編者按：本文來自微信公眾號(hào) “全天候科技”（ID：iawtmt），作者：胡描 ，編輯：于惠如，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

在新一輪AI熱潮中風(fēng)頭無兩的OpenAI，或許只有上一輪元宇宙浪潮下的Roblox可以比擬。而元宇宙退潮之后，Roblox迅速跌下神壇，OpenAI的命運(yùn)又將隨著AI大模型走向何方？

2008年，僅有500款app的App Store上線。從此，蘋果公司憑借iOS系統(tǒng)，搭配iPhone，成為了智能手機(jī)時(shí)代的生態(tài)規(guī)則制定者之一。

如今，GPT模型和相關(guān)插件，時(shí)常被行業(yè)人士比作2008年的iOS和App Store，OpenAI似乎也最有可能成為AI大模型時(shí)代中的“蘋果”。

事實(shí)上，在2021年“元宇宙第一股”Roblox 上市時(shí)，資本對(duì)它也有同樣的期待。Roblox建立了一個(gè)沙盒游戲的UGC開發(fā)生態(tài)，而作為平臺(tái)，它對(duì)這個(gè)沙盒游戲世界中的虛擬貨幣、虛擬資產(chǎn)有著發(fā)行權(quán)、掌控權(quán)，本身就是規(guī)則的制定者。這與“蘋果生態(tài)”模式類似。

但元宇宙的退潮來得太快，VR硬件、NFT等相關(guān)賽道的關(guān)注度迅速冷卻，Roblox也快速跌下了神壇。曾經(jīng)還在高舉元宇宙旗幟的AI企業(yè)，迅速調(diào)轉(zhuǎn)船頭，沖向AI大模型、AIGC領(lǐng)域。

在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境中，元宇宙或許還太早。但與元宇宙不同，AI的顛覆性已經(jīng)出現(xiàn)在了各個(gè)行業(yè)，落地場(chǎng)景也肉眼可見的增長(zhǎng)。

不可否認(rèn)的是，在當(dāng)前這個(gè)階段，OpenAI所處的行業(yè)比Roblox所處的行業(yè)看起來更“光明”。

但在商業(yè)化上，OpenAI的商業(yè)化速度明顯未能跟上技術(shù)研發(fā)的速度，面對(duì)開源大模型的沖擊，也沒有給出更好的答案。而后來者已經(jīng)逐漸跟上了。

OpenAI的突出性還能維持多久？

1OpenAI：翻倍虧損與瘋狂融資

OpenAI推出的ChatGPT，在今年徹底點(diǎn)燃了生成式AI的“炸藥桶”，AI也成為了今年科技領(lǐng)域當(dāng)之不愧的“王牌”。

但作為“先行者”， OpenAI的商業(yè)化困境也被翻了出來。

近日，據(jù)The Information 消息，三位了解OpenAI財(cái)務(wù)狀況的人士透露，由于該公司去年開發(fā)ChatGPT，并從谷歌招聘關(guān)鍵員工，致使虧損大約翻了一番，達(dá)到了5.4億美元左右。

而談及營(yíng)收，上述OpenAI財(cái)務(wù)知情人士中的兩名提到，2022年OpenAI的收入僅有2800萬美元。不過，根據(jù)OpenAI CEO Sam Altman在去年年底的采訪，OpenAI2022年的總收入約為1億美元。

由此背景出發(fā)，或許我們就能理解，OpenAI在今年明顯開始加快推進(jìn)商業(yè)化的原因。

在TO B的收費(fèi)嘗試上，ChatGPT當(dāng)前主要采用向企業(yè)出售API接口的模式，按照數(shù)據(jù)請(qǐng)求量和實(shí)際計(jì)算量收費(fèi)。個(gè)體開發(fā)者調(diào)用API開發(fā)，目前價(jià)格為1ktokens/$0.002，相當(dāng)于每輸出100萬個(gè)單詞，收費(fèi)2.7美金。

在4月末，OpenAI在官網(wǎng)發(fā)布的公告表示，公司正在開發(fā)新的“ChatGPT Business”訂閱服務(wù)，供那些希望掌控?cái)?shù)據(jù)的專業(yè)人士以及尋求管理終端用戶的企業(yè)使用。

在C端，則是以訂閱制和付費(fèi)制為主。

今年2月，OpenAI推出了ChatGPT Plus以允許用戶更穩(wěn)定的使用，訂閱用戶每月會(huì)被收取20美金。

最新的消息是，OpenAI在5月13日發(fā)推文稱，將在下周向所有ChatGPT Plus用戶開放互聯(lián)網(wǎng)功能和眾多插件，"從alpha到Beta，它們將允許ChatGPT訪問互聯(lián)網(wǎng)并使用70多個(gè)第三方插件?！?/p>

此舉將吸引更多用戶使用該工具。對(duì)于OpenAI而言，這將便于其收集更多的用戶數(shù)據(jù)，進(jìn)而精準(zhǔn)地推薦相關(guān)廣告并獲取相應(yīng)營(yíng)收。

ChatGPT商業(yè)化進(jìn)程的加快，同時(shí)帶來了用戶數(shù)量的激增。據(jù)SimilarWeb統(tǒng)計(jì)，ChatGPT4月全球訪問量17.6億次，已超越必應(yīng)、DuckDuckGo等其他國(guó)際搜索引擎，并達(dá)到谷歌的2%，百度的60%。

種種跡象表明，OpenAI今年的營(yíng)收有望快速增加。研究機(jī)構(gòu)PitchBook的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年OpenAI的營(yíng)收將在2億美元，預(yù)計(jì)到2024年，OpenAI收入可能達(dá)到10億美元。

不過，OpenAI的“燒錢”速度也在加快。

一直以來，OpenAI都未對(duì)外公布過具體的成本消耗。但據(jù)外界預(yù)估，無論是在數(shù)據(jù)、算力上的投入，還是挖掘AI人才、日常運(yùn)營(yíng)上的成本，都是一筆不菲的資金。

在算力上，有行業(yè)人士估計(jì)，ChatGPT僅GPU一項(xiàng)支出的成本就超過3億美元。此前，也有消息透露，該公司2020年在谷歌云上的花銷至少達(dá)到7500萬美元，在轉(zhuǎn)移向微軟的Azure之后，才慢慢減少在云服務(wù)托管方面的支出，不過也依然需要從Azure平臺(tái)購(gòu)買云服務(wù)。

OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman也曾表示，目前 ChatGPT 的運(yùn)營(yíng)費(fèi)“相當(dāng)驚人”，總計(jì)算成本用戶的每次聊天就需要幾美分。

隨著用戶數(shù)量越來越多，OpenAI在對(duì)該軟件未來版本進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)，成本可能還會(huì)繼續(xù)上升。

對(duì)此，Sam Altman私下曾暗示，公司可能會(huì)在未來幾年籌集至多1000億美元資金，以進(jìn)一步開發(fā)人工智能的能力。“OpenAI將成為硅谷有史以來資本密集度最高的初創(chuàng)公司。”Sam Altman直言。

在剛剛過去的4月，OpenAI剛完成了新一輪超3億美金的投資；更早時(shí)的1月，微軟和OpenAI還宣布，將以“多年、數(shù)十億美元”的投資擴(kuò)展他們的合作伙伴關(guān)系。據(jù)報(bào)道，微軟將向OpenAI公司投資100億美元；而在此之前的7年多時(shí)間中，OpenAI已經(jīng)收到了40億美元的投資。

這背后，是一份OpenAI與它的風(fēng)險(xiǎn)投資人們簽訂的嚴(yán)苛“對(duì)賭協(xié)議”。據(jù)FT中文網(wǎng)解讀，該協(xié)議分為4個(gè)階段：

在OpenAI未來的利潤(rùn)分配中，首先要確保首批投資者（馬斯克等人）收回成本；而后，微軟將有權(quán)獲得OpenAI 75%的利潤(rùn)，直到收回130億美元的投資；在OpenAI利潤(rùn)達(dá)到920億美元后，微軟的利潤(rùn)分配比例將下降到49%，剩余的49%利潤(rùn)由其他投資人和有限合伙人分享；利潤(rùn)達(dá)到1500億美元后，微軟等投資人們會(huì)將OpenAI的股份無償轉(zhuǎn)讓給OpenAI的非營(yíng)利基金。

通俗易懂的解釋，在OpenAI賺到1500億美元之前，OpenAI并不屬于OpenAI。

2硅谷“新舊之神”的商業(yè)化難題

在硅谷，上一個(gè)引發(fā)資本狂熱的，還是打開元宇宙商業(yè)大門的Roblox。

2021年3月，沙盒游戲平臺(tái)Roblox在紐交所上市，這家企業(yè)將一直出現(xiàn)在科幻電影、科幻小說中的“元宇宙”概念，第一次裝入了商業(yè)的世界中。上市首日，Roblox就迎來了股價(jià)的猛漲，市值超400億美元。而在上市的前一年，它的估值才不過40億美元。

這一下子引爆了創(chuàng)投圈。在2021年，中國(guó)的VC、PE們都在尋覓元宇宙項(xiàng)目；Facebook 宣布改名meta，all in元宇宙；數(shù)字藏品也引發(fā)了投資者、投機(jī)者們的青睞……

彼時(shí)的Roblox風(fēng)光無兩，宛如當(dāng)前AI浪潮下的OpenAI。但與OpenAI一樣，Roblox在商業(yè)化上也未交出高分答卷。

在商業(yè)模式上，Roblox本身是一個(gè)UGC沙盒游戲平臺(tái)，為玩家、創(chuàng)作者提供開發(fā)小游戲的平臺(tái)和工具。玩家可以自己制作游戲，吸引其他玩家，還能獲得游戲的分成。

這種模式一方面保證了平臺(tái)上游戲內(nèi)容的豐富性，另一方面還形成了一個(gè)龐大的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)。

在Roblox上，虛擬貨幣“Robux”是這個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的交易“貨幣”，不僅可以用于支付創(chuàng)作者酬勞，也可以作為玩家們購(gòu)買、出售和創(chuàng)建虛擬物品的“貨幣”。同時(shí)，它也是按照固定比例與現(xiàn)實(shí)貨幣進(jìn)行兌換的。在2022年，Robux的交易額為29億美元。

在這套經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中，Roblox自身所賺的是“Bookings”，即預(yù)售服務(wù)收入，指的是玩家用Robux換取游戲世界內(nèi)服裝、寵物等商品，Roblox獲得的已確認(rèn)銷售和遞延營(yíng)收之和。

此外，Roblox還會(huì)有會(huì)員服務(wù)、部分付費(fèi)游戲的訂閱費(fèi)以及一些其他增值服務(wù)方面的收入。

Roblox用戶增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)一直是不錯(cuò)的。據(jù)其最新財(cái)報(bào)，今年一季度，平均日活躍用戶(DAU)為6610萬，同比增長(zhǎng)22%，用戶參與小時(shí)數(shù)為145億，同比增長(zhǎng)23%。在2022年，Roblox的玩家總游戲時(shí)長(zhǎng)達(dá)到500億小時(shí)，比上一年增長(zhǎng)19%。

在營(yíng)收上，Roblox今年一季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)22%，達(dá)到了6.553億美元。在2022年，營(yíng)收為22.25億美元，同比增長(zhǎng)16％。

但Roblox的盈利能力依然沒能改善。今年一季度歸屬于股東的凈虧損為2.683億美元，上年同期凈虧損為1.602億美元。在2022年，股東應(yīng)占凈虧損為9.24億美元，相較2021年的凈虧損4.92億美元進(jìn)一步擴(kuò)大。

一般而言，用戶規(guī)模擴(kuò)大、活躍用戶上升，Roblox的商業(yè)價(jià)值會(huì)更大。但作為UGC平臺(tái)，Roblox也需要給創(chuàng)作者更多的分成。毫無疑問，在平臺(tái)、創(chuàng)作者、玩家的整個(gè)生態(tài)中，Roblox尚未找到商業(yè)化的平衡點(diǎn)。

資本對(duì)元宇宙、Roblox的熱情，也逐步褪去。Roblox的股價(jià)從2021年11月最高時(shí)的每股140美元左右，降至當(dāng)前的每股36美元左右。在5月10日新一季財(cái)報(bào)發(fā)布后，Roblox的股價(jià)盤前下跌超過10%。

Roblox市值最高時(shí)達(dá)到了770億美元，但目前已降至221億美元。而根據(jù)公開資料，OpenAI新一輪融資后估值達(dá)到270億—290億美元，由此來看，這個(gè)硅谷的“舊神”已經(jīng)被“新神”替代。

不過，值得一提的是，在商業(yè)化探索方面，“新神”與“舊神”均有一段很長(zhǎng)的路要走。

3元宇宙太早，AI太急

一定程度上，AI本身也是元宇宙概念的組成部分，AI能力越強(qiáng)大，元宇宙才越有可能真正落地。

以游戲元宇宙為例，行業(yè)人士認(rèn)為，在當(dāng)前游戲工業(yè)化的水平之下，無論是追求畫面、質(zhì)量的PGC，還是追求內(nèi)容豐富性的UGC，都已經(jīng)出現(xiàn)了極限。在沒有生成式AI的協(xié)助下，想要突破極限只能夠依靠大量的疊加人工、資金、時(shí)間，事實(shí)上很難做出理想狀態(tài)的游戲元宇宙。而生成式AI的出現(xiàn)，讓其成為可能。

但在資本的層面，AI與元宇宙被關(guān)注的先后順序出現(xiàn)了錯(cuò)誤，元宇宙過早被捧起，也勢(shì)必迎來第一次跌落。在今年，元宇宙概念下的VR、NFT、區(qū)塊鏈有了明顯的投資降溫，曾經(jīng)舉起元宇宙旗幟的AI創(chuàng)業(yè)公司，也轉(zhuǎn)頭投向了生成式AI。

Roblox也在積極擁抱AI。此前，Roblox正式推出生成式AI工具Code Assist（代碼輔助）和 Material Generator（材質(zhì)生成器），能夠讓創(chuàng)作者更容易地創(chuàng)作游戲。

Roblox的首席技術(shù)官Dan Sturman表示：“隨著生成式AI技術(shù)的出現(xiàn)，我們看到了一個(gè)徹底改變平臺(tái)內(nèi)容創(chuàng)作的機(jī)會(huì)，既可以通過增強(qiáng)Roblox Studio使創(chuàng)作變得更快捷、更容易，也可以讓 Roblox 上的每個(gè)用戶都有機(jī)會(huì)成為創(chuàng)作者?！?/p>

在Roblox平臺(tái)上也出現(xiàn)一款新的AI游戲“AI Wonderland”（人工智能仙境）。游戲中的幾個(gè)NPC中裝入了AI，其玩法就是玩家與NPC對(duì)話，然后找到寶劍殺死大boss。誰(shuí)能夠用最少的對(duì)話殺死boss，誰(shuí)就是贏家。這款游戲的開發(fā)商叫Inworld，是一家接入了GPT-3的AI公司。

對(duì)OpenAI而言，AI大模型的發(fā)展似乎“太急”了。

從年初ChatGPT被廣泛關(guān)注，到如今AI大模型全面爆發(fā)，只有不到半年時(shí)間?；鸺被鹆堑馁Y本、互聯(lián)網(wǎng)公司、科技公司，正在快速加入這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。僅中國(guó)，自3月中旬百度發(fā)布“文心一言”以來，阿里、360、昆侖萬維、商湯等相繼對(duì)外展示了大模型項(xiàng)目進(jìn)展。不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有超過30項(xiàng)大模型產(chǎn)品亮相。

在能力上，“文心一言”推出時(shí)，行業(yè)廣泛認(rèn)為，國(guó)內(nèi)的大模型水平距離GPT-3還有2-3年的距離。

到了4月，李彥宏談及“文心一言”與OpenAI差距時(shí)，自信的表示：差兩個(gè)月左右。

5月，科大訊發(fā)發(fā)布星火認(rèn)知大模型，科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰更加自信的表示：“當(dāng)前，在文本生成、知識(shí)問答、數(shù)學(xué)能力三大能力上，訊飛星火認(rèn)知大模型已超ChatGPT?！?/p>

在市場(chǎng)上出現(xiàn)越來越多的AI大模型產(chǎn)品后，很難判斷，OpenAI當(dāng)前的突出優(yōu)勢(shì)是否能繼續(xù)維持。

而對(duì)OpenAI而言，一個(gè)更需要解決的問題在于“開源”模型的對(duì)其商業(yè)化閉環(huán)的沖擊。

作為OpenAI早期的創(chuàng)始人，馬斯克今年就曾在推文中表示：“OpenAI最初是作為一家開源（這就是我把它命名為“Open”AI的原因）的非營(yíng)利性公司而創(chuàng)辦的，其目的是為了抗衡谷歌，但現(xiàn)在它已變成一家閉源的營(yíng)利性公司，被微軟有效控制。這完全不是我的本意。”

在此問題上，除了馬斯克的公開批判之外，許多學(xué)術(shù)派出于對(duì)AI生態(tài)的考慮，也更加贊同開源。

在此前的一場(chǎng)談?wù)撝校虾＝煌ù髮W(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程系教授&開源GPGPU平臺(tái)“青花瓷”發(fā)起人梁曉峣如此說道：“我們學(xué)術(shù)界最想避免的就是封鎖，最支持的就是共享，這樣才能促進(jìn)這個(gè)行業(yè)的繁榮。”

有的資本方也為開源投了一票。AI模型開源社區(qū)Hugging Face在去年5月完成了1億美元的C輪融資，其公司估值達(dá)到了20億美元。

在開源的生態(tài)下，AI公司們也很難避免模型泄露。今年3月，Meta自研的AI大模型LLaMA，就被不少網(wǎng)友通過論壇4chan上發(fā)布的資源免費(fèi)下載了下來。而后，基于LLaMA這一基座的更優(yōu)模型也紛紛被推出。

OpenAI也沒能避免“泄露門”。近期，一名來自歐洲的計(jì)算機(jī)系學(xué)生利用OpenAI加持的網(wǎng)站API，推出了一個(gè)名為GPT4 Free項(xiàng)目，可以讓用戶免費(fèi)體驗(yàn)GPT-3.5/GPT-4。

這也讓OpenAI緊急發(fā)郵件警告：5天之內(nèi)關(guān)閉項(xiàng)目，否則提起訴訟。

2021年時(shí)，Sam Altman對(duì)OpenAI的盈利充滿了信心。他曾表示，一旦其軟件達(dá)到一定的功能水平，OpenAI出售的使用權(quán)將足以覆蓋成本——“基本上就像按下一個(gè)按鈕，然后利潤(rùn)就會(huì)源源不斷地進(jìn)賬?！?/p>

但在當(dāng)下，無論是快速擁擠起來的AI大模型賽道，還是開源的沖擊，或許都讓OpenAI沒那么輕松。

相比之下，Roblox或許迎來了它的“輕松時(shí)刻”。在沒有被資本拔苗助長(zhǎng)的時(shí)期，他有了更多時(shí)間去修煉“內(nèi)功”，等待元宇宙真正的爆發(fā)期。

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