編者按：本文來自微信公眾號 “全天候科技”（ID：iawtmt），作者：胡描 ，編輯：于惠如，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權發(fā)布。

在新一輪AI熱潮中風頭無兩的OpenAI，或許只有上一輪元宇宙浪潮下的Roblox可以比擬。而元宇宙退潮之后，Roblox迅速跌下神壇，OpenAI的命運又將隨著AI大模型走向何方？

2008年，僅有500款app的App Store上線。從此，蘋果公司憑借iOS系統(tǒng)，搭配iPhone，成為了智能手機時代的生態(tài)規(guī)則制定者之一。

如今，GPT模型和相關插件，時常被行業(yè)人士比作2008年的iOS和App Store，OpenAI似乎也最有可能成為AI大模型時代中的“蘋果”。

事實上，在2021年“元宇宙第一股”Roblox 上市時，資本對它也有同樣的期待。Roblox建立了一個沙盒游戲的UGC開發(fā)生態(tài)，而作為平臺，它對這個沙盒游戲世界中的虛擬貨幣、虛擬資產(chǎn)有著發(fā)行權、掌控權，本身就是規(guī)則的制定者。這與“蘋果生態(tài)”模式類似。

但元宇宙的退潮來得太快，VR硬件、NFT等相關賽道的關注度迅速冷卻，Roblox也快速跌下了神壇。曾經(jīng)還在高舉元宇宙旗幟的AI企業(yè)，迅速調(diào)轉(zhuǎn)船頭，沖向AI大模型、AIGC領域。

在當前的市場環(huán)境中，元宇宙或許還太早。但與元宇宙不同，AI的顛覆性已經(jīng)出現(xiàn)在了各個行業(yè)，落地場景也肉眼可見的增長。

不可否認的是，在當前這個階段，OpenAI所處的行業(yè)比Roblox所處的行業(yè)看起來更“光明”。

但在商業(yè)化上，OpenAI的商業(yè)化速度明顯未能跟上技術研發(fā)的速度，面對開源大模型的沖擊，也沒有給出更好的答案。而后來者已經(jīng)逐漸跟上了。

OpenAI的突出性還能維持多久？

1OpenAI：翻倍虧損與瘋狂融資

OpenAI推出的ChatGPT，在今年徹底點燃了生成式AI的“炸藥桶”，AI也成為了今年科技領域當之不愧的“王牌”。

但作為“先行者”， OpenAI的商業(yè)化困境也被翻了出來。

近日，據(jù)The Information 消息，三位了解OpenAI財務狀況的人士透露，由于該公司去年開發(fā)ChatGPT，并從谷歌招聘關鍵員工，致使虧損大約翻了一番，達到了5.4億美元左右。

而談及營收，上述OpenAI財務知情人士中的兩名提到，2022年OpenAI的收入僅有2800萬美元。不過，根據(jù)OpenAI CEO Sam Altman在去年年底的采訪，OpenAI2022年的總收入約為1億美元。

由此背景出發(fā)，或許我們就能理解，OpenAI在今年明顯開始加快推進商業(yè)化的原因。

在TO B的收費嘗試上，ChatGPT當前主要采用向企業(yè)出售API接口的模式，按照數(shù)據(jù)請求量和實際計算量收費。個體開發(fā)者調(diào)用API開發(fā)，目前價格為1ktokens/$0.002，相當于每輸出100萬個單詞，收費2.7美金。

在4月末，OpenAI在官網(wǎng)發(fā)布的公告表示，公司正在開發(fā)新的“ChatGPT Business”訂閱服務，供那些希望掌控數(shù)據(jù)的專業(yè)人士以及尋求管理終端用戶的企業(yè)使用。

在C端，則是以訂閱制和付費制為主。

今年2月，OpenAI推出了ChatGPT Plus以允許用戶更穩(wěn)定的使用，訂閱用戶每月會被收取20美金。

最新的消息是，OpenAI在5月13日發(fā)推文稱，將在下周向所有ChatGPT Plus用戶開放互聯(lián)網(wǎng)功能和眾多插件，"從alpha到Beta，它們將允許ChatGPT訪問互聯(lián)網(wǎng)并使用70多個第三方插件?！?/p>

此舉將吸引更多用戶使用該工具。對于OpenAI而言，這將便于其收集更多的用戶數(shù)據(jù)，進而精準地推薦相關廣告并獲取相應營收。

ChatGPT商業(yè)化進程的加快，同時帶來了用戶數(shù)量的激增。據(jù)SimilarWeb統(tǒng)計，ChatGPT4月全球訪問量17.6億次，已超越必應、DuckDuckGo等其他國際搜索引擎，并達到谷歌的2%，百度的60%。

種種跡象表明，OpenAI今年的營收有望快速增加。研究機構PitchBook的預測數(shù)據(jù)顯示，今年OpenAI的營收將在2億美元，預計到2024年，OpenAI收入可能達到10億美元。

不過，OpenAI的“燒錢”速度也在加快。

一直以來，OpenAI都未對外公布過具體的成本消耗。但據(jù)外界預估，無論是在數(shù)據(jù)、算力上的投入，還是挖掘AI人才、日常運營上的成本，都是一筆不菲的資金。

在算力上，有行業(yè)人士估計，ChatGPT僅GPU一項支出的成本就超過3億美元。此前，也有消息透露，該公司2020年在谷歌云上的花銷至少達到7500萬美元，在轉(zhuǎn)移向微軟的Azure之后，才慢慢減少在云服務托管方面的支出，不過也依然需要從Azure平臺購買云服務。

OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman也曾表示，目前 ChatGPT 的運營費“相當驚人”，總計算成本用戶的每次聊天就需要幾美分。

隨著用戶數(shù)量越來越多，OpenAI在對該軟件未來版本進行培訓時，成本可能還會繼續(xù)上升。

對此，Sam Altman私下曾暗示，公司可能會在未來幾年籌集至多1000億美元資金，以進一步開發(fā)人工智能的能力?！癘penAI將成為硅谷有史以來資本密集度最高的初創(chuàng)公司?！盨am Altman直言。

在剛剛過去的4月，OpenAI剛完成了新一輪超3億美金的投資；更早時的1月，微軟和OpenAI還宣布，將以“多年、數(shù)十億美元”的投資擴展他們的合作伙伴關系。據(jù)報道，微軟將向OpenAI公司投資100億美元；而在此之前的7年多時間中，OpenAI已經(jīng)收到了40億美元的投資。

這背后，是一份OpenAI與它的風險投資人們簽訂的嚴苛“對賭協(xié)議”。據(jù)FT中文網(wǎng)解讀，該協(xié)議分為4個階段：

在OpenAI未來的利潤分配中，首先要確保首批投資者（馬斯克等人）收回成本；而后，微軟將有權獲得OpenAI 75%的利潤，直到收回130億美元的投資；在OpenAI利潤達到920億美元后，微軟的利潤分配比例將下降到49%，剩余的49%利潤由其他投資人和有限合伙人分享；利潤達到1500億美元后，微軟等投資人們會將OpenAI的股份無償轉(zhuǎn)讓給OpenAI的非營利基金。

通俗易懂的解釋，在OpenAI賺到1500億美元之前，OpenAI并不屬于OpenAI。

2硅谷“新舊之神”的商業(yè)化難題

在硅谷，上一個引發(fā)資本狂熱的，還是打開元宇宙商業(yè)大門的Roblox。

2021年3月，沙盒游戲平臺Roblox在紐交所上市，這家企業(yè)將一直出現(xiàn)在科幻電影、科幻小說中的“元宇宙”概念，第一次裝入了商業(yè)的世界中。上市首日，Roblox就迎來了股價的猛漲，市值超400億美元。而在上市的前一年，它的估值才不過40億美元。

這一下子引爆了創(chuàng)投圈。在2021年，中國的VC、PE們都在尋覓元宇宙項目；Facebook 宣布改名meta，all in元宇宙；數(shù)字藏品也引發(fā)了投資者、投機者們的青睞……

彼時的Roblox風光無兩，宛如當前AI浪潮下的OpenAI。但與OpenAI一樣，Roblox在商業(yè)化上也未交出高分答卷。

在商業(yè)模式上，Roblox本身是一個UGC沙盒游戲平臺，為玩家、創(chuàng)作者提供開發(fā)小游戲的平臺和工具。玩家可以自己制作游戲，吸引其他玩家，還能獲得游戲的分成。

這種模式一方面保證了平臺上游戲內(nèi)容的豐富性，另一方面還形成了一個龐大的經(jīng)濟系統(tǒng)。

在Roblox上，虛擬貨幣“Robux”是這個經(jīng)濟系統(tǒng)中的交易“貨幣”，不僅可以用于支付創(chuàng)作者酬勞，也可以作為玩家們購買、出售和創(chuàng)建虛擬物品的“貨幣”。同時，它也是按照固定比例與現(xiàn)實貨幣進行兌換的。在2022年，Robux的交易額為29億美元。

在這套經(jīng)濟系統(tǒng)中，Roblox自身所賺的是“Bookings”，即預售服務收入，指的是玩家用Robux換取游戲世界內(nèi)服裝、寵物等商品，Roblox獲得的已確認銷售和遞延營收之和。

此外，Roblox還會有會員服務、部分付費游戲的訂閱費以及一些其他增值服務方面的收入。

Roblox用戶增長的數(shù)據(jù)一直是不錯的。據(jù)其最新財報，今年一季度，平均日活躍用戶(DAU)為6610萬，同比增長22%，用戶參與小時數(shù)為145億，同比增長23%。在2022年，Roblox的玩家總游戲時長達到500億小時，比上一年增長19%。

在營收上，Roblox今年一季度營收同比增長22%，達到了6.553億美元。在2022年，營收為22.25億美元，同比增長16％。

但Roblox的盈利能力依然沒能改善。今年一季度歸屬于股東的凈虧損為2.683億美元，上年同期凈虧損為1.602億美元。在2022年，股東應占凈虧損為9.24億美元，相較2021年的凈虧損4.92億美元進一步擴大。

一般而言，用戶規(guī)模擴大、活躍用戶上升，Roblox的商業(yè)價值會更大。但作為UGC平臺，Roblox也需要給創(chuàng)作者更多的分成。毫無疑問，在平臺、創(chuàng)作者、玩家的整個生態(tài)中，Roblox尚未找到商業(yè)化的平衡點。

資本對元宇宙、Roblox的熱情，也逐步褪去。Roblox的股價從2021年11月最高時的每股140美元左右，降至當前的每股36美元左右。在5月10日新一季財報發(fā)布后，Roblox的股價盤前下跌超過10%。

Roblox市值最高時達到了770億美元，但目前已降至221億美元。而根據(jù)公開資料，OpenAI新一輪融資后估值達到270億—290億美元，由此來看，這個硅谷的“舊神”已經(jīng)被“新神”替代。

不過，值得一提的是，在商業(yè)化探索方面，“新神”與“舊神”均有一段很長的路要走。

3元宇宙太早，AI太急

一定程度上，AI本身也是元宇宙概念的組成部分，AI能力越強大，元宇宙才越有可能真正落地。

以游戲元宇宙為例，行業(yè)人士認為，在當前游戲工業(yè)化的水平之下，無論是追求畫面、質(zhì)量的PGC，還是追求內(nèi)容豐富性的UGC，都已經(jīng)出現(xiàn)了極限。在沒有生成式AI的協(xié)助下，想要突破極限只能夠依靠大量的疊加人工、資金、時間，事實上很難做出理想狀態(tài)的游戲元宇宙。而生成式AI的出現(xiàn)，讓其成為可能。

但在資本的層面，AI與元宇宙被關注的先后順序出現(xiàn)了錯誤，元宇宙過早被捧起，也勢必迎來第一次跌落。在今年，元宇宙概念下的VR、NFT、區(qū)塊鏈有了明顯的投資降溫，曾經(jīng)舉起元宇宙旗幟的AI創(chuàng)業(yè)公司，也轉(zhuǎn)頭投向了生成式AI。

Roblox也在積極擁抱AI。此前，Roblox正式推出生成式AI工具Code Assist（代碼輔助）和 Material Generator（材質(zhì)生成器），能夠讓創(chuàng)作者更容易地創(chuàng)作游戲。

Roblox的首席技術官Dan Sturman表示：“隨著生成式AI技術的出現(xiàn)，我們看到了一個徹底改變平臺內(nèi)容創(chuàng)作的機會，既可以通過增強Roblox Studio使創(chuàng)作變得更快捷、更容易，也可以讓 Roblox 上的每個用戶都有機會成為創(chuàng)作者。”

在Roblox平臺上也出現(xiàn)一款新的AI游戲“AI Wonderland”（人工智能仙境）。游戲中的幾個NPC中裝入了AI，其玩法就是玩家與NPC對話，然后找到寶劍殺死大boss。誰能夠用最少的對話殺死boss，誰就是贏家。這款游戲的開發(fā)商叫Inworld，是一家接入了GPT-3的AI公司。

對OpenAI而言，AI大模型的發(fā)展似乎“太急”了。

從年初ChatGPT被廣泛關注，到如今AI大模型全面爆發(fā)，只有不到半年時間?；鸺被鹆堑馁Y本、互聯(lián)網(wǎng)公司、科技公司，正在快速加入這場爭奪戰(zhàn)。僅中國，自3月中旬百度發(fā)布“文心一言”以來，阿里、360、昆侖萬維、商湯等相繼對外展示了大模型項目進展。不完全統(tǒng)計，國內(nèi)已經(jīng)有超過30項大模型產(chǎn)品亮相。

在能力上，“文心一言”推出時，行業(yè)廣泛認為，國內(nèi)的大模型水平距離GPT-3還有2-3年的距離。

到了4月，李彥宏談及“文心一言”與OpenAI差距時，自信的表示：差兩個月左右。

5月，科大訊發(fā)發(fā)布星火認知大模型，科大訊飛董事長劉慶峰更加自信的表示：“當前，在文本生成、知識問答、數(shù)學能力三大能力上，訊飛星火認知大模型已超ChatGPT?！?/p>

在市場上出現(xiàn)越來越多的AI大模型產(chǎn)品后，很難判斷，OpenAI當前的突出優(yōu)勢是否能繼續(xù)維持。

而對OpenAI而言，一個更需要解決的問題在于“開源”模型的對其商業(yè)化閉環(huán)的沖擊。

作為OpenAI早期的創(chuàng)始人，馬斯克今年就曾在推文中表示：“OpenAI最初是作為一家開源（這就是我把它命名為“Open”AI的原因）的非營利性公司而創(chuàng)辦的，其目的是為了抗衡谷歌，但現(xiàn)在它已變成一家閉源的營利性公司，被微軟有效控制。這完全不是我的本意?！?/p>

在此問題上，除了馬斯克的公開批判之外，許多學術派出于對AI生態(tài)的考慮，也更加贊同開源。

在此前的一場談論中，上海交通大學計算機科學與工程系教授&開源GPGPU平臺“青花瓷”發(fā)起人梁曉峣如此說道：“我們學術界最想避免的就是封鎖，最支持的就是共享，這樣才能促進這個行業(yè)的繁榮?！?/p>

有的資本方也為開源投了一票。AI模型開源社區(qū)Hugging Face在去年5月完成了1億美元的C輪融資，其公司估值達到了20億美元。

在開源的生態(tài)下，AI公司們也很難避免模型泄露。今年3月，Meta自研的AI大模型LLaMA，就被不少網(wǎng)友通過論壇4chan上發(fā)布的資源免費下載了下來。而后，基于LLaMA這一基座的更優(yōu)模型也紛紛被推出。

OpenAI也沒能避免“泄露門”。近期，一名來自歐洲的計算機系學生利用OpenAI加持的網(wǎng)站API，推出了一個名為GPT4 Free項目，可以讓用戶免費體驗GPT-3.5/GPT-4。

這也讓OpenAI緊急發(fā)郵件警告：5天之內(nèi)關閉項目，否則提起訴訟。

2021年時，Sam Altman對OpenAI的盈利充滿了信心。他曾表示，一旦其軟件達到一定的功能水平，OpenAI出售的使用權將足以覆蓋成本——“基本上就像按下一個按鈕，然后利潤就會源源不斷地進賬?！?/p>

但在當下，無論是快速擁擠起來的AI大模型賽道，還是開源的沖擊，或許都讓OpenAI沒那么輕松。

相比之下，Roblox或許迎來了它的“輕松時刻”。在沒有被資本拔苗助長的時期，他有了更多時間去修煉“內(nèi)功”，等待元宇宙真正的爆發(fā)期。

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