透露元?dú)馍钟?5%的SKU沒有上市。

莊辰超感知行業(yè)痛點(diǎn)則是從吃午飯開始的。

在中關(guān)村辦公時(shí)，莊辰超周圍所有吃飯的地方都在城鄉(xiāng)結(jié)合部。他經(jīng)常和老板開玩笑說，今天少放點(diǎn)地溝油?！肝蚁嘈潘虚_餐飲店的人他們都是好人，為什么做不到呢，其實(shí)根本問題是效率不夠，他就不能夠用高質(zhì)量的生產(chǎn)過程來提供高品質(zhì)和服務(wù)。」

餐飲業(yè)行業(yè)店面無法標(biāo)準(zhǔn)化和管理成本過高的問題，也是便利店無法規(guī)模擴(kuò)張的問題。莊辰超的解決辦法和唐彬森類似，那就是技術(shù)創(chuàng)新來提高效率，「用算法來把人給覆蓋掉」。

便利蜂目前大部分經(jīng)營決策，比如選址、訂貨、動(dòng)態(tài)定價(jià)等復(fù)雜的業(yè)務(wù)計(jì)算都由后臺(tái)系統(tǒng)完成。減少做決策的時(shí)間和節(jié)點(diǎn)，從而提高服務(wù)和運(yùn)轉(zhuǎn)效率，員工所需要做的就是執(zhí)行系統(tǒng)的決策。

在他的設(shè)想里，便利蜂未來會(huì)打造一個(gè)全自動(dòng)化的業(yè)務(wù)流程，這個(gè)流程甚至可以解決如何和物業(yè)打交道、要資源的問題。最終實(shí)現(xiàn)「用數(shù)字世界在決定物理世界怎么操作」。

莊辰超曾說，便利蜂的價(jià)值就是用最低成本創(chuàng)造最大的用戶體驗(yàn)，滿足消費(fèi)者對(duì)時(shí)間效率和物美價(jià)廉的需求。2021年，便利蜂的一個(gè)主要目標(biāo)是下沉，門店總數(shù)突破4000家，其中超一半的門店將開在二三線城市。

共同服務(wù)的用戶群體——年輕人，促使莊辰超和唐彬森發(fā)生交集。便利店正是元?dú)馍肿钪匾那澜K端。

如今，機(jī)器人結(jié)算已成為主流便利店的標(biāo)配，越來越多的飲料巨頭也開始做0糖0脂0卡的飲品。

昔日的挑戰(zhàn)者，如今也成為被挑戰(zhàn)者。

04

精英和梟雄

莊辰超和唐彬森都是兩個(gè)特性鮮明的創(chuàng)始人。

很長一段時(shí)間，人們喜歡把莊辰超稱為「天才」——小學(xué)就已經(jīng)學(xué)會(huì)所有的程序語言，得過全美數(shù)學(xué)競賽一等獎(jiǎng)，18歲被保送到北大。

但莊辰超給自己的評(píng)價(jià)卻是「不夠聰明，（人群中）最不顯眼的一個(gè)?！?/p>

去哪兒創(chuàng)業(yè)期間，莊辰超對(duì)流量的理解就超出同時(shí)期創(chuàng)業(yè)者。他曾經(jīng)以天使的身份投資了美麗說和融360，當(dāng)時(shí)這兩家公司分別在電商和金融領(lǐng)域成為最重要的流量聚合和分發(fā)平臺(tái)，跟旅游行業(yè)的去哪兒邏輯類似。

莊辰超與高瓴聯(lián)系緊密，他們以LP的身份共同投資了清流資本，高瓴又是便利蜂的重要股東。雖然隱身幕后，但他始終是不可忽視的一個(gè)重要人物。

莊辰超最新一次公開露面是和陸奇、張勇等人一起為張磊的新書做推廣。精英氛圍和圈層伴隨莊辰超始終。

唐彬森的成長環(huán)境則更符合「野蠻生長」。從小愛折騰的他改良過大富翁游戲、賣過盜版磁帶，大學(xué)里第一次接觸到計(jì)算機(jī)。

相比莊辰超的內(nèi)斂，唐彬森更鋒芒外露。

一位接近唐彬森人士告訴「新莓daybreak」，在一個(gè)知名企業(yè)家和創(chuàng)業(yè)者的交流會(huì)上，一位年輕的創(chuàng)業(yè)者用三個(gè)反問惹怒臺(tái)上的嘉賓，但年輕人不以為意，繼續(xù)提問，他的目標(biāo)是得到自己想要的答案。這個(gè)人就是唐彬森。

唐彬森也不會(huì)隱藏自己的情緒，直來直往。他曾直接拉黑投資元?dú)馍智皢T工的投資人，在幾千人的經(jīng)銷商大會(huì)上的開場白則是，「我一來就想罵人?！怪灰蚧顒?dòng)部門給了銷售人員和經(jīng)銷商不同顏色的文化衫。

如果說莊辰超是精英，唐彬森則被認(rèn)為是梟雄，就像他自己崇拜的偶像是史玉柱一樣。作為靈魂人物，他在公司需要有絕對(duì)的話語權(quán)，最開始創(chuàng)業(yè)時(shí)，唐彬森組建團(tuán)隊(duì)首先看的是人品，能力被放在第三位。

在團(tuán)隊(duì)管理中，他不會(huì)一碗水端平，永遠(yuǎn)向創(chuàng)造性價(jià)值的團(tuán)隊(duì)傾斜保護(hù)。哪怕這個(gè)團(tuán)隊(duì)是不賺錢，甚至虧錢存在爭議。他說，「只有用這種方式保護(hù)團(tuán)隊(duì)，才能讓所有人看到我對(duì)創(chuàng)新的態(tài)度。」

習(xí)慣了精英氛圍的莊辰超則表示，自己最開始的創(chuàng)業(yè)伙伴，一定要在洞察力、執(zhí)行力、同理心等方面，有一項(xiàng)顯著地超過他。

雖然都是跨界進(jìn)入消費(fèi)行業(yè)，但莊辰超明顯更低調(diào)，連續(xù)成功的創(chuàng)業(yè)，名利雙收的他只追求事情本身的成功，這讓他更愿意隱于便利蜂之后，輕易不再拋頭露面。

消費(fèi)品類的重點(diǎn)選手唐彬森，則更善于或者說更需要營銷，元?dú)馍趾退窍嗷コ删汀Ｄ愫茈y分清楚公司和個(gè)人，誰的名氣更大。

如果說所謂的時(shí)代是一本大書的話，很多互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者的那一頁，不知不覺已經(jīng)被翻過去了。但莊辰超和唐彬森還在構(gòu)思書寫自己的那一頁。所有人都在期待完成的那一天。

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